卻說高昌王麴文泰，曾於貞觀四年入朝，見十六回。高昌東鄰吐谷渾，本在西域境內，定都交河。當時西域諸國，聞文泰入朝，各浼他介紹唐廷，願通朝貢，太宗許令自便。越二年，焉耆王突騎支遣使入貢，道出高昌，使臣到了唐廷，請遵漢時故道開通磧路，以便往來。原來漢時與焉者通使，另有磧路可行，不必假道高昌。至隋末磧路梗塞，繞道多迂，且恐受高昌牽制，許多不便，因此使臣乞請唐廷。太宗當然允許，偏高昌王麴文泰，以為焉耆通唐，由自己替作先容，今乃請開磧路，自由往來，明明是背本營私，當即遣兵潛襲焉耆，大掠而歸。嗣因西域使人，欲往唐廷，必須先請命高昌，否則概不許通。西域有伊吾國，先屬西突厥，旋願內附。文泰與西突厥，連兵攻伊吾，伊吾向唐廷乞援，太宗頒詔高昌，嚴詞詰責，且召他大臣阿史那矩，入都議事。文泰不肯遣發，但令長史麴雍，入唐謝罪，太宗面諭麴雍，促令文泰入朝，麴雍聽命而去，偏偏待了半年，毫無音信，但聞文泰復結西突厥，擊破焉耆，且號令薛延陀等部落，迫他臣事高昌。於是再遣虞部郎中李道裕，往問罪狀，文泰傲不為禮，且自語道：「鷹飛天上，雉伏蒿中，貓游堂奧，鼠伏穴間，尚且各自得所。我為一國主，難道不如鳥獸么？」夜郎自大。道裕知不可理喻，還報太宗。太宗即遣使問薛延陀，願否同擊高昌？薛延陀真珠可汗，答詞恭順，且請發兵為導。乃再遣民部尚書唐儉，右領軍大將軍執失思力，齎繒帛賜真珠，與商進取事宜。兩下約定，唐儉等還朝，遂命交河行軍大總管吏部尚書侯君集、副總管兼左屯衛大將軍薛萬均等，率師征高昌。
文泰聞唐師西來，尚侈然語國人道：「唐朝去我七千里，有二千里統是沙磧，毫無水草，寒風如刀，熱風似燒，怎能驟然到此？前時我往見唐廷，眼見秦隴一帶，城邑蕭條，大非隋比。今來伐我，發兵過多，糧必不濟，若止三萬以下，我力尚足抵禦，以逸待勞，坐乘敵敝，他若屯兵城下，不過二旬，食盡必走，我乃從後躡擊，定可得志。」計非不佳，奈不能久待何？遂安心待著，不加戒備。過了一二月，才有偵騎來報，唐兵已臨磧石了。文泰尚未著忙，但問有若干人馬？偵騎答稱有十萬人。文泰始覺心驚，便顫著道：「十萬大兵，竟得深入么？這卻如何是好？」何不再用前策？偵騎道：「有薛延陀兵為嚮導，是以來得迅速。」文泰益懼，急得不知所措，即日惹起大病，忽寒忽熱，似醒非醒。這叫作寒風如刀，熱風似燒。睡著帳中，說了一二日囈語，水米不沾，竟至氣絕。子名智盛，平時本沒有甚麼才幹，至此既要治喪，又要禦敵，越弄得無法可施，那時也管不得什麼存亡，只好料理喪事，再作計較。唐師進次柳谷，聞文泰已死，國中正在發喪，諸將請諸君集，擬乘喪襲擊，君集道：「天子因高昌無禮，特遣我輩西征，若襲人墟墓，轉覺師出無名，我軍此時進去，正要堂堂正正，聲罪致討，才不愧為王師哩！」遂令將士伐鼓行軍，進拔田城，擄男婦七千餘口，又命中郎將辛獠兒為前鋒，夤夜再進，擊破高昌防兵，直抵都下。君集督軍繼至，把高昌都城圍住。城中縋出虜使，入謁君集，並齎呈文書，君集啟視，見上面寫著：
得罪於天子者先王也，天罰所加，身已物故。智盛襲位未幾，惟尚書憐察！
君集閱畢，便語來使道：「汝嗣主若能悔過，當束手出降，待他不死。」來使奉命出營，仍縋上城去。君集靜待一日，未見智盛出降，乃令軍士囊土填塹，越塹猛攻。城上矢石雨下，傷斃唐軍數百人，君集特造巢車，高約十餘丈，比城頭還超過數尺，得以俯瞰城中，還擊矢石，城內守卒，恟懼得很。智盛還望西突厥來援，西突厥本與高昌協約，有急相助，至此曾發兵相救，因聞唐軍大至，中道折回，害得智盛孤軍無援，沒奈何開了城門，出降軍前，君集拘住智盛，復分兵略地，連下二十二城，收降八千四十六戶，一萬七千七百口，得地東西八百里，南北五百里。先是高昌曾有童謠云：「高昌兵，如霜雪，唐家兵，如日月。日月照霜雪，幾何自殄滅。」至智盛出降，謠言始驗。
捷書傳達長安，太宗欲分土設官，列置州縣，魏徵入諫道：「陛下即位，文泰就來朝謁，近因驕倨不臣，抗阻西域貢獻，乃興師往討。文泰身死，天罰已申，為陛下計，應撫他人民，存他社稷，立他子嗣，威德互施，方足柔遠。今若以高昌土地，視為己利，改作州縣，此後須千餘人鎮守，數千餘人往來，每年供辦衣資，遠離親戚，不出十年，隴右且空，陛下終不得高昌撮粟尺帛，佐助中國，有損無益，臣竊為陛下不取哩。」當時未知殖民政策，故魏徵之言如此。太宗不從，詔改高昌為西州，更在交河城內，建設安西都護府，留兵鎮戍，召侯君集等還朝。君集虜高昌王智盛，及智盛弟智湛等，奏凱旋師。於是唐地東至海，西至焉耆，南盡林邑，北抵大漠，皆為州縣。凡東西九千五百一十里，南北一萬九百一十八里。君集等班師入都，獻俘觀德殿，行飲至禮，大酺三日。智盛兄弟，進謁太宗，跪伏請罪。太宗加恩赦宥，封智盛為左武衛將軍，兼金城郡公，智湛為右武衛中郎將，兼天山郡公，總管侯君集以下，賞齎有差。
忽有彈章上陳，劾奏君集私取珍寶，配沒婦女，並未上聞；將士等亦有盜竊罪，君集不自謹飭，所以不能禁制等語。太宗乃令君集詣獄對簿。中書侍郎岑文本諫道：「高昌昏迷不道，陛下命君集等往討，得指日蕩平，凱旋以後，所有將帥以下，悉蒙重賞，乃未逾旬日，便至屬吏，雖君集等自罹國法，咎有所歸，但恐海內人民，疑陛下錄過遺功，轉致懈體。臣聞命將出師，果能克敵，貪亦應賞；若至敗績，廉亦應誅。所以漢李廣利陳湯，晉王浚及隋韓擒虎，均負罪名，人主因他有功，統加封賞。臣又聞兵志有言，使智使勇，使貪使愚，誠因古今將帥，不能無疵，全賴人君善為器使，方得利用。陛下今日，亦應舍瑕錄長，原功宥罪，令君集等再升朝列，復備驅馳，是陛下能屈法加恩，君集等亦當知過益奮了。」太宗乃謝君集罪，釋置不問。為下文君集怨望張本。既而又有人訐告萬均，說他私奸高昌婦女，萬均不服，有詔令萬均與高昌婦女對質。魏徵復入諫道：「臣聞君使臣以禮，臣事君以忠。今命大將軍與亡國婦女對辯，未免有褻國體，如事果屬實，原足蒙羞，語出子虛，亦足貽笑。昔秦穆飲盜馬士，楚庄赦絕纓罪，陛下道高堯舜，顧反不若兩君么？」太宗感悟，乃將萬均事擱置，不復提及。
行軍總管阿史那社尒，即爾字。從軍西征，秋毫不取，及論功行賞，只受老弱敝舊，不及珍異，太宗嘉他廉慎，特賜以高昌所得寶刀，及雜彩千段。他本東突厥處羅可汗次子，率眾內附，受封左驍衛大將軍，得尚衡陽長公主，高祖第十三女，為駙馬都尉，掌衛屯兵，至是復積功封畢國公。高昌既平，吐蕃贊普棄宗弄贊，贊普系吐蕃王號。慕唐威德，遣使入貢，且請和親。吐蕃在吐谷渾西南，就是現今的西藏地方，源出西羌，或云為三苗遺裔，風俗與中國絕殊，自棄宗弄贊為吐蕃主，頗有智勇，威服四鄰。太宗因他入貢，乃遣行人馮德遐，撫慰吐蕃。弄贊見了德遐，謂突厥吐谷渾，皆得尚中國公主，獨吐蕃素來向隅，因請中國許婚，情願多獻金寶，德遐答稱須歸奏天子，候旨裁奪。弄贊乃更遣使臣，齎了表文，及許多珍玩，隨德遐入朝。太宗閱過表文，見他意在求婚，亦不加可否。適值吐谷渾王諾曷缽，亦入覲唐廷，太宗與語吐蕃事。諾曷缽以吐蕃僻處，未識王化為詞。太宗乃不許吐蕃和親，遣還使人，使人返報弄贊，謂由吐谷渾王從中讒間，因罷婚議。弄贊大怒，即發兵擊吐谷渾。諾曷缽正自唐歸國，聞吐蕃大舉來侵，自知力不能支，竟遁入青海北隅，民畜多為吐蕃所掠，吐蕃兵進破党項白蘭諸羌，率眾二十餘萬，進逼松州西境，擊破唐都督韓威。太宗乃復遣侯君集為行軍大總管。帶同將軍執失思力、牛進達劉簡等，督步騎五萬人，往討吐蕃。吐蕃主弄贊，正圍攻松州城，約有十餘日，不意唐軍大至，前鋒為牛進達，持著一柄偃月刀，盤旋飛舞，殺入陣中，弄贊亟擬對仗，後面復來了執失思力，橫槊直入，左挑右刺，沒人敢當。松州都督韓威，復從城中殺出，嚇得弄贊腳忙手亂，招呼徒眾，沖開一條血路，飛奔而去。唐軍追擊數里，斬首數千級，方才收兵。寥寥數語，寫得如火如荼。弄贊經此一敗，乃惶恐謝罪，再遣使至唐廷，表明悔過。只和親問題，始終不肯恝置。太宗也不欲黷武，許彼結婚。弄贊得使臣歸報，心下大喜，特遣大論祿東贊，吐蕃稱宰相為大論，獻金五千兩，及珍寶數百件，來唐聘婦。太宗乃命將宗女文成公主，遣嫁吐蕃，且因祿東贊奏對稱旨，授右衛大將軍，並令江夏王道宗，即任城王李道宗。持節送文成公主入吐蕃。弄贊率眾郊迎，見了道宗，詢明為公主從叔，執子婿禮甚恭。且見中國衣服儀衛，遠過羌俗，未免相形見絀，遂為公主別築一城，創設宮室，留居公主。自己也滿身絝綺，與公主成婚。吐蕃國人好用赭塗面，為公主所嫉視，弄贊下令禁止，且盡褫氈罽，常服華裝。並遣諸豪酋子弟，入中國學習詩書，吐