卻說武周聞金剛敗還，料唐軍必攻并州，即開城遁往突厥。世民入并州城，不戮一人，再進軍攻晉陽，守將楊伏念舉城迎降。侍郎唐儉，前與永安王孝基，同被擒禁，儉至此得釋，惟孝基已為武周所殺。孝基為世民從叔，屍骸暴露，由世民收屍殮葬，一面分兵收服余郡，於是武周所得州縣，悉數歸唐。宋金剛收集殘眾，意欲回兵再戰，奈部眾聞一戰字，統是膽戰心驚，又復散去。金剛也只得北走突厥，已而自突厥走上谷，為突厥所追獲，腰斬以徇。武周居突厥數月，亦欲亡歸馬邑，偏被突厥聞知，也將他殺死。先是武周南寇，謀臣苑君璋進諫道：「唐以一州兵取三輔，三輔指關中言。所向披靡，此乃天命，非人力所可與爭。太原南多險阻，今懸軍深入，後無援應，一或失敗，盡隳前功，不如北結突厥，南結唐朝，南面稱孤，最為上策。」武周不聽，及敗奔突厥，方泣語君璋道：「不用公言，竟至如此。」嗟何及矣。君璋隨武周奔突厥，武周被殺，突厥命君璋為大行台，統領武周部曲，後來引突厥攻代州，為刺史王孝德擊退，唐屢遣人招降，一再抗命，且進擾馬邑及太原，至突厥漸衰，方率所部降唐，得拜安州都督，兼芮國公，竟得貴顯終身，這且擱過不提。
且說世民既平定太原，上書報捷，靜待後命。高祖命李仲文為并州總管，唐儉為并州道安撫大使，留鎮晉陽，促世民班師回朝。世民奉詔還都，飲至受賞，不消細表。高祖召宴群臣，酒酣與語道：「今薛、劉二寇，已皆剿滅，此外如王薄、郭子和蔣弘度、徐師順、李義滿、綦公順等，均次第來降，借高祖口中，敘入群盜，以省筆墨。惟竇建德、王世充，負固恃強，屢寇邊境，建德且虜朕從弟淮安王及朕妹同安公主，朕決不與干休，現擬先討建德，後討世充。」世民獨進言道：「世充殘虐，神人共憤，臣意擬先行往討，一面與建德暫行議和，令歸我皇叔、皇姑。俟世充平後，移軍北指，建德如肯投誠，不必說了，否則再剿未遲。」先討世充，名正言順。高祖道：「建德若肯歸我弟妹，自當先討世充了。」及宴飲已畢，乃派使赴洺州，與建德修好，索還淮安王神通及同安長公主。
原來神通曾為山東安撫大使，防禦建德。建德竟連陷邢、滄、洺、相等州，神通不能拒，往依黎陽李世勣，且令慰撫使張道源鎮守趙州。建德進薄趙州城下，道源與總管張志昂，登城拒守，禁不住敵軍猛撲，竟被攻入。兩張巷戰不支，一併成擒。建德叱令斬首，國子祭酒凌敬道：「人臣各為其主，彼堅守不下，實是忠臣。大王若將他殺死，奈何策勵臣下？」建德乃將二人釋縛，留居軍中，再引兵趨衛州，前隊過黎陽三十里，李世勣遣騎將邱孝剛，率二百騎偵探敵蹤，途中與建德相遇，孝剛素善馬槊，自恃驍勇，即突擊建德，建德敗走，後軍進援建德，孝剛寡不敵眾，竟至戰死，建德遷怒黎陽，引兵還攻，城中不及預防，突被攻陷。淮安王神通，竟被擄去，同安公主為高祖胞妹，本嫁隋刺史王裕，寓居黎陽，也為所擄。還有秘書丞魏徵，曾奉高祖命招降世勣，羈留未返，事見第六回。至此亦作了俘囚，世勣倉猝走脫，連家屬都不及攜奔。建德拿住世勣父蓋，迫令招降，世勣得了父書，默想多時，方還見建德。建德令世勣為左驍衛將軍，仍守黎陽，惟留蓋為質，授魏徵起居舍人，館待神通及公主，復自督兵攻滑州。滑州刺史王軌，正擬守城，驀為怨奴刺死，攜首獻建德軍前。建德問明原委，大怒道：「奴敢殺主，悖逆極了。」即令左右縛奴處斬，仍返軌首至滑州，囑令合屍以葬。建德頗知仁義。吏民感悅，即日請降。嗣是附近州縣，統望風輸款，並豫州盜徐圓朗，亦致書投誠。
建德乃還都洺州。世勣仍欲歸唐，恐禍及乃父，謀諸故人郭孝恪。孝恪道：「君新附竇氏，動必見疑，計惟先為立功，俾他信任，然後可圖反正呢。」世勣乃襲破嘉縣，進擊新鄉，擄世充將劉黑闥，押獻建德。建德大喜，署黑闥為將軍，且嘉獎世勣。世勣復請取孟海公所據曹、戴二州，建德遂遣妻兄曹旦，率眾五萬，往會世勣，並言將親自策應。世勣聞曹旦傳言，擬俟建德至營，掩殺了他，乘勢奪還父蓋，及建德土地歸唐，那知待了數日，並不見建德到來。曹旦又侵掠河南，人民交怨，世勣忍耐不住，率部眾襲曹旦營，偏曹旦預先防備，無隙可乘。自思不便再留，即與郭孝恪等數十騎奔唐。建德聞世勣西去，不過長嘆數聲，群下請速誅徐蓋，建德道：「世勣唐臣，為我所虜，不忘本朝，也是忠臣的素志，我何忍罪及乃父呢？」竟釋蓋不誅。
惟與羅藝一再交兵，始終不克。大將軍王伏寶，勇冠軍中，免不得侮弄諸將，諸將因此挾仇，誣稱他有叛志。建德信為真情，遽令處死。伏寶大呼道：「陛下奈何聽信讒言，自斬左右手呢？」建德仍以為誑語，竟把他梟首示眾。這是建德第一錯著。嗣是失一驍將，戰數不利。可巧唐使到來，貽書通好，建德恰也情願，許將淮安王神通及同安公主，偕唐使同歸，一面起兵二十萬，復攻幽州，仗著兵多將勇，四處緣梯，鼓噪登城，不意背後忽突入敵軍，悍鷙絕倫，銳不可當。建德部下，立腳不住，當然倒退。城內復殺出羅藝，自率精兵來攻建德，建德倉皇失措，不及收軍，慌忙返走；那踴躍登城的將士，也下城竄去，腳生得長的，還幸逃性命，稍遲一步，便做了無頭鬼，橫屍城下。看官道建德背後的敵軍，從何而來？其實就是城中二薛。薛萬均兄弟，因見建德大舉前來，自恐不能堅守，乃募敢死士百人，鑿通地道，潛行而出，掩至建德後面，一陣痛殺。又得羅藝出來夾攻，便將建德擊退，羅藝乘勝薄建德營，建德已招集全軍，填塹出戰，麾眾奮鬥，究竟藝兵寡力單，殺不過建德，只好敗回城中。建德復進兵圍城，藝與萬徹萬均等，勉力捍禦，且遣使告急漁陽，求發援兵。漁陽為高開道所據，自稱燕王，他本滄州人氏，世業煎鹽，隋末朔方盜起，也糾眾作亂，始據北平，繼陷漁陽。適懷戎僧人高曇晟，戕官據縣，自號大乘皇帝，以尼靜宣為後，建元法綸，和尚配尼姑，確是相當。遣使與開道約為兄弟，開道引眾往從，留居三月，竟掩殺曇晟，並有懷戎部曲，尼姑皇后，如何發落？可惜史中不載。也居然改易正朔，署置百官。既接羅藝來書，樂得發兵揚威，自率二千騎馳救幽州。建德見援兵到來，恐再蹈覆轍，也即退還。羅藝出迎開道，入城宴敘，席間勸開道歸唐，開道也即照允，遂因藝遣使進表，願作唐藩。唐封藝為燕郡王，開道為北平郡王，均賜姓李氏，藝與開道，各受冊封，轄境如故。
是時唐高祖因東和建德，弟妹來歸，即遣秦王世民，督諸軍討王世充。世充曾屢寇唐境，多不能下，反失去愛將羅士信。羅士信及李君羨田留安，依次投唐。唐以士信驍勇，命為陝西道行軍總管，隨世民東征。世民即用為先鋒，進圍慈澗，王世充聞唐軍東下，派兄弟子侄等，防守各城，且恐群下叛亡，特立厲禁，一人失蹤，全傢俱戮。即此一法，已足致亡。自將戰兵三萬，援慈澗城。世民親率輕騎，往偵世充，途中猝與相遇，眾寡不敵，竟為所圍，乃左右馳射，箭無虛發，射斃世充部下數十人。世充驍將燕琪，躍馬來刺世民，相去數步，但聽箭簇一響，已是應聲而倒，立被唐軍擒住。世充知不可取，引兵退去。世民馳還營中，翌日率步騎五萬，直抵慈澗，援應士信，守兵駭散，棄城歸洛。世民驅軍入城，因派遣諸將，分道進兵。行軍總管史萬寶，自宜陽南入龍門，將軍劉德威，自太行東圍河內，上谷公王君廓，自洛口斷敵餉道，懷州總管黃君漢，自河陰攻回洛城，四路偏師，奉令而去。世民自督大軍，連營北邙，步步進逼，且傳檄各郡，勸令速降。洧州長史張公謹與刺史崔樞，舉城歸附，鄧州土豪，也執世充所署刺史，獻俘軍前。總管黃君漢一軍，用舟師襲破回洛城，連下二十餘堡，世充子玄應，趨攻回洛，連日不克，於是世充自統銳卒，列陣青城宮，來敵世民。世民隔水置陣，與他相對。世充遙語世民道：「隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嘗西侵，王獨舉兵東來，是何用意？」世民令宇文士及應聲道：「四海以內，皆奉大唐正朔，獨公執迷不悟，為此前來問罪。」何不責他殺逆事，想是投鼠忌器，所以諱言。世充又道：「天下擾亂，已曆數年，長安洛陽，各有分地，若相與罷兵講好，豈不甚善？」世民又使士及回應道：「我只奉詔取東都，不聞令我講好，公若解甲歸降，當可保全富貴，否則決一勝負，不必多言！」世充乃默不復語。相持至暮，各自退歸。既而顯州總管田瓚，舉所部二十五州降唐。瓚系楊士林長史，士林擊敗朱粲，奉表唐廷，獻漢東四郡版籍，唐命為顯州道行台。士林陽受唐封，暗中卻南通蕭銑，北結世充。唐正欲遣將往討，士林已為瓚所殺，竟向世充處請降。世充令為顯州總管。至是瓚聞唐軍大舉，屢敗世充，乃復舉屬地歸唐。自是襄漢聲聞，與世充絕不相通。唐總管史萬寶，進攻甘泉宮，王君廓又進拔轘轅，河南大恐，各州縣相率來降。
世民在軍，每夕必檢查將士，忽不見降將尋相，並前時河東降卒，亦多亡去。尋相與尉遲恭曾同時歸降世民，至尋相一