卻說高昌王曲伯雅，及伊吾吐屯沒等來朝行在，由煬帝特設觀風行殿，召入賜宴；此外如蠻夷使臣，陪列階庭，差不多有一二千人。煬帝命奏九部樂，並及魚龍雜戲，備極喧闐。宴罷散席，復搬出許多絹帛，遍賜夷人，不過博得幾聲萬歲的歡呼，又耗去若干資財。至車駕東還時，行過大斗拔谷，山路仄狹，僅容一人一騎，魚貫而行；又值天氣寒冷，風雪晦冥，前後不能相顧，累得斷斷續續，勞乏不堪；驢馬十死八九，吏卒亦多致僵斃，後宮妃主，或狼狽相失，與軍士雜宿山間，徒落得男女無別，一塌糊塗。跟畜生同行，還要辨甚麼雌雄？
煬帝順便入西京，住了兩三個月，因長安無可遊玩，很不耐煩，仍轉赴東京。時已改稱東京為東都，視為樂國，不願再入長安。從此朝朝暮暮，酒地花天，再加四面八方，按時進貢，有獻明珠異寶，有獻虎豹犀象，有獻名馬，有獻美女，一古腦兒收入西苑，留供宸賞。獨道州獻入一個矮民，姓王名義，生得眉濃目秀，舌巧心靈。煬帝召入，見他身材短小，舉止玲瓏，也覺奇異得很，卻故意的詰問道：「汝有甚麼技能，敢來自獻？」王義從容答道：「陛下懷柔遠人，不棄芻蕘，所以南楚小民，也來觀化。雖無奇能絕技，卻有一片愚忱，仰乞聖恩收錄！」煬帝笑道：「朕有無數文臣猛將，沒一個不竭誠事朕，要汝何用？」義又道：「聖恩寬大，惠及困窮，小臣系遠方廢民，無處求生，只好自投闕下，冀沐生成。」煬帝最喜諛言，聽得王義數語，如漆投膠，不熔自化，便命他留侍左右，就便驅策。好在王義知情識意，一經差遣，俱能曲體上心，無孔不入，因此煬帝逐漸寵愛，幾乎頃刻不能相離。
一日輟朝入宮，回頭見王義隨著，不禁皺眉道：「汝事朕多時，深合朕意，可惜非宮中物，不能隨入宮中。」說著，又嘆了幾聲，竟自入宮。義不好隨入，但在宮門外痴然立著。湊巧有個老太監張成，自宮中出來，瞧著王義情狀，問為何事躊躇？義便將煬帝諭言，重述一遍，且欲張成設法，為入宮計。張成微哂道：「如欲入宮，除非凈身不可。」義尚未知「凈身」二字的意義，及張成再與說明，義竟不管死活，托張成替他買葯，忍心自宮，接連病了數日。煬帝不免問及，經張成代為報明，益使煬帝感動，嘆為忠義。及王義瘡痕既愈，便令出入宮寢，有時使睡御榻下面，視作宮女一般。割勢以媚君，殊非人情。
至大業六年正月，有盜數十人，素冠練衣，焚香持花，自稱彌勒佛，竟潛入建國門，劫奪衛士甲仗，共謀作亂。虧得煬帝次子齊王暕，率兵出御，得將群盜誅死。暕有此功績，並因元德太子早世，位次當立，但暕生平漁色，嘗私納柳氏女為妾，並與妃姊韋氏相奸。韋氏已為元氏婦，無端為齊王所佔，當然不服，雖未敢上書訴訟，怨謗已傳達都中。暕毫不顧忌，反召相士，遍視後庭。相士謂韋氏當為皇后，暕益自喜，且恐煬帝冊立嫡孫，陰囑巫覡為厭蠱術，事皆被泄。府僚如長史柳謇之以下，多半得罪，韋氏亦坐是賜死。大約是閻羅王請去為後了。暕爵位未削，已失寵愛，故始終不得立儲。惟都中有盜，也是一種駭聞，煬帝不以為意，仍然照常行樂。
會值諸番入朝，酋長畢集東都，煬帝又要誇張富麗，暗暗傳旨，不論城內城外，所有酒館飯肆，如遇番人飲食，俱要將上等酒肴款待，不得索錢；再命有司在端門街上，搭設許多錦柵，排列許多綉帳，就是叢林雜樹中，也都纏著繒帛，一面傳集樂戶，或歌或舞，有幾處放煙火，有幾處打鞦韆，有幾處耍長竿，有幾處蹴圓球，百戲雜陳，嘩鬧得不可名狀。即如吹簫品竹的伶工，且多至萬八千人。自昏達旦，連日不休，外人看了，相率驚異道：「中國如此繁華，真不愧為天朝哩。」於是成群結隊，紛紛游賞，或到酒肆中飲酒，或到飯店中吃飯，壺中無非佳釀，盤中悉是珍饈；及醉飽以後，取錢給值，偏肆主俱搖手道：「不要不要，我中國富饒得很，區區酒肴，算甚麼錢哩！」外人越覺稱奇，便來來往往，飲過了酒，又去重飲，吃過了飯，又去重吃，樂得屠門大嚼，快我朵頤。有幾個狡黠的胡奴，穿街逐巷，偶見窮民襤褸得很，體無完褐，不禁笑問市人道：「中國亦有貧家，何不將樹上繒帛，給與了他，免得懸鶉百結哩？」市人慚不能答。煬帝哪裡得知，一任外人游宴兼旬，方才遣歸；且盛稱裴矩才能，顧語群臣道：「裴矩大識朕意，凡所奏陳，統是朕欲行未行，倘非奉國盡心，怎能得此？」群臣無敢異議，也不過隨聲附和罷了。
是時煬帝幸臣，除裴矩外，尚有大將軍宇文述，內史侍郎虞世基，御史大夫裴蘊，光祿大夫郭衍，工部尚書宇文愷等，皆以諂媚得寵。衍嘗勸煬帝五日一視朝，煬帝囁嚅道：「恐違先例。」衍又說道：「陛下御宇，與高祖不同，高祖手定天下，應該宵衣旰食，今四海承平，府庫充實，何必效法先人，自取勤苦呢？」煬帝乃心喜道：「郭衍與朕同心，才不愧是忠臣。」以佞為忠，怎能長治？獨司隸大夫薛道衡，上高祖頌，煬帝悵然道：「這乃是《魚藻》的寓意哩。」看官聽著！《魚藻》是《小雅》篇名，詩序謂刺周幽王。煬帝以道衡隱寓譏刺，將加罪譴，會議行新令，歷久未決。道衡語人道：「向使高熲不死，裁決已多時了。」裴蘊與道衡未協，因劾道衡負才怨望，目無君上。煬帝即收系道衡，處以絞罪，妻子俱流徙且末，天下稱冤。御史大夫張衡已出為榆林太守，尋復調督江都宮役。衡恃有舊功，頗自驕貴，惟聞薛道衡被戮，也為不平。適禮部尚書楊玄感，即楊素子。奉使至江都，與衡相見。衡他無所言，但說薛道衡枉死，至再至三。玄感即據言上報，又有江都丞王世充，奏稱衡克減頓具，兩人共劾一衡，不由煬帝不信，立發緹騎械衡，即欲加誅，轉思大寶殿事，全出衡力，見九十回。不得不暫從寬典，免官貸死，放歸田裡。吏部尚書牛弘，學博量宏，素安沉默，得進位上大將軍，改授右光祿大夫，至是病死，賻贈甚厚，追封文安侯，賜謚曰憲。隋朝文武官吏，惟弘富貴終身，不遭侮吝。史稱他事上盡禮，待下盡仁，所以無好無惡，安然沒世。弘弟名弼，好酒使性，嘗射殺弘駕車牛，弘自公退食，妻迎語道：「叔射殺牛。」弘怡然道：「便可作脯。」至弘既坐定，妻又與語道：「叔忽射殺牛，大是異事。」弘但言已知，仍然無言。寬和如此，故終得免難。看官以為如弘行止，究竟可取不可取？想列位自有定評，無庸小子嘵嘵了。同流合污，為德之賊。
且說煬帝安處東都，與蕭後及十六院夫人，整日行樂。顯仁宮及芳華苑，兩處交通，中為復道，夾植長松高柳，御駕往來無常時，侍衛多夾道值宿，後庭佳麗，日多一日，今夕到這院留宿，明日到那院盤桓，或私自勾挑，或暗中牽合，不但十六院夫人，多被寵幸，就是三百二十名美女，有時湊著機緣，也得幸沾雨露。最邀寵的有幾個芳名，甚麼朱貴兒，甚麼袁寶兒，甚麼韓俊娥，還有雅娘、杳娘、妥娘等美人，幾不辨甚麼姓氏，但教容貌生得俊媚，身材生得裊娜，都蒙皇恩下逮，命抱衾裯。甚至僧尼道士，亦召入同游，叫作四道場。或在苑中盛陳酒饌，不分男女，隨派入座。從前高祖嬪御，往往令與皇孫燕王倓，梁公蕭巨，千牛官名。左右宇文皛，同列一席；僧尼道士，令與女官同列一席；自與后妃寵姬，同列一席。履舄交錯，巾釵廝混，簡直是不拘形跡，雜亂無章。甚至楊氏婦女，擅有姿色，亦公然留髠。就是妃嬪公主，亦免不得與幸臣交歡。女官尼覡，勾通僧道。煬帝也置諸不問，算是盛世宏恩。詼諧得妙。又嘗泛舟五湖，御制《望江南》八闋，分詠湖上八景，小子敘錄如下：
（一）湖上月，偏照列仙家。水浸寒光鋪枕簟，浪搖晴影走金蛇，偏欲泛靈槎。光景好，輕彩望中斜。清露冷侵銀兔影，西風吹落桂枝花，開宴思無涯。
（二）湖上柳，煙里不勝摧。宿霧洗開明媚眼，東風搖動好腰肢，煙雨更相宜。環曲岸，陰伏畫橋低。線佛行人春晚後，絮飛晴雪暖風時，幽意更依依。
（三）湖上雪，風急墮還多。輕片有時敲竹戶，素華無韻入澄波，望外玉相磨。湖水遠，天地色相和。仰面莫思梁苑賦，朝來且聽玉人歌，不醉擬如何？
（四）湖上草，碧翠浪通津。修帶不為歌舞緩，濃鋪堪作醉人茵，無意襯香衾。晴霽後，顏色一般新。遊子不歸生滿地，佳人遠意寄青春，留詠卒難伸。
（五）湖上花，天水浸靈芽。淺蕊水邊勾玉粉，濃苞天外剪明霞，只在列仙家。開爛漫，插鬢若相遮。水殿春寒幽冷艷，玉軒晴照暖添華，清賞思何賒？
（六）湖上女，精選正輕盈。猶恨乍離金殿侶，相將儘是採蓮人，清唱漫頻頻。軒內好，嬉戲下龍津。玉管朱弦聞盡夜，踏青鬥草事青春，玉輦從群真。
（七）湖上酒，終日助清歡。檀板輕聲銀甲緩，醅浮香米玉蛆寒，醉眼暗相看。春殿晚，仙艷奉杯盤。湖上風光真可愛，醉鄉天地就中寬，帝主正清安。
（八）湖上水，流繞禁園中。斜日緩搖清翠動，落花香暖眾紋紅，蘋末起清風。閑縱目，魚躍小蓮東。泛泛輕搖蘭棹