卻說隋主堅既平西北，便思規畫東南，可巧後梁啟釁，召動隋師，於是後梁被滅，陳亦隨亡。後梁主巋，孝慈儉約，頗得民心，尉遲迥發難，巋用柳庄言，不與聯絡，及聞迥等敗歿，召庄入語道：「我若不從卿言，社稷已不守了。」嗣是賀隋登極，歲時致貢。隋主堅亦恩禮相加，屢給厚賜，尋且納巋女為晉王廣妃。補敘隋、梁交涉，為前後呼應文字。巋在位二十三年，至開皇五年五月病終，後梁謚為孝明帝，廟號世宗，子琮嗣位，年號廣運，時人已謂運字從軍從走，目為不祥。年號何關興亡？附會之談，不足盡信。琮在位後，遣大將軍戚昕，率舟師襲陳境，不克乃還。未幾有將軍許世武，潛謀通陳，謀泄被誅。越年，隋主堅征琮入朝，江陵父老，送琮下舟，相率隕涕道：「我君恐不復返了。」如何曉得？隋廷因琮離江陵，特遣武鄉公崔弘度引兵代守，行次都州，琮叔父岩及弟瓛等，恐弘度掩襲，遽向陳荊州刺史陳慧紀處，通使乞降。慧紀引兵至江陵，岩等遂驅文武官民一萬餘口，東奔陳國。隋主聞報，忙令高熲率兵往援，陳軍乃退。熲留兵駐守，返報隋主。隋主不使琮南返，竟將江陵夷為郡縣，派官治民，於是後梁滅亡。後梁自蕭詧稱帝，共歷三世，合計得三十三年。琮留寓長安，受封莒國公，後幸得善終，不消細述。
先是隋主堅有意圖陳，嘗向高熲問計，熲答道：「江北地寒，收成較晚，江南水田早熟，若乘彼收穫，稍徵士馬，揚言掩襲，彼必屯兵守御，曠廢農時。彼既聚兵，我便解甲。如此數次，彼必謂我虛聲恫嚇，不足為慮，我乃濟師渡江，直指建康，彼怠我奮，定可取勝。又江南土薄，舍多茅竹，所有儲積，皆非地窖，當密遣人因風縱火，毀彼糧儲，彼兵備既弛，糧食又罄，尚能不為我滅么？」隋主一再稱善，如法困陳。陳人果困，至陳納蕭岩等降人，隋主益憤，顧語高熲道：「我為民父母，豈可限一衣帶水，不往拯救么？」熲因請指日伐陳。隋主命大造戰船，為出兵計，群臣請秘密從事，隋主道：「我將顯行天誅，何必守密呢？」並使投楫江中，任他東下，且頒諭道：「若彼知懼改過，我復何求？」居然想為仁義師。那陳主叔寶，卻深居高閣，整日里花天酒地，不聞外事。中書舍人傅縡直諫被殺，江總、孔范專務貢諛，反得加官進祿。至德五年元日，有人報稱甘露降，靈芝生，叔寶大喜，改年應瑞，就稱是年為禎明元年。詔敕方頒，即聞地震，媚臣諧子，且隨口捏造，稱為陽氣振動，萬匯昭蘇的吉兆。及蕭岩、蕭瓛，渡江請降，陳廷又是一番慶賀，頒詔大赦，立授岩為平東將軍，領東揚州刺史，瓛為安東將軍，領吳州刺史，還道是布德行惠，近悅遠來。太子胤未聞失德，嘗在太學講誦《孝經》，志在身體力行，嘗使人入省母后，問安視暖。母后沈氏，免不得遣令左右，諭慰東宮。張貴妃寵冠後庭，密謀奪嫡，竟與孔貴嬪串同一氣，讒構皇后太子，但說他往來秘密，恐有異圖。孔范等又入為證人，更兼沈皇后素來無寵，遂致有道儲君，無辜被廢，降為吳興王。張貴妃所生子深，竟得立為太子。已而妖異迭出，雨暘不時，郢州水黑，淮渚暴溢，有群鼠渡淮入江，無數漂沒。東冶鑄鐵，空中忽墮下一物，隆隆如雷形，色甚赤，鐵汁致飛出牆外，毀及民居，還有蔓草久塞的臨平湖，無故自辟，草死波流，朝野詫為奇事，嘩傳一時。叔寶才有所聞，心中亦未免驚異，因賣身佛寺，良願為奴，作為厭勝。張貴妃本來佞佛，往往託詞神鬼，蠱惑叔寶，至此在宮中競設淫祀，召集妖巫，祈福禳災。叔寶又敕建大皇寺，內造七級浮圖，工尚未竣，為火所焚。那祭天告廟的禮儀，反多闕略，好幾年不見駕臨。大市令章華，博學能文，因為朝臣所抑，嘗鬱郁不得志，至是獨上書極諫，略云：
昔高祖南平百越，北誅逆虜，世祖東定吳會，西破王琳，高宗克複淮南，闢地千里，三祖之功勤亦至矣。陛下即位，於今五年，不思先帝之艱難，不知天命之可畏，溺於嬖寵，惑於酒色，祠七廟而不出，拜三妃而臨軒。老臣宿將，棄之草莽，諂諛讒邪，升之朝廷。今疆場日蹙，隋軍壓境，陛下猶不改弦更張，臣見麋鹿復游於姑蘇矣。
這書呈入，頓時大觸主怒，即令斬首，且益逞荒淫。一年容易，又是春來，叔寶遣散騎常侍袁雅等聘隋，又令散騎常侍周羅㬋，出屯峽口，侵隋峽州。和中寓戰，叔寶亦自詡妙計耶？隋主正令散騎常侍程尚賢等報聘，忽聞峽州被侵消息，乃決計伐陳，傳敕中外，敕文有云：
昔有苗不賓，唐堯薄伐，孫皓僭虐，晉武行誅。有陳竊據江表，逆天暴物，朕初受命，陳頊尚存，厚納叛亡，侵犯城戍。勾吳閩越，肆厥殘忍，於時王師大舉，將一車書。陳頊返地收兵，深懷震懼，責躬請約，俄而致殞。朕矜其喪禍，特詔班師。叔寶承風，因求繼好，載佇克念，共敦行李。每見珪璪入朝，輶軒出使，何嘗不殷勤曉諭，戒以維新？而狼子之心，出而彌野，威侮五行，怠棄三正，誅翦骨肉，夷滅才良，據手掌之地，恣溪壑之險，劫奪閭閻，資產俱竭，驅蹙內外，勞役弗已，微責女子，擅造宮室，日增月益，止足無期，帷薄嬪嬙，幾逾萬數，寶衣玉食，窮奢極侈，淫聲樂飲，俾晝作夜，斬直言之客，滅無罪之家。欺天造惡，祭鬼求恩，盛粉黛而執干戈，曳羅綺而呼警蹕，自古昏亂，罕或可比。介士武夫，饑寒力役，筋髓罄於土木，性命俟於溝渠。君子潛逃，小人得志，天災地孽，物怪人妖，衣冠鉗口，道路以目。傾心翹足，誓告於我。日月以冀，父奏相尋。重以背德違言，搖蕩疆場，巴峽之下，海澨以西，江北江南，為鬼為域，死壟窮髮掘之酷，生居極攘奪之苦。抄掠人畜，斷絕樵蘇，市井不立，農事廢寢。歷陽、廣陵，窺覦相繼，或謀圖城邑，或劫剝吏人，晝伏夜遊，鼠竄狗盜。彼則羸兵敝卒，來必就擒，此則重門設險，有勞藩捍。天之所覆，無非朕臣，每關聽覽，有懷傷惻。有梁之國，我南藩也，其君入朝，潛相招誘，不顧朕恩。士女深迫脅之悲，城府致空虛之嘆，非直朕居人上，懷此不忘，且百辟屢以為言，兆庶不堪其請，豈容對而不誅，忍而不救。近方秋始，謀欲弔民，益部樓船，盡令東鶩，便有神龍數十，騰躍江流，引伐罪之師，向金陵之路，船住則龍止，船行則龍去，三日之內，三軍皆睹，豈非蒼昊愛人，幽明展事，降神先路，協贊軍威？以上天之靈，助戡定之力，便可出師授律，應機誅殄，在斯舉也，永清吳越。其將士糧仗水陸資，須期會進止，一準別敕。特此頒告天下，使眾周知！
敕書既發，又令鈔錄三十萬紙，傳示江南。陳廷聞隋將大舉，再遣散騎常侍許善心，詣隋修和。隋主留置客館，不復遣歸，一面貽送璽書，數陳主二十過惡，並命就壽春設淮南行省，即用晉王廣為行省尚書令，告諸太廟，授鉞南征。再令秦王俊及清河公楊素，俱為行軍元帥，使廣出六合，俊出襄陽，素出永安，並飭荊州刺史劉仁恩出江陵，蘄州刺史王世積出壽春，廬州總管韓擒虎出廬州，吳州總管賀若弼出廣陵，凡總管九十人，兵五十一萬八千人，統受晉王廣節度，旌旗舟楫，橫亘數十里。重用次子，已開逆惡之萌。授左僕射高熲為晉王元帥府長史，右僕射王韶為司馬，軍事皆由二人蔘決，相機進行。
隋主相率臨江，高熲問郎中薛道衡道：「江東可攻取否？」道衡道：「此去定可成功。嘗聞晉郭璞有言，江東分王三百年，復與中國統合，今此數將周，是一可取；主上恭儉勤勞，叔寶荒淫驕侈，是二可取；國家安危，寄諸將相，彼用江總為相，唯事詩酒，蕭摩訶、任蠻奴即任忠小字。為大將，不過匹夫小勇，怎能當我大敵？是三可取；我有道，國勢復大，彼無德，國勢又小，彼甲士不過十萬，西自巫峽，東至滄海，分戍即勢懸力弱，合屯又守此失彼，是四可取。有此四機，席捲江東不難了，何必多疑。」熲欣然道：「得君數言，成敗已可預定，素知君才，今益令人信服了。」遂驅軍前進。
陳命散騎常侍周羅㬋，都督巴峽沿江諸軍，堵御隋師。隋秦王俊屯兵漢口，節制上流。楊素率舟師下三峽，徑至流頭灘，與狼尾灘相近。狼尾灘地形險峭，卻有陳將戚昕，帶著戰艦扼守。素待至夜間，親督黃龍舟數千艘，銜枚疾進，衝擊陳艦。昕倉猝遇敵，與戰失利，棄灘東走。素俘得陳人，悉數縱還，秋毫無犯，遂驅水軍東下，舳艫蔽江，旌旗耀日。素容貌壯偉，坐大船中，好似金甲神一般，陳人驚為江神，沿途潰散。江濱諸戍，相繼告警。施文慶、沈客卿反匿不上聞。陳江中無一戰船，上流戍兵，又皆為楊素軍所阻，不得入援，眼見是長江天塹，為敵所逾。陳護軍將軍樊毅，聞隋軍逼近，忙進白僕射袁憲道：「京口、採石，俱系要地，須各出銳兵五千，分載金翅舟二百艘，沿江守御，借備不虞。」憲亦以為然，乃與文武群臣共議，請如毅策。獨施文慶、沈客卿以為多事，仍然遷延。憲又邀同蕭摩訶，再三奏請，叔寶亦欲依議，偏文慶、客卿共啟叔寶道：「寇敵入境，已成常事，邊城將帥，盡足堵御，何必多出兵船，自致驚擾。」叔寶再召江總熟商，總亦依違兩可，未能決定。孔范獨大言道：「長江天塹，限制南北