卻說魏相州刺史元熙，系中山王元英長子，英自攻克三關後，三關事見三十二回。還朝病故，由熙襲封。熙頗好學，具有文才，惟輕躁浮動，常為英憂。英欲立熙弟略為世子，略固辭乃止。熙妻為於忠女，借忠威權，驟擢為相州刺史，又與清河王懌素稱友善，通問不絕。
熙蒞任時，時方初秋，忽遇狂風驟雨，釀成奇寒，凍死驢馬數十匹，隨卒數人。嗣復有蛆生庭中。熙嘗夜寢，見有一人與語道：「任城王當死，死後三日外，君亦不免；如或不信，但看任城王家。」熙恍惚相隨，趨至任城王家前，果見四面牆坍，不遺一堵。正在驚嘆，驀被雞聲喚醒，方知是夢。回憶夢境，恐兆不祥，告諸親友，大都從旁勸解，說是夢不足憑。及聞懌被誣受戮，不禁怒從中來，便欲起兵討罪。熙妃於氏，援夢諫阻，熙已忿不可遏，不從妻言，遽稱兵鄴上，聲討乂、騰。
黃門侍郎元略，司徒祭酒元纂，俱系熙弟，由洛陽奔至鄴城，助兄舉兵。長史柳元章等佯為從命，暗中卻嗾動部眾，鼓噪入府，殺熙左右，即將熙、纂二人拿住，錮置高樓。一面飛報都中，元乂立派尚書左丞盧同，齎詔至鄴，監斬熙、纂及熙諸子。熙將死時，貽僚友書道：「我與弟並蒙太后知遇，兄據大州，弟得入侍，垂訓殷勤，恩同慈母。今太后見廢北宮，清河王橫遭屠酷，主上幼年，不能自主，君親若此，臣子奚安？所以督厲兵民，誓建大義，不幸智力淺短，遽見囚執，上慚朝廷，下愧知交，流腸碎首，亦復何言！凡百君子，各敬爾身，為國為家，善勖名節！」元熙發難，雖若可原，但始謀不慎，徒死何裨？至熙首傳至洛陽，親舊莫敢過視，惟前驍騎將軍刁整，竟為收埋，時共稱為義友。
熙弟元略獨得幸脫，走匿西河太守刁雙家，約歷年余。因內外索捕甚急，別雙奔梁，梁封為中山王，領宣城太守。魏元乂聞略受梁封，特遣使至建康，與梁通好。梁亦知魏深意，虛與應酬，即日遣歸罷了。
魏主詡久疏定省，意欲朝母，向乂陳明，乂乃允諾。太后在西林園，由魏主帶領文武百官，朝見太后。並即開宴，魏主與群臣侍飲。飲至半酣，武臣起舞為歡。右衛將軍奚康生獨為力士舞，階下盤旋，每顧視太后，舉手蹈足，作執殺罪人形狀。太后窺透微意，暗暗心喜，但一時未敢遽言。看官聽著！康生與乂，本是轉彎親戚，康生子難當，娶侯剛女為妻，剛子為元乂妹婿，所以乂幽太后，康生亦曾與謀。但康生素性粗武，與乂同值禁中，往往因詞氣高下，致有齟齬，積久遂成嫌隙。也是一個小人。此時借著舞勢，示殺乂意。胡太后畢竟聰明，默視良久，待至日色將暮，即命魏主留宿北宮。侯剛在旁道：「至尊已經朝訖，何必在此留宿？」康生道：「至尊為太后陛下親兒，太后有命，至尊不可不遵。」胡太后乘勢起座，即攜住魏主臂，下堂徑去。
既入宣光殿，在北宮中。太后挈魏主上坐，左右侍臣，分立階下。康生仗著酒膽，即欲傳詔執乂，不意乂已防著急變，指令軍士，闖入殿中，七手八腳，把康生牽去。兩階侍臣當然嘩亂，胡太后見此情形，也覺慌張，光祿勛賈粲，入白太后道：「侍臣惶恐不安，請陛下出殿撫慰。」胡太后便即起身，甫出殿階，粲即扶魏主下座，就東序趨出，至顯陽殿。太后回顧，已失魏主所在，自知為粲所紿，復入殿徘徊。聰明人，又著了道兒。那賈粲又偕劉騰等人，進脅太后，仍居北宮。所有宮殿各門，照舊關鎖去了。
奚康生被牽至門下省，由侍中黃門僕射尚書等十餘人，私承乂囑，當夜審訊，模糊定讞，康生擬斬，子難當擬絞。草案呈入，乂在內矯詔處決，康生死罪，如群臣議，難當恕死，坐流安州。時已昏暮，刑官即驅康生赴市，依讞處斬。難當哭辭乃父，康生獨慨然道：「我無反狀，乃為賊臣陷害，一死何辭！汝亦不必多哭了！」遂伸頸就刑。前時何故附乂？難當收屍埋葬，又得留家百餘日，始往流所。這是元乂顧全侯剛面目，暫時買情。及難當去後，密遣人致書行台，叫他刺死難當。難當仍不得生，一道羈魂往冥府中去尋死父，自不消說。
劉騰得進任司空，刑餘腐豎，位列三公，實為北魏創例。八座九卿，嘗旦造騰宅，伺候顏色，既得騰命，然後各赴省府，依言辦事。公私請託，專視貨賄多少，決定可否。歲入以巨萬計，寡廉鮮恥的下吏，輒投拜門下，願為義兒，權焰薰天，遠近側目。車騎大將軍崔光，隨班進退，無所補救，時人比為漢張禹、胡廣，至此得升授司徒。江陽王繼，為元乂父，已徙封京兆王，本領司徒重職，繼恐父子權位太盛，願以司徒讓崔光。元乂聽從父意，請命魏主，魏主雖將司徒授光，仍改官繼為太保，名異實同，不過掩飾耳目罷了。
未幾又有元乂貪金，用兵柔然事。柔然前為魏所逐，逃居漠北，後來複屢入寇邊，終被魏戍兵擊退，魏宣武帝正始元年，柔然庫者可汗復遣兵寇魏沃野，及懷朔鎮，魏遣車騎大將軍源懷，出巡北邊，增築九城，設兵防守，柔然始不敢入窺。庫者可汗死，子佗汗可汗嗣。佗汗可汗屢向魏乞和，魏廷勿許。既而佗汗為高車所殺，子伏跋可汗繼立，勇悍有武略，為父復仇，擊破高車，擒殺酋長彌俄突，漆頭為溺器，復掃滅叛國，轉弱為強。伏跋有幼子祖惠，忽然亡去，四覓勿得。適有女巫地萬，入見伏跋，謂祖惠現在天上，我能召還。乃即就大澤中量地張幄，禱祀天神，地萬喃喃誦尪，約歷晝夜，果見祖惠自帳中出來，自言為天神所攝，今始遣歸。伏跋大喜，號地萬為聖女。地萬出入帳中，姿態妖淫，善蠱人主。伏跋初頗尊敬，繼與狎褻，竟得地萬順從，枕席風光，遠過妾婦，喜得伏跋似遇天仙，當即冊為可敦，地萬所望在此，胡人稱主為可汗，後為可敦。大加愛寵。
已而祖惠寖長，與母私語道：「我系人身，怎得上天？地萬留我在家，教我誑言。」母聞祖惠言，便轉告伏跋，伏跋已為地萬所迷，搖首答說道：「地萬能前知未然，汝等何必讒妒呢！」地萬且喜且懼，譖殺祖惠。祖惠母怎肯干休，泣訴伏跋母侯呂陵氏。侯呂陵氏乘伏跋出畋，竟把地萬拘住，遣大臣具列等，絞死地萬。及伏跋聞變馳歸，地萬已死，他不勝悲憤，欲誅具列等人。適值鄰國阿至羅入寇，由伏跋率兵邀擊，失利奔還。侯呂陵氏竟會同群臣，殺死伏跋，立伏跋弟阿那瓌為可汗。
甫經匝旬，伏跋族兄示發舉兵擊阿那瓌。阿那瓌戰敗，與弟乙居伐奔魏。魏使京兆王繼等迎入，賜勞甚厚，引見置宴，封為朔方公、蠕蠕王。阿那瓌乞請援師，回國討叛，朝議經久未決。阿那瓌居洛數月，得知元乂用事，賂金百斤，元乂乃調發近郡兵萬五千人，使懷朔鎮將楊鈞為將，送阿那瓌返國。尚書右丞張普惠上書諫阻，謂蠕蠕久為邊患，今天亡醜虜，使彼自亂，阿那瓌束身歸命，正好令為內屬，戢彼野心，奈何發兵送還，自增勞擾？這一書奏將進去，那元乂全然不睬。但令楊鈞從速部署，指日北行。無非為了百斤黃金。阿那瓌入辭北堂，特賜給軍器衣被雜米糧畜，悉從優厚，阿那瓌拜謝而去。
時柔然為示發所破，殺死阿那瓌祖母侯呂陵氏及他親弟二人。偏又有從兄婆羅門，糾眾逐示發，示發奔往地豆乾。地豆乾把他殺斃，國人推立婆羅門為可汗。楊鈞入柔然境，恐柔然出兵抗拒，再乞濟師。魏遣使臣諜雲具仁，先往宣諭。婆羅門驕倨不遜，經具仁與他抗辯，始令大臣邱升頭等，隨具仁迎阿那瓌。具仁輕騎還報，阿那瓌又懼不敢進，情願還洛。會高車王彌俄突弟伊匐，乞師嚈噠，收拾餘眾，來擊柔然，報復兄仇，大破婆羅門。婆羅門窘急，也率十部落詣涼州，向魏乞降。
柔然無主，國人願迎奉阿那瓌，阿那瓌又復請歸。魏涼州刺史袁翻，上言蠕蠕二主，並宜撫存，可令東西各居，分馭部落，也是一條安邊保塞的至計。朝議頗以為然，乃命阿那瓌居懷朔北方，地名吐若奚泉，婆羅門居涼州北境，就是西海故郡。
哪知戎狄豺狼，野性難測。婆羅門卻陰懷異志，僑居逾年，走歸嚈噠，幸由魏平西長史費穆，引兵往討，用埋伏計誘婆羅門，一鼓掩獲，送至洛陽，好容易瘐死獄中。阿那瓌先求粟種，魏輸給萬石，繼復因年穀不登，突入魏境，表求賑給，魏令尚書右丞元孚，持節撫勞，反被阿那瓌拘留，引眾南侵，所過剽掠，直至平城附近。聞魏遣尚書令李崇等大舉北征，始將元孚釋回，驅民北遁。李崇追躡三千里，不及乃還。這都由元乂貪賂縱奸，釀成戎禍，漸漸的尾大不掉，反為夷狄所制呢。暗伏後文。
元乂為惡不悛，取民無度。乃父京兆王繼性亦貪縱，專受賂遺。平時請屬有司，無敢違慢，牧令守長，哪個肯毀家報效？當然是竭澤而漁，上供欲壑，於是朔方叛亂，相繼迭起。又開生面。
先是魏都平城，曾在四鄰置設六鎮，一武川，二撫冥，三懷朔，四懷荒，五柔玄，六御夷，皆在長城北面，用備藩衛，素來資給從厚。至孝文南遷，漠然相待，將士漸有怨言。尚書令李崇，出擊阿那瓌，長史魏蘭根語崇道：「從前沿邊置鎮，地廣人稀，所遣將士，或系強宗子弟，或系國家爪牙。晚近以來，有司號為府