卻說姚泓幼子佛念，年才十二，他料乃父出降，未足自全，因涕泣語泓道：「陛下今雖降晉，亦必不免，還不如自裁為是。」泓憮然不應。佛念竟自登宮牆，躍墜下地，腦破身亡。倒是一個國殤。泓率妻子及群臣詣鎮惡營前乞降，鎮惡命屬吏收管，待劉裕入城處置，一面出示撫慰，嚴申軍令，闔城粗安。既而聞裕到來，出迎灞上，裕面加慰勞道：「成我霸業，卿為首功。」鎮惡再拜道：「威出明公，力出諸將，鎮惡何功足錄呢？」裕笑道：「卿亦欲學漢馮異么？」說著，即偕鎮惡入城，收秦儀器法物，送往建康，外如金帛珍寶，分賞將士。秦平原公姚璞，及并州刺史尹昭，以蒲坂降。東平公姚讚，亦率宗族百餘人投降。裕盡令處斬，且解送姚泓入都，梟首市曹，年才三十。司馬休之父子及魯軌，已見機先遁，逃入北魏，裕無法追捕，只好罷休。
晉廷遣琅琊王德文，暨司空王恢之，並至洛陽，修謁五陵。裕欲表請遷洛，諮議將軍王仲德，謂：「勞師日久，士卒思歸，遷都事未可驟行。」裕乃罷議，惟暗囑行營長史王弘，入朝諷請，加九錫禮。有詔進裕為相國，總掌百揆，封十郡為宋公，兼加九錫。裕反佯辭不受。請之而復辭之，全是狡詐。尋又封裕為王，裕仍表辭。時夏主勃勃雄踞朔方，就黑水南面築一大城，作為夏都，自謂將統一天下，君臨萬邦，故名都城為統萬城。又言祖宗誤從母姓，實屬不合，特改劉氏為赫連氏，取徽赫連天的意思。遠族以鐵伐為氏，謂剛銳如鐵，並足伐人。無非杜撰。嗣是屢寇秦邊，掠民突境。至聞劉裕伐秦，因笑語群臣道：「姚泓本非裕敵，且兄弟內叛，怎能拒人？眼見是要滅亡了。但裕不能久留，必將南歸，但使子弟及諸將居守，我正好進取關中呢。」遂秣馬厲兵，進據安定。秦嶺北郡縣鎮戍，皆降勃勃。
裕得此消息，亦知勃勃必進圖關中，乃遣使貽勃勃書，約為兄弟。勃勃使侍郎皇甫徽，預草答書，一誦即熟，乃對著裕使，口授舍人，令他書就，即交裕使齎歸。裕問悉情形，並展讀復書，不禁愧嘆，自謂勿如，也被勃勃所紿么？因欲經略西北，為弭患計。偏由建康遞到急報，乃是左僕射劉穆之得病身亡。裕恃穆之為腹心，府事統歸他主裁，忽然病死，頓令裕內顧懷憂，當即決意東歸，留次子義真為安西將軍，都督雍梁秦州軍事，鎮守關中。義真年僅十三，特使諮議將軍王修為長史，王鎮惡為司馬，沈田子、毛德祖、傅弘之為參軍從事，留輔義真，自率諸軍啟行。既知勃勃為患，乃使幼子守秦，裕亦有此失策，令人不解！三秦父老，各詣軍門泣阻道：「殘民不沾王化，已閱百年，今復得睹漢儀，人人相賀，長安十陵，是公祖墓，咸陽宮闕，是公舊宅，去此將何往呢？」裕祖乃漢高帝弟交，曾見前文，故秦民所言如此。裕只以受命朝廷，不得擅留為辭。且言：「有次子義真及諸文武共守此土，可保無虞。」吾誰欺？欺天乎？秦民只好退去。王鎮惡恃功貪恣，盜取庫財，不可勝記。又與沈田子等不和，田子屢次白裕，謂：「鎮惡貪婪不法，且家住關中，不可保信。」裕終不問。至裕啟程時，又與傅弘之同申前議。裕答道：「猛獸不如群狐，卿等十餘人，難道怕一王鎮惡么？」此語益錯。語畢即行，自洛入河，開汴渠以歸。
夏主勃勃，聞裕已東歸，便召王買德問計，欲奪關中。買德道：「關中為形勝地。裕乃令幼子居守，匆匆東返，無非欲急去篡晉，不暇顧及中原，一語窺破。我若不再取關中，尚待何時？青泥上洛，是南北險要，可先遣游軍截住，再發兵東塞潼關，斷他水陸要道，然後傳檄三輔，兼施威德。區區義真，如網罟中物，自然手到擒來了。」勃勃大喜，遂命子赫連璝率兵二萬，南向長安；前將軍赫連昌，往屯潼關；使買德為撫軍長史，出據青泥；自率大軍繼進。璝至渭陽，秦民多降。關中守將沈田子、傅弘之等，督兵出御，因聞夏兵勢盛，不敢前進，但退守劉回堡，遣使還報劉義真。王鎮惡語王修道：「劉公以十歲兒付我儕，理當竭力匡輔，今大敵當前，擁兵不進，試問虜何時得平？」說著，即遣還來使，自率部曲往援。田子得使人返報，益恨鎮惡，隨即造出一種訛言，謂：「鎮惡將自王關中，送歸義真，殺盡南人。」軍士聞言，當然驚惶。及鎮惡到來，由田子邀入傅弘之營，詐稱有密計相商，請屏左右。鎮惡貿然徑入，突被田子宗黨沈敬仁一刀刺死，復矯稱：「劉太尉密令，謂鎮惡系前秦王猛孫，反覆難恃，所以加誅」云云。弘之本未與田子同謀，驟遭此變，急忙奔還長安，告知王修。修擁義真披甲登城，潛令軍士埋伏城外，等到田子返報，即發伏拿下田子，責他擅殺大將，斬首徇眾。當下命冠軍將軍毛修之，代為司馬，與傅弘之同出拒戰，連破夏兵。夏兵乃退。
王修遣人報知劉裕，裕表贈鎮惡為左將軍青州刺史，別遣彭城內史劉遵考為并州刺史，領河東太守，出鎮蒲坂。征荊州刺史劉道憐為徐兗二州刺史，調徐州刺史劉義隆出鎮荊州。義隆系裕第三子，年尚幼弱，輔以劉彥之、張邵、王曇首、王華等人。四方重鎮，統用劉氏子弟扼守，劉裕心術，不問可知了。已而相國、宋公的榮封，及九錫殊禮，聯翩下詔，裕居然受封。正要將篡立事下手進行，偏得關中警耗，乃是長安大亂，夏兵四逼，非但秦地難守，連愛子義真都命在須臾。裕不禁著忙，急遣輔國將軍蒯恩率兵西往，召還義真，再派右司馬朱齡石為雍州刺史，代鎮關中。齡石臨行，裕與語道：「卿到長安，速與義真輕裝出關，待至關外，方可徐行，若關右必不可守，即與義真俱歸便了。」既知愛子，何必令守關中？齡石領命而去。裕又遣齡石弟超石，宣慰河洛，隨後繼進，才稍稍放下憂心。
哪知關中變亂，統是義真一人釀成。所謂成事不足，敗事有餘。義真年少好狎，賞賜無節，王修每加裁抑，為眾小所嫉視，遂日進讒言，誣修謀反。義真不明曲直，便使嬖人劉乞等，刺殺王修，於是人情疑駭，無復固志。義真悉召外兵入衛，閉門拒守。這消息傳入夏境，赫連勃勃即發兵南下，佔據關中郡縣，復自率親軍入踞咸陽，截斷長安樵汲，長安大震。義真自然向裕乞援。到了蒯恩入關，促義真即日東歸，偏義真左右志在子女玉帛，一時未肯動身。及齡石踵至，再三敦促，義真乃出髮長安。部下趁勢大掠，滿載婦女珍寶，方軌徐行，傅弘之、蒯恩隨著，一日只行十里。忽聞夏世子赫連璝，輕騎追來，弘之急白義真，勸他棄了輜重，趕緊出關。義真還不肯從。俄而夏兵大至，塵霧蔽天，弘之即令義真先行，自與蒯恩斷後，且戰且走。夏兵不肯捨去，儘管追躡，累得傅、蒯兩人，力戰了好幾日，殺得人困馬乏，才到青泥。不料夏長史王買德，引兵截住，傅弘之、蒯恩，雖然死斗，究竟敵不住夏兵，結果是同被擒去。司馬毛修之，也為買德所擒，單逃出一個義真。還是死的乾淨。義真見左右盡亡，避匿草中，幸遇中兵參軍段宏，竊負而逃，又當夜色迷濛，無人能辨，才得脫歸。
夏主勃勃入攻長安，長安只有朱齡石居守，百姓不服齡石，把他攆逐。齡石焚去前朝宮殿，奔往潼關。弟超石奉令西行，亦入關探兄，兄弟方才相會，同入戍將王敬壘中。偏夏將赫連昌引眾來攻，先截水道，後撲戍壘。壘中兵渴不能戰，竟被陷入。齡石使超石速去，超石泣道：「人誰不死？寧忍今日別兄，自尋生路呢？」遂與敬等出斗，力竭負傷，統為所擒。勃勃遂入長安，據有關中。齡石兄弟，及王敬、傅弘之等，並皆不屈，均遭殺害。勃勃且積人頭為京觀，號為髑髏台，然後命在灞上築壇，自稱皇帝，改元昌武。尋復還居統萬城，留世子赫連璝為雍州牧，鎮守關中，號為南台，這且擱下不提。
且說劉裕聞長安失守，未知義真存亡，頓時怒不可遏，即欲興兵北伐。侍中謝晦等固諫，尚未肯從，嗣得段宏啟聞，知已救出義真，乃不複發兵，但登城北望，慨然流涕罷了。是歲為晉義熙十四年，即安帝二十二年。西涼公李歆，遣使至建康，報稱父喪，且告嗣位。歆父就是李暠，自與北涼脫離關係，據有秦涼二州郡縣，初稱涼公，嗣稱秦涼二州牧。應八十六回。改年建初，由敦煌遷都酒泉，一再奉表建康，詞極恭順。就是境內自治，亦注重文教，志在息民。惟北涼主沮渠蒙遜，屢往侵擾。暠每出防堵，互有勝負。在位十九年，年已六十七歲，得疾而亡。臨歿時，遺命長史宋繇道：「我死後，我子與卿相同，望卿善為訓導，勿負我心。」繇當然受命，嗣奉暠子歆為西涼公，領涼州牧，改元嘉興，追謚暠為武昭王，尊暠繼妻尹氏為太后。暠元配辛氏，貞順有儀，中年去世，暠嘗親為作誄，並撰悼亡詩數十首。續配尹氏，本是扶風人馬元正妻。元正早卒，尹乃改嫁，自恨再醮失節，三年不言，撫前妻子，恩過所生；及暠創業時，多所贊助，故當時有李尹王敦煌的謠傳。尹氏排入《晉書·列女傳》，故文不從略。歆既嗣位，進宋繇為武衛將軍，錄三府事。繇勸歆仍事晉室，尹太后語亦從同，所以歆遣使報晉。晉授歆為鎮西大將軍，封酒泉公。北涼王蒙遜，聞歆得邀封，也遣使向晉稱藩。有詔授蒙遜為涼州刺史，惟此時頒發詔旨，已為琅琊