卻說鄴中鎮守的燕將，乃是范陽王慕容德。見七十六回。他聞魏將拓跋虔來攻，便使安南王慕容青，系慕容皝曾孫。率領將士，夤夜出城，襲擊魏營。拓跋虔未及防備，竟被搗破，傷了許多兵馬，踉蹌返奔，退入新城，青回城報功。到了次日，還要引兵追擊，別駕韓𧨳勸阻道：「古人先謀後戰，昨夜掩他無備，才得勝仗，今不可輕擊魏軍，共有四端：懸軍遠客，利在野戰，一不可擊；深入近畿，向我致死，二不可擊；前鋒既敗，後陣必固，三不可擊；彼眾我寡，四不可擊。並且官軍不宜輕動，亦有三要，本地爭戰，勝且擾民，一不宜動；倘或不勝，眾心難固，二不宜動；城隍未修，敵來無備，三不宜動。為今日計，不如深溝高壘，持重勿戰，彼師遠來，無糧可因，難道能久留不去么？」慕容德依了𧨳言，止青勿出。
魏遼西公賀賴盧為魏主珪母舅，奉了珪命，來會拓跋儀攻鄴。適魏別部大人沒根，為珪所忌，投奔中山，燕主寶命為鎮東大將軍，封雁門公。沒根素有膽勇，請還襲魏營，寶尚未深信，只給百餘騎隨去。行近魏主珪大營，適當日暮，沒根走入僻處，令群騎吃了乾糧，悄悄伏著，待到夜半，方踅至魏營門外，仿著魏兵口號，叩營徑入。魏兵還道他是巡卒，並未攔阻，至沒根直入中帳，始被珪衛兵截住，兩下里動起手來，喊聲震動。魏主珪才從帳中驚醒，跣足趨入後帳，急命將士拒戰。沒根等東斫西劈，已得了首級百餘，及見魏兵陸續趨集，方大喝一聲，奪路走脫。魏兵因月黑天昏，不敢追趕，一聽沒根馳回。這次魏營被劫，雖然不致大損，但魏主珪常有戒心，倒也有三分膽怯了。無人不怕死。只拓跋虔圍鄴逾年，終未退去。燕范陽王德，也守得力倦神疲，不得已遣使入關，至後秦姚興處乞救。後秦太后蛇氏，正患寢疾，興頗有孝思，日夕侍奉，不願出兵。興尊母蛇氏為太后，見七十四回。鄴使只好返報，守兵聞秦援不至，頗加恟懼。忽城外有書射入，經守兵拾呈慕容德，德展覽後，頗有喜色。原來魏遼西公賀賴盧，自恃國戚，不願受拓跋儀節制，互相猜疑。儀司馬丁建陰與德通，因射書入城，報明魏營情形，令德放懷。德知魏軍必有變動，當然易憂為喜。又越數日，大風暴起，白日如昏，賴盧營中爇炬代光，丁建偽報拓跋儀道：「賀營已縱火燒營了，必亂無疑。」儀不禁著忙，急引兵趨退。賀賴盧莫名其妙，但見儀眾退去，也只好撤還。丁建竟入鄴降德，且言儀師老可擊，德乃遣慕容青等帶著精騎七千，追擊魏兵；果然大得勝仗，奪了許多軍械，搬回鄴城。燕主寶得鄴城捷報，也使左衛將軍慕輿騰，收復博陵高陽，殺魏所置守令諸官，堵塞魏軍糧道。
魏主珪因鄴城難下，信都又復未克，乃親督軍赴信都，往助冠軍將軍王建。建攻信都與儀攻鄴，俱見前回。燕冀州刺史宜都王慕容鳳，已守了七十餘日，糧食將盡，又聞魏主珪親來圍攻，自知不支，竟逾城夜走，奔歸中山。信都失了主帥，所有將軍張驤、徐超等，不能再拒，便即開城出降。
燕失去信都，卻得拔楊城，殺斃守兵三百餘人。慕容寶擬大舉擊魏，盡取出府庫金帛，購募壯士，不論良莠，悉數錄用，甚至金帛不足，把宮中閑散侍女，也作為賞賜。還是活口賞人，可省口糧，似為得計，一笑。於是盜賊無賴，統皆應募，數日間得數萬人。烏合之徒，寧足成事！會沒根兄子丑提，為并州監軍，聞叔降燕，恐連坐被誅，因即還國作亂。魏主珪防國都有失，意欲北歸，乃遣國相涉延，詣燕求和。燕主寶不肯照允，使冗從僕射蘭真，責珪負恩，悉發部眾出拒，統計步卒十二萬，騎兵三萬六千，行至鉅鹿郡內的柏肆塢，臨滹沱河沿岸為營。可休勿休，豈靠著一班無賴，便足徼功么？魏主珪不得所請，當然怒起，叱還燕僕射蘭真，即引兵至滹沱河南，與燕軍夾岸列寨。
燕主寶見魏兵勢盛，又有懼容，還是高陽王隆，想出一計，自請潛師夜渡，往劫魏營。寶依了隆計，自在營中戒嚴，作為後援。隆從募兵中挑出勇士萬人，各執火具，待到夜靜更深，悄然渡河。一經登岸，便乘風縱火，且燒且進，突向魏營殺入。魏營中雖有夜巡，未及入報，魏兵從睡夢中驚醒，頓致大亂，自相踐踏。魏主珪倉猝起視，見外面儘是火光，也不由驚心動魄，連衣冠都不及穿戴，匆匆逃脫。燕將乞特真，搗入魏主寢帳，那魏主已經走遠，只剩得衣靴等件，劫取而回。魏主珪前曾被劫，至此又復棄營，也算善循覆轍。此外糧械，由燕兵悉數搬運，你搶我奪，竟至互相爭論，私鬥起來。可見兵宜訓練，臨時召募之徒，雖勝亦不中用。魏主珪驚走數里，覺後面並無追兵，乃敢少息。潰兵亦次第趨集，仍然擇地安營。復登高遙望，見燕軍搶奪各物，自相斫射，不禁欣喜道：「今夜尚可轉敗為勝哩！」隨即回營伐鼓，號召散卒，在營外遍布火炬，然後縱騎衝擊燕兵。
燕兵方才罷斗，由慕容隆彈壓平靜，捆載各物，正要渡河還營，不防魏兵來打還復陣，好似怒虎咆哮，逢人便噬。燕軍已無行列，又無鬥志，逃的逃，死的死。將軍高長，略略對敵，便被魏兵攢繞攏來，把他打翻，捆綁了去。慕容隆到此，也只好自管性命，奔回寶營。寶忙出兵援應，才得救回一二千人，此外不是被殺，就是被擒。越宿，魏兵又整隊臨河，對營相持，軍容很是嚴肅，燕人大懼，上下奪氣。慕容麟與慕容農，勸寶還師，寶乃拔營急歸。魏兵越河追躡，屢敗燕軍，並因春寒未解，風雪交乘，士多凍死，枕藉道旁。寶驅馬急馳，不遑顧及全軍，只帶舊兵二萬騎，匆匆北走，尚恐被魏兵追及，令士卒拋仗棄甲，趕緊行路，所有兵器數十萬，一齊喪失，寸刃無遺。
燕尚書閔亮，秘書監崔逞，太常孫沂，殿中侍御史孟輔等，不及奔還，但為魏兵所虜，悉數降魏。崔逞素有才名，魏張袞常為稱揚，至是魏主珪得逞甚喜，即授官尚書，使錄三十六曹，委以政事。一面麾眾再進，竟抵中山城外，屯芳林園。
燕主寶奔入中山，喘息未休，尚書郎慕輿皓，竟陰謀殺寶，推立趙王麟。幸有人預先訐發，寶即派兵嚴查，皓自知謀泄，斬關奔魏。寶本欲罪麟，又聞魏兵進逼，不敢遽發，只好飛使往達龍城，召清河王會入援。會猶懷私怨，未肯遽赴。事見前回。但使征南將軍庫傉官偉，建威將軍余崇，率兵五千，先驅進行。偉等到了盧龍，靜待後應，約莫至三閱月，未見會至，所帶糧餉，早已食盡，甚至宰牛殺馬，烹食充饑，亦且無餘。時中山已被困多日，燕主寶累詔催會，會尚託詞練兵，遷延不發，目無君父。偉在盧龍，也覺焦急，意欲使輕騎先進，偵敵強弱，且為中山遙接聲援，諸將皆互相推諉，不敢奉令，獨余崇奮然道：「今巨寇滔天，都城危迫，匹夫尚思致命，往救君父，諸君受國重任，乃如此貪生怕死么？若社稷傾覆，臣節不立，死有餘辜。諸君儘管居此，崇願自往一行，雖死無恨！」可惜會不聞此言！偉極口褒許，便選給精騎數百人，隨崇出發。行至漁陽，遇魏游騎千餘人，眾皆彷徨，且前且卻，崇又勵眾道：「彼眾我寡，不戰必死，與戰或尚可求生。」遂當先進擊，眾亦隨上，格殺數十人，活捉十餘人，魏騎駭退，崇亦引還。當下訊明俘虜，得知魏主亦有歸志，乃馳使報會，會方引兵就道，沿途還是逗留，好幾日才至薊城。
燕都被圍日久，將士統欲出戰，高陽王隆，向寶獻議道：「魏主雖得小利，但頓兵經年，銳氣已挫，士馬亦大半死傷，人心思歸，諸部離散，正是可擊的機會，且城中將士，已盡思奮，彼衰我盛，戰無不克，若持重不決，將士氣喪，日益困逼，事久變生，恐無能為力了。」寶頗以為然，令隆整兵出戰，偏趙王麟多方阻撓，竟致隆孤掌難鳴，欲出又止。
寶急得沒法，因使人至魏營請和，願送還魏主弟觚，並割讓常山西境，即以常山為燕魏分界。魏主珪因母后賀氏，念觚致疾，竟至謝世，未免懷著余哀。回應前文，並了結賀氏。此次由燕許歸觚，並得常山西境，樂得乘機罷兵，便不復多求，願如所約。燕使請即撤圍，然後照約履行，珪亦許諾，遣還燕使，自引兵退屯盧奴。誰知寶又復翻悔，不肯照行和約，自食前言。好似兒戲。魏主珪待了數日，杳無音信，復督諸將進攻中山，燕將士數千人，俱入殿自請道：「今坐守孤城，終致困敝，臣等早願出戰，陛下一再禁止，難道待死不成？且受圍多日，無他奇策，徒欲延時積日，待寇自退。臣等見內外形勢，強弱懸殊，彼必不肯無故捨去，請從眾決戰，背城借一，彼見我尚能奮力，自然知難即退了！」寶當面允許，又命隆率眾出擊。隆被甲上馬，勒兵詣門，將要出城，偏慕容麟馳馬急至，不準開門。隆亦未便與爭，涕泣還第，大眾從此灰心，各悻悻散去。
到了夜間，麟竟帶領部眾，迫左衛將軍慕容精，入宮弒寶，精抗議不從，惹動麟怒，拔刀殺精，自率妻子出城，奔往西山，於是人情駭震。
燕主寶聞報大驚，只恐麟出奪會軍，擬遣將迎會追麟，可巧麟麾下屬吏段平子，背麟奔還，報稱麟赴西山，招集丁零餘眾，謀襲會軍，東據龍城。寶頓足道：「果不出我所料，奈何？奈何？」說著，