卻說王建入帳，請魏王珪盡殺燕軍，略謂燕恃強盛，來侵我國，今幸得大捷，俘獲甚眾，理應悉數誅戮，免留後患，奈何反縱使還國，仍增寇焰云云。珪尚以為疑，顧語諸將道：「我若果從建言，恐南人從此仇視，不願向化，我方欲弔民伐罪，怎可行得？」弔民伐罪一語，不免過誇，但珪之本心，卻還可取。偏諸將贊同建議，共請行誅。建又向珪固爭，珪乃命將數萬俘虜，盡數坑死，才引還盛樂去了。燕太子寶，棄師遁還，不滿人口，寶亦自覺懷慚，請再調兵擊魏。范陽王德，亦向垂進言道：「參合一敗，有損國威，索虜凶狡，免不得輕視太子，宜及陛下聖略，親往征討，摧彼銳氣，方可免慮，否則後患恐不淺了！」即能摧魏，亦未必果無後患！垂乃命清河公會領幽州刺史，代高陽王隆鎮守龍城，又使陽城王蘭汗為北中郎將，代長樂公盛鎮守薊郡。會為太子寶第二兒，與盛為異母兄弟，盛妻蘭氏，即蘭汗女，且與垂生母蘭太后，系出同宗，所以亦得封王。垂使兩人代鎮，是要調還隆盛部曲，同攻北魏，定期來春大舉。太史令入諫道：「太白星夕沒西方，數日後復見東方，不利主帥，且此舉乃是躁兵。躁兵必敗！」垂以為天道幽遠，不宜過信，仍然部署兵馬，準備出師。惟自參合陂敗後，精銳多半傷亡，急切招募，未盡合用。尚幸高陽王隆，帶得龍城部曲，馳入中山，軍容很是精整，士氣方為一振。垂復遣征東將軍平視，發兵冀州，不料平視居然叛垂。視弟海陽令平翰，又起兵應視，鎮東將軍余嵩，奉令擊視，反至敗死。垂不得已親出討逆，視始怯遁。翰自遼西取龍城，亦由清河公會，遣將擊走，奔往山南。於是垂留范陽王德守中山，自率大眾密發，逾青嶺，登天門，鑿山開道，出指雲中。魏陳留公拓跋虔，正率部落三萬餘家，居守平城。垂至獵嶺，用遼西王農，高陽王隆，為前鋒驅兵襲虔。虔自恃初勝，未曾設防，待至農、隆兩軍掩至城下，方才知悉。他尚輕視燕軍，即冒冒失失的率兵出戰。龍城兵甚是勇銳，吶一聲喊，爭向虔軍隊內殺入。虔攔阻不住，方識燕軍厲害，急欲收兵回城，那慕容隆已抄出背後，堵住門口。待虔躍馬奔回，當頭一槊，正中虔胸，倒斃馬下。內外魏兵，見虔被殺，統嚇得目瞪口呆，無路奔逃，只好棄械乞降。隆等引眾入城，收降魏兵三萬餘人，當即向垂報捷。垂進至參合陂，見去年太子寶戰處，積屍如山，不禁悲嘆，因命設席祭奠。軍士感念存亡，統皆哀號，聲震山谷。垂由悲生慚，由慚生憤，霎時間胸前暴痛，竟致嘔血數升，幾乎暈倒。左右忙將垂舁登馬車，擬即退還，垂尚不許，仍命驅軍前行，進屯平城西北三十里。太子寶等本已赴雲中，接得垂嘔血消息，便即引歸。魏王珪聞燕軍深入，卻也驚心，意欲北走諸部，嗣又有人傳報，訛言垂已病死陣中，復放大了膽，率眾南追。途次得平城敗耗，更退屯陰山。垂駐營中十日，病且益劇，乃逾山結營，築燕昌城，為防魏計，既而還至上谷，竟至歿世。遺命謂禍難方啟，喪禮務從簡易，朝終與殯，三日釋服，惟強寇在邇，應加戒備，途中須秘不發喪，待至中山，方可舉哀治葬等語。太子寶一律遵行，密載垂屍，亟還中山，然後發喪。垂在位十三年，歿年已七十有一。由太子寶嗣即帝位，謚垂為神武皇帝，廟號世祖。尊母段氏為太后，改建興十一年為永康元年。垂稱王二年，雖易秦為燕，未定年號，至稱帝以後，方改年建興。事見前文。命范陽王德，都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州軍事，領冀州牧，鎮守鄴城，遼西王農，都督並、雍、益、梁、秦、涼六州軍事，領并州牧，鎮守晉陽，趙王麟為尚書左僕射，高陽王隆為右僕射，長樂公盛為司隸校尉，宜都王鳳為冀州刺史。余如異姓官吏，亦晉秩有差。寶為慕容垂第四子，少時輕狡，也無志操，弱冠後冀為太子，乃砥礪自修，崇尚儒學，工談論，善屬文，曲事乃父左右，購得美名。垂因立為儲貳，格外寵愛。其實寶是假名竊位，既得逞志，復露故態，中外因此失望。垂繼後段氏，嘗乘間語垂道：「太子姿質雍容，輕柔寡斷，若遇承平時候，尚足為守成令主；今國步艱難，恐非濟世英雄，陛下乃托以大業，妾實未敢贊成！遼西高陽二王，本為陛下賢子，何不擇一為嗣，使保國祚！趙王麟奸詐強愎，他日必為國患，這乃陛下家事，還乞陛下圖謀，毋貽後悔！」垂不禁瞋目道：「爾欲使我為晉獻公么？」段氏見話不投機，只好暗暗下淚，默然退出。原來寶為先段後所出。麟農隆柔熙，出自諸姬，均與繼後段氏，不屬毛里。段氏生子朗鑒，俱尚幼弱，所以垂疑段後懷妒，從中進讒，不得不將她叱退。段氏既怏怏退出，適胞妹季妃入見，季妃為慕容德妻，見六十四回。因即流涕與語道：「太子不才，內外共知，惟主上尚為所蒙，我為社稷至計，密白主上，主上乃比我為驪姬，真是冤苦！我料主上百年以後，太子必喪社稷！趙王又必生亂，宗室中多半庸碌，惟范陽王器度非常，天若存燕，舍王無第二人呢！」段元妃未嘗無識，惟為此殺身亦是失計。季妃亦不便多言，但唯唯受教罷了。古人說得好，屬垣防有耳，窗外豈無人？段後告垂及妹，雖亦秘密相商，但已被人竊聽，傳出外面，為太子寶及趙王麟所聞。兩人當然懷恨，徐圖報復。到了寶已嗣位，故舊大臣，總援著舊例，尊皇后為皇太后，寶說不出從前嫌隙，只好暫時依議。過了半月，即使麟入脅段太后道：「太后前日，嘗謂嗣主不能繼承大業，今果能否？請亟自裁，還可保全段宗！」段太后聽了，且怒且泣道：「汝兄弟不思盡孝，膽敢逼殺母后，如此悖逆，還想保守先業么？我豈怕死，但恐國家將亡，先祖先宗，無從血食呢！」說畢，便飲鴆自殺。雖不做凡人妻，但結果亦屬欠佳。麟出宮語寶，寶與麟又復倡議，謂段氏曾謀嫡儲，未合母道，不宜成喪。群臣也不敢進諫。惟中書令眭邃抗議道：「子無廢母的道理，漢時閻後親廢順帝，尚得配享太廟，況先後語出傳聞，虛實且未可知，怎得不認為母？今宜依閻後故事，遵禮發喪。」寶乃為太后成服袝葬，追謚為成哀皇后。這且慢表。
且說晉孝武帝親政以後，權由己出，頗知盡心國事，委任賢臣。淝水一戰，擊退強秦，收復青、兗、河南諸郡，晉威少振。事俱散見前文。太元九年，崇德太后褚氏崩，朝議以帝與太后，系是從嫂，服制上不易規定。褚氏為康帝後，康帝為元帝孫，而孝武為元帝少子，簡文帝三男，故對於褚後實為從嫂。獨太學博士徐藻，援《禮經》夫屬父道、妻皆母道的成訓，推衍出來，說是夫屬君道，妻即後道，主上曾事康帝為君，應事褚後為後，服後應用齊衰，不得減輕云云。孝武帝遂服齊衰期年，中外稱為公允。惟孝武后王氏，嗜酒驕妒，有失閫儀，孝武帝特召後父王蘊，入見東堂，具說後過，令加訓導。蘊免冠稱謝，入宮白後，後稍知改過，不逾大節。過了五年，未產一男，竟至病逝。褚太后與王皇后，並見六十四回中。當時後宮有一陳氏女，本出教坊，獨長色藝，能歌能彈，應選入宮。孝武帝方值華年，哪有不好色的道理，花朝擁，月夜偎，嘗盡溫柔滋味，竟得產下二男，長名德宗，次名德文。本擬立為繼後，因她出身微賤，未便冊為正宮，不得已封為淑媛，但將中宮虛位，隱然以皇后相待。偏偏紅顏不壽，翠袖生寒，到了太元十五年，又致一病告終。孝武帝悲悼異常。幸復得一張氏嬌娃，聰明伶俐，不亞陳淑媛，面龐兒閉月羞花，更與陳淑媛不相上下，桃僵李代，一枯一榮，孝武帝冊為貴人，得續歡情，才把陳淑媛的形影，漸漸忘懷，又復易悲為喜了。為下文被弒伏線。
惟自張貴人得寵，日伴天顏，竟把孝武帝迷住深宮，連日不親政務。所有軍國大事，盡委琅琊王道子辦理。道子系孝武帝同母弟，俱為李崑崙所生。見六十三回。孝武即位，曾尊李氏為淑妃，嗣又進為皇太妃，儀服得與太后相同。道子既受封琅琊王，進位驃騎將軍，權勢日隆，太保謝安在位時，已因道子恃寵弄權，與他不和。見六十九回。安婿王國寶，系故左衛將軍王坦之子，素性奸諛，為安所嫉，不肯薦引。國寶陰懷怨望，會國寶從妹，入選為道子妃，遂與道子相昵，常毀婦翁，道子亦入宮行讒。孝武帝素來重安，安又避居外鎮，故幸得考終。但自安歿後，道子即首握大權，錄尚書事，都督中外諸軍，領揚州刺史。道子嗜酒漁色，日夕酣歌，有時入宮侍宴，亦與孝武為長夜飲，縱樂尋歡。又崇尚浮屠，僧尼日集門庭，一班貪官污吏，往往托僧尼為先容，無求不應。也是結歡喜緣。甚至年輕乳母，貌俊家童，俱得道子寵幸，表裡為奸。道子又擢王國寶為侍中，事輒與商，國寶亦得肆行無忌，妄作威福，政刑濁亂，賄賂公行。
尚書令陸訥，望宮闕嘆道：「這座好家居，難道被纖兒撞壞不成？」會稽處士戴逵，志操高潔，屢征不起。郡縣逼迫不已，他見朝政日非，越加謝絕，逃往吳郡。吳國內史王珣，在武邱山築有別館，逵潛蹤往就，與珣游處兼旬，托珣向朝廷善辭，免得再召。珣與他設法成全，逵乃復返入會稽，隱居剡溪。不略逸士。會稽人許榮，適任右衛領營將軍，上疏指陳時弊，略云：
今台府局吏，直衛武官，及仆