卻說秦主苻登，自退屯胡空堡後，按兵不出。接應前回。後秦主姚萇，使弟碩德鎮守安定，分置秦州守宰，派從弟常戍隴城，邢奴戍冀城，姚詳戍略陽。秦益州牧楊定，出攻隴冀，陣斬姚常，並擒邢奴。姚詳大懼，即將略陽城棄去，奔往陰密。定遂自稱秦州牧，晉爵隴西王。秦主登方借定拒萇，不便斥責，只好許稱王號，且加定為左丞相上大將軍，都督中外諸軍事，領秦、梁二州牧。一面進竇沖為大司馬，兼驃騎大將軍，都督隴東諸軍事，領雍州牧，楊璧為大將軍，領南秦益二州牧，約與共攻後秦。三人才略心術，俱難重任，登所用非人，宜其致敗。又敕并州刺史楊政，冀州刺史楊楷，各率部曲相會，再圖大舉。
姚萇遣將軍王破虜，略地秦州，為楊定所破，狼狽奔還。秦主登出攻鴦泉堡，由姚萇親自馳救，登亦引退。萇囑使東門將軍任瓮等，致書與登，詐為內應，登得書後，即欲輕騎踐約。征東將軍雷惡地，在外將兵，得知此事，即馳入白登道：「姚萇多詐，怎可輕信？請三思後行！」登乃中止。嗣探得任瓮詐降，懸門以待，乃驚語左右道：「雷征東料敵如神，若非彼言，我幾為豎子所欺了。」惡地因諫萇有功，亦未免語帶矜誇，偏登又陰懷猜忌，只恐他另生惡念，逐漸見疏。莫非因他以惡為名故致生忌，但好猜如此，何由御人？惡地果然疑懼，竟往降後秦，姚萇命惡地為鎮軍將軍。
既而秦鎮東將軍魏褐飛，自稱衝天王，號召氏胡部落，圍攻杏城。杏城為後秦安北將軍姚當成所守，便馳使報告姚萇，請速濟師。萇自引精兵千六百人，往援杏城，哪知降將惡地，又與褐飛相應，反攻李潤。鎮名在馮翊西。兩人會合攏來，眾至數萬，氐胡又相繼奔赴，絡繹不絕。萇固壘不戰，佯示怯弱，褐飛見萇兵弱少，意存輕藐，毫不加防，不意後面有萇兵掩入，立致驚潰。萇既分兵繞擊褐飛，自己在營中眺著，望見褐飛後營，塵頭擾亂，料知褐飛中計，便即驅兵殺出，直擊褐飛前營。褐飛前後受敵，嚇得手足無措，只好沒路的亂撞。偏偏冤家路狹，正與姚萇相值，再欲回頭返奔，已是不及，那好頭顱即被人取去了。褐飛有眾三萬人，死了一萬，降了一萬，逃去一萬，霎時間成為平地。杏城守將姚當成，出迎姚萇，萇命就營址間，每一柵孔，改植一樹，作為戰勝紀念。當成嫌營地太小，萇笑道：「我自結髮以來，與人交戰，從沒有這般奇捷。試想我軍不過千餘，能驟破三萬賊眾，可見營地以小為奇，如賊大營，有什麼用處哩！」說著，復命移兵往擊惡地。兵方啟行，惡地已前來謝罪，俯伏投誠。萇傳命宥免，令他隨歸長安，待遇如初。惡地首鼠兩端，實可殺卻。
過了一年，馮翊人郭質，忽起兵應秦，移檄三輔，數萇過惡。三輔多貽書歸附，獨鄭縣人苟曜不從，聚眾數千，與質為敵。秦授質為馮翊太守，後秦授曜為豫州刺史。曜與質互相戰爭，質屢次失利，敗奔洛陽，後來苟曜為秦所誘，密約秦主登出兵，願為內應。胡人真多反覆。登督兵赴約，竟至馬頭原，姚萇引眾逆戰，為登所敗，右將軍吳忠陣亡。姚碩德等拚命攔截，才得勉強收軍，不致大挫。萇令軍士飽食乾糧，再行進戰，碩德旁問道：「陛下每戰不勝，即有奇謀，今戰既失利，又欲進攻，果有何策？」萇答道：「登用兵遲緩，不識虛實，今輕兵直進，竟據我東首，這定是苟曜豎子，與他通謀，所以冒險前來；若再不與戰，日久勢增，禍更難測，故不如更與交鋒，使苟曜未得連合，登尚疑信參半，當可轉敗為勝，解散賊謀哩。」說畢，上馬督兵，進攻登營。登不防姚萇再至，倉皇接仗，士無鬥志，紛紛潰退，萇驅眾追殺一陣，斬獲無算，直至登奔往郿城，始命凱旋。諸將益佩服萇謀。
嗣聞登復移攻安定，萇命太子興居守長安，自往拒登。臨行時囑興道：「苟曜好為奸變，他聞我北行，必來見汝，汝宜將他捕戮，免貽後患。」興唯唯受教。果然萇就道後，曜即入關見興，當被興喝令拿下，推出梟首，然後報達姚萇。萇聞苟曜已死，安心前行。至安定城東，見登引眾來前，立即麾眾與斗，把登擊退。萇入城犒軍，宴集將佐，諸將進言道：「今日魏武王尚存，萇謚兄襄為魏武王見七十二回。必不令此賊久盛，陛下但務拒守，不願進擊，所以養寇到今，尚未蕩平呢。」萇微哂道：「我原是不及亡兄，約算起來，共有四種。我兄身長八尺五寸，臂垂過膝，人一望見，便覺生畏，這是我第一種不及處；我兄與天下爭衡，雖遇十萬雄師，毫不畏縮，當先直進，橫厲無前，這是我第二種不及處；我兄談古知今，講論道藝，善遇英雄，廣羅俊異，這是我第三種不及處；我兄董率大眾，履險如夷，上下咸服，人人願盡死力，這是我第四種不及處。我事事不及亡兄，尚得建立功業，策任群賢，無非靠了一些智略，稍得過人一籌。苻登窮寇，將來總要覆亡，何必急速求功，反致敗事哩！」於是群下咸稱萬歲。越日萇復下書，令諸鎮各置學官，不得偶廢，考試優劣，量才擢敘。會秦驃騎將軍沒奕於，率戶六千，來降姚萇，萇授沒奕於為車騎將軍，封高平公。
既而萇遇重疾，因遣弟碩德鎮李潤，僕射尹緯守長安，亟召太子興馳詣行營。那秦主苻登，方立昭儀李氏為繼後，連日慶宴，聞得姚萇有病，不禁大喜，便欲乘機往攻，厲兵秣馬，特向苻堅神主前禱告道：
曾孫登自受任執戈，幾將一紀，未嘗不上天錫佑，皇鑒垂矜，所在必克，賊旅冰摧。今由太皇帝之靈，降災疢於逆羌，以形類推之，醜虜必將不振。登當因其隕斃，順行天誅，拯復梓宮，謝罪清廟。神祖有靈，實式憑之！
禱畢，復大赦境內，加百僚位秩各二等，遂督兵出行，進逼安定。去城只九十餘里，忽由偵騎入報道：「姚萇已引兵出城，想是前來迎戰了。」登驚詫道：「敢是萇已病癒了么？」隨即帶領輕騎，自往覘萇。行至中途，又有探馬來報道：「姚萇已遣將姚熙隆，從間道繞出，攻我大營去了。」登又恐大營有失，勒馬回營，望見距營數里，果有敵軍扎住，因天色已晚，不欲往攻，但命部眾戒嚴，枕戈夜宿，好容易過了一宵，差幸夜間無事，黎明即起，正在營中早餐，忽有邏騎入告道：「賊營都空空洞洞，不知所向了！」登大驚道：「這是何人？去令我不知，來令我不覺，人人說他將死，他偏又來出現，我與此羌同時，真是不幸極了！」遂引兵徐退，途次亦嚴勒部伍，井井不紊，才得安然還雍。究竟姚萇用何計策，得退登軍。原來登出兵時，萇病小愈，他不欲與登劇戰，所以想出了一條疑兵計，詭去詭來，使登無從測摸。等到登退兵還雍，他本已繞出登前，伏兵待著。及見登行列整齊，料不可犯，也樂得讓他過去，自還安定罷了。確是狡猾。
秦雍州牧竇沖，已進任右丞相，沖徙屯華陰，被晉河南太守楊佺期擊走，他尚矜才使氣，上書登前，自請加封天水王。是由楊定為王引使出來。登偏不許，沖竟僭稱秦王，改年元光。登聞報大怒，即引兵攻沖。厚楊定而薄竇沖，登實不公。沖情急生變，遂向後秦乞降，請發援師。姚萇欲力疾赴救，尹緯進言道：「太子純厚有聲，惟將略未曾著聞，可遣令代征，使示威武，也是固本的要著哩。」萇乃召興入囑道：「聞沖兵現屯野人堡，汝若趨救，必有一場惡戰，勝負未可逆料，不若徑攻胡空堡，使苻登撤圍還援，那時沖圍自解，汝亦可全軍引還了。」興受計而去，行抵胡空堡，登果還救，興遵著父命，不與交戰，便即退歸。
萇因久病未痊，命興先還長安，自引從臣繼發。到了新支堡，夜宿驛中，朦朧中見一金甲皇帝，領著數多將士毀門進來，仔細一瞧，那皇帝不是別人，正是秦王苻堅。當下駭懼欲奔，回頭急望，恍惚見有宮門開著，便踉蹌跑入。可巧有宮人出來，便向他們呼救，宮人手中，各有長矛持著，應聲拒敵，爭把手中矛擲去，不意敵兵未曾擊倒，自己的腎囊上，反被擲中一矛，頓致痛徹肺腑。更可恨的是敵兵嘩笑，拍掌歡語道：「正中死處，正中死處！」那時又痛又憤，咬著牙根，將矛拔去。矛才拔出，血即狂流，越覺痛不可耐，一聲號呼，竟致驚悟，才知是一魘夢。心虛易致鬼揶揄。挑燈審視，既沒有甚麼皇帝，又沒有甚麼將士，不過腎囊上卻是有些暴痛，卸裳俯視，略略紅腫，也不知是何病症。挨至天明，腫勢又添了一半，便召醫官入視，醫官就病論病，無非說是疝氣等類，外敷內治，全不見效，只覺得囊脹難忍，令醫用針刺治。醫官不得已如言施針，竟致血出不止，彷彿似夢，萇痛極致暈，不省人事。好容易灌救得活，仍是神志不清，狂言譫語，或雲臣萇該死；或雲殺死陛下，實為兄襄，並非臣罪，幸勿枉臣！半真半假，死且欺人。從官見萇病亟，不便逗留，只得將萇舁置車中，使他卧著，匆匆還入長安。萇偶覺清醒，便召太尉姚旻，尚書左僕射尹緯，右僕射姚晃，尚書狄伯支等，受遺輔政，且囑太子興道：「受遺諸公，統是我患難至交，如有人無端誣毀，慎勿輕信！汝能撫骨肉以仁，接大臣以禮，待物以信，字民以恩，四德具備，自可永年，我雖死無憂！」言畢即逝，時年六十有四，在位八年。
興恐內