卻說桓溫方進逼長安，屯兵灞上，驀來了一個狂士，被褐捫虱，暢談當世時務，不但溫軍驚異，就是溫亦怪詫起來。當下問他姓名，才知是北海人王猛。猛為苻秦智士，故特筆書名。猛字景略，幼時貧賤，嘗鬻畚為業，販至洛陽，有一人向猛購畚，願出重價，但自雲無錢，令猛隨同取值，猛乃隨往，不知不覺的行入深山，見一白髮父老，踞坐胡床，由買畚人引猛進見。猛當即下拜，父老笑語道：「王公何故拜我哩？」說著，即命左右取償畚值，並送他白鏹十兩，即使買畚人送出山口。猛回顧竟無一人，只有峨峨的大山。走詢土人，乃是中州的嵩岳。當下懷資歸家，得購兵書，且閱且讀，深得秘奧。嗣是往來鄴都，無人顧問。及入華陰山中，得異人為師，隱居學道，養晦待時。至是聞溫入關，方出山相見。溫既問明姓氏，料非庸流，乃復詢猛道：「我奉天子詔命，率銳兵十萬西來，為百姓掃除殘賊，乃三秦豪傑，未見趨附，究是何因？」猛答道：「公不遠數千里，深入秦境，距長安不過咫尺，尚逗留灞上，未渡灞水，百姓未識公心，所以不至。」溫沉吟多時，復注目視猛道：「江東雖多名士，如卿卻甚少哩。」遂署猛為軍謀祭酒。
秦丞相苻雄等，收集敗卒，再來攻溫。溫與戰不利，傷亡至萬餘人。溫初入關中，因糧運艱難，意欲藉資秦麥，偏秦人窺透溫計，先期將麥刈去，堅壁清野，與溫相持。溫無糧可食，不得已下令旋師，招徙關中三千餘戶，一同南歸。臨行時賜猛車馬，拜為高官督護，邀與同還。猛言須還山辭師，溫准猛返辭，與約會期。及屆期不至，溫乃率眾自行。原來猛還入山中，向師問及行止，師慨然道：「汝與桓溫豈可並世？不若留居此地，自得富貴，何必隨溫遠行呢。」猛乃不復見溫，但寄書報謝罷了。溫循途南返，為秦兵所追，喪失不資，就是司馬勛出子午谷，孤軍失援，也被秦兵掩擊，敗還漢中。溫馳出潼關，徑抵襄陽，由晉廷派使慰勞，毋庸瑣敘。惟溫嘗自命不凡，私擬司馬懿、劉琨，有人說他形同王敦，大拂彼意。及往返西南，得一巧作老婢，舊為劉琨妓女，與溫初見，便潸然淚下。溫驚問何因？老婢答道：「公甚似劉司空。」溫聞言甚喜，出外整理衣冠，又呼老婢細問，謂與劉司空究相似否？老婢徐徐答道：「面甚似，恨薄；眼甚似，恨小；須甚似，恨赤；形甚似，恨短；聲甚似，恨雌。」溫不禁色沮，自往寢處，褫冠解帶，昏睡了一晝夜。至睡醒起床，尚有好幾日不見歡容。不及劉琨，也非真是恨事。這且待後再表。
且說秦主苻健，既擊退晉軍，正擬論功行賞。那丞相東海王苻雄，得病身亡，健聞訃大哭，甚至嘔血，且嘔且語道：「天不欲我定四海么？奈何遽奪我元才呢？」彷彿石勒之哭張賓。元才就是雄表字，雄位兼將相，權侔人主，獨能謙恭奉法，下士禮賢，所以望重一時，交相推重。次子名堅，承襲雄爵，相傳堅母苟氏，嘗游漳水，至西門豹祠中祈子，豹系戰國時魏臣。是夜夢與神交，遂致有娠。豹嘗禁為河伯婦，豈此時反祟苟氏么？越十二月生堅，有神光從天下降，照御庭中。堅生時背有赤文，隱起成字，仔細辨認，乃是「草付臣又土王咸陽」八字。祖洪很是奇異，因即將「臣又土」三字，拼做一字，取名為堅。堅幼即聰穎，狀貌過人，臂垂過膝，目有紫光，及長，頗具孝思，博學有才藝。苻健嘗夢見天使降臨，命拜堅為龍驤將軍，及醒寤後，詫為異事，因在曲沃設壇，即將龍驤將軍印綬，親自授堅，且囑語道：「汝祖曾受此號，今汝為神明所命，當思上承祖武，毋貽神羞。」堅頓首受命。嗣是厚自激厲，遍攬英豪，如略陽名士呂婆樓強汪梁平老等，皆與交遊，為堅羽翼。堅因此馳譽關中，不讓乃父。也隱為下文寫照，堅既蒙父蔭，得襲王爵，此外如淮南王生，因功進中軍大將軍，平昌王菁，升授司空，大司馬雷弱兒，代雄為相，太尉毛貴，晉官太傅，太子太師魚遵，得為太尉，惟太子萇箭瘡複發，竟至逝世。
健因讖文有「三羊五眼」，疑為生當應讖，乃立生為太子。命司空平易王菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。未幾，健忽罹疾，不能視事。平昌王菁，陰謀自立，獨勒兵入東宮，欲殺太子。偏太子生入宮侍疾，無從搜尋，空費了一番舉動。自思一不做，二不休，索性移攻東掖門，訛稱主上已殂，太子暴虐，不堪為君，藉此煽惑軍心。不意秦主健力疾出宮，自登端門，陳兵自衛，並下令軍士，速誅禍首，余皆不問。菁眾見健尚活著，當然駭愕，統棄仗逃生。菁亦拍馬欲遁，經健指揮親軍，出門追捕，把菁拘住，面數罪狀，梟斬了事。此外一概赦免，便即還宮。越數日，健病加劇，授叔父武都王安為大將軍，都督中外諸軍事，一面召入丞相雷弱兒，太傅毛貴，太尉魚遵，司空王墮，尚書令梁楞，左僕射梁安，右僕射段純，吏部尚書辛牢等，囑咐後事，受遺輔政；並語太子生道：「六夷酋帥，及貴戚大臣，如有不從汝命，宜設法早除，毋自貽患！」教猱升木，能無速亂。生欣然受教。又越三日，健乃病歿，年三十有幾。如何處置韓氏？
太子生當日即位，大赦境內，改元壽光。群臣俱進諫道：「先帝甫經晏駕，不應即日改元。」生勃然大怒，叱退群臣。嗣令嬖臣窮究議主，乃是右僕射段純所倡，因即責他違詔，立處死刑。總算恪遵先命。已而追謚苻健為明皇帝，廟號世宗，尊母強氏為皇太后，立妻梁氏為皇后，命太子門大夫趙韶為右僕射，太子舍人趙誨為中護軍著作郎，董榮為尚書。這三人素以諂佞見幸，故同時登庸。又封衛大將軍苻黃眉為廣平王，前將軍苻飛為新興王。兩苻原系宗室，但也是與生莫逆，因得受封。命大將軍武都王苻安領太尉，弟晉王柳為征東大將軍并州牧，出鎮蒲坂。魏王庾為鎮東大將軍豫州牧，出鎮陝城。二王受命辭行，由生親出餞送，乘便閒遊，驀見一縞素婦人，跪伏道旁，自稱為強懷妻樊氏，願為子延請封。實來尋死。生便問道：「汝子有何功績，敢邀封典？」婦人答道：「妾夫強懷，前與晉軍戰歿，未蒙撫恤。今陛下新登大位，赦罪銘功，妾子尚在向隅，所以特來求恩，冀沾皇澤。」生復叱道：「封典須由我酌頒，豈汝所得妄求？」那婦人尚未識進退，還是俯伏地上，泣訴故夫忠烈，喃喃不休。當下惹動生怒，取弓搭箭，颼的一聲，洞穿婦項，輾轉畢命。生亦怏怏回宮。
越宿視朝，中書監胡文，中書令王魚入奏道：「近日有客星孛大角，熒惑入東井，大角為帝座，東井乃秦地分野，恐不出三年，國有大喪，大臣戮死，願陛下修德禳災。」生默然不答。及退朝後，飲酒解悶，自言自語道：「星象告變，難道定及朕身？朕思皇后與朕，對臨天下，若皇后死了，便是應著大喪，毛太傅呢，梁車騎呢，梁僕射呢，統是受遺輔政的大臣，莫非應該戮死么？」想入非非。近侍聽了，還道他是醉語呶呶，莫名其妙，誰知過了數日，他竟持著利刃，趨入中宮。梁後見御駕到來，當然起身相迎，語未開口，刃已及頸，霎時間倒斃地上，玉殞香消。這難道是乃父教他。生既殺死梁後，立即傳諭幸臣，往拘太傅錄尚書事毛貴，車騎將軍尚書令梁楞，左僕射梁安，不必審問，即飭推出法場，一同斬首。貴系梁皇后母舅，安且是皇后生父，楞亦與後同族，朝臣俱疑椒房貴戚，有甚麼謀逆情事？哪知他們並無罪過，但為了胡文、王魚數言，平白地斷送性命，這真是可悲可痛呢！
生遂遷吏部尚書辛牢為尚書令，右僕射趙韶為左僕射，尚書董榮為右僕射，中護軍趙誨為司隸校尉。兩趙有從兄名俱，曾為洛州刺史。生本欲召俱為尚書令，俱託疾固辭，且語韶誨道：「汝等不顧祖宗，竟敢做此滅門事么？試想毛梁何罪，乃竟誅死？我有何功，乃得升相？我情願速死，不忍看汝等夷滅呢。」未幾，果以憂憤告終。丞相雷弱兒，剛直敢言，見趙韶、董榮等用事，導主為惡，往往面加指斥，不肯少容。榮等遂暗地進讒，誣他構逆，生因殺死弱兒，並及他九子二十二孫。弱兒系南安羌酋，素得羌人信服，至無辜受誅，羌人當然怨生。生不以為意，名為居喪，仍然游飲自若，彎弓露刃，出見朝臣，錘鉗鋸鑿，備置左右。即位未幾，凡后妃公卿，下至仆隸，已被殺斃五百餘人。司空王墮，又為董榮所譖，說是天變相關，把他處斬。墮甥洛州刺史杜郁，亦連坐受誅。
一日，生在太極殿召宴群臣，命尚書辛牢為酒監，概令極醉方休。群臣飲至盡醉，牢恐他失儀，不便相強。生大怒道：「汝何不使人飲酒，乃坐視無睹么？」說至此，手中已取過雕弓，搭矢射去，適貫牢項，便即倒斃。嚇得群臣魂魄飛揚，不敢不滿觥強飲，甚至醉卧地上，失冠散發，吐食污衣，弄得一塌糊塗。生反拍手歡呼，引為大樂，又連喝了數大觥，也自覺支持不住，方返身入寢去了。群臣如蒙恩赦，乃踉蹌散歸。
越年二月，生諭征東將軍晉王柳，命參軍閻負梁殊，出使涼州，招諭歸附。涼州牧張重華，自擊退趙兵後，重任謝艾，事必與商。應五十回。偏庶長兄長寧侯祚，與內侍趙長等，表裡為奸，交譖謝艾，惹得重華也起疑心，復出艾為酒泉太守。嗣是重華不