卻說慕容皝既破高句麗，即謀取宇文部。宇文部酋逸豆歸，卻先遣國相莫淺渾，引兵擊燕。皝反下令諸將，不準出戰，但須嚴守堡寨。無處非計。莫淺渾數次挑戰，無人對敵，還道是燕兵怯弱，不足為慮，遂報知逸豆歸，述及燕兵畏懦情形。逸豆歸信以為真，遂酣飲縱獵，不復設備。哪知過了一月，燕兵奮擊莫淺渾，莫淺渾大敗而逃，但以身免，餘眾都被燕兵俘去。逸豆歸方才著急，忙遣驍將涉奕乾等，調集精兵，防堵燕軍。果然慕容皝乘勝大舉，令建威將軍慕容翰為先鋒，劉佩為副，率著騎士二萬，作為正兵，再分遣廣威將軍慕容軍、渡遼將軍慕容恪、平狄將軍慕容霸，及折衝將軍慕輿根，三道並進，自引親兵為後應。左司馬高詡道：「我軍今伐宇文部，無慮不勝，惟恐將帥未免罹殃。」說著，也不願回家，但使人傳語妻孥，囑及家事，便即從軍前行。
宇文將涉奕干，自恃驍勇，麾眾逆戰。慕容翰、劉佩、高詡等，與他廝殺，兩下鏖斗，足足戰了半日有餘，未分勝負。時將天暮，翰等擬鳴金收軍，不防對面陣內，一聲梆響，箭如雨發，燕兵多被射倒。翰不禁大忿，自與劉佩、高詡斷後，麾軍退還。那來箭尚未中斷，競向翰等射來。翰、佩、詡三將，各中流矢，忍痛支持，且戰且回。既歸本營，檢點兵馬，傷亡不少。翰令受傷軍士，皆至後帳休養，自與佩、詡拔去箭鏃，幸尚未中要害，不過各負創痛，彼此敷上箭瘡葯，方覺少瘥，一面遣人報達燕王皝。皝使人復語道：「奕干雄悍，勇冠三軍，未可輕敵，不如暫避凶鋒，待虜勢驕怠，然後進戰，自足制勝。」翰奮然道：「逸豆歸盡出銳卒，付與涉奕干，正為奕干素有勇名，威傾全部，我能殺敗涉奕干，部眾聞風畏懼，不戰自潰了。惟我在宇文部有年，素知奕干有勇無謀，徒播虛聲，未識韜略，但教用一小計，便可擒戮渠魁，奈何避鋒示弱，挫我兵氣呢？」遂佯為高卧，累日不起，暗中卻約同平狄將軍慕容霸，為夾攻計。霸年方二九，善用雙槊，有萬夫不當之勇，他本與翰等分道異趨，及得翰書，方與翰約期會兵，同攻涉奕干。
涉奕干屢逼翰營，再四搦戰，見翰兵固壘不動，他便令兵士指名辱罵，啰啰唆唆，無非說翰背德負義，應速受死等語。翰置若罔聞，但戒軍士妄動，違令者斬。約莫過了三五天，已知慕容霸將到，便自起整軍，披甲上馬，開營躍出。涉奕干正來挑戰，還道慕容翰照常閉壘，仍無戰事，因此飭眾散坐，信口喧呶。不意翰一馬當先，厲聲大呼道：「涉奕干休得羅唣，今日是汝死期，特來取汝首級。」寫得突兀。涉奕干雖然驍勇，見翰突至，聲若洪鐘，也不禁慌亂起來，忙令部眾上馬，倒退里許，才與接戰。部眾不知就裡，疑是涉奕干怯退，相率駭走，無復行列。翰引兵殺上，好似摧枯拉朽一般，刺倒敵兵好幾百名。涉奕干大吼一聲，舞著大刀，挺身接戰，翰略與交鋒，一來一往，約有數合，劉佩馳馬沖至，代翰戰住涉奕干，翰即退下，俟佩續戰數合，又命高詡替佩。是用車輪戰計。涉奕干連戰三將，並不退縮，刀法盤旋，一無滲漏。詡負瘡未愈，反敵不住涉奕干，涉奕干刀法一緊，沒頭沒腦的劈來，害得詡眼花繚亂，幾乎不能招架。忽斜刺里馳到一將，雙槊並舉，左槊格住涉奕干刀鋒，右槊刺入涉奕干心窩。涉奕干不及閃避，倉猝被刺，鮮血直噴，一聲狂叫，倒斃馬下。寫涉奕乾死狀，益見其有勇無謀。
看官道來將為誰？原來就是慕容霸。霸既挑死涉奕干，便趁勢亂戮虜兵。虜兵已失了主將，當然亂竄，逃得慢的，都做了刀頭鬼。於是慕容霸在先，慕容翰在後，直入宇文部，沿途無人阻擋，一任他殺到虜庭。逸豆歸素無恩惠，部下離心，都一哄兒遁去，僅剩逸豆歸家屬，如何固守？急忙相挈遁逃，竄往漠北，宇文氏從此散亡。燕王皝接得捷報，也馳入宇文氏都城，盡收畜產資貨，闢地千餘里，徙宇文部眾五萬餘至昌黎。先是涉奕干居南羅城，為宇文部各城領袖，皝命改為威德城，使弟左將軍彪居守，自引諸軍還都。趙主石虎，因宇文部本為藩屬，累歲朝貢不絕，至此聞逸豆歸被兵，特派右將軍白勝，并州刺史王霸，出兵相救。及行至宇文部，已成墟落，只得進攻威德城。連日未克，撤兵退去，反被慕容彪追擊一陣，喪失許多輜重，連兵士亦死了千人。虎聞白勝等敗還，也只有付諸一嘆，再探逸豆歸消息，已在漠北病死，無從援助了。了過宇文氏。
高詡、劉佩箭瘡迸發，相繼畢命。詡善占天文，皝嘗與語道：「卿有佳書，獨不肯給我，未免不忠。」詡答道：「臣聞人君執要，人臣執職，執要乃逸，執職乃勞。所以后稷播種，堯不預聞。今欲占候天文，必須深夜不寐，未晨即興，備極勞苦，非至尊所宜親為，殿下何用出此哩。」觀此知高詡前言，當是從占候而知。皝乃罷議。惟慕容翰還軍後，亦因箭瘡未愈，卧病多日，嗣得漸痊，在家試騎乘馬。有人與翰有嫌，向皝進讒，誣翰詐病不朝，私習騎乘，恐將為變。皝雖借翰勇略，但心下常自忌翰，竟不察真偽，遽賜翰死。翰聞命自嘆道：「我負罪出奔，幸得重還，直至今日方死，已是遲了。但羯賊跨據中原，我不自量，意欲為國家盪壹區夏，此志不遂，遺恨無窮，這想是命數使然，尚有何言呢。」說畢，即仰藥而死。弒庶兄，害功臣，皝之殘忍可見。
會代王什翼犍，因皝妹興平公主病亡，復向燕求婚，皝使納馬千匹作為聘禮。什翼犍不允，復書多倨慢語。什翼犍娶燕王皝妹，見四十五回。皝遣世子俊等往討，什翼犍遁去，俊乃退還。既而犍復遣部酋長孫秩，至燕謝罪，皝乃遣女適代，嫁與什翼犍為繼室，一面請代女為己妃。什翼犍乃將翳槐遺女，遣嫁慕容皝。什翼犍本為慕容皝妹夫，乃娶皝女為繼室，是變做皝婿了。又復將翳槐女嫁皝，翳槐為犍兄，兄女為皝妻，皝又變為犍之侄婿，未知彼時將如何相呼？燕代仍舊和好，待後再表。
且說晉安西將軍庾翼，代兄亮鎮守武昌，府舍中屢有妖怪，乃欲移鎮樂鄉，上書朝廷，乞如所請。朝議紛紜未決，征虜長史王述，獨向車騎將軍庾冰上箋，謂不宜徙鎮，略云：
樂鄉去武昌千有餘里，數萬之眾，一旦移徙，新立城壁，公私勞擾。又江州當泝流數千里，供給軍府，力役增倍。且武昌實江東鎮戍之中，非但捍禦上流而已，緩急赴告，呼應不難。若移樂鄉，遠在西陲，一旦江渚有虞，不相接救，寧不可慮？方岳重將，固當居要害之地，為內外形勢，使窺窬之心，不知所向。昔秦忌亡胡之讖，卒為劉、項之資，周惡檿弧之謠，適啟褒姒之亂。是以達人君子，直道而行，禳避之道，皆所不敢。但當憑人事之勝理，思社稷之長計耳。安西之請，似不可行，乞公鑒之！
冰得箋後，頗以為然，乃撤銷翼議，仍令鎮守武昌。驃騎將軍何充，本與冰同受遺詔，夾輔晉室。嗣見冰自恃貴戚，事多專斷，乃不欲在朝屍位，乞請外調。朝旨乃令充出鎮京口，都督揚徐二州軍事，兼領徐州刺史。自是冰主內政，翼主外務，兄弟相應，又把那東晉國家，變做庾氏的產業了。
時琅琊內史桓溫，為宣城內史桓彝子，彝殉難後，晉廷特加優恤，使溫得尚南康公主。溫性情豪爽，議論崇閎，嘗與庾翼友善。翼甚相器重，當成帝未崩時，曾上疏推薦道：「溫系當世英雄，願陛下勿以常人相待，常婿相畜，誠使委以重任，必能弘濟艱難，方叔、召虎不難復見哩。」但知其一，未知其二。成帝乃令溫為琅琊內史。溫與翼彼此通問，互相標榜，即互相期許。翼常欲滅趙取蜀，及得溫慫恿，更躍躍欲動，遂遣使東約燕王皝，西約涼王駿，剋期並舉，當即上表道：
羯賊石虎，年垂六十，奢淫理盡，醜類怨叛，又欲決死遼東，皝雖驍果，未必能固。若北無掣肘之虜，則江南將不異遼左矣。臣所以輒激天良，不顧忿咎，然東西形援，未必盡舉，且議北進，移鎮安陸，入沔五百里，通道涓水，先率南郡太守王愆期，江夏相謝尚，尋陽太守袁真，西陽太守曹據等，精銳三萬，風馳上道，並勒平北將軍桓宣，往取丹水，搖蕩秦雍，御以長轡，用逸待勞。比及數年，興復可冀。臣既臨許洛，竊謂桓溫可渡戍廣陵，何充可移據淮泗，路永可進屯合肥。伏願表上之日，便決聖聽，不可廣詢同異，以乖事會。兵聞拙速，不聞工之久也。謹此吁聞。
這表既上，遂調發所統六州兵馬，晝夜催迫。百姓不堪需索，怨聲盈路。康帝遣使諭止，朝士亦多貽書勸阻。還有車騎參軍孫綽，又上箋力諫。翼皆不從，徑引眾出發夏口，復上表請徙鎮襄陽，略云：
臣近以胡寇有敝亡之勢，暫率所統，致討山北，略復江夏數城。臣以九月十九日發武昌，以二十四日達夏口，簡卒搜乘，停當上道，而所調供牛馬，來處皆遠，百姓所畜，穀草不充，並多羸瘠，難以涉路。加以向冬野草漸枯，往返二千里，或容躓頓，輒便隨事籌量，權停此舉。又山南諸城，每至秋冬，水多燥涸，運漕用功，實為艱阻。竊思襄陽為荊楚之舊，西接益梁，與關隴咫尺，北去洛河，不盈千里，土沃田良，方城險峻，水路流通，轉運無滯，進可以掃蕩秦趙，退可以保據上