卻說劉先主病到彌留，宣揚遺命，丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，並侍榻前。先主顧亮道：「君才十倍曹丕，必能安邦定國，終成大事。嗣子可輔，勞君匡輔；若不可輔，君可自取。」先主亦知嗣子禪不才。亮慌忙拜倒道：「臣敢不竭股肱，效忠貞，誓死毋貳，勉報聖恩？」先主乃命李嚴代作遺詔，留囑嗣君。且喚永、理二兄弟至前，叫他父事丞相，不得有違。又與翊軍將軍趙雲，叮嚀數語，無非是托他輔國，說至此，長嘆一聲，瞑目竟逝，享壽六十三歲。諸葛亮主持喪事，棺殮如儀，使李嚴為中都護，留鎮永安，自率百官奉喪還成都。太子禪年方十七，在都留守，不遑奔喪，但出都門，守候梓宮；及靈櫬已到，迎入正殿，舉哀行禮。禮畢展讀遺詔，詔云：
朕初得疾，但下痢耳；後轉雜他病，殆不自濟。人年五十，不稱夭，朕已六十有餘，何所復恨？不復自傷。但以汝兄弟為念。勉之勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為！惟賢惟德，乃可服人！汝父德薄，不足效也！汝兄弟當父事丞相，更求聞達，無替朕命！
太子禪拜受遺詔，亮即請禪嗣位，改元建興，是為後主。崇謚先主為昭烈皇帝，奉葬惠陵；尊皇后吳氏為皇太后，頒詔大赦。益州從事秦宓，已得釋獄，由亮選為益州別駕。宓少有才名，也是法正一流人物。亮因法正早歿，嘗嘆為孝直若在，必不令主上東征，就使東行，也不致一敗若此；故秦宓因諫得罪，亮甚為嘆惜，至赦免後，隨即錄用。後主封亮為武鄉侯，開府治事；嗣復使領益州牧，政無巨細，皆歸裁決，後主惟拱手受成。亮約官職，修法制，信賞必罰，風化肅然。忽聞益州者帥雍闓，戕殺益州太守，叛蜀附吳，亮因新遭大喪，未便動兵，且意在和吳伐魏，故決計緩徵。廣漢太守鄧芝，方入為尚書，窺知亮意，請向東吳修好。亮欣然道：「我早有此意，一時苦乏使才，今始幸得人了。」芝問為誰，亮答言莫如使君，芝亦不辭，奉命即行。吳王孫權，正再遷鄂縣，改名鄂為武昌，作為吳都。百忙中補敘此文。聞蜀中遣使到來，心下狐疑，不肯即見。芝待了兩日，作書致權道：「臣今到此，非但為蜀，並且為吳，若大王不願見臣，臣就去了。」權得閱此書，即召芝入見，芝行禮畢，便開口問權道：「大王，今日欲與魏和呢？抑與蜀和呢？」權答說道：「孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼國小，不足敵魏，所以懷疑。」芝應聲道：「大王為命世英雄，諸葛亮亦一時俊傑，蜀有重險，吳有三江，若互為唇齒，進可兼并天下，退可鼎足峙立；今大王甘心事魏，魏必征大王入朝，索王子入侍，一不從命，便當奉辭伐叛，蜀亦順流進取，臣恐大王兩面受敵，江東地不能復有了。請大王熟思！」權沉吟良久道：「君言亦是，孤當與蜀連和，煩君先歸通報，孤當遣使訂盟便了。」芝乃辭歸。倏忽間已過一年，吳乃遣中郎將張溫報聘。溫至成都，後主當即接見，並由諸葛丞相等，優禮相待，與申盟好。溫談笑自若，頗有傲容，過了兩日，便辭行東還。丞相亮帶領百官，親與餞行；獨秦宓不至。亮屢使人敦促，好多時未見到來，溫疑問道：「尚待何人？」亮答言益州學士秦宓。既而宓至，溫即笑問道：「君為益州學士，究竟所學如何？」宓正色道：「蜀中三尺童子，尚皆就學，何況我輩？」溫接問道：「君既宿學，必知天文，天可有頭否？」問得無謂。宓隨口答一「有」字。溫問在何方？宓答：「天在西方。《詩》云：『乃眷西顧。』可知西方有頭。」溫問天有耳否？宓又答道：「天處高聽卑。《詩》云：『鶴鳴於九皋，聲聞於天。』若天無耳，如何得聞？」溫問天有足否？宓復引《詩》言，「天步艱難」一語，證明有足。溫又問天有姓否？宓答言姓劉。溫問宓如何知曉？宓答稱天子姓劉，可以推知。隨口道來，都成妙諦。溫復說道：「日生於東，」宓不待說畢，就介面道：「日雖東升，至西必沒。」說得溫瞠目結舌，不敢再言。宓卻把天道盈虛，轉詰張溫，溫無詞可答，急得汗流浹背，滿面生慚；還是諸葛亮替他排解，方勉強飲了數杯，逡巡告別。亮復令鄧芝偕行，既至武昌，請溫先報孫權，然後進見，權與語道：「兩國通好，若得同心滅魏，天下太平，從此可二主分治，豈非快事？」芝直答道：「天無二日，民無二王，如得滅魏，尚未識天命所歸；但使君各茂德，臣各盡忠，那時勢均力敵，或當再起戰爭，必待統一以後，方得太平致治哩。」權大笑道：「君何誠款乃爾！」因厚禮送歸。嗣是吳蜀又往來如初了。總結一筆。
惟魏主曹丕，聞得吳蜀聯盟，自知不妙，便召群臣商議，即欲起兵伐吳。侍中辛毗進諫道：「天下新定，土廣民稀，驟欲勞師，未必果利；為今日計，不若養民屯田，待十年後，足食足兵，方可吞吳並蜀，混一天下。」十年為期，並非迂言。丕雄心勃勃，十個月且不肯待，怎肯待至十年以後？當下叱退辛毗，進司馬懿為尚書僕射，留鎮許昌。此為司馬氏篡魏之兆。看官！聽說丕多親弟，又有長子，為何不囑子弟監國，卻叫司馬懿留守？說來又有特因，可得就此補敘：丕弟彰植，同為卞太后所生，因丕素性猜忌，為魏王時，就將二弟遣往就國。見前文。丕妻甄氏，容既絕世，發尤美觀，嘗將萬縷青絲，挽就雲鬟，號靈蛇髻，光澤可鑒。她本為袁熙婦，當再嫁曹丕時，植也為艷羨，只因丕捷足先得，無奈讓兄，惟心中未免失望，頗有怨言，丕益加妒恨。植既出封臨淄，監國灌均，陰承丕意，劾植使酒悖慢，遂由丕征植入朝，意欲加誅，還虧卞太后從中保護，才得不死。但尚限令七步成詩，即以兄弟為題，不準直說，植隨口答詠道：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」丕聽了此詩，心稍知感，恨終未除，特貶植為安鄉侯。會因丕多內寵，除獻帝二女外，見前文。尚有郭、李、陰、三貴人，最寵愛的乃是郭氏。郭氏為安平人郭永女，少即秀慧，永號為女王；長成後艷名愈噪，為丕所聞，遂納為姬妾，格外愛憐。郭氏不特善媚，並且善謀，丕得立為太子，也是受教閫中，所以寵郭尤甚。至丕既篡漢，進郭氏為貴嬪，本想立她為後，只因甄氏尚存，一時未便發表。郭氏卻謀奪後位，多方讒間，丕竟為所迷，將甄氏留置鄴中，且說她心懷怨望，平白地將她賜死。何若早死鄴中，為袁熙殉節。郭氏無出，獨甄氏有一子名叡，為丕所愛，丕立郭氏為後，就將叡交與郭氏，令她撫養。叡生性聰穎，明知母死由後，但不得不勉承後顏，謹問起居。到了十五歲時，隨丕出獵，見有大小二鹿，由丕一箭射去，大鹿即斃，丕令叡射小鹿；叡凄然道：「陛下已射死鹿母，怎忍再殺鹿子？」丕不禁心動，將弓擲下，罷獵回宮。未幾即封叡為平原王，但終不使為太子。就是彰、植二弟，雖照例增封，彰為任城王，植為鄄城王，畢竟不見親信。所以丕親出伐吳，獨使司馬懿居守許昌，這也是天心播弄，特令他親疏倒置呢。
丕復特置龍舟，親自乘坐，督率大小戰船數千艘，由蔡潁二水入淮，越過壽春，直至廣陵。吳將徐盛，奉命防禦，故意把戰艦匿入港中；至曹丕舟達江北，遠遠眺望，並不見一船，未免詫異，一時不敢輕進，就在江北停泊一宵。翌日起視，忽見江南一帶，連城綿亘，城樓上插滿旗械，遍列士卒，丕不覺大驚，且望且嘆道：「魏雖有武騎千群，至此都成無用；江南人物如此，未可進圖呢。」語尚未畢，驀有巨風颳起，白浪滔天，龍舟在水中狂簸，險些兒不能支持；丕急改乘小舟，倉皇北返，各戰艦亦沒命逃歸。一場興作，空去空來，風師原巧弄曹丕。惟江南一帶城樓，究從何來？原來是吳將徐盛，乘著夜色迷濛的時候，放舟出港，排列江濱，舟中預備假城疑樓，沿江張設，士卒統是蘆葦縛成，外罩軍衣，惟旗械是真；可巧秋江盛漲，岸闊霧濃，魏自曹丕以下，都不能仔細端詳，遂至嚇退，吳得不勞一卒，安堵依然。蜀相諸葛亮，聞知吳魏相攻，料他無暇侵蜀，乃籌足軍餉，定議南征。適永昌功曹呂凱，府丞王伉，接連上書，報稱雍闓勢盛，屢次入寇；更有牂牁太守朱褒，與越雟夷王高定，皆叛應雍闓，隨處騷擾。亮因調齊兵馬，辭別後主，督兵南下。成都令馬謖，已由亮署為參軍，送亮出都，亮與語道：「與君共謀數年，今可更惠良規，免得誤事。」謖答說道：「南中蠻人，自恃險遠，不服王化，就使興師入境，所向皆捷，竊恐今日得破，明日復叛，若必殺盡遺種，永除後患，亦非仁人所忍為；且須連年積月，或可奏功。謖聞用兵伐人，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下；丞相此次南征，最好使他心服，方可一勞永逸呢。」卻是高見。亮笑答道：「君言甚是，我亦有此意呢。」謖送行至數十里外，亮始遣還成都，自率大軍徑進。蠻人素無紀律，怎能敵得過王師？再加諸葛亮用兵有方，事事占人先著，因此所向無阻，勢如破竹。當下自越雟進兵，斬雍闓，誅高定，傳檄諸郡，剿撫兼施。門下督馬忠，隸籍牂牁，自請效力，亮便撥兵與忠，叫他前往。才閱半月，即得忠捷書，謂朱褒已經受戮，牂牁復安，叛虜頭目，誅滅已盡。
本來是大功告成，可以旋師，偏有一蠻酋孟獲，收合雍闓餘眾，出拒蜀兵