卻說護軍司馬傅燮，系北地靈州人氏，本字幼起，嗣慕南容三複白圭，南容，春秋時魯人，事見《魯論》。乃改字南容。身長八尺，儀錶過人，郡將舉燮為孝廉，因得出仕；後聞郡將丁憂，也棄官行服，借報知遇；及為護軍司馬，獨謂國家大患，不在賊寇，實在閹人，所以從軍出征，尚在營中拜表道：
臣聞天下之禍，不由於外，皆興於內；是故虞舜升朝，先除四凶，然後用十六相，明惡人不去，則善人無由進也。今張角起於趙、魏，黃巾亂於六州，此皆釁發蕭牆，而禍延四海也。臣受戎任，奉辭伐罪，始到潁川，戰無不克，黃巾雖盛，不足為廟堂憂也。臣之所懼，在於治水不自其源，末流彌增其廣耳。陛下仁德寬容，多所不忍，故閹豎弄權，忠臣不進，誠使張角梟夷，黃巾變服，臣之所憂，甫益深耳。 何者？夫邪正之人，不宜共國，亦猶冰炭不可同器；彼知正人之功顯，而危亡之兆見，皆將巧詞飾說，共長虛偽。夫孝子疑於屢至，市虎成於三夫，若不詳察真偽，忠臣將復有杜郵之戮矣。 陛下宜思虞舜四罪之舉，速行讒佞放殛之誅，則善人思進，奸凶自息。臣聞忠臣之事君，猶孝子之事父也，子之事父，焉得不盡其情？使臣身備鈇鉞之戮。陛下稍用其言，國之福也。
自燮有此奏，方得感動靈帝，倖免譴罰，惟有功不封，只命為安定都尉。還有豫州刺史王允，與討黃巾，搜得賊中文件，有中常侍張讓賓客私書。允將原書奏報，靈帝召讓詰責，讓叩頭陳謝，且言：「書從外來，安知非詐，不能作為確證」云云。說得靈帝也起疑心，竟被他花言巧語，瞞騙過去。讓既得免罪，索性誣允欺君罔上，應該逮治，靈帝竟偏信讓言，逮允下獄。及朱儁班師回朝，授為光祿大夫，宮廷內外，慶賀賊平，靈帝不勝喜慰，詔改光和七年為中平元年。時將歲暮，還要改元，真是多此一舉。惟頒出一道赦文，卻便宜了好幾個罪犯：王允亦遇赦得釋，就是前北中郎將盧植，囚解進京，減死一等，也因此釋放出獄，還復自由。回應前文，筆不滲漏。再經皇甫嵩上書舉植，盛稱植行師方略，乃復起植為尚書。植有一個高足弟子，與植同郡，乘亂起兵，出討黃巾餘孽，立了一些功勞，由校尉鄒靖，登名薦牘，使列仕版，就職安喜縣尉。這人為誰？乃漢景帝子中山靖王劉勝裔孫，名備字玄德。特筆提出，表明漢裔。勝子貞嘗封涿縣陸城亭侯，因酎金欠佳，坐譴革爵，漢武時宗廟祭祀，命宗藩獻金，號為酎金，酎金不佳，例當奪封。貞遂留居涿縣，好幾傳生出劉備。備祖雄與父弘，世為郡縣吏，弘早病逝，單剩下妻子二人，家乏遺資，寡婦孤兒，形影相弔，不得已販履織席，權作生涯。住宅東南角上，有大桑樹，高約五丈余，濃蔭滿地，好似車蓋一般，往來行人，互相詫異，里民李定，頗知相法，謂此家必出貴人。備幼時嘗與村兒共戲樹下，指樹與語道：「我將來當乘此羽葆蓋車。」少成若天性。叔父劉子敬，聞言相戒道：「汝勿妄語，恐滅我門！」何膽小乃爾？備乃不復言。年至十五，母使遊學，因與同宗劉德然、遼西公孫瓚，俱往拜盧植為師。德然父元起，獨憐備家貧，出資賙給。元起妻勸阻道：「我與彼各自一家，為何不惜錢財，時常給與。」不脫村婦心性。元起嘆道：「我同宗中有此佳兒，定非凡器，奈何不分財濟貧呢？」既而備年力漸強，身體日壯，長至七尺五寸，耳大垂肩，手垂過膝，目能自顧兩耳，性喜狗馬，又愛音樂；惟與人相接，寬厚和平，語言不煩，喜怒不形，豪俠少年，往往樂與交遊，備亦好士不倦，休休有容。當時有兩大壯士，同至備家，得備歡迎，遂結為生死交，始終不渝。一個是河東解縣人，姓關名羽，初字長生，改字雲長，朱顏赭面，鳳眼蠶眉，美須髯，擅膂力，在本縣殺死土豪，逃難亡命，奔至涿郡，適與劉備相遇，談論甚歡，遂成至友；一個是世居涿郡，姓張名飛，表字翼德，《三國志》作益德。豹頭環眼，燕頷虎鬚，平素粗豪使酒，直遂徑行，獨見了劉備、關羽，卻是沆瀣相投，格外莫逆。莫非前緣。相傳三人嘗結義桃園，誓為異姓兄弟，不願同日生，只願同日死。備年最長，次為關羽，又次為張飛，依序定稱，不啻骨肉，食同席，寢同床，出入必偕，不離左右。會聞黃巾賊起，意欲仗義起兵，為國討賊，只苦糧草馬匹，無從籌辦；三個異姓弟兄，單靠著六條臂膀，如何成事？正愁慮間，湊巧有豪販兩人，引著夥伴，驅馬前來，劉備眼快心靈，即向兩人問訊，彼此互答，才知兩人是中山大商，販馬為業，一叫張世平，一叫蘇雙。當由備延入庄中，置酒相餉，殷勤款待，兩人申說沿途多賊，不便販賣，所以奔投僻處，為避寇計；備即與語道：「我正欲糾集義徒，前往殺賊，可惜手無寸鐵，無財無馬，甚費躊躇。」兩人便同聲接入道：「這有何難？我等當量力相助便了！」少頃飲畢，即取出白金數百兩，良馬數十匹，慨然持贈。也是俠客。備樂得領受，謝別二客，就招集鄉勇，鑄造兵械。備自製雙股劍，關羽制青龍偃月刀，張飛制丈八蛇矛，各置全身盔甲，配好馬匹，領著徒眾，往投校尉鄒靖。靖見三人氣宇軒昂，不禁起敬，因即留居麾下，待至黃巾入境，便率三人同去截擊。雲長的寶刀，翼德的利矛，初發新硎，連斃劇賊，就是劉玄德的雙劍，也得誅寇數人，發了一回大利市。句法新穎。鄒靖得了三雄，立將黃巾賊驅出境外，上書奏聞，不沒備功；朝廷因備起自布衣，只予薄賞，但命備為安喜縣尉。
備奉命就職，辭了鄒靖，帶著關、張二人，同詣安喜。約有數月，忽由都中頒下詔書，凡有軍功得為長吏，當一律汰去。備也為驚心，轉思縣尉一職，官卑秩微，去留聽便，何妨靜候上命。又過了好幾日，聞郡守遣到督郵，已入館舍，縣令忙去迎謁，備亦不得不前往伺候；哪知督郵高自位置，只許縣令進見，不準縣尉隨入，備只得忍氣退回。翌日又整肅衣冠，至館門前投刺求謁，待了多時，才有一人出報，說是督郵抱病，不願見客。備明知督郵藐視縣尉，託詞拒見，一時又不便發怒，勉強耐著性子，懊悵回來。關張兩人，見備兩次空跑，問明情由，禁不住憤急起來。張飛更性烈如火，便欲至館舍中抓出督郵，向他權借頭顱，劉備一再禁阻，飛陽為順從，覷得一個空隙，竟搶步趨出，與督郵算賬去了。俄而備查及張飛，不見形影，料他必去闖禍，慌忙帶著關羽等人，馳往督郵館舍；將至門前，已聽得一片喧鬧，聲聲罵著害民賊。老張聲音，初次演寫。備急走數十步，才見督郵被張飛撳住，且罵且打，放開巨掌，在督郵頭上亂捶，當即高聲喝住。督郵又痛又憤，已是神志昏迷，及聞備喝阻聲音，方將靈魂兒收轉軀殼，喘息一番，復要拉著架子，向備叱問道：「這……這個野奴！乃是由汝差來么？」備尚未及答，督郵又說道：「我奉命到此，正要黜逐汝等狂夫，汝卻目無尊長，反且差人打我，敢當何罪？」這數語激動備怒，也不禁介面道：「我也奉府君密教，特來拿汝？」此君也要使詐了。張飛在旁，聞備亦這般說法，膽氣又壯，仍將督郵一把抓去，遙望左近有一系馬樁，便牽過督郵，攀落馬樁旁邊的柳條，當作繩索，將督郵縛住樁上，再用柳條為鞭，儘力扑打，差不多有一二百下；快人快事。備又上前阻住張飛。飛大嚷道：「兄長積功甚大，只得了一個小小官兒，不做便罷，我今殺死這賊！卻為民間除一污吏，有何不可？」說至此，竟回取佩刀，要將督郵結果性命。嚇得督郵渾身發抖，不能不改口哀求道：「玄德公恕我無知，乞饒性命！」何前倨而後恭？備方轉怒為笑道：「汝早知如此，我等自然好好伺候，何必受此一頓痛打哩？」說至此，便取出印綬，系督郵頸上，且與語道：「煩汝交還印綬，我也不願在此為官，當與汝長辭了！」言已即回。張飛正取刀來殺督郵，當由備將他攔轉，共返署中，草草收拾行裝，飄然引去。那督郵手下，非無從卒，但看了張飛虎威，統皆自顧性命，不敢向前；等到張飛已經去遠，才敢走至樹旁，解放督郵，督郵滿身疼痛，由從卒扶至館舍，醫治了好幾日，方得少痊，還報郡守。郡守詳申省府，遣人捕拿，劉、關、張三人早已遠揚他方，無從拘獲了。《三國志·劉先主紀》謂先主入縛督郵，杖二百，羅氏《演義》屬諸張飛，較為合理，姑從之。
且說中平二年二月，南宮雲台，忽然失火，毀去靈台、樂成等殿，延及北闕，復向西燃燒，如章德殿和歡殿等，盡被毀去，宮中宿衛，竭力搶救，四面沃水，偏似火上添油，越澆越猛；等到火勢漸息，已是大半烏焦，所有龍台鳳閣，盡變做瓦礫荒場，殘焰熊熊，尚是不絕，半月後始火盡煙消。靈帝不知修省，仍擬興工再築，規復原狀，可奈國庫告罄，一時騰不出這般巨款，未免憂勞；中常侍張讓、趙忠，為帝設法，請加征天下田賦，每畝十錢，積少成多，已足修復宮室，更鑄銅人。靈帝當即依議，頒詔郡國，按畝加征。樂安太守陸康，上疏諫阻，略言春秋時代，魯宣稅畝，即生蝝災；哀公增賦，孔子以為非理，怎可聚奪民物，妄興土木，違棄聖訓，自蹈危亡？這數語原是激切，與張讓、趙忠等大相反對。讓與忠即譖康謗毀聖明，等諸亡國，應以大不敬論罪