神明啊！諸位神明！垂暮時分的大地多麼令人傷感！沼澤上空的雲煙又是多麼神秘莫測啊！只有那些在這雲煙中輾轉徘徊過的人，只有死亡之前經受過眾多磨難的人，只有肩負著力不勝任的重荷在這片大地上空翱翔過的人，只有他們才知道這一切。只有已經疲倦的人才了解這一切。因而他才能無所惋惜、毫不遺憾地離開這大地的雲煙，離開它的池沼與河川，恰然地投入死神的懷抱，因為他知道，只有她，只有死神，才能給予他寧靜和平安。
連魔法喚出的黑馬也已感到疲倦了，它們馱著騎士奔跑的步於變得越來越慢，聽任那無可避免的黑夜漸漸從後面追趕上來。甚至從來不知安靜的黑貓河馬也感到了背後的黑夜在步步逼近。他此刻完全消停下來，兩隻爪子緊緊抓住馬鞍，鬆開尾巴，板起一副嚴肅面孔，一聲不響地在策馬飛馳。夜開始用它黑色的罩單蒙住森林和草地，開始在下界遙遠的地方點燃起無數憂傷的燈火。然而，這些燈火如今顯得那麼陌生。無論是瑪格麗特還是大師，都已對它們不感興趣，毫無需要了。夜正在超過這群騎士，它從他們的頭頂上散落下來，同時向耽於憂思的蒼穹，時而往這裡，時而往那裡，拋出一顆又一顆蒼白的星星。
夜色越來越濃，它現在正與騎士們並肩飛行，揪住飛馳的騎士的斗篷，把斗篷從他們肩上扯下來，揭開他們的偽裝。此刻，在爽人的清風吹拂中，瑪格麗特睜開了眼睛。她看到這些飛向自己目的地的人們的面貌正發生著驚人的變化。當一輪深紅色滿月從迎面的森林邊緣唇面冉冉升起的時候，所有的偽裝便都已消失，魔法喚出的那些並不耐久的外衣，已統統掉進泥潭，淹沒在濃霧中了。
如果我們現在看到在大師的情人右邊同沃蘭德並馬賓士的那個人，未必能認出他就是巴松管卡羅維夫，就是那個根本不需要任何譯員的神秘外國顧問的自封譯員。這位方才還以巴松管卡羅維夫作名字、穿著破舊的馬戲團服裝離開麻雀山的人，現在變成了一位披著深紫色斗篷的義士，他輕輕握住韁繩，板著極其憂鬱的、像是永遠不會出現笑容的面孔，默默賓士在沃蘭德身旁，只有那韁繩上的金鏈子發出微微的響聲。他低著頭，下巴頦兒緊緊貼在前胸，既不觀賞滿月，對下面的大地也無動於衷。他正聚精會神地想著自己的心事。
「他怎麼變化這麼大？」在呼嘯的風聲中，瑪格麗特輕聲向沃蘭德問道。
「從前這位義士說過一句不很恰當的玩笑話，」沃蘭德向瑪格麗特轉過臉來解釋說，他的一隻眼裡閃爍著溫和的光芒，「在談到光明和黑暗時，他編了一句語意雙關的俏皮話，話說得不很恰當。所以這位義士後來就不得不更多地充當滑稽角色，時間比他原來所估計的長多了。但是，今夜乃是清賬之夜。義士已經把他的賬還清了，結賬了！」
夜還扯掉了河馬那條毛茸茸的大尾巴，揭下了他身上的皮毛，撕成碎片，扔進了沼澤。原先常為幽暗之王尋開心的黑貓，這時已恢複成一個身材清瘦的少年——一個年輕的魔鬼侍衛、迄今為止世界上最好的侍從丑角。現在，他正用那青春年少的面龐迎著明月的光輝，安安靜靜地、默默地飛馳著。
飛行在最邊上的是阿扎澤勒，他的一身鐵甲閃爍發光。月光也改變了他的面貌：他嘴上那顆醜陋不堪的獠牙不見了，斜眼原來也是假的。此刻他的兩隻眼睛同樣地空洞、幽暗，臉色十分蒼白、陰冷。正在縱馬賓士的阿扎澤勒露出了他那乾旱沙漠之怪——旱魃和殺人惡魔的本來面目。
瑪格麗特看不見自身有什麼變化，但她對大師的變化看得清清楚楚。大師的一頭白髮在月色下泛出銀光，迎面的疾風把它吹成髮辮在腦後飄蕩。每當他的長衣襟被風吹起時，瑪格麗特便看到大師腳上穿的是一雙喇叭口騎兵長靴，靴後的刺馬針時而像星墾似的閃光。和魔鬼少年一樣，大師也目不轉睛地盯著前方的明月，朝著它微笑，彷彿它是一位同他十分要好的可愛的姑娘。他嘴裡不斷地喃喃自語，這個習慣是他在第118號病房養成的。
最後便是飛行中的沃蘭德本人的形象——他此時也現出了本來面目。瑪格麗特說不出他胯下那匹駿馬的韁繩是什麼編織的，只覺得它像一條由無數月光光環組成的銀鏈，那駿馬則不過是一大片黑暗，馬鬃則是一片烏雲，騎士靴上的馬刺原來是閃爍的星辰。
他們這樣默默飛行了許久，直到下方的地表也發生了變化。現在，憂傷的森林已為大地上的黑暗所吞噬，白刃般泛著寒光的條條河川不見了，出現在下方的是一些反射著白光的大圓石，圓石之間是一個個深不見底、連月光也無法照進去的陷坑。
來到一座荒涼孤寂、平坦多石的山頂時，沃蘭德勒了勒坐騎。於是其他幾名騎士也都放慢了步子，傾聽著鐵蹄打在陵石和圓石上發出的得得聲。分外皎潔的月光把這片平山頂照得綠瑩瑩的，瑪格麗特很快就辨認出在荒漠的山頂上放著一把扶手椅，椅上坐著一個穿白袍的人。也許這人是耳聾吧，要麼就是他正完全耽於沉思——他竟沒有聽到石山頂在馬蹄的重擊下發出的顫抖。騎士們向他走去，盡量不驚動他。
皎潔的滿月對瑪格麗特極力相助，亮得勝過最亮的電燈。她清楚地看到，坐在椅上的人兩眼毫無生氣，像個盲人，他在急切地不住搓著雙手，兩隻視而不見的眼睛凝望著空中的一輪玉盤。瑪格麗特還看到，那是一個笨重的石椅，上面似乎還有火花在閃動；石椅旁邊卧著一隻黑毛尖耳朵大狗，也像它的主人一樣不安地凝望著月亮。
椅上人的腳旁扔著些碎壇片，地上有一汪深紅色的水，像是永遠不會幹涸。
騎士們勒住坐騎。
「您的小說，他們看過了，」沃蘭德轉身對大師說，「他們只提出一點：對於小說沒有結尾表示遺憾。所以，我現在就想讓您看看您書中的主人公。將近兩千年了，他一直坐在這石平台上，睡在這裡。然而，每當滿月來臨時，他就睡不著，他為失眠所苦。滿月不僅折磨他，還折磨他忠實的衛士——這隻狗。如果說，怯懦果真是人類最嚴重的缺陷，那麼，大概，這隻狗總沒有犯怯懦的罪過吧。這隻猛犬除了雷電之外是什麼都不畏懼的。可是，有什麼辦法呢，誰在愛，誰就應該與他所愛的人分擔命運。」
「那他在說些什麼？」瑪格麗特問道。她那原本十分安詳的面龐蒙上了一層輕微的憐憫的影子。
「他總在說著同樣一件事，」沃蘭德的聲音回答，「說他即使在月光下也不得安寧，說他擔任了一項很糟糕的職務。每當不能入睡的時候，他就這麼說。而當他睡著的時候，又總是做著同樣的夢：夢見一條月光形成的路，他還想沿著那條路走去，想同那個被捕的拿撒勒人繼續談話，因為正如他經常說的那樣，當時，在很久以前那個新春尼散月的十四日，他有些話沒有說完。但遺憾的是，不知為什麼，他總是無法踏上那條路，又沒有人到他這裡來。他無可奈何，只好自言自語。不過，話說回來，人總是喜歡變換點花樣的吧，於是他也時而在自己關於月亮的自言自語中加進一些別的話，例如，他說，世界上他最憎惡的，是個人的永世長存和蓋世無雙的榮譽，有時又說，他寧肯心甘情願地與衣衫襤褸的流浪人利未·馬太交換一下命運。」
「為了某年某時的一個滿月，便要付出一萬二幹個滿月①的代價？不是太多了嗎？」瑪格麗特問道。
①「一萬二千個滿月」喻一千年，指彼拉多因處死耶穌而受到千年懲罰。
「您又想重演弗莉達那種事？」沃蘭德說，『不過，瑪格麗特，這事您就不必操心了。一切都會是正當的，世界就是這樣構成的。」
「放了他吧！」瑪格麗特忽然像她當魔女時那樣用刺耳的聲音大叫一聲。一塊山石被震掉下來，順著山坡滾入深淵，在群山中引起隆隆巨響。但是，瑪格麗特自己也不能肯定這轟隆的巨響是山石的滾落聲，還是撒旦沃蘭德的笑聲。不管怎樣，沃蘭德的確在笑。他一邊笑，一邊看著瑪格麗特說：
「不要在山裡喊叫。不過，他反正早已習慣于山石的崩塌聲了，這聲音驚動不了他。瑪格麗特，您也不必替他求情，因為他一直渴望會見並與之交談的那個人，已經替他求過情了。」說到這裡沃蘭德轉身對大師說，「喏，怎麼樣，現在您可以用一句話來結束您那部小說了！」
大師一直默默站在一旁，望著石椅上的猶太總督，他好像正在等待這句話。他馬上兩手往嘴邊一攏，大聲喊起來，聲音震得周圍荒涼的禿石山紛紛發出回聲：
「你解脫了！解脫了！他在等待你！」
群山把大師的喊聲化作驚雷，而驚雷又震得地裂山崩。可詛咒的石壁坍塌了，剩下的只有平台和石椅。石壁跌落進黑暗的谷底，霎時間深谷上面又顯露出一座廣袤的城市和無數燈火。城市上面，在萬餘個月圓之夜的長久歲月中生長得鬱鬱蔥蔥的大花園頂上，有一群亮閃閃的金色偶像俯瞰著全城。一條月光路，也就是猶太總督期待已久的那條月光路，徑直伸進這座大花園裡。尖耳猛犬首先衝到路上沿著它