沃蘭德卧室里一切都和晚會前一樣。沃蘭德仍然只穿一件襯衫坐在床上，只是赫勒已不再給他往腿上搽藥，而原來放棋盤的桌上這時已擺好了晚餐。卡羅維夫和阿扎澤勒已經脫去燕尾服，坐到餐桌旁，坐在他兩人旁邊的自然是那隻黑貓，它還是捨不得解下那條領結，儘管它已經完全成了一塊臟布條。瑪格麗特搖搖晃晃地走到桌前，兩手扶住桌子。沃蘭德還像原先一樣招手叫她過去，坐到自己身＃。
「嗯，怎麼樣，把您累壞了吧？」沃蘭德問道。
「啊，沒有，主公！」瑪格麗特回答，但她的聲音卻輕得幾乎聽不見。
「位高則行難嘛！」①黑貓從旁插話說，並用細長的高腳酒杯斟了一杯無色透明液體遞給瑪格麗特。
①原文這裡用一句法語成語的俄語拼音，意思是：高貴的地位會使人的行為受到拘束。
「這是伏特加？」瑪格麗特有氣無力地問。
黑貓好像受了委屈，在椅子上跳動了一下，用嘶啞的聲音說：
「請原諒，女王，難道我會給女士斟伏特加嗎？①這是純酒精！」
①一般不用這種烈性普通白酒招待婦女。
瑪格麗特嫣然一笑，正要伸手推開酒杯，忽然聽到沃蘭德說：「勇敢地喝下去吧。」於是瑪格麗特便順手舉起了那酒杯。
「赫勒，你也來坐下！」沃蘭德命令道，然後又對瑪格麗特解釋：「滿月之夜是節日之夜，節日的夜晚我通常是同左右親信和奴僕們一起用餐的。可說呢，你們大家感覺怎麼樣？這個使人勞頓的晚會開得怎麼樣？」
「四座震驚，讚不絕口！」卡羅維夫用裂帛似的聲音回答說，「客人們全都著了迷，一個個佩服得五體投地；做得非常得體，恰如其分，真可說是得心應手，風流瀟洒，魅力無窮啊！」
沃蘭德默默舉起杯和瑪格麗特的杯子碰了一下。瑪格麗特馴順地把酒一飲而盡，以為自己的生命大概要就此結束了。但是，不僅沒有發生任何不快，相反，她感到一股有靈氣的暖流順胃腸往下流去，後腦處像是被什麼東西輕輕敲了一下，身上便重新恢複了元氣，彷彿是經過很解乏的長時間睡眠後剛剛坐起來，而且覺得飢腸轆轆，像狼一般餓。她想起自己從昨天早晨就一點東西也沒有吃過，更感到餓得難忍難熬了。她貪婪地大口大口吃起魚子來。
河馬切下一塊菠蘿，撒了點鹽，又撒上些胡椒面。它把菠蘿吃下去，擺出一副雄赳赳的架式咕嘟咕嘟地幹掉了第二杯酒精，惹得大家一齊拍手叫好。
喝下第二杯酒之後，瑪格麗特覺得大燭台上的蠟燭照得更亮，壁爐里的火焰也似乎燒得更旺了。她絲毫沒有醉意。她用潔白的牙齒咬著大塊的肉，吸吮著肉中流出的汁液，眼睛卻同時看著河馬往牡蠣上抹芥末。
「你再往牡蠣上放幾粒葡萄吧！」赫勒小聲說著，朝黑貓肋下捅了一下。
「你別教我！」河馬回答說，「我赴過宴席！不必操心，赴過！」
「啊！像這樣坐在小壁爐旁，和自己人在一起，無拘無束地吃頓晚飯，有多美啊！……」卡羅維夫用顫抖的聲音說。
「不，巴松管，依我看晚會還是夠有魅力，有氣魄的，」黑貓說。
這時沃蘭德又說話了：
「依我看呀，晚會是既沒有魅力，也沒有氣魄。那些胡亂調配的混對酒，還有酒吧間那幫老虎的吼叫，差一點兒鬧得我犯了偏頭痛。」
「是，主公，」黑貓說，「既然您認為沒有氣魄，那我也會馬上持同樣觀點的。」
「瞧他！」沃蘭德說。
「我不過是開了句玩笑，」黑貓溫順地說，「說到老虎嘛，我倒可以下命令把它們烤了。」
「虎肉不能吃。」赫勒說。
「您說不能吃？那您就聽我給您講個故事。」於是黑貓眯縫起眼睛，得意洋洋地說它有一次在沙漠里轉了整整十九天，唯一的食物就是它打死的老虎的肉。大家都興緻勃勃地聽著黑貓的動人敘述，但聽完之後卻異口同聲地喊道：
「撒謊！」
「他這篇謊言最有意思之處就在於：它從頭到尾沒有一句真話。」沃蘭德說。
「啊，怎麼？我撒謊？」黑貓高聲反問了一句。大家以為它馬上要進行反駁了，沒想到它卻只是小聲說了一句：「歷史會作出公正裁判的。」
這時，酒後精神煥發的瑪格麗特向阿扎澤勒問道：
「請問，是不是您開槍把他，把那個從前的男爵打死的？」
「當然，」阿扎澤勒回答說，「怎麼能不打死他？一定得打死。」
「我當時真嚇壞了！」瑪格麗特高聲說，「完全沒有想到。」
「這有什麼沒想到的！」阿扎澤勒反駁說。
卡羅維夫也從旁抱怨說：
「怎麼能不嚇壞呢！連我都覺得膝蓋發軟了！『啪！』的一聲！得！男爵倒地！」
「我差一點兒沒犯歇斯底里！」黑貓舔著舀魚子的小勺說。
「還有一點我不明白，」瑪格麗特又問道，水晶杯反射的金星在她眼裡跳動著，「難道大街上一點也聽不到那音樂聲和晚會上的喧囂？」
「當然聽不見，女王，」卡羅維夫說，「這種事應該做得不讓人聽見才行。這是應該認真做好的。」
「那可不，那可不……因為有一個人呆在樓梯口……記得我跟著阿扎澤勒到這裡來的時候看見過……另一個人呆在大門口……我想，那個人一定是監視你們這所住宅的……」
「不錯！不錯！」卡羅維夫高聲說，「不錯，親愛的瑪格麗特·尼古拉耶夫娜！您證實了我的懷疑。他是在監視這套房子。我剛看見他的時候也想過：這準是個萬事不經心的編外副教授之類的人，要麼就是個患單相思的，傻等在樓梯上。沒想到不是，根本不是！後來我心裡很不是滋味！噢！這傢伙是在監視我們2大門口那個也是！還有個蹲在大門洞里的也是干這個的！」
「那麼，要是真來人逮捕你們，怎麼辦？」瑪格麗特問道。
「肯定會來的，迷人的女王，」卡羅維夫回答說，「我心裡有一種預感覺得他們一定會來。當然，不會馬上來，但到時候一定要來。不過，我想，來了也不會有什麼好結果的。」
「哎呀！那個男爵倒下去的時候，我激動得不得了，」瑪格麗特說。看來她生平第一次見到的槍殺場面至今還歷歷在目，「您的槍法一定很好吧？」
「還算可以。」阿扎澤勒回答。
「離幾步遠？」瑪格麗特的問題提得不很明確。
「這要看打什麼，看瞄準什麼，」阿扎澤勒的回答倒是合情合理，「用鎚子砸評論家拉銅斯基家的玻璃是一回事，可要用槍打他的心臟就不那麼簡單了。」
「打心臟！」瑪格麗特高叫一聲，不知為什麼捂住了胸口，「打心臟！」她又含糊地小聲說了一句。
「評論家拉銅斯基是怎麼回事？」沃蘭德眯起眼看著瑪格麗待問道。
阿扎澤勒、卡羅維夫和河馬都慚愧地低下了頭。瑪格麗特漲紅著臉回答說：
「有個評論家叫拉銅斯基。是我剛才在來這裡之前，把他的家砸了。」
「真沒想到！為了什麼呢？」
「是他，主公，把一位大師給毀掉了。」瑪格麗特解釋說。
「那您何必親自勞頓呢？」沃蘭德問。
「讓我去做吧，主公。」黑貓高興地跳著說。
「坐著你的，」阿扎澤勒嘟噥著站起身來，「我自己馬上去一趟……」
「不，」瑪格麗特高聲說，「不，我求求您，主公，不要這樣。」
「您隨便，隨便。」沃蘭德回答。阿扎澤勒隨即坐下了。
「好吧。我們說到哪兒啦，尊貴的瑪格女王？」卡羅維夫接著剛才的話茬兒說，「噢，對，說到了打心臟，」他伸出長長的手指，指著阿扎澤勒說，「他能打中人的心臟，而且還能選擇心臟上任何一個心房或心室打！」
瑪格麗特沒有馬上聽懂，她愣了一下，才驚訝地說：
「心房和心室都是包在裡面看不見的呀！」
「親愛的，」卡羅維夫用破鑼般的聲音說，「正是因為包在裡面，才顯得出本領呀！精彩就精彩在這裡！明擺著的東西誰打不中？！」
卡羅維夫說著，從抽屜里取出一張撲克牌「黑桃七」遞給瑪格麗特，請她用指甲隨便在其中一個黑桃上做個記號。瑪格麗特在右上角的花上划了一下。赫勒把牌塞到床上枕頭底下，喊道：
「準備好了！」
背對床坐著的阿扎澤勒從禮服褲兜里掏出一枝黑色自動手槍。他並不轉身，只是把槍搭在肩膀上，槍口朝後開了一槍。這使瑪格麗特既驚訝，又覺得有趣。拿開打芽的枕頭一看——下面那張黑桃七，恰恰是在瑪格麗特划了記號的花上，穿了一個洞。
「我可不希望在您手裡有槍的時候遇見您。」瑪格麗特嫵媚地瞅著阿扎澤勒說。她向來崇拜一