第一場 林中。提泰妮婭熟睡未醒昆斯、斯納格、波頓、弗魯特、斯諾特、斯塔佛林上。
波頓 咱們都會齊了嗎？
昆斯 妙極了，妙極了，這兒真是給咱們練戲用的一塊再方便也沒有的地方。這 塊草地可以做咱們的戲台，這一叢山楂樹便是咱們的後台。咱們可以認真扮演一下； 就像當著公爵殿下的面前一樣。
波頓 彼得?昆斯，――昆斯 你說什麼，波頓好傢夥？
波頓 在這本《皮拉摩斯和提斯柏》的喜劇里，有幾個地方准難叫人家滿意。第 一，皮拉摩斯該得拔出劍來結果自己的性命，這是太太小姐們受不了的。你說可對不 對？
斯諾特 憑著聖母娘娘的名字，這可真的不是玩兒的事。
斯塔佛林 我說咱們把什麼都做完了之後，這一段自殺可不用表演。
波頓 不必，咱有一個好法子。給咱寫一段開場詩，讓這段開場詩大概這麼說： 咱們的劍是不會傷人的；實實在在皮拉摩斯並不真的把自己幹掉了；頂好再那麼聲明 一下，咱扮著皮拉摩斯的，並不是皮拉摩斯，實在是織工波頓；這麼一下她們就不會 受驚了。
昆斯 好吧，就讓咱們有這麼一段開場詩，咱可以把它寫成八六體⑦。
波頓 把它再加上兩個字，讓它是八個字八個字那麼的吧。
斯諾特 太太小姐們見了獅子不會哆嗦嗎？
斯塔佛林 咱擔保她們一定會害怕。
波頓 列位，你們得好好想一想：把一頭獅子――老天爺保佑咱們！――帶到太 太小姐們的中間，還有比這更荒唐得可怕的事嗎？在野獸中間，獅子是再兇惡不過的 。咱們可得考慮考慮。
斯諾特 那麼說，就得再寫一段開場詩，說他並不是真獅子。
波頓 不，你應當把他的名字說出來，他的臉蛋的一半要露在獅子頭頸的外邊； 他自己就該說著這樣或者諸如此類的話：「太太小姐們，」或者說，「尊貴的太太小 姐們，咱要求你們，」或者說，「咱請求你們，」或者說，「咱懇求你們，不用害怕 ，不用發抖；咱可以用生命給你們擔保。要是你們想咱真是一頭獅子，那咱才真是倒 霉啦！不，咱完全不是這種東西；咱是跟別人一樣的人。」這麼著讓他說出自己的名 字來，明明白白地告訴她們，他是細工木匠斯納格。
昆斯 好吧，就這麼辦。但是還有兩件難事：第一，咱們要把月亮光搬進屋子裡 來；你們知道皮拉摩斯和提斯柏是在月亮底下相見的。
斯納格 咱們演戲的那天可有月亮嗎？
波頓 拿曆本來，拿曆本來！瞧曆本上有沒有月亮，有沒有月亮。
昆斯 有的，那晚上有好月亮。
波頓 啊，那麼你就可以把咱們演戲的大廳上的一扇窗打開，月亮就會打窗子里 照進來啦。
昆斯 對了；否則就得叫一個人一手拿著柴枝，一手舉起燈籠，登場說他是假扮 或是代表著月亮。現在還有一件事，咱們在大廳里應該有一堵牆；因為故事上說，皮 拉摩斯和提斯柏是彼此湊後一條牆縫講話的。
斯納格 你可不能把一堵牆搬進來。你怎麼說，波頓？
波頓 讓什麼人扮做牆頭；讓他身上塗著些灰泥粘土之類，表明他是牆頭；讓他 把手指舉起作成那個樣兒，皮拉摩斯和提斯柏就可以在手指縫裡低聲談話了。
昆斯 那樣的話，一切就都已齊全了。來，每個老娘的兒子都坐下來，念著你們 的台詞。皮拉摩斯，你開頭；你說完了之後，就走進那簇樹後；這樣大家可以按著尾 白⑧挨次說下去。
迫克自後上。
迫克 那一群傖夫俗子膽敢在仙后卧榻之旁鼓唇弄舌？哈，在那兒演戲！讓我做 一個聽戲的吧；要是看到機會的話，也許我還要做一個演員哩。
昆斯 說吧，皮拉摩斯。提斯柏，站出來。
波頓提斯柏，花兒開得十分腥――昆斯 十分香，十分香。
波頓――開得十分香；你的氣息，好人兒，也是一個樣。
聽，那邊有一個聲音，你且等一等，一會兒咱再來和你訴衷情。（下。）
迫克 請看皮拉摩斯變成了怪妖精。（下。）
弗魯特 現在該咱說了吧？
昆斯 是的，該你說。你得弄清楚，他是去瞧瞧什麼聲音去的，等一會兒就要回 來。
弗魯特最俊美的皮拉摩斯，臉孔紅如紅玫瑰，肌膚白得賽過純白的百合花，活潑的青年，最可愛的寶貝，忠心耿耿像一匹頂好的馬。
皮拉摩斯，咱們在寧尼⑨的墳頭相會。
昆斯 「尼納斯的墳頭」，老兄。你不要就把這句說出來，那是要你答應皮拉摩 斯的：你把要你說的話不管什麼尾白不尾白都一古腦兒說出來啦。皮拉摩斯，進來； 你的尾白已經說過了，是「頂好的馬」。
弗魯特噢。――忠心耿耿像一匹頂好的馬。
迫克重上；波頓戴驢頭隨上。
波頓 美麗的提斯柏，咱是整個兒屬於你的！
昆斯 怪事！怪事！咱們見了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命哪！（眾下。）
迫克 我要把你們帶領得團團亂轉，經過一處處沼地、草莽和林藪；有時我化作馬，有時化作獵犬，化作野豬、沒頭的熊或是火；我要學馬樣嘶，犬樣吠，豬樣嗥，熊一樣的咆哮，野火一樣燃燒。（下。）
波頓 他們幹麼都跑走了呢？這準是他們的惡計，要把咱嚇一跳。
斯諾特重上。
斯諾特 啊，波頓！你變了樣子啦！你頭上是什麼東西呀？
波頓 是什麼東西？你瞧見你自己變成了一頭蠢驢啦，是不是？（斯諾特下。）
昆斯重上。
昆斯 天哪！波頓！天哪！你變啦！（下。）
波頓 咱看透他們的鬼把戲；他們要把咱當作一頭蠢驢，想出法子來嚇咱。可是 咱決不離開這塊地方，瞧他們怎麼辦。咱要在這兒跑來跑去；咱要唱個歌兒，讓他們 聽見了知道咱可一點不怕。（唱）
山烏嘴巴黃沉沉，渾身長滿黑羽毛，畫眉唱得頂認真，聲音尖細是歐鷦。
提泰妮婭 （醒）什麼天使使我從百花的卧榻上醒來呢？
波頓 ，麻雀，百靈鳥，還有杜鵑愛罵人，大家聽了心頭惱，可是誰也不回聲。⑩真的，誰耐煩跟這麼一頭蠢鳥鬥口舌呢？即使它罵你是烏龜，誰又高興跟他爭辯 呢？
提泰妮婭 溫柔的凡人，請你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌聲里，我的眼睛 又為你的狀貌所迷惑；在第一次見面的時候，你的美姿已使我不禁說出而且矢誓著我 愛你了。
波頓 咱想，奶奶，您這可太沒有理由。不過說老實話，現今世界上理性可真難 得跟愛情碰頭；也沒有哪位正直的鄰居大叔給他倆撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。 哈，我有時也會說說笑話。
提泰妮婭 你真是又聰明又美麗。
波頓 不見得，不見得。可是咱要是有本事跑出這座林子，那已經很夠了。
提泰妮婭 請不要跑出這座林子！不論你願不願，你一定要留在這裡。我不是一 個平常的精靈，夏天永遠聽從我的命令；我真是愛你，因此跟我去吧。我將使神仙們 侍候你，他們會從海底里撈起珍寶獻給你；當你在花茵上睡去的時候，他們會給你歌 唱；而且我要給你洗滌去俗體的污垢，使你身輕得像個精靈一樣。豆花！蛛網！飛蛾 ！芥子！
四神仙上。
豆花 有。
蛛網 有。
飛蛾 有。
芥子 有。
四仙 （合）差我們到什麼地方去？
提泰妮婭 恭恭敬敬地侍候這先生，竄竄跳跳地追隨他前行；給他吃杏子、鵝莓和桑椹，紫葡萄和無花果兒青青。
去把野蜂的蜜囊兒偷取，剪下蜂股的蜂蠟做燭炬，在流螢的火睛里點了火，照著我的愛人晨興夜卧；再摘下彩蝶兒粉翼嬌紅，去他眼上的月光溶溶。
來，向他鞠一個深深的躬。
豆花 萬福，凡人！
蛛網 萬福！
飛蛾 萬福！
芥子 萬福！
波頓 請你們列位先生多多擔待擔待在下。請教大號是――？
蛛網 蛛網。
波頓 很希望跟您交個朋友，好蛛網先生；要是咱指頭兒割破了的話，咱要大膽 用用您。⑾善良的先生，您的尊號是――？
豆花 豆花。
波頓 啊，請多多給咱向您令堂豆莢奶奶和令尊豆殼先生致意。好豆花先生，咱 也很希望跟您交個朋友。先生，您的雅號是――？
芥子 芥子。
波頓 好芥子先生