引子致辭者扮時間上。
時間：我令少數人歡欣，我給一切人磨難，善善惡惡把喜樂和驚憂一一宣展；讓我如今用時間的名義駕起雙翮，把一段悠長的歲月跳過請莫指斥：十六個春秋早已默無聲息地過度，這其間白髮紅顏人事有幾多變故；我既有能力推翻一切世間的習俗，又何必俯就古往今來規則的束縛？
這一段不小的空白就此擱在一旁，各人的遭遇早已在前文交代端詳；如今我再要提說全然新鮮的情由，讓陳舊的故事閃爍著燦爛的光流：就像你們突然從睡夢中驚醒轉來，容我向你們把一個新的場面鋪開。
里昂提斯悔恨他痴愚的無根嫉妒，此後便關起門來獨自兒閑居思過；善良的觀眾，再想像我在波希米亞，記住國王他有一個兒子在他膝下，弗羅利澤是這位青年王子的表名；現在再說潘狄塔，出落得豐秀超群：她後來的遭際我不必在這兒預報，時間的消息到時候自會一一揭曉；現在她認一個牧羊人做她的父親，她此後的運命不久時間便會顯明。
諸君倘嫌這本戲無聊請不要心焦，希望你們以後再不受同樣的無聊！（下。）
第一場 波希米亞。波力克希尼斯宮中一室波力克希尼斯及卡密羅上。
波力克希尼斯 好卡密羅，不要再向我苛求了。拒絕你無論什麼事都使我難過； 可是我倘使答應了你這要求，那我簡直活不下去了。
卡密羅 我離開我的故國已經十五年了；雖然我已經過慣了異鄉的生活，可是我 希望能歸骨故丘。此外，我的故主國王陛下也已經懺罪，並且派人召我回去了；雖然 我不該妄自誇耀，但是看到我可能會稍微減輕他心頭的痛苦，這就為我的離去增加了 一番動力。
波力克希尼斯 你是愛我的，卡密羅，不要在現在離開我而把你過去的辛勞都一 筆勾銷了。你自身的好處使我缺少不了你；與其中途你拋棄了我，倒不如我從來不曾 認識你的好。你已經給我籌划了好些除了你之外別人再也不能勝任愉快的工作；要是 你不能留在這兒親自處理，就不得不把你親手創下的事業擱置起來。這些事情要是我 還不曾仔細考慮過――無論如何總不會嫌過於仔細的――那麼我今後一定要專心一志 地研究如何對你表示感激；這樣我會得益更多，我們的友誼也會愈益增加。至於那個 倒霉的國家西西里，請你不要再提起它了；你一說起那個名字，便會使我憶起了你所 說的那位懺罪而已經捐棄了宿怨的王兄而心中難過；他那個珍貴無比的王后和孩子們 的慘死，就是現在想起來也會令人重新慟哭。告訴我，你什麼時候看見過我的孩子弗 羅利澤王子？國王們有了不肖的兒子，或是有了好兒子隨後又失去，都是一樣地不幸 。
卡密羅 陛下，我已經有三天沒有看見王子了。他在作些什麼消遣我不知道；可 是我很遺憾地注意到他近來不大在宮廷里，也不像從前那樣熱心於他的那種合於王子 身分的技藝。
波力克希尼斯 我也這樣想，卡密羅，我很有點放不下心。據我的耳目報告，說 他老是在一個極平常的牧人的家裡；據說那牧人本來是個窮措大，誰也不知道怎麼一 下子發起橫財來了。
卡密羅 陛下，我也聽說有這樣一個人；據說他有一個絕世的女兒，她的名聲傳 播得那麼廣，誰也想不到她的來源只是這樣一間草屋。
波力克希尼斯 我也得到這樣的報告，可是我怕那便是引誘我兒子到那邊去的原 因。你陪我去看一下；我們化了裝，向那牧人探問探問，他的簡單的頭腦是不難叫他 說出我的兒子所以到那兒去的緣故來的。請你就陪著我進行這一件事，把西西里的念 頭擱開了吧。
卡密羅 敬遵陛下的旨意。
波力克希尼斯 我的最好的卡密羅！我們該去假扮起來。（下。）
第二場 同前。牧人村舍附近的大路奧托里古斯上。
奧托里古斯 （唱）
當水仙花初放它的嬌黃，嗨！山谷那面有一位多嬌；那是一年裡最好的時光，嚴冬的熱血在漲著狂潮。
漂白的布單在牆頭曬晾，嗨！鳥兒們唱得多麼動聽！
引起我難熬的賊心痒痒，有了一壺酒喝勝坐龍廷。
聽那百靈鳥的清歌婉麗，嗨！還有畫眉喜鵲的叫噪，一齊唱出了夏天的歡喜，當我在稻草上左摟右抱。
我曾經侍候過弗羅利澤王子，穿過頂好的絲絨；可是現在已經遭了革逐。
我要為這悲傷嗎，好人兒？
慘白的月亮照耀著夜暮；當我從這兒偷模到那兒，我並沒有走錯我的道路。
要是補鍋子的能夠過活，背起他那張豬皮的革囊，我當然也可以交代明白，頂著枷招認這一套勾當。
被單是我的專門生意；在鷂子搭窠的時候，人家少不了要短些零星布屑。我的父 親把我取名為奧托里古斯；他也像我一樣水星照命，也是一個專門注意人家不留心的 零碎東西的小偷。呼幺喝六，眼花宿柳，到頭來換得這一身五花大氅，做小偷是我唯 一的生計。大路上呢，怕被官捉去拷打弔死不是玩的；後日茫茫，也只有以一睡了之 。――一注好買賣上門了！
小丑上。
小丑 讓我看：每閹羊十一頭出二十八磅羊毛；每二十八磅羊毛可賣一鎊幾先令 ；剪過的羊有一千五百隻，一共有多少羊毛呢？
奧托里古斯 （旁白）要是網兒擺得穩，這隻雞一定會給我捉住。
小丑 沒有籌碼，我可算不出來。讓我看，我要給我們慶祝剪羊毛的歡宴買些什 么東西呢？三磅糖，五磅小葡萄乾，米――我這位妹子要米作什麼呢，可是爸爸已經 叫她主持這次歡宴，這是她的主意。她已經給剪羊毛的，和唱三部歌的人們紮好了二 十四紮花束；他們都是很好的人，但多半是唱中音和低音的，可是其中有一個是清教 徒，和著角笛他便唱聖詩。我要不要買些番紅花粉來把梨餅著上顏色？殼？棗子 ？――不要，那不曾開在我的帳上。仁，七枚；生薑，一兩塊，可是那我可以向 人白要的；烏梅，四磅；再有同樣多的葡萄乾。
奧托里古斯 我好苦命呀！（在地上匍匐。）
小丑 噯呀！――奧托里古斯 唉，救救我！救救我！替我脫下這身破衣服！然後讓我死吧！
小丑 唉，苦人兒！你應當再多穿一些破衣服，怎麼反而連這也要脫去了呢？
奧托里古斯 唉，先生！這身衣服比我身上受過的鞭打還叫我難過；我重重地挨 了足有幾百萬下呢。
小丑 唉，苦人兒！挨了幾百萬下可不是玩的呢。
奧托里古斯 先生，我碰見了強盜，叫他們打壞了；我的錢、我的衣服，都給他 們搶去了，卻把這種可厭的東西給我披在身上。
小丑 什麼，是一個騎馬的，還是步行的？
奧托里古斯 是個步行的，好先生，步行的。
小丑 對了，照他留給你的這身衣服看來，他一定是個腳夫之類；假如這件是騎 馬人穿的衣服，那麼它一定有不少的經歷了。把你的手伸給我，讓我攙著你。來，把 你的手給我。（扶奧托里古斯起。）
奧托里古斯 啊！好先生，輕一點兒。唷！
小丑 唉，苦人兒！
奧托里古斯 啊！好先生；輕點兒，好先生！先生，我怕我的肩胛骨都斷了呢。
小丑 怎麼！你站不住嗎？
奧托里古斯 輕輕的，好先生；（竊取小丑錢袋）好先生，輕輕的。您做了一件 好事啦。
小丑 你缺錢用嗎？我可以給你幾個錢。
奧托里古斯 不，好先生；不，謝謝您，先生。離這兒不到一哩路我有一個親戚 ，我就到他那兒去；我可以向他借錢或是別的我所需要的東西。別給我錢，我請求您 ；那會使我不高興。
小丑 搶了你的是怎樣一個人呀？
奧托里古斯 據我所知道的，先生，他是一個到處跟人打彈子戲的傢伙。我知道 他從前曾經侍候過王子；後來我確實知道他是被鞭打趕出宮廷的，好先生，雖然我不 曉得為了他的哪一點好處。
小丑 你應當說壞處；好人是不會被鞭打趕出宮廷的。他們獎勵著人們的好處， 好讓它留在那邊；可是好容易才能留得住幾分鐘呢。
奧托里古斯 我應當說壞處，先生。我很熟悉這傢伙。他後來曾經做過牽猢猻的 ；後來又當過官差；後來去做一個演浪子回頭的木偶戲的人，在離開我的田地一哩路 之內的地方跟一個補鍋子的老婆結了親；各種下流的行業做了一樁換一樁，終於做了 一個流氓。有人叫他做奧托里古斯。
小丑 他媽的！他是個賊；在教堂落成禮的時候，在市集里，在耍熊的場上，常 常有他的蹤跡。
奧托里古斯 不錯，先生；那正是他，先生；那就是給我披上這身衣服的流氓。
小丑 波