第一場海濱
安東尼奧及西巴斯辛上。
安東尼奧 您不願住下去了嗎？您也不願讓我陪著您去嗎？
西巴斯辛 請您原諒，我不願。我是個倒霉的人，我的晦氣也許要連累了您，所以我要請您離開我，好讓我獨自擔承我的惡運；假如連累到您身上，那是太辜負了您的好意了。
安東尼奧 可是讓我知道您的去向吧。
西巴斯辛 不瞞您說，先生，我不能告訴您；因為我所決定的航行不過是無目的的漫遊。可是我看您這樣有禮，您一定不會強迫我說出我所保守的秘密來；因此按禮該我來向您表白我自己。安東尼奧，您要知道我的名字是西巴斯辛，羅德利哥是我的化名。我的父親便是梅薩林的西巴斯辛，我知道您一定聽見過他的名字。他死後丟下我和一個妹妹，我們兩人是在同一個時辰出世的；我多麼希望上天也讓我們兩人在同一個時辰死去！可是您，先生，卻來改變我的命運，因為就在您把我從海浪里打救起來之前不久，我的妹妹已經淹死了。
安東尼奧 唉，可惜！
西巴斯辛 先生，雖然人家說她非常像我，許多人都說她是個美貌的姑娘；我雖然不好意思相信這句話，但是至少可以大膽說一句，即使妒嫉她的人也不能不承認她有一顆美好的心。她是已經給海水淹死的了，先生，雖然似乎我要用更多的淚水來淹沒對她的記憶。
安東尼奧 先生，請您恕我招待不周。
西巴斯辛 啊，好安東尼奧！我才是多多打擾了您哪！
安東尼奧 要是您看在我的交情分上，不願叫我痛不欲生的話，請您允許我做您的僕人吧。
西巴斯辛 您已經打救了我的生命，要是您不願讓我抱愧而死，那麼請不要提出那樣的請求，免得您白白救了我一場。我立刻告辭了！我的心是怪軟的，還不曾脫去我母親的性質，為了一點點理由，我的眼睛裡就會露出我的弱點來。就要到奧西諾公爵的宮廷里去；再會了。（下。）
安東尼奧 一切神明護佑著你！我在奧西諾的宮廷里有許多敵人，否則我就會馬上到那邊去會你――
但無論如何我愛你太深，
履險如夷我定要把你尋。（下。）
第二場街道
薇奧拉上，馬伏里奧隨上。
馬伏里奧 您不是剛從奧麗維婭伯爵小姐那兒來的嗎？
薇奧拉 是的，先生；因為我走得慢，所以現在還不過在這兒。
馬伏里奧 先生，這戒指她還給您；您當初還不如自己拿走呢，免得我麻煩。她又說您必須叫您家主人死了心，明白她不要跟他來往。還有，您不用再那麼莽撞地到這裡來替他說話了，除非來回報一聲您家主人已經對她的拒絕表示認可。好，拿去吧。
薇奧拉 她自己拿了我這戒指去的；我不要。
馬伏里奧 算了吧，先生，您使性子把它丟給她；她的意思也要我把它照樣丟還給您。假如它是值得彎下身子拾起來的話，它就在您的眼前；不然的話，讓什麼人看見就給什麼人拿去吧。（下。）
薇奧拉 我沒有留下戒指呀；這位小姐是什麼意思？但願她不要迷戀了我的外貌才好！她把我打量得那麼仔細；真的，我覺得她看得我那麼出神，連自己講的什麼話兒也顧不到了，那麼沒頭沒腦，顛顛倒倒的。一定的，她愛上我啦；情急智生，才差這個無禮的使者來邀請我。不要我主人的戒指！嘿，他並沒有把什麼戒指送給她呀！我才是她意中的人；真是這樣的話――事實上確是這樣――那麼，可憐的小姐，她真是做夢了！我現在才明白假扮的確不是一樁好事情，魔鬼會乘機大顯他的身手。一個又漂亮又靠不住的男人，多麼容易佔據了女人家柔弱的心！唉！這都是我們生性脆弱的緣故，不是我們自身的錯處；因為上天造下我們是哪樣的人，我們就是哪樣的人。這種事情怎麼了結呢？我的主人深深地愛著她；我呢，可憐的小鬼，也是那樣戀著他；她呢，認錯了人，似乎在思念我。這怎麼了呢？因為我是個男人，我沒有希望叫我的主人愛上我；因為我是個女人，唉！可憐的奧麗維婭也要白費無數的嘆息了！
這糾紛要讓時間來理清；
叫我打開這結兒怎麼成！（下。）
第三場奧麗維婭宅中一室
托比?培爾契爵士及安德魯?艾古契克爵士上。
托比 過來，安德魯爵士。深夜不睡即是起身得早；「起身早，身體好」，你知道的――
安德魯 不，老實說，我不知道；我知道的是深夜不睡便是深夜不睡。
托比 一個錯誤的結論；我聽見這種話就像看見一個空酒瓶那麼頭痛。深夜不睡，過了半夜才睡，那就是到大清早才睡，豈不是睡得很早？我們的生命不是由四大原素組成的嗎？
安德魯 不錯，他們是這樣說；可是我以為我們的生命不過是吃吃喝喝而已。
托比 你真有學問；那麼讓我們吃吃喝喝吧。瑪利婭，喂！開一瓶酒來！
小丑上。
安德魯 那個傻子來啦。
小丑 啊，我的心肝們！咱們剛好湊成一幅《三個臭皮匠》。
托比 歡迎，驢子！現在我們來一個輪唱歌吧。
安德魯 說老實話，這傻子有一副很好的喉嚨。我寧願拿四十個先令去換他這麼一條腿和這麼一副可愛的聲音。真的，你昨夜打諢打的很好，說什麼匹格羅格羅密忒斯哪維比亞人越過了丘勃斯的赤道線哪，真是好得很。我送六便士給你的姘頭，收到了沒有？
小丑 你的恩典我已經放進了我的口袋；因為馬伏里奧的鼻子不是鞭柄，我的小姐有一雙玉手，她的跟班們不是開酒館的。
安德魯 好極了！嗯，無論如何這要算是最好的打諢了。現在唱個歌吧。
托比 來，給你六便士，唱個歌吧。
安德魯 我也有六便士給你呢；要是一個騎士大方起來――
小丑 你們要我唱支愛情的歌呢，還是唱支勸人為善的歌？
托比 唱個情歌，唱個情歌。
安德魯 是的，是的，勸人為善有什麼意思。
小丑 （唱）
你到哪兒去，啊我的姑娘？
聽呀，那邊來了你的情郎，
嘴裡吟著抑揚的曲調。
不要再走了，美貌的親親；
戀人的相遇終結了行程，
每個聰明人全都知曉。
安德魯 真好極了！
托比 好，好！
小丑 （唱）
什麼是愛情？它不在明天；
歡笑嬉遊莫放過了眼前，
將來的事有誰能猜料？
不要蹉跎了大好的年華；
來吻著我吧，你雙十嬌娃，
轉眼青春早化成衰老。
安德魯 憑良心說話，好一副流利的歌喉！
托比 好一股惡臭的氣息！
安德魯 真的，很甜蜜又很惡臭。
托比 用鼻子聽起來，那麼惡臭也很動聽。可是我們要不要讓天空跳起舞來呢？我們要不要唱一支輪唱歌，把夜梟吵醒；那曲調會叫一個織工聽了三魂出竅？
安德魯 要是你愛我，讓我們來一下吧；唱輪唱歌我挺拿手啦。
小丑 對啦，大人，有許多狗也會唱得很好。
安德魯 不錯不錯。讓我們唱《你這壞蛋》吧。
小丑 《閉住你的嘴，你這壞蛋》，是不是這一首，騎士？那麼我可不得不叫你做壞蛋啦，騎士。
安德魯 人家不得不叫我做壞蛋，這也不是第一次。你開頭，傻子；第一句是，「閉住你的嘴。」
小丑 要是我閉住我的嘴，我就再也開不了頭啦。
安德魯 說得好，真的。來，唱起來吧。（三人唱輪唱歌。）
瑪利婭上。
瑪利婭 你們在這裡貓兒叫春似的鬧些什麼呀！要是小姐沒有叫起她的管家馬伏里奧來把你們趕出門外去，再不用相信我的話好了。
托比 小姐是個騙子；我們都是大人物；馬伏里奧是拉姆西的佩格姑娘；「我們是三個快活的人」。我不是同宗嗎？我不是她的一家人嗎？胡說八道，姑娘！巴比倫有一個人，姑娘，姑娘！」
小丑 要命，這位老爺真會開玩笑。
安德魯 哦，他高興開起玩笑來，開得可是真好，我也一樣；不過他的玩笑開得富於風趣，而我的玩笑開得更為自然。
托比
啊！十二月十二――
瑪利婭 看在上帝的面上，別鬧了吧！
馬伏里奧上。
馬伏里奧 我的爺爺們，你們瘋了嗎，還是怎麼啦？難道你們沒有腦子，不懂規矩，全無禮貌，在這種夜深時候還要像一群發酒瘋