第一場 塞普勒斯。城堡前
凱西奧及若干樂工上。
凱西奧 列位朋友，就在這兒奏起來吧；我會酬勞你們的。奏一支簡短一些的樂曲，敬祝我們的主帥晨安。（音樂。）
小丑上。
小丑 怎麼，列位朋友，你們的樂器都曾到過那不勒斯，所以會這樣嗡嚨嗡嚨地用鼻音說話嗎？
樂工甲 怎麼，大哥，怎麼？
小丑 請問這些都是管樂器嗎？
樂工甲 正是，大哥。
小丑 啊，怪不得下面有個那玩藝兒。
樂工甲 怪不得有個什麼玩藝兒，大哥？
小丑 我說，有好多管樂器就都是這麼回事。可是，列位朋友，這兒是賞給你們的錢；將軍非常喜歡你們的音樂，他請求你們千萬不要再奏下去了。
樂工甲 好，大哥，我們不奏就是了。
小丑 要是你們會奏聽不見的音樂，請奏起來吧；可是正像人家說的，將軍對於聽音樂這件事不大感到興趣。
樂工甲 我們不會奏那樣的音樂。
小丑 那麼把你們的笛子藏起來，因為我要去了。去，消滅在空氣里吧；去！（樂工等下。）
凱西奧 你聽沒聽見，我的好朋友？
小丑 不，我沒有聽見您的好朋友；我只聽見您。
凱西奧 少說笑話。這一塊小小的金幣你拿了去；要是侍候將軍夫人的那位奶奶已經起身，你就告訴她有一個凱西奧請她出來說話。你肯不肯？
小丑 她已經起身了，先生；要是她願意出來，我就告訴她。
凱西奧 謝謝你，我的好朋友。（小丑下。）
伊阿古上。
凱西奧 來得正好，伊阿古。
伊阿古 你還沒有上過床嗎？
凱西奧 沒有；我們分手的時候，天早就亮了。伊阿古，我已經大膽叫人去請你的妻子出來；我想請她替我設法見一見賢德的苔絲狄蒙娜。
伊阿古 我去叫她立刻出來見你。我還要想一個法子把那摩爾人調開，好讓你們談話方便一些。
凱西奧 多謝你的好意。（伊阿古下）我從來沒有認識過一個比他更善良正直的弗羅棱薩人。
愛米利婭上。
愛米利婭 早安，副將！聽說您誤觸主帥之怒，真是一件令人懊惱的事；可是一切就會轉禍為福的。將軍和他的夫人正在談起此事，夫人竭力替您辯白，將軍說，被您傷害的那個人，在塞普勒斯是很有名譽、很有勢力的，為了避免受人非難起見，他不得不把您斥革；可是他說他很喜歡您，即使沒有別人替您說情，他由於喜歡您，也會留心著一有適當的機會，就讓您恢複原職的。
凱西奧 可是我還要請求您一件事：要是您認為沒有妨礙，或是可以辦得到的話，請您設法讓我獨自見一見苔絲狄蒙娜，跟她作一次簡短的談話。
愛米利婭 請您進來吧；我可以帶您到一處可以讓您從容吐露您的心曲的所在。
凱西奧 那真使我感激萬分了。（同下。）
第二場 城堡中一室
奧瑟羅、伊阿古及軍官等上。
奧瑟羅 伊阿古，這幾封信你拿去交給舵師，叫他回去替我呈上元老院。我就在堡壘上走走！你把事情辦好以後，就到那邊來見我。
伊阿古 是，主帥，我就去。
奧瑟羅 各位，我們要不要去看看這兒的防務？
眾人 我們願意奉陪。（同下。）
第三場 城堡前
苔絲狄蒙娜、凱西奧及愛米利婭上。
苔絲狄蒙娜 好凱西奧，你放心吧，我一定儘力替你說情就是了。
愛米利婭 好夫人，請您千萬出力。不瞞您說，我的丈夫為了這件事情，也懊惱得不得了，就像是他自己身上的事情一般。
苔絲狄蒙娜 啊！你的丈夫是一個好人。放心吧，凱西奧，我一定會設法使我的丈夫對你恢複原來的友誼。
凱西奧 大恩大德的夫人，無論邁克爾?凱西奧將來會有什麼成就，他永遠是您的忠實的僕人。
苔絲狄蒙娜 我知道；我感謝你的好意。你愛我的丈夫，你又是他的多年的知交；放心吧，他除了表面上因為避免嫌疑而對你略示疏遠以外，決不會真把你見外的。
凱西奧 您說得很對，夫人；可是為了這「避嫌」，時間可能就要拖得很長，或是為了一些什麼細碎小事，再三考慮之後還是不便叫我回來，結果我失去了在帳下供奔走的機會，日久之後，有人代替了我的地位，恐怕主帥就要把我的忠誠和微勞一起忘記了。
苔絲狄蒙娜 那你不用擔心；當著愛米利婭的面，我保證你一定可以回覆原職。請你相信我，要是我發誓幫助一個朋友，我一定會幫助他到底。我的丈夫將要不得安息，無論睡覺吃飯的時候，我都要在他耳旁聒噪；無論他幹什麼事，我都要插進嘴去替凱西奧說情。所以高興起來吧，凱西奧，因為你的辯護人是寧死不願放棄你的權益的。
奧瑟羅及伊阿古自遠處上。
愛米利婭 夫人，將軍來了。
凱西奧 夫人，我告辭了。
苔絲狄蒙娜 啊，等一等，聽我說。
凱西奧 夫人，改日再談吧；我現在心裡很不自在，見了主帥恐怕反多不便。
苔絲狄蒙娜 好，隨您的便。（凱西奧下。）
伊阿古 嘿！我不喜歡那種樣子。
奧瑟羅 你說什麼？
伊阿古 沒有什麼，主帥；要是――我不知道。
奧瑟羅 那從我妻子身邊走開去的，不是凱西奧嗎？
伊阿古 凱西奧，主帥？不，不會有那樣的事，我不能夠設想，他一看見您來了，就好像做了什麼虛心事似的，偷偷地溜走了。
奧瑟羅 我相信是他。
苔絲狄蒙娜 啊，我的主！剛才有人在這兒向我請託，他因為失去了您的歡心，非常抑鬱不快呢。
奧瑟羅 你說的是什麼人？
苔絲狄蒙娜 就是您的副將凱西奧呀。我的好夫君，要是我還有幾分面子，或是幾分可以左右您的力量，請您立刻對他恢複原來的恩寵吧；因為他倘不是一個真心愛您的人，他的過失倘不是無心而是有意的，那麼我就是看錯了人啦。請您叫他回來吧。
奧瑟羅 他剛才從這兒走開嗎？
苔絲狄蒙娜 嗯，是的；他是那樣滿含著羞愧，使我也不禁對他感到同情的悲哀。愛人，叫他回來吧。
奧瑟羅 現在不必，親愛的苔絲狄蒙娜；慢慢再說吧。
苔絲狄蒙娜 可是那不會太久嗎？
奧瑟羅 親愛的，為了你的緣故，我叫他早一點復職就是了。
苔絲狄蒙娜 能不能在今天晚餐的時候？
奧瑟羅 不，今晚可不能。
苔絲狄蒙娜 那麼明天午餐的時候？
奧瑟羅 明天我不在家裡午餐；我要跟將領們在營中會面。
苔絲狄蒙娜 那麼明天晚上吧；或者星期二早上，星期二中午，晚上，星期三早上，隨您指定一個時間，可是不要超過三天以上。他對於自己的行為失檢，的確非常悔恨；固然在這種戰爭的時期，聽說必須懲辦那最好的人物，給全軍立個榜樣，可是照我們平常的眼光看來，他的過失實在是微乎其微，不必受什麼個人的處分。什麼時候讓他來？告訴我，奧瑟羅。要是您有什麼事情要求我，我想我決不會拒絕您，或是這樣吞吞吐吐的。什麼！邁克爾?凱西奧，您向我求婚的時候，是他陪著您來的；好多次我表示對您不滿意的時候，他總是為您辯護；現在我請您把他重新敘用，卻會這樣為難！相信我，我可以――
奧瑟羅 好了，不要說下去了。讓他隨便什麼時候來吧；你要什麼我總不願拒絕的。
苔絲狄蒙娜 這並不是一個恩惠，就好像我請求您戴上您的手套，勸您吃些富於營養的菜，穿些溫暖的衣服，或是叫您做一件對您自己有益的事情一樣。不，要是我真的向您提出什麼要求，來試探試探您的愛情，那一定是一件非常棘手而難以應允的事。
奧瑟羅 我什麼都不願拒絕你；可是現在你必須答應暫時離開我一會兒。
苔絲狄蒙娜 我會拒絕您的要求嗎？不。再會，我的主。
奧瑟羅 再會，我的苔絲狄蒙娜；我馬上就來看你。
苔絲狄蒙娜 愛米利婭，來吧。您愛怎麼樣就怎麼樣，我總是服從您的。（苔絲狄蒙娜、愛米利婭同下。）
奧瑟羅 可愛的女人！要是我不愛你，願我的靈魂永墮地獄！當我不愛你的時候，世界也要復歸於混沌了。
伊阿古 尊貴的主帥――
奧瑟羅 你說什麼，伊阿古？