十津川警部和龜井刑警二人，一齊抵達作並溫泉後，在小田切弘子投宿過的松野旅館，塌實地住了一宵。
由於作並玩偶非常有名，使他們二人誤以為，作並是個很大的溫泉鄉，沒想到來到作並一看，才發現這裡只是一個小小的溫泉地，只有一家旅館和幾家旅社。
十津川警部和龜井刑警向老闆娘道謝，上次對警方的鼎力幫忙，然後進入房間。晚飯時，十津川向特地送飯來的老闆娘，詢問有關小田切弘子的事情。
「她是一個個性爽朗，很喜歡說話的人，很好相處。」老闆娘一面倒著啤酒，一面說道。
「她說些什麼話？」龜井刑警看似漫不經心地問。
「她說她是電視台的播報員，並講了一些電視台的內幕，讓人感到很有趣。」
「她有沒有說下一站要去溫海溫泉？」
雖然這個問題，在上次的電話中已經問過，可是，十津川警部還是再問了一次。
「她沒有說。我記得在上次的電話中，已經回答過這個問題了。」
「她說這次的旅行，讓她感到很高興。由於她喜歡溫泉，所以才來作並溫泉的吧？」
「是的。吃晚飯時，她說，她要去搭乘一趟很有趣的列車。」
「有趣的列車？」
「是的。」
「你知道是什麼列車嗎？」
十津川這麼一問，老闆娘笑著說道：「不知道，因為我沒有問，對鐵路也不清楚。」
那天，兩位警察安心地睡了一個晚上，到了第二天早上，他們跟小田切弘子同一時刻吃早餐，同一時刻坐車前往作並車站。抵達車站時，是上午八點零六分。開往仙台的高速快車「仙山」號剛好開走。
「這樣一來，小田切弘子搭乘開往山形的高速快車，是『仙山』號的可能性越來越大了。」龜井好很高興地說道。大概他認為自己的推理很正確，所以感到很高興。
他們二人搭乘上午八點三十六分，從作並出發的快車「仙山號」。車內仍然非常空。
十津川警部在車上，向列車長詢問去羽越本線的「溫海溫泉」的走法。四十五、六歲的列車長看了一下手錶，說道：「這個時候，以在北山形搭乘奧羽本線的『最上川一號』列車最快，你們搭乘『最上川一號』前往余目，再改搭羽越本線的列車。」
「請稍停一下。你所說的『最上川一號』，不是從仙台行駛陸羽東線的列車嗎？」十津川警部好奇地問道。
大山夫婦從陸羽東線的鳴子，搭乘的列車是「最上川一號」，不巧的是，木下優子也在這班列車上被殺害了。
列車長笑著說道：「『最上川一號』分成從仙台出發的、和米澤出發的兩種，從仙台出發的『最上川一號』，就如你所說的，是行駛陸羽東線，從米澤出發的『最上川一號』，是行駛在奧羽本線上的，這兩種列車在新莊會合後，一齊行駛陸羽西線。」
「這很有趣嘛！……」十津川情不自禁地大叫出來。因為他想起在作並的松野旅館，聽到老闆娘所說的話。老闆娘說：「小田切弘子說，她要去搭乘一趟很有趣的列車。」
剛才列車長所說的「最上川一號」，會不會就是小田切弘子所謂的「很有趣列車」呢？十津川笑著注視著龜井的臉。