由於距離威力強大的恆星非常近，某些大型行星的氣候比我們的熱帶還要炎熱得多，我們有時能在上面發現一種智能類魚生物物種。當我們發現海底世界可以發展成智力達到人類等級、精神達到超常的時候，別提有多困惑了，但是現在，我們經常遇到這樣的情況。
這些大行星的海洋淺淺的，沐浴在陽光中，居住其中的生物五花八門，數量繁多。綠色的植物在明亮的海底曬太陽，可以將它們劃分成熱帶、亞熱帶、溫帶、寒帶這麼幾類。海底還有草原和森林。某些地區，巨型海草從海底長長地探出來，隨著海浪左右舞動。海底叢林中幾乎看不見藍色，炫目的陽光也被遮蔽了，幾乎都是黑乎乎的。巨大的珊瑚類生物螺旋式地往上長，它們的頂端都快夠到洋面上了，形形色色的生物在它們蜂巢狀的孔隙中休息，還有的在它們之間游來游去。大大小小的類魚生物種類繁多、數不勝數，小的像小鯡魚那麼大，大的有鯨魚那麼大，它們住在不同的海水層中，有些專門貼著洋底竄，有些比較大膽的偶爾躍出海面跳進炙熱的空氣中。在海洋最深最暗的地方棲居著要麼沒有眼睛，要麼發著光的海洋怪獸，它們靠從上層海水中不斷沉下來的動物屍體為生。在深海世界上方還有好幾個逐漸變亮、色彩逐漸鮮艷起來的世界，那些絢麗的生物們曬著太陽，吃著東西，慢慢地游著，迅速地獵食著。一般說來，這些星球上發展出智能的是某些不登大雅之堂的生物，既不是魚類，也不是章魚，更不是甲殼動物，而是合三為一的某種東西。它長有用來操控的觸手，銳利的眼睛，精妙的大腦。它會用野草在珊瑚的裂縫中築巢，或者直接用珊瑚做材料建築堅固的大本營。最終會產生陷阱、武器、工具、海底農業、繁榮的原始藝術、原始的宗教儀式。接著精神會經歷從原始進步到文明，形成典型的波浪式進化過程。
在所有的這些海底世界中，有一個特別有意思。在銀河系早期，已經從「巨星」坍縮成太陽類型的恆星寥寥無幾，那個時候，還沒有什麼行星誕生，在擁擠的星簇中，雙星和單顆恆星實際上在互相靠近，接近對方熾熱的日珥，它們生成了好幾顆行星。在這些世界中，一顆巨大的水球上最終進化出了一種佔據統治地位的種族，它不是單一的物種，而是兩種異質生物間形成的親密共生體。其中的一個來自類魚生物的血統，另一個長得有點像甲殼類動物。它的樣子類似槳足蟹或者海蜘蛛。跟我們的甲殼類動物不同的是，它的周身不是覆蓋著易碎的殼，而是一層結實的厚皮。發育成熟的時候，這件耐穿的盔甲除了關節部分是柔軟的，能活動外，其餘地方多多少少都比較堅硬；但是在成熟前，由於大腦還在不斷地長大，所以厚皮也隨之生長。這種生物生活在海岸邊以及這個星球上許多群島的沿海水域。這兩個物種在心智上都屬於人類等級，雖然各有各的性格和能力。在原始時期，兩個物種在這顆巨大的行星上有自己的進化歷史，也有自己生活的半球，這或許可以被稱作亞人心智的最後一個階段。然後，這兩種物種開始有了接觸，它們拚死格鬥。戰場就是淺淺的沿海水域。雖然「甲殼動物」勉強可以算作一種兩棲動物，但是它們無法在海里待太久；「魚」卻不能從海里出來。這兩個物種並沒有在經濟生活方面產生激烈競爭，因為「魚」主要是吃素的，而「甲殼動物」則是吃葷的；但是它們都無法容忍對方的存在。在亞人的世界中，兩者都具有類似人類的思維，能意識到對方是與自己競爭的佼佼者，但是誰都不夠人類的智慧，都認識不到，互相合作才是上上策，對誰都好。類魚物種，我其實應該稱其為「類魚類」的游速很快，遊行範圍很廣。而且它們塊頭大，比較安全。而蟹狀或者蜘蛛狀的「甲殼動物」，我其實應該稱其為「蜘蛛類」的觸手很靈活，也能登上乾燥的大陸。合作對雙方都有利無弊，因為蜘蛛類的一種主食就是寄生在類魚類身上的。
儘管有互助的可能，但是兩個物種都力圖消滅對方，它們差點就成功了。在盲目相殘了一個時代後，兩個物種中較為變通且不太好鬥的變種逐漸發現和敵人化干戈為玉帛大有裨益。
這就是不平凡的夥伴關係的開端。很快，蜘蛛類開始騎在敏捷的類魚類的背上，這樣可以開拓遙遠的捕獵區域。
日月如梭，時間飛逝，兩個物種的外形相互適應合成了一體。小小的蜘蛛類和一隻黑猩猩差不多大，「魚」的流線型的背脊呈現出大型動物的輪廓，蜘蛛類舒適地騎在大大的「魚」頭後面的一個凹陷處。類魚類的觸手專門用來操控大動作，蜘蛛類的小觸手則負責精細活兒。他們之間進化出了生物化學的互相依賴，通過類魚類育兒袋內的膜進行內分泌交換。這個機制使得蜘蛛類可以完全適應水生生活。只要他能和宿主進行頻繁的接觸，他就能在水下想待多久就待多久，想潛多深就潛多深。兩個物種間的心理也完全相適應了。類魚類更偏內斂，蜘蛛類則更外向。
兩個物種在青春期前各自自由生活，但是隨著他們共生系統的發育，大家都會去找另一半。之後的共生會持續一生，只在短暫的交配期才會分開一段時間。共生關係本身也包含著一種相應的性關係；但是，當然，這種性關係是純粹心理層面的，因為在交配和繁殖後代的時候，雙方都會去尋找自己同物種的異性。但是我們發現，共生夥伴的雙方總是一方是雄性，另一方是雌性；不管哪個物種為雄性，總是會像慈父一樣照顧他共生夥伴的孩子。
篇幅所限，我無法詳述這些奇特伴侶之間讓人驚異的心理互惠。我只能說，雖然這兩種物種在感知覺器官和習性上差別很大，雖然在非正常情況下的確會發生不幸的衝突，但他們普通的夥伴關係比人類夫妻更親密，而且對個體來說，比地球上不同人種間的友情更能豐富自己。當文明發展到一定的階段，某些蓄意破壞的人曾妄圖煽動大範圍的物種矛盾，還取得了暫時性的勝利；但是，這兩個物種間的摩擦很難像我們的「兩性大戰」那麼嚴重，因為彼此都是對方不可或缺的一部分。雙方都為他們世界的文化做出了旗鼓相當的貢獻，雖然不是在任何時候都完全等同。在每一項創造性工作中，總是一方提供創意，另一方進行評論和約束。一方處於完全被動的情況非常罕見。用海藻紙漿製作的書籍，更確切地說，是捲軸基本上總是簽有雙方的名字。總的說來，蜘蛛類主要從事手工技能類、科學實驗、造型工藝、實踐性的社會組織等工作；類魚類在理論工作、文學藝術、海底世界中相當發達的音樂，以及神秘主義傾向更重的宗教方面非常擅長。但是，這個籠統的概括並不是非常嚴格，也會有特例。
這種共生關係似乎使得這兩個種族的頭腦比人類靈活得多，而且天賦善於團結。在部族間衝突的時候，淺灘里遊動的共生伴侶就跟海底騎兵部隊一樣互相蹂躪踐踏，但是他們很快就度過了這個階段；因為當類魚類揮舞著強有力的觸手與敵人搏鬥的時候，騎在他們身上的蜘蛛類便用骨矛和骨劍砍殺敵人。但是部族間的戰爭著實短暫。當生活平靜下來的時候，海底農耕和珊瑚建成的城市也繁榮起來，城市聯盟間的衝突變得罕見，只是偶爾有之。由於行動敏捷，溝通便利，雙重種族很快在世界範圍內建立起了城市解除武裝聯盟。我們也吃驚地了解到，在這個星球的前機械文明發展到頂峰的時候，城市的公共精神戰勝了一切個人主義的企圖，要是在我們的世界，主人和經濟奴隸之間的裂痕早就變得很嚴重了。這個世界很快變成了一個互相依賴但又獨立自主的市政公社組織。
在這個時候，社會衝突似乎永遠銷聲匿跡了。但是，這個種族最嚴重的危機終究會來臨。
海底環境無法給共生種族提供巨大的提升空間。所有的資源都已被開發，都被體系化了。人口數量被控制在最優規模，以便大家能快樂地工作。各個階級都對社會秩序很滿意，看起來不太想改變。個體的生活豐富多彩又富於變化。建立在偉大傳統上的文化現在只關心對偉大思想領域進行細密的探索，這些思想據說是在很久以前，由令人敬畏的祖先在共生之神的直接啟示下開創的。我們在這個海底世界的朋友，即我們的頭腦宿主身處的年代更加動蕩，他們在回頭看那個世紀的時候，偶爾會嚮往，但常常帶著恐慌；因為他們似乎覺得在追溯過去中，隱約顯示出初步的種族衰退跡象。這個種族是如此完美地適應了一成不變的環境，智力和敏銳感早已不再是寶貴的東西，很可能馬上就要開始退化了。但是目前來看，命運似乎另有他意。
在海底世界獲得機械能的可能性微乎其微。但是我們不要忘了，蜘蛛類是可以離水生活的。在共生時代之前，他們的祖先會定期浮到海島上求偶、繁殖後代、捕捉獵物。打那以後，呼吸空氣的能力就下降了，但是一直都沒有完全退化。每一個蜘蛛類都會浮到海面上來交配，也在海面上進行某些例行的體育運動。就是在後者的聯繫中，產生了改變歷史進程的發現。在某次騎士比武中，雙方正在鏗鏘搏鬥，石制武器摩擦出了火花，燒著了被太陽烤焦的草地。
冶煉技術幾乎是在瞬間產生的，接著是