我欣喜地醒來，意識到我光榮的使命正等待著我。我應該立馬前進，向整個平面國傳遞福音。就算是女人和士兵都應該成為三維福音的信徒。我應該從我的妻子開始。
就當我計畫著我的行動的時候，我聽見街上傳來讓人們保持安靜的命令聲。然後是一陣更響的傳令官宣布公告的聲音。我注意聽著，發現他在宣布委員會的決議，宣稱任何用幻覺蠱惑他人，宣揚來自異世界的神啟的人都會被逮捕、監禁或處決。
我想了一下。這個危險不能小看。最好的辦法是不去提及有關啟示的一切，直接展示三維神跡。畢竟那是最簡單明了的方式，拋棄宣揚神啟，對傳遞福音也沒有任何損失。「向上，不是向北」——就是全部的線索。在我入睡之前，這已經相當明了，當我從夢中醒來之後，那簡直就像數學一樣不證自明。但現在不知怎的，又好像不那麼清晰了。所以儘管這時我的妻子剛好進到房間來跟我說了幾句話，我改變了我的決定，不再從她開始。
我那幾個五邊形的兒子都是品格高尚、地位聲名顯赫的醫生，但他們不擅長數學，在這個方面並不符合我的要求。我突然想到我頗有悟性的孫子，他剛剛開始對數學有興趣，將是一個最好的學生。為什麼不先從我早熟的小孫子開始試一試呢？他對3的3次方的理解正好與球的思想一致。他還只是個小男孩，與他討論這些事情應該再安全不過了，因為他還不知道委員會的決議。若是與兒子討論這些問題，我並不是很放心，他們對於圓的敬畏心理和愛國情懷會迫使他們大義滅親，如果他們發現我堅持發表煽動性的三維異端言論，他們將會立馬把我扭送到地方執政官那裡去，內心不會有任何愧疚。
但頭一件應該做的事是滿足我妻子的好奇心。她自然想知道為什麼那個圓要秘密會見我，以及他是怎麼進到屋子裡來的。我就不細講我怎麼說服她的了，我擔心三維空間的讀者會發現那和事實有較大出入。我只能說在最後一刻我成功地說服她回她自己的房間幹活去，不再追問三維世界。完了以後，我馬上叫人把孫子帶過來。說實話，我覺得我聽過的和看過的東西正奇怪地從我腦中溜走，像一個似懂非懂撩人的夢。我想趕緊找一個門徒傳授經驗。
等我孫子進門之後，我小心地把門關上鎖好。然後坐到他身邊，翻開一本數學的小冊子，那小冊子有點像你們認為的直線。我告訴他，我們要繼續昨天的課程，我又教了他一次如何移動一個點生成一條線，移動一條線生成一個正方形。然後，我擠出笑臉，對他說：「現在，你這個小東西，你妄圖讓我相信一個正方形能以相同的方式運動，『向上，不是向北』，生成一種別的圖形，一種三維的超正方形。你再說一遍這個想法，小東西。」
正在這時我們聽到傳令官在街道上宣讀委員會決議的聲音，他時不時發出「是！是！」的贊同聲。雖然年紀還小——我的孫子已經比其他同齡男孩更加聰明，且成長於一個對圓的權威有著完全敬意的環境當中——他敏銳地發現了問題，這讓我始料未及。他一直不說話，直到傳令官的聲音遠去之後，他才哭了起來。「爺爺，」他說，「我只是覺得好玩，我真的不是故意的，我們昨天都不知道有新的法律頒布了。我肯定我沒有說有關三維的事情，我也沒有說什麼『向上，不是向北』，你知道那都是瞎說的。一個東西怎麼可能向上而不是向北運動呢。向上而不是向北？就算我是個小孩子，我也不應該那麼荒唐。那太傻了。哈！哈！哈！」
「不，那並不傻。」我有點失控了，「給你舉個例子，我拿著一個正方形，」說著我拿起手邊的一個正方形，「然後我移動它，你看，不是向北，對，我把它向上移動，也就是說，不是向北，我把它移動到什麼別的地方去，不是像我正在做的這樣，是以某種另外的方式……」我把自己的講述推向了愚蠢的結論，還拿著手中的正方形亂晃，舉止十分荒唐。我的孫子覺得這很好笑，大笑了起來。他說我不是在教他東西，而是在逗他玩。然後他就把門打開跑出了房間。我向一個學生傳授三維福音的第一次嘗試就這樣結束了。