我感到一陣難以言喻的恐懼。先是一陣黑暗，然後是一陣暈眩，似乎能看見什麼東西，但實際上又什麼都沒有看見，我感到有點不舒服。我看見的直線不再是直線，空間不再是空間，我不再是我。當我終於可以說出話來的時候，我痛苦地大喊：「我這是在地獄！要不就是我瘋了！」「都不是，」球冷靜的聲音回答道，「這是知識，是三維。冷靜點，睜開你的眼睛看看。」
我睜開眼睛，注視著。一個新世界！在我眼前的是我曾設想過、猜測過、夢見過的，理想的圓之美。陌生人的中心在我眼前一覽無餘：沒有心臟、肺和血管等等內臟，只有完美的和諧——我無法用語言描述的和諧。但是你，三維空間的讀者，你們能知道那是球的表面。
我拜倒在我的導師的智慧面前，我喊叫著，「啊！神聖，美好，完備，智慧！我看見您的內部，為什麼卻沒有發現您的心、您的肺、您的血管、您的肝臟？」「你以為你看見了，其實你沒有。」他回答道，「你無法看見，任何人都無法看見我的內部。我比平面國里的存在更加高級。如果我是一個圓，你可以看見我的內部，但我是許多個圓組成的，在這個地方我的名字是球。這一點我以前告訴過你。還有，正如正方體的外表是正方形一樣，球的外表看起來就是圓。」
儘管我仍然很難理解導師謎一樣的表達方式，但我不再為此而感到憤怒，反而在靜默中崇拜著他。他用更溫和的語氣繼續說道：「如果你一開始不能理解空間國深刻的秘密，別為此感到痛苦，你終將會一步一步了解。我們先回頭看看你的故鄉。跟我來，來看看平面國的大地，來看看你以前經常思考，但卻沒有親眼見過的東西。可以用肉眼看見的角度。」「這不可能！」我大叫。球引導著我，我像在做夢一般跟隨著他，直到他的聲音叫我停下來：「看那邊，看看你五邊形的家，還有你的家人。」
我向下看去，親眼看見了以前只能靠推測才能知道形狀的家人。和現在之所見相比，之前的推斷和想像是多麼的無力。我的四個兒子安穩的睡在西北角的房間，兩個已經成為孤兒的孫子在南邊的房間里。僕人們還有我的女兒都各自在他們自己的房間里。只有我深情的妻子發現我不見了，離開了她的房間，在屋子裡晃來晃去，焦慮地等著我回來。還有侍童，他被我的叫喊驚醒了，也離開了他的房間，借口說想確認我是否暈倒在什麼地方，偷偷在撬壁櫥的門。這些我現在都能看到了，不再僅僅是靠推斷和想像。隨著我們越來越靠近，我甚至可以辨別出壁櫥里的東西，兩箱金幣，還有剛才被球動過的賬簿。
我被我妻子的悲傷所打動，想衝過去安慰她。但我發現自己動彈不得。「先不用為她擔心，」我的導師說道，「過一會兒你就能回去陪她了。在這之前我們來好好看一看平面國。」
我又一次感到自己在空間中升起。真的就像球說的那樣，我們離物體越遠，視野就越開闊。我的家鄉，每一棟房子和每一個人，都以微縮的樣子展現在我面前。我們繼續爬升，大地最隱秘的地方，礦坑和山洞的最深處，我們都看得一清二楚。
大地的神秘景象在我渺小的眼中逐步展開，我萬分敬畏。我向我導師說道：「看，我變成了上帝。我們的賢者曾說過，看見一切或者說洞察一切，是上帝獨有的能力。」我的老師略微嘲諷的回答：「是么？那樣的話我們國家的小偷和殺人犯都會被你們的賢者尊為神明了。他們中的任何一個都能看到你所見的東西。相信我，你們的賢者弄錯了。」
我：「那麼除了上帝之外，其他人也能夠洞察一切？」
球：「我不知道。但是如果我們的小偷和殺人犯可以看見你們國家內的一切，那他們肯定不會僅僅因為這個而成為你們的上帝。洞察一切這個詞在空間國不是很常見。這個詞能讓你變得更正直、更慈悲、更無私、更有愛心嗎？一點也不會。所以洞察一切怎麼會使你更神聖呢？」
我：「『更慈悲，更能去愛！』但這都是女人的特質！我們都知道圓比直線要高級得多，學識淵博的人要比富有愛心的人尊貴得多。」
球：「我不會按照功能來區分人的貴賤。但空間國之中最優秀的和最智慧的人更加看重情感而不是單純的知識，更加青睞你們所輕視的直線而不是你們大加頌揚的圓。我們先不談這些了。向遠處看，你知道那棟建築是什麼嗎？」
我朝遠處看去，看見一棟巨大的多邊形建築。我認出那是平面國的國家大會堂。大會堂周圍被相互垂直的五邊形建築密密環繞，建築之間稠密的線是街道。我意識到我正在接近大都市。
「我們從兒下去。」我的導師說，現在正是早上，我們紀元中第二個千年的第一個小時。王國里最高等的圓們在莊嚴的教會議會聚集，他們嚴格地遵循著慣例，和一千年前、兩千年前的今天一樣。
我認出正在宣讀往屆會議記錄的人是我的哥哥，一個完美的正方形，最高委員會的秘書長。每一次的記錄都這樣寫著：「一些州都出現了自稱與別的世界發生聯繫的人，這些人懷著各種各樣的不良意圖，宣稱自己可以展示別的世界的神跡，以此來在人群中煽動狂熱。鑒於此，最高委員會一致決議，在每一個新千年的第一天，向平面國一些地區的行政長官發布特別禁令，全力搜查並嚴懲受到欺騙和蠱惑的人。如果罪犯是等腰三角形，直接摧毀；等邊三角形，鞭打併關押；四邊形或五邊形，送入嚴加看管的瘋人院；如果罪犯的等級更高，則逮捕之後直接送往首都的最高委員會接受審判。以上措施均不需要數學上的檢查和正式審判，直接執行。」
「你看到了你的下場，」球對我說。委員會第三次通過了這項正式決議。「監禁和死亡正等待著三維福音的信徒。」「不，」我回答道，「事情已經足夠清晰，三維空間的本質現在對我來說再明白不過了，我可以讓一個小孩子都明白這些道理。請允許我現在就下去開化他們。」「現在不行，」我的導師說道，「你總會有機會的。現在我必須完成我的任務，你留在那裡不要動。」他說著，敏捷的躍入平面國，落在那一圈委員正中：「我來，是為了宣布三維世界的存在！」
球的圓形截面在他們面前逐漸擴大，我看見許多年輕委員面露恐慌，急忙後退。但委員會主席絲毫沒有顯露出哪怕是最輕微的驚訝或警覺，他一聲令下，六個低等的等腰三角形從不同方向沖向球。「我們抓住他了！」他們叫道，「不！我們仍然抓著他！他跑了！他跑了！」
「大人們，」主席向年輕的圓們說道，「沒必要驚慌，我在機密檔案中看到過，類似的事情在以前新千年的伊始也發生過。當然，此等小事不得在外宣揚。」
他提高音量，叫上來幾個衛兵。「逮捕那些警察，把他們的嘴堵住。你們知道該怎麼做。」這些可憐的警察，完全沒有想到會目睹這些不允許他們看到的國家機密。主席處理完警察，繼續對委員們說：「大人們，委員會的事務已經處理完畢，祝大家新年快樂。」臨走之前，他向秘書長，也就是我優秀但不幸的哥哥表達了遺憾。依照以往保密的慣例，他必須被判永久監禁。作為補償他補充道，我的哥哥如果對這件事情閉口不談，就能夠保住性命。