菲利克斯突然想到，興許能在島上的哪個地方找到一處泉水，於是他立刻往山上爬去。他在山頂駐足下來。太陽還沒有落下，可像個圓盤一樣沒了影蹤。取而代之的是濃濃的血霧，看起來像是一片泛著紅光向上翻滾的血浪，從地平線上洶湧而出。血浪上方閃爍著淡藍色的光，就好像是火苗頂端的藍色火焰。黑色的湖水反射著紅光，使得蒸騰而起的黃色水霧都染上這層光暈。菲利克斯雖有片刻驚異，卻沒怎麼留心這片景象；他依舊神情恍惚，還沒從之前的沉睡中緩過神來。
他繼續往前尋找泉水，有時會經過堅硬的土地，有時整個腳踝以下都陷入像黑沙一樣的軟泥中。地面看起來就好像是被燒過一樣，但卻沒有他在森林火災現場看到過的燒焦的樹墩。周圍的空氣極其陰沉，讓他覺得很壓抑，他不斷地走啊走，明明醒著卻好像陷入沉沉的夢裡。他往下到了一片平原上，這裡看不見那火紅的晚霞和墨黑的湖水了。平原上彌散著荒涼的氣息，周圍沒有一根草葉、一株植物，地面堅硬、呈燒焦的黑色，像燒過的鐵，有幾處地方還回蕩著他的腳步聲，不過他認為那應該是地下面的空道造成的迴響。
好幾次他使勁甩了甩頭，讓自己挺直身子，儘力想擺脫那昏昏欲睡、身子越發沉重的感覺。可是他做不到。他彎著腰走著，幾乎是匍匐著走過那片像烙鐵一般灼熱的土地。這時他看到前方好像有水光，他加快步伐，可怎麼也到不了，不一會兒就明白了原來是一片海市蜃樓，他越是往前走，水光就跑得越遠。這裡沒有怡人的夏日暮光，夕陽後面是一抹昏暗，下面則是一片泛著微光的黃色霧氣。菲利克斯突然停下了腳步，他想，他踩在了一具骷髏上。
不過，他又看了一眼，發現不過是骷髏的印記，骨頭早就沒了。肋骨、腦殼和四肢在黑土地上留下了白色的印記，就像是用大塊白堊畫上去的。他在邊上又發現了三四具骷髏印，印記糾纏、重疊在一起，彷彿這些痛苦的軀體倒下的時候壓在了一塊兒，就這樣慢慢腐爛，只留下了他們的輪廓。菲利克斯從一堆散亂的物體中撿起了兩個發亮的東西：一個是鑲著大塊鑽石的手鐲，還有一小塊藍色瓷片，上面印著某個奇特的動物紋章。很顯然，這些東西屬於其中的某個死者。
這些東西乍看上去讓菲利克斯嚇了一跳，但很奇怪的是，他幾乎沒有感到恐懼。他未曾想過自己已經陷入危險之中，就像這幾具骷髏曾經經歷的一樣。吸入這些從泥土中排放出來的，還有黃色霧氣中包含的氣體，其實他已經被麻醉了，走起路來就像吸了鴉片似的，雖然他明明清醒著，還能做出理智的行為。可他的知覺已經麻木了，不像平常那樣思維特別靈活，眼前看到的事物卻好像離他很遠。他無意中往回看去，發現他目之所及的一串腳印閃著像黑暗中的「火絨」一樣的磷光。近處的幾隻腳印並沒有發光，要等上幾分鐘它們才會亮起來。他身後的足跡清晰可見，直到被霧氣遮住了。夜深了，霧氣變得越來越亮了，看上去有些像極光。
他還是急著要找水喝，於是儘力往前直走，不一會兒他察覺他的兩邊各有一堆模糊的雲團跟著自己。當他轉頭往一邊看時，那一邊的雲團就消失了。雲團凝結得不夠密，直視的話則看不見，但是他能從眼角餘光感覺到雲團。兩團沒有形狀的烏雲，兩團不祥的雲，就像夢中模糊的魔鬼飄在他的兩旁。有時他覺得自己好像看到雲團中伸出一隻胳膊、一截肢體，要麼就是一張臉在朝他湊近，可他轉頭看去的時候，又突然消失了。這兩團霧氣就這樣跟在他身旁，叫人毛骨悚然。
他的腦子開始有些恍惚了，身邊有閃爍的東西在移動，不過，雖然泛起焦慮，他仍不覺得害怕，他的感官已經不夠敏銳，覺察不到恐懼了。周圍越來越熱了，他的雙手熱得難受極了，就好像發高燒一樣，他大聲喘著氣，但就是不出汗。這種燥熱像烤箱一樣灼燒著他血管里的鮮血。他感覺腦袋很漲，眼睛快要燒起來了。他能看到眉毛下面的兩個閃著磷光的眼球。它們好像往外凸了出來，他都能看見一樣。他以為他走的是直線，其實是彎的，他也不知道自己走路的時候一直在搖搖晃晃。
此時，前面出現了一個白色的物體。他湊近一看，發現是一面雪白的牆，上面閃爍著某種晶體。他上前碰了一下，牆立刻倒下了，發出了碎裂的聲音，好像碎成了粉末一樣，然後消失在他腳邊的一個巨大的洞穴中。他繞過那個大坑，往前走去，又發現了許多面牆，好像是屋頂坍塌後剩下的屋牆。他小心翼翼不去觸碰它們，這些牆看上去像玻璃一樣脆弱，是一層完全沒有任何強度的白色粉末。他往前走去，看到越來越多的斷垣殘壁，於是他只能繞著牆走。在某些地方，這些晶狀的牆自己會倒下，然後掉入了地上的洞穴中。要麼是因為屋子一部分建在了地下，要麼更有可能是地面上升了。他看不出這些牆之前是用磚頭、石頭還是其他材料砌的，反正此刻它們就像是鹽做的。
繞著這些牆走他很快就累了，他一直在裡面來回地繞，直到走出這個地方，然後徑直往左邊走去。他還是像夢遊一般，感覺不到自己的腳步，沒過多久，他走下一處緩坡，發現地面從黑色變成了暗紅色。他恍惚地在紅土地上走了幾步，發現它竟是流質的，油膩又黏滑，就像稠油一樣。他剛踏上去，泥土馬上陷了進去，已經把兩隻鞋子都吞沒了。他趕快回到有著黑色土壤的岸邊，駐足眺望著這片水域的另一頭，暫且把這紅色的油脂叫作水。
發光的黃色霧氣眼下已經上升了十到十五英尺，籠罩在土地和紅色的水面上，在霧氣下面可以看到很遠的距離。這紅色的油脂或者說黏稠的液體表層非常光滑，而且看上去再大的風也不能在上面掀起任何波浪，更不用說大風過後水面會留下什麼起伏了。找不到水喝，菲利克斯心裡泄了氣，於是機械地往回走去。
前方可以看到一長串之前的腳印，他就沿著這些發光的足跡返回。他之前來時的路繞得很厲害，所以好幾次他只得順著直線抄捷徑走。他感到疲憊極了，所有知覺都沒了。他的腳，他的腿，他的胳膊，還有雙手都麻木了。泥土中散發出來的稀薄的毒氣早就開始麻痹了他的神經。他回到白骨堆砌成山的地方，好像足足花了一個小時還不止。
他從骷髏堆旁走了幾碼後，在一堆東西上絆了一下，因為那堆東西看上去和地面一樣黑，所以菲利克斯之前沒注意到。那東西隨即發出金屬聲，他看了看發現自己踢到的是一大堆錢幣。那些硬幣和墨水一樣黑。他隨便撿起一把，繼續向前。到目前為止，菲利克斯看到的儘是些無法解釋的古怪事情。自從他劃著小船進入這片地帶後，其實他已經慢慢地被吸入的有毒霧氣麻醉了。他的腦子在一定程度上已經暫停了思考。它並非完全停止運轉，但要經過一段時間才能反應過來。眼下他終於開始明白自己的處境，發現這堆變黑的硬幣觸動了他的記憶。這些骷髏是某些人痛苦的殘骸，他們為了尋找古老的寶藏，冒險闖入這片致命的沼澤地，因為這裡曾是最強大的城市的所在。在他腳下的正是如今已經荒無人煙、寸草不生的倫敦城。
他深入了這片可怕的土地之中，對於倫敦城他聽說過許多傳說：說這裡的泥土是毒藥，水是毒藥，空氣是毒藥，就連天堂的曙光，穿過那有毒的大氣落入這片土地，也成了毒藥。據說曾有幾處地方的土地燃燒起來，噴出硫黃氣體，應該是那個時代的天才們收集的大量奇特而未知的化學物燃燒後形成的。在水域的表面形成一層綠黃色的油脂，任何生物碰到了都會喪命。那正是導致腐爛的源頭所在。有時候那種油脂被風一吹，油滴就會沾到遠處的蘆葦和菖蒲上。要是黑水雞或鴨子碰巧蹭到沾有油脂的蘆葦，只要羽毛上沾上一滴，就會立刻斃命。對於先前碰到的那種暗紅的水，還有之前無意中劃入的那片黑水，他以前從沒聽說過。
在這曾犯下眾多罪行的地方，有恐怖的幽魂出沒，一到晚上，形狀詭異的怪物就會出來四處遊盪，跳著令人毛骨悚然的舞蹈。它們看上去常常全身著火，燃燒著在空中飛舞飄蕩。菲利克斯還記得這些傳說，而現在看起來至少一部分是真的。菲利克斯往邊上瞥了一眼，兩個雲團還跟在身邊，他不禁把雙手掩在耳朵上，以免聽到漆黑的空氣中傳來舊時亡魂的低語聲。他走過的土地，這片黑色的土地，在他身後留下了泛著磷光的腳印，這泛出的磷光正是因這條路上幾百萬腐爛的屍體形成的，這些人在倫敦城存在的那幾個世紀中死去。他邊走邊打戰。他加快步子，可就是走不快，他的腿都麻了，想快也快不了。
他生怕自己倒在地上睡過去，最後一睡不醒，就像尋寶的那些人：他們找到了寶藏，可永遠失去了生命。他看了看四周，覺得可能會看到下半身埋在地下的巨人露出的發光的頭顱和肩膀，他想起傳說就是這樣的。巨人因為犯了某種罪行，下半身被埋在了地下，火焰不斷地吞噬他的頭顱，在他的周圍跳動，但不會毀滅這顆頭顱。有學識的人認為，如果這種事真的存在，那肯定只是某個古老銅像的上半身，空氣中的酸性物質能夠確保銅像一直發亮，在光的反射下看去