野鴨總是在菲利克斯的頭頂飛著。被菲利克斯驅趕時，又躲到了他的身後。菲利克斯仔細張望著，想弄明白野鴨行動的原因。他發現（事實上已經發現一段時間了），附近有一個由水禽組成的綿延的長隊，野鴨、家鴨、黑鴨、雷鳥，還有小型的鷿鷈，都向他飛來，隨後向西遊去。水鳥們一見他，就游到河岸兩旁，或者乾脆飛起來給他讓路。他注意到，島上的一些小鳥也朝著同一個方向逆風遷徙。鳥兒們不慌不忙地飛馳著，從一個小島到另一個小島，從灌木飛到樹上，一遍捕食一邊嘰嘰喳喳地閑聊。它們行進的路線的確不同尋常。
麻雀、朱頂雀、烏鴉、畫眉鳥、鷦鷯、白候鳥，還有許許多多其他的鳥類，都從他頭上和左右身邊飛過。菲利克斯對這遷徙更感興緻勃勃了。尤其讓他百思不得其解的是，現在應該是鳥兒孵蛋的季節，這成千上萬候鳥的巢里，一定還有不少未孵化的蛋和雛鳥被拋棄了。他想不通其中的緣由。他猜想，可能也有成群的魚在遷徙。但是水面總有波瀾，獨木舟也在輕快地滑行，他無法觀察水下的情況。大約一個小時後，他先前觀察到的鳥類遷徙大隊的隊伍戛然而止了。
水上突然不見了水禽，樹林中也不見了雀科鳴鳥。鳥兒顯然都已經飛過了此處。而這支西遷大軍的殿後部隊，無疑已經分散各地，以至於菲利克斯在遇見遷徙的鳥類之後好長一段時間才起疑心。當他越來越接近遷徙隊伍的中心時，鳥群變得更加密集了。從這群鳥兒間穿過時，他發現了一處偏僻幽靜的地方。在這裡，水草變得越發厚實，證明他正逐漸遠離陸地。但四周的小島看不到任何水禽和鳥類。菲利克斯試圖繞過一個較大的島嶼時，突然看見一串好似白浪的東西。但是下一秒，他就發現這白色的物質，其實是一大群燕子和其他燕科小鳥，正掠過水麵直飛向他。他還沒來得及看清燕子的隊伍有多長，鳥群就已經呼嘯而過了。菲利克斯回頭看去，發現鳥群正頂著風，繼續向西飛去。
現在，水面如同島嶼和天空一般，毫無鳥類的蹤影，連一隻燕子看不到。菲利克斯納悶自己是不是走入了什麼未知的危險地帶，但是他也感覺不出什麼。他唯一能想到的風險，就是水上越來越大的風勢，可能演變成颶風，但真來颶風他也不怕，因為此處無數的小島，足夠為他提供避風所了。有些島嶼旁的避風處是如此之好，即使他的帆掛滿了風，駛過水麵時還是平穩有加，因為水上布滿了灌木和垂柳。不論大風吹得舵偏轉了多少度，他還是能夠找個岸邊的避風處休息一下。
天空依舊萬里無雲，輕微的霧靄時而出現。菲利克斯有時感覺正前方和東面的霧更厚一些。沒有任何讓人感到不適的事情，恰恰相反，他的好奇心活躍了起來，他渴望發現是什麼驚動了這些鳥兒。船又開了一陣子，前方水面變得寬闊，沙洲取代了小島，所以菲利克斯也能目及相當遠的距離。在一處波瀾不驚的岸邊，他發現一股逆流的水波正向自己湧來。隔著不遠處，又有兩撥水波。雖然菲利克斯看不真切，但他知道，肯定是幾群魚在此經過，攪亂了湖水。
沙洲上的植被看上去棕黃憔悴，更像是在秋天裡的模樣，而非初夏。鳶尾的尖端呈現棕色，水草也顯得稀疏。它們好像失去了生長的能力，只發育到正常高度的一半。低矮的柳樹條垂在水上，顏色暗淡，針刺灌木也枯萎了，枝幹上覆蓋著毛毛蟲的硬繭。他劃得越遠，眼前的境況就越衰敗。樹木一併沒了，就連柳樹也越來越少，越來越粗短。最高的灌木也不過齊胸高。他的船越發暴露在風中，所以能快速地駛過湖岸和離散的島嶼。他注意到，連頭上的烏鴉都不見了。翻倒的貽貝殼在陽光下閃爍著，照見烏鴉原來出沒的地方，但是現在，菲利克斯連一隻也看不見了。
菲利克斯覺得此處的水質不再有先前的澄澈，而是變得渾濁。這很可能是微波在淺灘處攪亂沙子的緣故。在格外厚重的霧氣之外，能見度只有不到一英里。霧氣遮擋了島嶼和所有的一切。菲利克斯本以為船馬上要進入霧中了，但是霧卻隨著他的前進而退卻。他沿著島嶼的湖岸前行，整個島岸像是污漬一般黑，避風處的水面上浮著渣滓。菲利克斯一看到這些，就知道自己已經離開了主湖區，進入了湖灣。因為這種渣滓，他只在家附近極偏僻的小溪里見過，那裡的水差不多和沼澤一樣，是靜止的。而英倫湖的水質，素以清澈純凈而著稱。
想到了這些，他保持著機警，等待看見小溪或者湖灣盡頭的時刻，好準備把帆拉低。風越來越猛烈，直到劇烈地咆哮，但是無數的沙洲分離了波浪的勢頭，所以航行也未受困擾。一隻孤獨的海鷗從他頭頂的高空滑過，穩健的向西逆風飛去。獨木舟前進的比被風颳起的浮渣還快，在水波中上下顛簸。菲利克斯還看見過一塊冒著水泡的木板浮出水面。水上的沙洲都高不過水平面一尺。沙洲上荒無一物，只有沙子和碎石。
菲利克斯離前方的霧已近了不少，但他還是感到困惑。霧色呈淡黃，雖然輕薄，卻讓霧籠罩的一切都顯得朦朦朧朧。霧氣之外，突然出現了一大片水草。水草漂浮在表面上，激起小小的浪花，泛著蒼黃色。菲利克斯猶豫著，是要駛過這些水草，還是將帆拉低稍待。就在他猶豫時，霧靄突然退去，菲利克斯看見一片寬廣的水域。舉目望去，水草在左右兩邊綿延不絕，但都只有窄細的一條，所以他不再猶豫，決定穿過水草。在穿越途中，他感到獨木舟的船底與水草有一次擦碰。駛出水草叢後，水流就沒有了沙洲的牽絆，他隱約看見遠處的各個方向，聳立著大型的島嶼。
菲利克斯回望時，看見那淡黃色的霧已經收攏，並且圍住了他。大霧有兩三百碼寬，在強風中絲毫不為所動。突然之間，他感覺獨木舟下的水面一片漆黑。舟邊流過的細細的浪花是黑色的，時不時飛濺到舟身上的水滴也是黑色的，弄髒了舟板。這種種的黑色使菲利克斯大吃一驚，因為這與他對湖的認識大相徑庭。湖一直就被認為是純凈的象徵。他靠在舟板上，用掌心接來一點水來觀察。水不多的時候，並不顯黑，而是一種生鏽的黃褐色，泛著一股刺鼻的氣味。尤其令菲利克斯感到噁心的是，這氣味就一直留在了他手上，怎麼也去不掉。他從未聞過這種氣味，聞上去也不像黑沼澤上方的氣體。
菲利克斯現在離任何一座島嶼都有相當的距離了。微波漸起，浪花濺上木板，黑色的液體把船上的一切都沾濕了。菲利克斯並沒有看到平坦沼澤和湖灣的盡頭，相反，這兒的水似乎更深，水面也更開闊了。暴露在驟起的狂風中，菲利克斯不禁擔心起逆風返回的困難。他有點不知所措。一面是洶湧黑暗的湖水將他顛來覆去；一面是業已啟程的發現之旅。何況現在他已探索到英倫湖的新奇之處，他不願就此返航。他繼續前行，想著趕緊通過這片險惡的水域。
他餓了，而且很渴。因為沒有帶水桶，他喝不了水。在英倫湖上航行的船都不帶水桶，因為乾淨的水就在彎腰的咫尺之間，但菲利克斯的周圍則是一片渾濁的污水。由於蜷坐在獨木舟上太久，他還感到有些痙攣。此時，太陽早已西斜，他決定靠岸休息。這樣想著，他便把船駛向右側一個大島的背風處。島的面積很大，以至於他無法確定這是大陸的一部分，還是港灣的一側。在離岸邊很近的地方，水都極深。但他很快就惱怒地發現，這裡的岸灘也是黑的，好像浸在污水裡一樣。他繼續前行，發現了一組矮石參差、延伸到湖裡的礁石群。菲利克斯不得不在撞上礁石之前停舟上岸。
起先，他還擔心自己會陷入深至膝部的泥淖里。但上岸時，他發現黑湖灘相當堅實，這令他倍感寬慰。湖灘觀感欠佳，他沒法說服自己坐下。他走向礁石群，想找到一個能坐的地兒。組成礁石群的石頭是多層的，他踩著那些石頭向上爬，直到他的腳深陷進看上去硬邦邦的石頭裡。他踢了踢那塊石頭，石頭就像柔軟的沙包一樣碎開了。爬上礁石是不可能的了。在島的深處有高地，出於想登高望遠的好奇，菲利克斯爬上了島坡。
然而，坡頂上並不比在岸上看得更遠。淡黃色的霧縈繞在他周圍，連湖灘上的獨木舟也被遮住了。極度荒涼，又黑又貧瘠的土地，引起了菲利克斯深深的反感。島上寸草不生，生靈不見，連一隻嗡嗡亂叫的蒼蠅也沒有。他轉身下坡，偶然看到太陽被一圈淡藍色光暈包圍著。這顯然是黃霧造成的。透過這霧，太陽的刺眼光芒大為減弱，以致菲利克斯能毫不費勁地直視。儘管已近黃昏，但是熱氣似乎更毒了。
回到獨木舟上，菲利克斯高興地發現風向已明顯地改變了。他在船上坐下，吃了些東西。菲利克斯食之無味，因為他沒什麼喝的。熱氣也使他疲憊不堪。他腦袋一片空白，倦怠地把獨木舟推到了水裡。小舟悠然然地漂出了港灣。正當菲利克斯準備揚帆起航時，一陣巨大的風襲來，將他掀翻在座板上，差點將他掀下船去。幸而他在跌倒時抓住了桅杆，不然肯定早就掉進黑色的波濤里了。菲利克斯還沒掙紮起身，獨木舟就已向礁石群衝去。船頭擊碎了礁石，碎石紛紛如水，使獨木舟得以完好無損地駛過礁石群。
菲利