菲利克斯這會兒已經出了鎮子，獨自來到一片草場，旁邊就是溪流；他跪下身，用手捧起溪水來喝。他本打算越過遠處那山丘，都已經走到那一側的圍欄處了，才突然想起按規矩賓客在晚餐時一定要到場的，而現在也已經到了用下午茶的時間。他急忙返回古堡，只見庭院里擠滿了人。院中通向男爵夫人房間（下午茶就在此享用）的樓梯簡直水泄不通，擠滿了女士們和她們的追隨者，女僕排成了長龍，年輕的侍從穿過人群的縫隙進進出出，僕人們都要很費勁才能來回走動，還有身材細長的灰狗獵犬，旁邊的女主人和它們形影不離。
菲利克斯耐著性子，一步步挪到了二層，擠進客廳。男爵夫人獨自坐在桌旁，其他客人要麼成群結伴，要麼隨機地跟身邊人攀談，大多人站著或是斜靠在大敞的窗子的窗框上。雖說是下午茶，其實根本沒有茶，過去這五十年來已經沒有茶這東西了，多想喝多有錢都買不到，若不是總算還有那麼一小點茶葉保存了下來，專在宮廷的特殊場合上拿出來品味，人們早就忘了茶是做什麼用的了，只能空留一個名字。作為替代，桌子上擺著取自植物根的菊苣 汁，這可是專為下午茶栽培的，還有鮮牛奶、精釀麥芽酒、蜂蜜酒和格洛斯特紅酒。此外還有黃油、蜂蜜和蛋糕可供享用。
賓客們可以自行選用，或是等著僕人拿雕花木托盤呈給他們。下午茶的特點就是人們可以不用拘謹，樂得自在，賓客沒必要像午餐或晚宴那樣正襟危坐，也無須和他人保持一致，儘管放鬆享受就好，不用去在意禮數。然而即便與奧羅拉近在咫尺，菲利克斯仍沒能和她說上一句話。只要其他女士沒有在跟她說話，她的全部注意力就會被杜蘭德吸引去。菲利克斯發覺自己依舊是個局外人，就像午宴的時候一樣。四周到處都是嗡嗡的談天聲，卻沒有一句是跟他說的。身旁人的衣服磨蹭著他，但這些高貴的賓客本身甚至懶得去理睬他的存在。
菲利克斯被推搡的人群擠了出來，慶幸自己終於能休息一會兒，此時便坐了下來，就坐在敞開的門後。他忘了自己已被眾人所遺忘，看著就像從此時此地抽離，陷入了苦澀的幽思，幾乎不清楚自己究竟身在何方，只有那麼幾刻除外，那是當他偶爾聽到心愛的奧羅拉那熟悉的聲音之時。過了一會兒，一個僕人托著盤子來到他面前，他取了些蜂蜜和麵包。緊接著，又有個僕人呈給他個盤子，上面放著一杯葡萄美酒。「這是來自夫人關懷的問候。」僕人說道。
出於禮數，他起身向男爵夫人鞠了一躬，她也微笑著點頭回禮。人群轉過來想看看是誰有如此榮幸，而後又扭回頭去——他們沒能認出他。向賓客送去一盤佳肴或美酒乃是最高的禮遇，待菲利克斯從恍惚中回過神來，才發現這盤子本身即是無價之寶。那是先人時期的瓷器，如今即便最奢華的府邸中都尋覓不到。
在整個王朝，這種無瑕的瓷盤總共只有五個，其中兩個藏於宮中。它們均被視為祖傳珍寶，一旦損壞，再無可替代。它的碎片都極為罕見，常被安放於嵌板之中，價格不菲。男爵夫人掃視整個房間，終於發現了那個坐在門後幽暗角落裡的年輕人，她不無愧疚地記起，那是男爵家族古老的盟友世交家的後人。
自己的女兒究竟有多愛這個年輕人，她比男爵清楚得多，甚至或許比奧羅拉自己都還要清楚。她自然也希望奧羅拉能有門更顯貴的聯姻，然而她是個不折不扣的女人，感情永遠勝過野心。送上的區區一杯酒自然算不上什麼，但它帶去的是公然的極高的讚美。她希望菲利克斯（在奧羅拉到了談論情愛婚嫁的年齡之前，不要再像前幾次那樣畏首畏尾）能接受這用意明顯的邀請，可以走到她跟前，按照慣例站在她身後。但是他並沒有走過來，而新的客人到來，男爵夫人還要忙著去招呼，也就再度遺忘了他。
實際上，剛剛受到的這番禮遇與其說讓他開心，倒不如說是傷他更深，在菲利克斯看來（即便對方是懷著最大的善意），這就像是丟塊骨頭給一條狗。他希望得到最大的尊重，任何特別的關照都是不需要的。而剛才的舉動只是加大了他的不滿。夜幕降臨，晚宴開始，但這漫長歡愉的宴席對他而言是多麼乏味無趣。麥芽酒源源不絕地傳遞著，葡萄酒一輪輪地豪飲絲毫不許停歇，席間笑料四起，各種歡騰，笑聲不絕於耳，還有對不時到來的新客熱情的歡迎；又是紙牌，又是博弈，玩膩了還有更多的遊戲；暢飲、暢飲，除了暢飲還是暢飲，直到女士們再次退席，紳士們喝得更歡了。
菲利克斯抓准第一個機會就溜了出去，率先漫步在玩滾木球的草坪上，綠草上掛著露珠，位於古堡後方，他在尋找自己的卧室。但是要等些時候才有人顧及得到他，他站在樓梯下面，等著其他人先被安排好房間（都是他們給的賞錢的功勞），直到終於有僕人給他拿來盞燈，安排好他的房間。想來令人難過，這房間似乎算是這一整天他唯一遇到的好事了。
雖然古堡里人滿為患，無法保證所有賓客在堡內留宿，只有女士們才得以被安排就寢的房間，然而出於莊嚴的敬意，持續三代的盟友的誓言，為他保住了這份特權。只要沒有君王同行，家族的世交就一定要留在堡內過夜。奧利佛自然也被安排在同一間房，但是此刻他正在樓下豪飲歡歌，於是這房間暫時是屬於菲利克斯一個人的。
這讓他開心，因為自他還是少年時來這裡做客，他就住在這間屋子，那時即便自己不夠勇敢，他還是下定了探險的決心，隻身一人平生第一次穿越了靜僻的樹林。就是那第一次，他是多麼記憶猶新！他記得那秋日的陽光照耀著老宅的殘株，記得自己踏入森林時那些或紅或變得枯黃的葉子。他憶起自己當時如何徒步上陣，兩次都嚇得打了退堂鼓，又兩次都重新鼓起勇氣向前，直到他走得太深了，前進的路和回去的路都變得一樣漫長。他想起自己被兩隻牡鹿突然的嘶鳴驚得跳腳，它們在鳳尾蕨叢中近身搏擊時鹿角發出碰撞聲，他還想起當他從樹林中鑽出，俯首望下去，眼前古堡的樣子是怎樣令人沉醉！
當時他睡的就是這間房，慈母般的男爵夫人還會特地來看看他是否舒適。從那以後這就成了他的固定房間，在這裡，清晨的時候他曾聽過奧羅拉路過他房門的聲響，因為女士們總是要比男士早起身。當下他坐在敞開的窗邊，這是一個美妙的月夜，溫暖宜人，瀰漫芳香，夜鶯悠長的鳴啼從內層柵欄未曾圍起的那片山楂樹叢傳來。向左望去，他可以看到成行的山丘，右側則是森林。一切都安於靜謐之中，只是時不時，環著古堡會有民謠的歌聲傳來，辨不清歌詞，那是含混不清的嬉鬧的歌聲。
倘若他真的踏上他所嚮往的旅行，即便自己已經為此準備了如此之久，他還能否有機會再次睡在這間房裡，離他心愛的人如此靠近？比起踏上此等險途，幾乎毫無勝算可言（他的常識這樣告訴自己），永遠貧窮卑賤，卻能守在她身邊難道不會更好嗎？然而，他不能留下，他必須上路，他竭盡所能壓住腦海中不斷響起的另一種質疑的聲音。他又想起了杜蘭德，他想起整整一天，除了最初的客套寒暄，他還沒能和奧羅拉說過一個字。
她是故意連一分鐘都不給他嗎？想要留給他個交談的機會對她而言不是輕而易舉嗎？她怕別人知道自己喜歡的人是如此清貧卑微而傷了她少女的顏面，這還不夠明顯嗎？假若如此，為了這樣一個女子踏上這場奇異的冒險，值得嗎？但同樣地，假若如此，生命究竟還有何意義，他就以此來一場自我毀滅之旅，豈不更痛快？
他的內心掙扎著，不巧看向了他隨便放上提燈的桌子，發現了之前因心煩意亂而漏看的東西，那是用絲綢系著的一小卷手稿。痴迷於書籍的他拆開結扣，打開了書卷。上面寫的東西並不多，卻有很多奇特的圖示，以及環著羅列的符號。這實際是一本魔法書，照前言所講，是由一個為吉卜賽人做了七年奴隸的人口述而來。
那個人被吉卜賽人擄走，被迫要為他的主人搭建帳篷。他親眼看過他們的拜神儀式和巫術，他目擊了他們滿月祭天的過程，滿月是他們的主神，祭祀的時候會供奉極端奢侈的祭品。他學會了一些他們的符號，逃脫後憑著記憶又還原了出來。這些符號有的被他們刻在戒指的石塊上，有的雕刻在木匾上，有的則用墨水寫在羊皮紙上，但無論哪一種，誦讀的方式似乎都是對某一小節不斷重複，之後便是死死盯著一張圖。不一會兒他們就處於狂喜之中，念叨著聽上去最不可置信的瘋話，並且預言未來（吉卜賽女性尤甚）。
那些符號中，少量一些他能道出其中的意思，其他那些能畫出來的他也看不懂。書的最後有幾頁注釋，描述了吉卜賽人所信奉祭拜的惡魔，這些惡魔在深林山中無惡不作，若是遭遇它們最好是有聖父聖奧古斯丁 庇佑的護身符防身。惡魔會在正午襲擊獵人，獵人被它們的突然出現嚇到，回過頭來（因為惡魔總是從後方接近目標，引得對方背後一陣寒意），便掉入用蕨類掩飾的陷阱中喪了命。
惡魔抑或化身為惡狗的形態出現，在旅行者的腿間穿梭；又或者，它們變身成女人，在日落的時候，用