於是我們剩下的隊員開始坐在行李上歇息。老波利張開翅膀，像英姿颯爽的兀鷲，從我們的頭頂上直直地升起，不斷地向高空飛啊飛，飛到了大概距離地面一千英尺的地方，它開始迴旋著，徐徐降落。杜利特一直緊緊地盯著老波利，看樣子好像對它緩慢的下降速度有些擔憂。我心中很是困惑，不明白為什麼杜利特那麼不放心波利離開自己身邊，但我忍住了沒問。
老波利說它看見了那棵樹，不過它好像離我們還非常遠。杜利特詢問它為什麼花了那麼長時間才降落下來，它說它得準確地定位好樹的位置，給大家當好嚮導。不可否認，鳥類在很多時候具備異常準確的方向感，所以現在在老波利的心中，對我們即將要去的地方已經有了非常清楚的概念。我們只需要充滿信心、輕輕鬆鬆地朝前走就可以了。
事實上，老波利從高空看見的那棵樹同杜利特第一次看見它時一模一樣，只是距離我們更近一些了。有兩件事情是我們始料未及的：其一，我們發現月球上昏暗柔和的光線變化無常，使得肉眼看上去，一切東西都比它們實際的距離要更近；其二，我們本以為那棵樹同地球上的樹一樣大，所以自然而然地就把與它之間的距離，判斷成了在地球上與一棵普通橡樹或者榆樹之間的距離。直到我們走近了一瞧，才發現它大得超乎我們的想像。
這真是一棵令人終生難忘的大樹，它也是我們在月球上看見的第一種生物。當我們走到它跟前時，天色都已經暗了下來。這樣的「暗」，是指我們在月球上看見的一種非常接近黑夜的、昏昏沉沉的暮色。據我估計，這棵樹至少得有三百英尺高，樹身有四五十英尺寬。它的模樣非常古怪，我們從未見過這樣奇特的植物。不過可以確認的是，這是一棵樹，而且它看上去是活的。這棵樹張牙舞爪的怪模樣把琦琦給嚇壞了，它連脖子上的毛都豎了起來，並且這樣的情況持續了很長一段時間。直到杜利特和我請它趕緊過來幫忙在樹下安營紮寨時，才緩和下來。
我們準備在此度過來到月球後的第一個夜晚。大伙兒的心情都有些忐忑，不過也說不出究竟是什麼原因讓我們如此不安——好像有一種被人有意無意打擾的感覺。風依舊很溫柔地吹著，持續不斷，光線的亮度能讓我們清晰地看到周圍景物的輪廓——地球的夜晚可是黑得很難看清東西的。
我還記得，當我們打開包裹，分配剩下來的巧克力糖當晚餐時，杜利特一直很不自然地望著頭頂上那些模樣怪異的樹枝。
那些樹枝在風中不停地搖擺。但詭異的地方在於，風一直是溫柔地、節奏平穩地刮著，但是那些樹枝的擺動卻一點也不平穩，看上去像是自己在搖擺，就如同一隻被拴住了腳的動物，不斷地晃悠著腿——但風確實一直都刮著，這一點毋庸置疑。
除了不規則的擺動，這棵樹還在不斷地呻吟。地球上也存在同樣的情況，當風刮來時，樹枝會發出聲響，不過這棵樹發出的聲響和地球上的太不一樣了，它好像和撲面而來的溫柔的風不相匹配。
我注意到，連閱歷豐富的老波利此時也被眼前的景象弄得一頭霧水，百思不得其解。不過畢竟鳥對樹和風的感知要比人敏銳得多。我本來指望著它能壯著膽子飛到樹枝上去一探究竟，但它就是不肯。雖然琦琦也是大森林的土著，但是我敢斷定，目前沒有任何一種力量能驅使它去探索這棵令我們疑慮重重的怪樹。
吃過晚餐，在杜利特的指導下，我忙著做了好幾個小時的探險記錄。初來乍到，這個新世界有太多的東西等著我們去一一記錄：氣候、方位、風向、我們抵達月球的時間（我們儘可能猜測得準確些）、氣壓（杜利特隨身攜帶了一個小的氣壓表）以及一些別的東西。雖然這一切在一個普通人眼裡非常枯燥，但對科學探險來說，卻是必不可少的資料。
我一直希望自己能具備過目不忘的本領，只要是見過的東西，不論多麼細小、多麼微不足道，我都能回想起來。比如說，我很想能夠準確回憶起第一次從月球上蘇醒過來時的感受。晚上剛一躺下，被興奮和長途跋涉折騰一天的四名隊員很快就沉沉睡去。我唯一記得的是在早上醒來後，至少花了十分鐘的時間來確定自己身在何處。而且我懷疑，要不是最後我發現杜利特已經起床，開始擺弄他那些儀器和筆記，我一定不會反應過來我們是在月球上。
當時我們面臨的最要緊的問題是尋找食物，早餐已經沒東西可吃了。杜利特開始有些後悔我們如此匆忙地離開了巨蛾。確實，一直到現在，除了巨蛾與這棵樹，我們並沒有在這個新世界裡探索到任何別的動物的蹤跡。不過此時要想回去找巨蛾，路程實在太遠，況且我們還不確定它是否一直待在原地。
不論怎樣，尋找食物是第一位的。我們抓緊時間將露營的行李重新打包。不過接下來該朝哪個方向走呢？我們相信，既然能找到眼前這棵樹，那麼往一個方向走，就一定能找到更多的樹，而且只要是有樹的地方就會有水。我們極目遠眺，拿著望遠鏡朝地平線使勁看，但卻連一片樹葉也沒發現。
這一回老波利等不及請示杜利特，就直接飛上了高空去偵察。
「我連一棵樹的影子都沒有看見，」它回來後說道，「那荒蕪的景象就像是到了撒哈拉大沙漠。不過在那座最高的山峰——就是那座帽子型的古怪山峰後面，你們看見它了嗎？」
「噢，是的，」杜利特說，「我看見了，你接著說吧。」
「嗯，在它的後面地平線非常黑，和其他的地方不一樣，但是我不能保證那就是森林。不過我相信，那裡一定有除了沙地以外的其他東西。我們最好一直朝前走，距離那裡還很遠呢。」
這段路程確實不近，我們迫不得已只能急行軍，或者說開始同飢餓賽跑。這樣的窘況在我們剛出發時可沒預料到。不過對我們而言，沒吃早餐就踏上探險之旅也並不是頭一回了。隨著時間一分一秒地過去，出現在我們眼前的依舊是毫無變化的沙漠、土坑、山岡和連綿不絕的死火山，我們的心情開始愈發沉重。
此時此刻，我很想再一次看到杜利特運用自己的聰明頭腦幫助我們脫離困境。雖然我一句話也沒問，但是我知道，從我們動身那一刻起，他就已經對我們可能遭遇的情況進行了預測。這件事他後來也告訴了我，不過不是在當時。目前的情況越來越糟，飢餓嚴重地折磨著我們的胃，可怕的乾渴讓我們舌頭髮燙，大家都快虛脫了。現在每往前走一步都是件令人難受的苦差事。不過杜利特卻表現得愈發快活，他並沒有和大家不斷地開玩笑，而是用自己的方式讓整個探險小分隊的成員保持住積極的情緒。他總是恰到好處地講一個幽默小笑話，逗得大家哈哈大笑。後來我同他聊起這件事情時才知道，在他年輕的時候，曾經不止一次受雇於專業的探險隊，他能讓每名探險家在任何境況下都保持良好的情緒。他說正是因為自己能做到這點，才說服了領隊僱傭他，因為當時的約翰·杜利特還不具備足夠的科學修養能夠以此毛遂自薦。
謝天謝地，要不是有這樣一個能不斷帶給人快樂的傢伙領導我們，我們這支探險隊也許很難堅持到最後。乾渴對我來說是一件非常痛苦的事情，每往前走一步我都覺得會是最後一步。
到了第二天快結束的時候，我好像迷迷糊糊地聽見老波利在說些什麼，應該是「前面有樹林」之類的。我想當時的我一定處於半昏迷狀態，只是下意識地踉踉蹌蹌地跟著大伙兒朝前走。我知道我們來到了水邊，因為就在我徹底昏過去之前，我恍惚中看見了琦琦用捲起來的樹葉盛著一些非常清涼的東西，把它們送進了我的嘴裡。