小川亭的二樓，井上和國枝朝思暮想，臉上有刀傷的肥後藩士——菅野平兵衛正呼呼大睡。
老闆娘快步攀上樓來，低聲叫醒他：「官府來人了！」
菅野語氣平靜地說道：「我就知道他們會來，中午的時候他們就像沒頭蒼蠅，在附近亂轉了。」
「一共來了多少人？」
老闆娘說：「我透過窗子看了看，離了遠了黑乎乎的看不清。不過門口只有兩個人影。」
「兩個？」
菅野搖搖頭表示不信，他轉頭朝向旁邊剛起床，正在穿衣服的肥後藩士宇土俊藏。
「你先出去，立即回藩邸，叫人趕快來幫忙。我跟著在你後面，雖說門口只有兩個人，埋伏的人就不知道有多少了。我看至少有十幾個吧？」
宇土俊藏快步來到底樓的後門，悄無聲息地跳到鴨灘上，疾如風，快如電一般飛奔了出去。接著菅野也跳下了河灘。
這時，井上和國枝兩個人已經躍上了二樓。
「床鋪還是熱的！」
井上指著兩個人剛起身的床榻，問嚇得戰戰兢兢的隱居 阿里，阿里這時正患著痛風，病病泱泱的一言不發。介面的是那位頗有豪俠之風的女老闆。
「還熱的嗎？我看您大概沒睡醒吧！」老闆娘東拉西扯，盡量拖延時間。她間或高聲大笑，一副京都女人特有的滿不在乎派頭。
井上臉上的自信和笑容隨著女老闆的笑聲消失了。
「是這樣啊？」
國枝這時開口了：「井上隊長，我們不要和她嚼舌頭了。到後門去看看吧，我剛才看過了這裡後門就連著鴨灘了！」
這時，剛跳下鴨灘的肥後藩士菅野平兵衛躲在河灘的石階陰影下，舉著刀，一動不動。
菅野平兵衛是去年在池田屋事變中斃命的宮部鼎藏的盟弟，又是宮部的同門師弟。自從他聽說了宮部的死訊之後，感到義憤填膺，他找到了自己同志宇土俊藏。兩人一塊前往京都，抱著「拚著一死，也要向幕府報仇。」決心他們先裝作香客混進西本願寺，然後故意裝作迷了路，闖進了新選組的屯營。兩人狠狠嘲笑了一番正在劍術道場訓練的井上和國枝，然後快步溜出了本願寺。
菅野在干這件事之前，已經和肥後藩的高層人士談好了，準備幹完這事之後，就要對新選組進行更大規模的復仇。現在他把宇土俊藏派到肥後藩邸，就是為了通知肥後藩邸的人，可以立即行動了。
菅野平兵衛在江戶拜在北辰一刀流的門下，水平已經到了免許皆傳 。宇土俊藏也是北辰一刀流的高足，名字已經上了大目錄 。
膽大如斗的菅野現在準備一個人拖住新選組，等待肥後藩邸的人來援助。
井上來到後門時，對女掌柜說：「喂，給我準備五六盞燈籠，還要一把梯子。」
「您真客氣！」女掌柜一臉的不願意，轉身去準備了。
「您要燈籠幹嘛？」國枝感到莫名其妙的，想了半天，沒弄明白。「這大概是井上想的什麼妙計吧？可是井上平時可沒表現的這麼聰明啊！」
井上把女掌柜拿來的燈籠，全都綁在梯子兩側。然後把梯子插在河灘上，燈籠照亮了河灘，「真聰明。」國枝心想，但是這只是一個老戰士的經驗，而不是靈機一動。
「怎麼樣？」井上平靜地問國枝。
「宗旨，你先下，看看下面有沒有什麼古怪。」
「好像沒有。」
「那我先下。」井上答應著，笨拙地爬下了樓梯。