桑巴斯統率著他的部落。他站在土崗上眺望，枯萎的蒿草一望無垠，整片大地都是槁枯的黃色。毫無希望。
草叢中有什麼東西在移動，空氣里傳來些微臭味，就像鵜鶘花粉的味道。桑巴斯盯著那地方，捏緊手中的木棒。
這片土地上已經沒有什麼東西可供收穫了，桑巴斯明白這一點。他想好了計畫，打算帶著大家向北去尋找新的領土。然而離開熟悉的土地，陌生環境中可能到處都潛伏著危險。此刻他就必須做好準備——作為家長，他必須承擔責任，證明所有人都可以安全通過這片危險的區域。是的，桑巴斯作為家族中最強有力的男性，最有經驗的酋長，必須證明自己是一個合格的保護者。
鵜鶘花粉的氣味濃烈起來，獅子正在逼近，一陣窸窸窣窣的響聲之後，它露出了頭顱。獅子站住了，看著桑巴斯。
桑巴斯捏緊了木棒。
獅子並不喜歡攻擊人類，這種兩足動物有著其他動物不具備的本領，它們的花樣比其他任何動物都多。然而一隻飢餓的流浪獅子會抓住一切機會填飽肚子，哪怕對手看起來很危險。這片土地上，到處都是飢餓的流浪獅群。
獅子向前撲過來。桑巴斯揮動木棒，鑲在大棒上的沉重而尖利的石塊正正地擊中獅鼻，鮮血直流。獅子發出一聲哀號，隨即用一個敏捷的動作咬住了木棒。桑巴斯失去了武器。
獅子再次向著桑巴斯撲來。一桿有力的長矛洞穿了獅子的眼睛，有人從桑巴斯身後發動襲擊。兇猛的野獸在地上翻滾，哀號，桑巴斯沉靜地看著一切。
幾個人慢慢地圍攏過來，野獸已經奄奄一息。
「桑巴斯，怎麼辦？」
「把獅子抬回去給他們，沒有人能夠阻止我們向北走。」
這幾個人是部落的獵手和卡布長老。卡布長老超過了四十歲，牙齒已經掉光，昔日很魁梧的身體皺縮得不像樣，僅僅能挨到桑巴斯的胸口，但他卻比桑巴斯更受尊重。
「你回來了，很好很好。我和你說過，那邊的路走不通。」卡布長老說。
「不，我來帶著大家一起走。」桑巴斯回答。
沉重的獅子屍體堆在地上。
「桑巴斯，你想告訴大家你的勇武嗎？死亡峽谷到處都是流浪獅，而且沒有人知道峽谷到底有多長。走出死亡峽谷可不像獵殺一隻老獅子那麼容易。」
「每一年，牛群都能夠通過峽谷，然後在下一年回來。峽谷那邊一定是個水草豐茂的地方。」桑巴斯顯得很有信心。
桑巴斯掃視著圍觀的人，「是的，峽谷里到處都是牛的屍骨。它們是被獅子、鬣狗和豹子吃掉的。那兒的獅子比任何地方都多，但是我們別無選擇，要麼在這裡等死，要麼往前去。我們通過死亡峽谷，有的人會死掉，但是大部分人肯定能活下來，我們的孩子能活下去。留在這裡的話，旱季起碼還有三個月。三個月，有多少人能熬得過去？」
桑巴斯看著卡布長老。
卡布長老垂下眼帘，「我老了，活的年歲也夠長了。」他抬起頭，看著頭頂的天空，北方天空的幾顆亮星正排成一列，平平地躺在地平線上方，旱季至少還有八十五天，對部落來說，這實在太長了，而且今年旱季提前到來，可誰也不能預料它是不是會按時離去。他微微嘆氣，「我們現在很困難，但那是死亡峽谷啊，從來沒有任何人可以穿越。從前有無數的勇士試過，但從來沒有人回來。我以長者的經驗斷言，我們這樣前去，只是給那些飢餓的獅子填塞牙縫而已。動物們會回來的，我們能找到食物。」
「長老，我們的人會死掉很多，等雨季到來，整個部落至少要餓死一半的人。你給我講過這樣的故事，我知道漫長的旱季有多可怕。那個峽谷裡邊，野獸也在挨餓，它們也很虛弱，而我們至少現在還有力氣。」
桑巴斯抓著獅子的鬣毛，用力將百獸之王的軀體托起來，「這是考驗我們的時候。誰擋在前邊，就殺死它。哪怕成百上千的獅子在前邊，我們也要衝過去！否則，就是死。」
部落的男男女女都行動起來。桑巴斯最後一個離開營地，他背著卡布長老。卡布長老解下脖子上的紅色石頭，將它系在桑巴斯的脖子上。石頭象徵著威望，它應該屬於那些承擔責任的人。
白骨累累的峽谷里，又有一種集群的動物開始嘗試突破那尖牙和利爪的封鎖。不過這一次，他們不是依靠數量和速度。
桑巴斯站在土崗上眺望。旅途已經開始，不會再有回頭路。
然而桑巴斯沒有想到，他會在旅程開始之後的第四天倒在峽谷里，被一群鬣狗分食……
可是桑巴斯的部落，卻走到了更遠的地方。從阿非利加到歐羅巴，從亞細亞到阿美利加。
卡拉拉隱蔽在灌木中，鋒利的箭頭緊貼著胳膊。天已經暗下來，風有些冷，矮人們已經進入洞穴休息。卡拉拉向著身邊的同伴做出一個手勢，他們倆同時起身，緩慢而悄無聲息地向著洞穴摸過去。
矮人非常強悍，有著可怕的力量，但他們不夠靈活，特別是在夜晚。夜幕來臨之前，他們就會退縮到洞穴中，用巨大的石塊堵住洞口，然後圍著炭火堆休息。這是行動的最好時機。
卡拉拉已經潛伏到距離洞穴不遠處，他能夠看見洞穴裡邊橫七豎八的身影，這些身影看起來讓人害怕。這並不是什麼好玩的事。卡拉拉曾經親眼看見矮人用石錘砸破野豬的腦袋。他們是剽悍而狂野的部落，也是卡拉拉部落最大的威脅。
三個月前，這些矮人從東方來到這裡，據說，這些野蠻人曾經是莫答部落的奴隸，專門為莫答王獵取犀角。然而不知道什麼原因，莫答的戰士們向這些野蠻人發起進攻，很多人被殺死，沒有死的只有向著西方遷徙。卡拉拉部落不夠強悍，然而這裡世世代代是他們的家園，強盛的部落很多，卡拉拉人從來不畏懼他們。卡拉拉人是山谷世世代代的擁有者。這個山谷有著令人生畏的名稱：死亡和絕望的盆地。而炮製死亡的，正是卡拉拉人。
卡拉拉和夥伴的任務是把拉球根葉子燒成的灰灑在矮人的山洞前。當矮人們第二天出去狩獵時，這些細微的顆粒會附著在他們腳跟上。這些強悍的男人會發現，叢林里的野獸都對他們避而遠之，而當他們發現野獸時，他們的生命也就到了盡頭。行動如閃電般的蛇從草叢裡躥出來，狠狠地咬在他們的腳踝上，痙攣隨之而來，一陣劇痛之後全身麻木，視線模糊，很快，他們會陷入昏迷，永遠不再醒來。
……連續六天沒有任何收穫，卻接二連三被毒蛇襲擊，甚至在樹叢里摘果實的女人和孩子們也被襲擊。部落已經死掉了六十三個男人，三個女人，還有七個孩子。這像是一場突如其來的災難。首領帶著剩下的人們繼續遷徙。他們終於明白莫答人沒有繼續追殺並不是厭倦了追殺，而是因為這個山谷就將是他們的葬身之地。
首領抱著最後的希望向西走，撥開草叢，他發現一片空地。這片空地的那邊，傍著懸崖修建的屋子層層疊疊，幾乎蓋住了整個懸崖。巨人！只有巨人才會修築房屋，也只有巨人能帶給他們厄運。首領突然意識到他們的末日已經到來。
果然，他看見了此生最恐怖的情形。蛇，成千上萬的毒蛇盤踞著整片空地，它們相互纏繞，相互摩擦，一條疊在另一條上邊，然後再被另一條壓著。十幾個巨人全副武裝，他們站在蛇陣後方，正充滿敵意地瞪著這邊。
首領轉身。跑！他竭盡全力喊叫。整個部落的二百多人四散開來，各自逃命。
然而，沒有人能夠逃離陷阱，他們都倒斃在弓箭或者毒牙下。首領做了他生命中最後一件事，轉身甩出了他的手斧。異常沉重的手斧在空中旋轉，以極快的速度撕破空氣，一個巨人應聲倒下。群蛇一擁而上，結束了這位酋長的生命。他是部落最後一個酋長，比他的祖輩更聰明，更強壯，然而卻帶著他的部落走到了末日，只是因為他不幸生活在這個時代。
在這個時代，一支鋒利的矛和傑出的使用技巧比力氣更重要，而懂得了自然奧秘的人們甚至不需要武器。矮人們輸給了莫答部，他們沒有莫答部那樣的技術來製造鋒利的兵器，也沒有足夠多的人口組織軍隊；矮人們也輸給了卡拉拉部，他們永遠不明白，運氣為什麼突然之間會變得那麼差。
卡拉拉在追殺最後的幾個矮人。一個女矮人帶著她的孩子在狂奔，女矮人帶有武器，然而恐慌讓她只知道跑，不停地跑。當意識到終於無路可跑後，她停了下來。
饒命！她說。她只知道兩個巨人詞語，她用其中的一個向追過來的巨人乞求。孩子緊緊地貼著她，不安地看著卡拉拉。
卡拉拉拉開弓，弓弦的響聲穿透叢林。這個種族最後的女人死於弓箭，卡拉拉沒有用毒，她的屍體被卡拉拉帶回去，做成了一鍋濃湯。
卡拉拉沒有殺死那個女人的孩子，晚飯的時候，他給了那孩子一碗肉。孩子流出了眼淚，不過，最後他吃掉了全部的肉，喝掉了所有的湯。
這個孩子成為卡拉拉的奴隸