這個星系裡有十一顆行星，迪爾隆在遠離恆星的那幾顆行星上，無論如何都沒有發現任何生命的痕迹。他發現恆星的第四顆行星上曾有人居住過，第三顆在將來的某個時候會有人居住，在第二顆行星上有智能生命存在，而且它還有一個衛星。於是，迪爾隆駕著飛船直奔那顆行星而去。
在夜幕的掩護下，飛船偷偷地穿過大氣層，穿過厚厚的雨雲，飛船看上去更像是一朵雲彩。迪爾隆悄然著陸，沒引起任何騷動，也沒有給他這個地球人帶來任何麻煩。在黎明之前的一個小時，他安放好了飛船，這是一個最佳時間。因為不管生活在什麼行星上的生物此刻都是最麻痹的。在離開地球前，他的父親曾告訴他，黎明前入侵是地球人經驗積累的一部分，來之不易，這些經驗能指導他在外星球上生存下去。
「但是所有這些還不夠。」他父親提醒他，「因為你面對的是最不可預測的群體，一些智能生命。」他父親一邊說教，一邊搖晃著腦袋。
「記住我的話，孩子，」老人繼續說，「你也許能夠毀滅流星，預測冰川時代的到來，看透新星的變化，但是，老實說，你能了解那些充滿疑惑、多變且擁有智能的群體嗎？」
人類已有的經驗確實不能言多，迪爾隆意識到，但他堅信自己擁有的年輕、熱情和智謀。他還相信地球人獨特的入侵謀略，一項特殊的技能，一個地球人就能在任何環境中戰鬥到最後，不論對手是多麼奇異，或是敵意多麼強烈。
從迪爾隆出生的那天開始，他就受到這樣的教育：生活是一場無休止的戰鬥；星系不僅無窮大，而且還很不友好。這些星系通常由太空中的許多熾熱的恆星構成，有時也會有幾顆行星。在這些行星上會有不同的物種，它們形狀大小各異，但有一點是共同的：他們都憎恨一切有別於自己的外來物種。在這樣的物種之間，不可能有任何合作。地球人便是其中之一，而且是最有技術、最有耐力、最狡猾的一種。即便如此，如果地球人沒有那種摧毀性的技術，要想在其他星球上活下來，也是不可能的。
迪爾隆曾是一個聰穎的學生。他熱切地盼望著能在浩瀚的星系中找到自己的歸宿。他被列入出征名單，用不著經過任何考察，他就像以前的千百萬年輕人一樣，得到了屬於他自己的飛船。從此，他就永遠離開了那十分擁擠的小小的地球，飛往太空，直到燃料耗盡。現在，他的歸宿就在他面前。
迪爾隆的飛船停泊在一個有著茅草屋頂的村落附近的叢林里，在濃密的灌木叢中幾乎難以被發現。他努力剋制著內心的緊張，等待著。剛剛放亮的天空微微泛著紅光，沒發現有人向他走來，沒有炸彈落下，也沒有炮彈爆炸，他確信沒有人發覺他著陸。當這顆行星所屬的黃色恆星升起來時，他走出飛船，打量著四周的環境。他用鼻子吸了吸空氣，雙腿感受了一下重力，還估計了那顆恆星的光譜及其威力，最後他失望地搖了搖頭。像這個星系裡的大多數行星一樣，這顆行星也不適合地球人生活。他相信在一個小時之內，就可以完成這次入侵。
他按了按儀器板上的一個按鍵，便匆匆動身了。在他身後，飛船隱藏在灰色的塵埃中。這塵埃隨著晨風飄落，遍布叢林。現在他已經沒有退路，只得向這個陌生的村子前進。接近村莊時，他看到了一些用石板壘成的茅舍，那些石板顯然是用手工製成的，十分粗糙，但看上去挺耐用，而且適合當地的氣候。除了一條靠腳踩出來的小徑通向叢林，這裡沒有道路，沒有電力裝置，沒有任何工廠生產出來的產品。據他判斷，這兒還處於早期文明，要控制這個村莊，他可以不費吹灰之力……
他滿懷自信地朝前走去，差點與一個外星人撞個滿懷。他們都直愣愣地盯著對方。那個外星人無意避開，他是一種直立行走的兩足生物，比地球人高大，而且頭顱很大，皮膚呈淺棕色，上面長有灰色的毛，僅有一條帶斑紋的布捆在他的腰間。
「艾爾泰！」那生物叫道，這在迪爾隆聽起來像是一種表示驚訝的語氣。迪爾隆迅速地四下瞧了瞧，沒看見其他任何村民。他略微鬆了一口氣。
「可塔泰阿……」
沒等話音落地，迪爾隆就如同彈簧一樣往前一跳，外星人試圖躲開，但是迪爾隆像只貓一樣騰起，一下子抓住了外星人的某一個肢體。這正是迪爾隆所需要做的，身體的接觸已經建立，剩下的事就容易了。
千百年以來，地球上的出生率居高不下，這迫使越來越多的地球人往外星球遷移。但是，太空中只有萬分之一的行星適合人類生存。因此，地球人便想到：要麼改變外星球的環境，使之適合人類生存的需要，要麼主動改變人類自身的生物特性去適應新的環境；另外，還有第三種事半功倍的方法，那就是研究出一種適用於所有智能生物的人類心智意識侵佔法。
地球人創造出了這樣一種心智意識侵佔法，他們現在已經很精通此術了。具有這種能力的地球人，就可以在任何有生物的行星上生存了。當然，他首先得佔據一個當地居民的意識。然後要做的是將自己的新身軀加工，以適應新的環境，讓自己的身軀填滿有趣的有用信息。一旦完成了這種脫胎換骨，他熱愛競爭的秉性，會使他在那個被入侵的世界裡始終立於不敗之地。惟一的小障礙是，有些外星人不喜歡心靈被入侵，因此，有時他們要採取某些行動來與地球人對抗。
在侵入外星人的最初那一瞬間，迪爾隆感到十二萬分後悔，因為他的身軀完全坍塌、融和在外星人的身體里，原來的迪爾隆一下子便消失得無蹤無影。只有他自己和他的寄主——那個外星人知道發生了什麼事。到最後，他和他的寄主兩者之間，也將只有一方明白所發生的事情。
侵入外星人身體的迪爾隆，一門心思地進行著轉換工作。他克服了一個又一個障礙，拚命地往核心區域進犯，一旦到達了要害區，並能成功地將外星人的心智意識驅逐，由他取而代之，那麼這個載體就屬於迪爾隆了。
外星人意識中一股倉促建立起來的抵抗在迪爾隆的進攻下瓦解了。有那麼一瞬間，迪爾隆本以為自己可以一路暢通地完成他的轉換，可是突然間他感到沒有了方向，不得不老是在一片毫無特色的灰濛濛的意識荒野里瞎轉悠。
那個外星人從最初的驚嚇中逐漸恢複了鎮靜，迪爾隆可以感到周圍的能量越變越大。
現在他真的入侵到了外星人的體內，一場真正的戰鬥即將開始。一場敵我雙方的談判在外星人的心智意識中展開……
「你是誰？」
「愛德華·迪爾隆。來自地球。你呢？」
「阿熱克。我們這個星球叫克艾哥拉。你來這兒幹什麼，迪爾隆？」
「尋找一塊棲息地。你能給我嗎？」迪爾隆狡黯地笑了笑，回答道。
「我他媽的……快從我體內滾出去。」
「我辦不到，我無路可走。」
「是這樣。」阿熱克想了想，「但是，沒人邀請你進來，而且你不單只是想找個地方住，你還想控制一切，是吧？」
「我一定得掌握控制權，」迪爾隆承認，「別無選擇。如果你不反抗，我會給你留下一席之地，雖然這並不符合我們的慣例。」
「不符合你們的慣例？」
「當然了。」迪爾隆說，「不同的物種不能同時在一個載體內共存，這是顛撲不破的自然法則。強者總是會消滅弱者。不過，我可以試著與你和平共處一段時間。」
「我不需要任何施捨。」阿熱克說著，立即中斷了和迪爾隆的對話。
那片灰色的荒野變得漆黑。迪爾隆等待著即將來臨的戰鬥。他先是感到一陣劇烈的疼痛撞擊著他的自信意識。阿熱克或許從未經過這種思維意識的廝殺。雖然他也能及時地根據情況調整自己，作好準備，來對付迪爾隆發起的進攻，但他的抵抗只可能是微乎其微的，但是他仍在……
這是一種什麼樣的生物啊！
迪爾隆感覺到，自己站在山邊凸出的岩石上，四周是懸崖峭壁。一層薄霧籠罩著遠處高聳的藍色山脈。頭頂那顆恆星發出強烈的光芒，刺得他睜不開眼睛，但卻能感受到熾熱的光線。這時，有一個小黑點順著山脊朝他爬來。
迪爾隆踢了一腳散在路上的小石子，等著看那個小黑點將會變成個什麼東西。這是智力格鬥的一種格式。這時，思維上的格鬥演變成了身體的格鬥，觀念也變成了可觸摸的實物。
那個小黑點一下子變成了個克艾哥拉人。突然間，他就赫然聳立在迪爾隆面前，外星人通常用詛咒喚來自己民族的理想化偶像，這類偶像通常巨大無比，令人膽寒。這個克艾哥拉巨人手持利劍，發達的肌肉亮閃閃地鼓起。迪爾隆往後一跳，閃開了刺來的第一劍。格鬥以迪爾隆可以適應的方式進行著。這尊偶像有著超人的力量，無可匹敵。但是，迪爾隆發現了他的一處致命弱點。迪爾隆決定冒險……克艾哥拉巨人探身往前刺來，迪爾隆躲開了。這一瞬間，巨人的身體暴露在迪爾隆面前，趁巨人喘氣的一剎那，迪爾隆