第二天早晨，安妮和亨麗埃塔起得最早，兩人商定，趁早飯前到海邊走走。她們來到沙灘上，觀看潮水上漲，只見海水在習習東南風的吹拂下直往平展展的海岸上陣陣湧來，顯得十分壯觀。她倆讚歎這早晨，誇耀這大海，稱賞這涼爽宜人的和風，接著便緘默不語了。過了一會兒，亨麗埃塔突然嚷道：
「啊！是呀，我完全相信，除了極個別情況以外，海邊的空氣總是給人帶來益處。去年春天，謝利博士害了一場病，毫無疑問，這海邊的空氣幫了他的大忙。他曾親口說，到萊姆待了一個月比他吃那麼多葯都更管用；還說來到海邊總使他感覺又年輕了。使我不能不感到遺憾的是，他沒有乾脆住到海邊。我的確認為他不如乾脆離開厄潑克勞斯，在萊姆定居下來。你看呢，安妮？你難道不同意我的意見，不認為這是他所能採取的最好辦法，不管對他自己還是對謝利夫人，都是最好的辦法？你知道，謝利夫人在這裡有幾位遠親，還有許多朋友，這會使她感到十分愉快。我想她一定很樂意來這裡，一旦她丈夫再發病，也可以就近求醫。像謝利博士夫婦這樣的大好人，行了一輩子好，如今卻在厄潑克勞斯這樣一個地方消磨晚年，除了我們家以外，他們就像完全與世隔絕似的，想起來真叫人寒心。我希望他的朋友們能向他提提這個建議。我的確認為他們應該提一提。至於說要得到外住的特許，憑著他那年紀，他那人格，這不會有什麼困難的。我唯一的疑慮是，能不能有什麼辦法勸說他離開自己的教區。他這個人的思想非常正統，非常謹慎，我應該說謹小慎微。安妮，難道你不認為這有些謹小慎微嗎？一個牧師本來是可以把自己的職務交給別人的，卻偏要豁著老命自己干，難道你不認為這是個極其錯誤的念頭？他要是住在萊姆，離厄潑克勞斯近得很，只有十七英里，人們心裡有沒有什麼不滿的地方，他完全聽得到。」
安妮聽著這席話，不止一次地暗自笑了。她像理解小夥子的心情那樣理解一位小姐的心情，於是便想行行好，跟著介入了這個話題，不過這是一種低標準的行好，因為除了一般的默許之外，她還能做出什麼表示呢？她在這件事上盡量說了些恰當得體的話；覺得謝利博士應該休息，認為他確實需要找一個有活力又體面的年輕人做留守牧師，她甚至體貼入微地暗示說，這樣的留守牧師最好是成了家的。
「我希望，」亨麗埃塔說，她對自己的夥伴大為滿意，「我希望拉塞爾夫人就住在厄潑克勞斯，而且與謝利博士很密切。我一向聽人說，拉塞爾夫人是個對誰都有極大影響的女人！我一向認為她能夠勸說一個人無所不為！我以前跟你說過，我怕她，相當怕她！因為她太機靈了。不過我極為尊敬她，希望我們在厄潑克勞斯也能有這麼個鄰居。」
安妮看見亨麗埃塔那副感激的神態，覺得很有趣。而同樣使她感到有趣的是，由於事態的發展和亨麗埃塔頭腦中產生了新的興趣，她的朋友居然會受到默斯格羅夫府上某個成員的賞識。可是，她只不過籠統地回答了一聲，祝願厄潑克勞斯的確能有這麼個女人，不料這些話頭突然煞住了，只見路易莎和溫特沃思艦長沖著她們走來，他們也想趁著早飯準備好之前，出來溜達溜達。誰想路易莎立即想起她要在一家店裡買點什麼東西，便邀請他們幾個同她一起回到城裡。他們也都欣然從命了。
當他們來到由海灘向上通往街里的台階跟前時，正趕上有位紳士準備往下走，只見他彬彬有禮地退了回去，停下來給他們讓路。他們登上去，從他旁邊走了過去。就在他們走過的當兒，他瞧見了安妮的面孔，他非常仔細地打量著她，目光里流露出愛慕的神色，安妮不可能不覺察。她看上去極其動人，她那端莊秀氣的面龐讓清風一吹拂，又煥發出青春的嬌潤與艷麗，一雙眼睛也變得炯炯有神。顯然，那位紳士（他在舉止上是個十足的紳士）對她極為傾慕。溫特沃思艦長當即掉頭朝她望去，表明他注意到了這一情形。他瞥了她一眼，和顏悅色地瞥了她一眼，彷彿是說：「那人對你著迷了，眼下就連我也覺得你又有些像安妮·埃利奧特了。」
大夥陪著路易莎買好東西，在街上稍微逛了一會兒，便回到旅館。後來，安妮由自己房間朝餐廳匆匆走去時，恰好剛才那位紳士從隔壁房間走出來，兩人險些撞了個滿懷。安妮起先猜測他同他們一樣是個生客，後來回旅館時見到一位漂亮的馬夫，在兩家旅館附近踱來踱去，便斷定那是他的僕人。主僕兩個都戴著孝，這就更使她覺得是這麼回事。現在證實，他同他們住在同一家旅館裡。他們這第二次相會，雖說非常短促，但是從那位紳士的神情里同樣可以看出，他覺得她十分可愛，而從他那爽快得體的道歉中可以看出，他是個舉止極其文雅的男士。他約莫三十來歲，雖說長得不算漂亮，卻也挺討人喜歡。安妮心想，她倒要了解一下他是誰。
大夥快吃完早飯的時候，驀然聽到了馬車的聲音，這幾乎是他們進入萊姆以來頭一次聽到馬車聲，於是有半數人給吸引到窗口。這是一位紳士的馬車——一輛雙輪輕便馬車——不過只是從馬車場駛到了正門口，準是什麼人要走了。駕車的是個戴孝的僕人。
一聽說是輛雙輪輕便馬車，查爾斯·默斯格羅夫忽地跳了起來，想同他自己的馬車比比看。戴孝的僕人激起了安妮的好奇心，當馬車的主人就要走出正門，老闆一家畢恭畢敬以禮相送時，安妮一夥六個人全都聚到窗前，望著他坐上馬車離去了。
「哦！」溫特沃思艦長立刻嚷了起來，一面掃視了一下安妮，「這就是我們打他旁邊走過的那個人！」
兩位默斯格羅夫小姐贊同他的看法。大家深情地目送著那人朝山上走去，直到看不見為止，然後又回到餐桌旁邊。不一會兒，侍者走進了餐廳。
「請問，」溫特沃思艦長馬上說道，「你能告訴我們剛才離開的那位先生姓什麼嗎？」
「好的，先生。那是埃利奧特先生，一位十分有錢的紳士，昨晚從希德茅斯來到這兒。先生，我想您用晚餐的時候一定聽到馬車的聲音，他現在正要去克魯克恩，然後再去巴思和倫敦。」
「埃利奧特！」還沒等侍者伶牙俐齒地把話說完，眾人便一個個面面相覷，不約而同地重複了一聲這個名字。
「天啊！」瑪麗嚷道，「這一定是我們的堂兄。一定是我們的埃利奧特先生，一定是，一定！查爾斯，安妮，難道不是嗎？你們瞧，還戴孝，就像我們的埃利奧特先生一定在戴孝那樣。多麼離奇啊！就和我們住在同一座旅館裡！安妮，這難道不是我們的埃利奧特先生，不是我們父親的繼承人嗎？請問，先生，」她掉臉對侍者說，「你有沒有聽說，他的僕人有沒有說過，他是凱林奇家族的人？」
「沒有，夫人，他沒有提起哪個家族。不過他倒說過，他的主人是個很有錢的紳士，將來有朝一日要作準男爵。」
「啊！你們瞧！」瑪麗大喜若狂地嚷道，「同我說的一點不差！沃爾特·埃利奧特爵士的繼承人！我早就知道，如果事情果真如此，那就一定會泄露出來的。你們相信我好啦，這個情況他的僕人走到哪兒都要費心加以宣揚的。安妮，你想想這事兒多麼離奇啊！真可惜，我沒好好看看他。我們要是及早知道他是誰就好啦，那樣我們就可以結識他了。多麼遺憾啊，我們竟然沒有互相介紹一下！你覺得他的模樣兒像埃利奧特家的人嗎？我簡直沒看他，光顧得看他的馬了。不過我覺得他的模樣兒有幾分像埃利奧特家的人。真奇怪，我沒注意到他的族徽！哦！他的大衣搭在馬鞍上，這樣一來就把族徽給遮住了。不然的話，我肯定會看見他的族徽，還有那號衣。假如他的僕人不在戴孝，別人一看他的號衣就能認出他來。」
「將這些異乎尋常的情況匯到一起，」溫特沃思艦長說，「我們必須把你沒有結識你的堂兄這件事，看作上帝的安排。」
安妮等到瑪麗能夠聽她說話的時候，便平心靜氣地奉告她說，她們的父親與埃利奧特先生多年來關係一直不好，再去設法同他結識，那是很不恰當的。
不過，使她暗暗竊喜的是，她見到了自己的堂兄，知道凱林奇未來的主人無疑是個有教養的人，神態顯得十分聰慧。她無論如何也不想提起她第二次碰見他。幸運的是，瑪麗並不很注意他們早先散步時打他近前走過，但是她要是聽說安妮在走廊里居然撞見了他，受到了他十分客氣的道歉，而她自己卻壓根兒沒有接近過他，她會覺得吃了大虧。不，他們堂兄妹之間的這次會見必須絕對保守秘密。
「當然，」瑪麗說，「你下次往巴思寫信的時候，是會提到我們看見了埃利奧特先生的。我想父親當然應該知道這件事。務必統統告訴他。」
安妮避而不作正面回答，不過她認為這個情況不僅沒有必要告訴他們，而且應當隱瞞。她了解她父親多年前所遇到的無禮行為。她懷疑伊麗莎白與此事有很大牽扯。他們兩個一想起埃利奧特先生總要感到十分懊惱，這是毋庸置疑的。瑪麗自己從來不往巴思寫信，同伊麗莎白枯燥乏味地通信的苦差事，全部由