……戰爭進入了第二個月，被大肆宣揚的希特勒要在最短期間消滅紅軍、奪取莫斯科和進抵伏爾加的諾言，成了泡影。
但這絕不說明國家面臨的危險有任何緩和。不，敵人還在長驅直入，節節勝利。整個蘇德戰場的鬥爭很激烈。
斯摩棱斯克會戰的結局，對戰爭的爾後進程產生了重要的影響。雖然斯摩棱斯克城市已於7月16日淪入敵手，但是西方方面軍的防禦陣地並沒有崩潰，仍屹立在通往首都的道路上。希特勒的那些慣於在西歐輕易取勝的軍官、將軍乃至士兵，這時開始產生疑慮和失望的情緒。
而我軍的士氣則日益高漲。紅軍總政治部在根據聯共（布）中央的指示於7月中旬向部隊下達的兩項重要訓令中，分析了三周以來的戰爭形勢，要求共產黨員和共青團員在作戰中，在執行命令中發揮先鋒作用。
敵軍雖然在莫斯科和基輔方向遭受挫折，但這暫時還不能證明它的虛弱。它的裝甲坦克兵團、航空兵以及步兵，還完全能夠實施密集突擊，使我軍遭受嚴重損失。但敵人此時已不得不謹慎從事，而且已無力在所有的戰略方向上實施突擊：蘇軍最高統帥部在這一階段的任務是，密切注視敵人重要突擊的準備和方向，並以我之機動對付敵人的機動。
我同總參作戰部長В·М·茲洛賓將軍、他的副手А·М·華西列夫斯基將軍以及其他負責人一起討論了當時前線的形勢以後，得出一個總的結論，認為敵人未必敢冒險在近期內進攻莫斯科。敵人沒有作好這一進攻戰役的準備，因為他們沒有具備足夠數量和質量的突擊兵力。
此外，敵「中央」集團軍群兩翼所處的危險的戰役態勢也不能不影響戰事進程。因為敵軍佔領的地區成一條長長的斜線，從葉利尼亞一直延伸到羅加喬夫和日洛賓，而這正是我新近組建的中央方面軍部署的地帶。誠然，如前所述，該方面軍還比較薄弱，總共只有2個集團軍（第13和21集團軍），但是，它的南翼與防守基輔及其接近地的西南方面軍相毗連。
我中央方面軍因處於對「中央」集團軍群威脅甚大的這種態勢，所以可用來對該敵集團的翼側和後方實施突擊。
敵人在基輔以南多處進逼第聶伯河，但暫時未能渡過該河。敵主要集團正力圖佔領克列緬丘格地區。
我們認真地研究了敵人在該地段可能採取的各種行動方案，得出了我們認為唯一正確的結論，即：希特勒當局看來不能也不敢置「中央」集團軍群的危險地段右翼於不顧，他們將力圖在短期內消滅我中央方面軍。
如果敵人得逞，他們就會進至我西南方面軍的翼側和後方，粉碎該方面軍，然後佔領基輔，取得在烏克蘭第聶伯河左岸地區作戰的主動權。因此，敵人只有在消除西南方向對其中央集團翼側的威脅之後，才可能開始對莫斯科進攻。
至於西北方向，我們認為，敵人將大力加強「北方」集團軍群，以便在短期內奪取列寧格勒，同芬軍會合，然後也揮師指向莫斯科，從東北方向實施迂迴。希特勒當局將力圖通過此戰役消除我對其莫斯科方向突擊集團左翼的威脅。
通過對戰場總形勢的分析，我們得出了有關法西斯德軍當前作戰趨勢的上述結論。
我經過對所有情況和我軍兵力兵器的再三衡量和計算，深信我們的預見是正確的，於是決定立即報告最高統帥。行動一定要快。我們一致認為，準備和實行反措施方面的任何一點延誤，都會被握有戰役戰略主動權的敵人所利用。
7月29日，我打電話給斯大林請求接見，有緊急事情向他報告。最高統帥說：「你來吧。」
我帶著一張戰略形勢圖、一張德軍部署圖，以及關於我軍狀況、各方面軍的和中央的物質技術儲備的材料，來到接待室。А·Н·波斯克列貝舍夫在那裡，我請他通報一聲。他說：「請坐，叫等一等梅赫利斯。」
10分鐘以後，我見到了斯大林。梅赫利斯已經在那裡。
「來吧，報告你的想法吧，」斯大林說。
我把帶來的地圖攤在桌上，詳細地報告情況，從西北方向一直講到西南方向。我列舉了各個方面軍基本損失的數字，報告了編組預備隊的進程，詳細指明了敵軍的位置及其部署，分析了敵人近期可能採取的行動。
斯大林仔細聽著。他停止踱步，來到桌前微微俯身仔細察看地圖和圖上的各種細小註記。
「你從哪裡知道德軍將如何行動的？」Л·З·梅赫利斯突然生硬地插了這麼一句話。
「我不知道德軍的行動計畫，」我回答說，「但是根據對情況的分析，他們只能這樣，而不會有別的作法。我們的推測是根據對敵重兵集團首先是裝甲坦克和機械化部隊的狀況和部署的分析作出的。」
「繼續講下去吧，」斯大林說。
「莫斯科戰略方向上的德軍，看來，最近期間不可能實施大規模進攻戰役，因為他們損失太大。他們現在缺少大量預備隊來補充各集團軍和保障『中央』集團軍群的左右兩翼。
「我們認為，在烏克蘭，主要戰鬥可能在第聶伯羅彼得羅夫斯克、克列緬丘格地區某地展開，因為敵『南方』集團軍群裝甲坦克部隊主力已到達該地區。
「我軍防禦最薄弱和最危險的地段是中央方面軍。掩護烏涅恰和戈梅利方向的第13和第21集團軍人員很少，裝備也不足。德軍可能利用這個薄弱點，向扼守基輔地域的西南方面軍的翼側和後方實施突擊。」
「你的建議是什麼？」斯大林警覺起來。
「首先加強中央方面軍，至少給它增加3個得到炮兵加強的集團軍：從西部方向抽調1個集團軍，從西南方面軍抽調1個集團軍，從統帥部預備隊抽調1個集團軍。委派一位經驗豐富的能幹的方面軍司令員。具體地說，我建議Н·Ф·瓦杜丁擔任。」
「怎麼啦，你認為可以削弱莫斯科方向嗎？」斯大林問。
「不，不是這樣。我們認為，這個方向的敵人暫時不會前進，而12-15天以後，我們能從遠東抽調至少8個戰鬥力很強的師，其中包括1個坦克師。這樣就不是削弱而是加強莫斯科方向。」
「那麼把遠東送給日本人？」Л·З·梅赫利斯挖苦地說。
我沒有回答他，繼續講下去：「西南方面軍必須立即全部撤過第聶伯河。在中央方面軍和西南方面軍的接合部後面，應集中不少於5個加強師的預備隊。它將成為我們的拳頭，好伺機打出去。」
「基輔怎麼辦？」斯大林凝視著我問道。
我明白，「放棄基輔」這幾個字對於所有的蘇聯人，包括對於斯大林意味著什麼。但是我不能感情用事。作為總參謀長，我有責任建議採取在總參謀部和我本人看來當前唯一可能的、唯一正確的戰略決定。
「基輔不得不放棄，」我斷然回答。
一陣難堪的沉寂……我努力控制住自己，繼續彙報：
「在西部方向需要馬上組織反突擊以奪回敵方的葉利尼亞突出部。敵人將來可能利用這個橋頭堡來進攻莫斯科。」
「哪裡還有什麼反突擊？真是胡說八道，」斯大林發火了，他突然高聲說：
「把基輔交給敵人，虧你想得出來。」
我忍耐不住，回答說：「如果你認為我這個總參謀長只會胡說八道，那末還要他幹什麼。我請求解除我的總參謀長職務，把我派到前線去，我在那裡可能對祖國更有好處一些。」
又是一陣難堪的沉寂。
「請你冷靜些，」斯大林說，「再說……如果你這樣提出問題，那麼我們缺了你也能行……」
「我是一個軍人，準備執行最高統帥部的任何決定。但是，我對形勢和作戰方法有清醒的看法，相信這個看法是正確的。而且，我和總參謀部是怎麼想的，我就怎麼彙報。」
斯大林沒有打斷我的話，但已經息怒了，他十分平靜地說：「你去工作吧，我們一會兒叫你來。」
我收起地圖，懷著沉重的心情離開辦公室。大約半小時以後，我詖叫到最高統帥那裡。
「是這樣，」斯大林說，「我們商量了一下，決定解除你的總參謀長職務。由沙波什尼科夫接任。他的身體確實不太好，但沒有關係，我們可以幫助他。
「我們想叫你去擔任實際工作。你有在實戰條件下指揮部隊的豐富經驗。在作戰部隊你肯定會發揮作用。當然，你仍然是副國防人民委員和最高統帥部的成員。」
「命令我到什麼地方去？」
「你願意到哪裡？」
「我可以作任何工作，可以指揮一個師，一個軍，一個集團軍，一個方面軍。」
「冷靜些，冷靜些！你剛才彙報說要在葉利尼亞附近組織一次戰役，那就請你負責這件事吧。」
停頓了一下，斯大林又說：
「必須把勒熱夫—維亞濟馬防線上各預備隊集團軍的行動統一起來。我們任命你擔任預備隊方面軍司令員。你