她弄來化裝舞會用的面具和披風，還戴上從巴黎帶來的鑽石首飾。或許這是為了更好地喬裝改扮，使阿爾弗雷德認不出她，或許是使自己在假面舞客中引人注目，惹得他來攀談。米娜挽著假柯拉梅夫人的手出現在舞場上。她一聲不響，使所有人都感到奇怪。最後她看到了阿爾弗雷德，他顯得悶悶不樂。她的目光緊隨著他，她感到幸福。冷不防一個聲音悄悄地對她說：「愛情認出了德·旺格爾小姐的裝扮。」
她不禁渾身一顫，回過頭去，原來是德·呂佩爾伯爵。對她來說，再沒有比這更倒楣的相遇了。
「我認出了你在柏林打的鑽石首飾。」他對她說，「我從特普利策、斯帕和巴登①來。為找你我跑遍了歐洲所有的溫泉。」
「你再多說一句話。」米娜對他說，「我就一輩子也不見你了。明晚七點，到尚貝里大街十七號對面找我。」
整整一夜，米娜都輾轉反側，惶惶不安。她一直為這個大問題所折磨：「怎樣才能阻止德·呂佩爾把我的秘密告訴德·拉爾賽呢？他們的關係那樣親密。」絕望之中，她有好幾次差點叫來馬車，立即離開。「但要是那樣，阿爾弗雷德就會一輩子相信，艾妮肯，他那樣愛過的姑娘，只是一個幹了壞事化裝潛逃的女人，並不值得尊敬。還有，我要不告訴德·呂佩爾先生就走，他雖然敬重我的財產，也還是有可能泄露我的秘密。可是不走，又怎樣才能使德·呂佩爾先生不生疑竇呢？編段什麼謊話呢？」
就在米娜和德·呂佩爾倒楣地相遇的化裝舞會上，那些上流社會的男子一如往常，圍著德·拉爾賽夫人競獻殷勤。他們全無頭腦，想來溫泉擺脫他們的無聊。這天晚上他們不知道該對德·拉爾賽夫人說什麼好、因為那些客廳里的老生常談在這裡就不適宜了。於是他們講起她的德國侍女的美麗。他們中間有一個放肆的傻瓜，甚至說了幾句露骨的話，影射德·拉爾賽夫人的嫉妒。有一個戴假面具的男人，十分粗魯，甚至勸她找個情夫，來向丈夫施加報復。德·拉爾賽夫人這樣一個貞潔的女人，因地位和財富的關係，平常受慣了別人的阿諛奉承，聽了這句話，頭腦里轟的一下好像爆炸了。
次日是游湖。米娜有空，便到了柯拉梅夫人家裡。她在①歐洲二個溫泉城市、分屬捷克斯洛伐克、比利時和德國。
那裡接待了德·呂佩爾先生。德·呂佩爾先生尚未完全消除驚訝。
「一場巨大的不幸，改變了我的處境。」米娜對他說，「使我能夠公正地對待你的愛情了。你同意和一個寡婦結婚嗎？」
「原來你秘密地結過婚？」伯爵的臉煞地變得蒼白。
「你看過我拒絕了你，還拒絕了許多法國最好的婚姻對象，怎麼沒猜到這點呢？」米娜回答。
「你的性格多麼獨特，又多麼叫人欽佩！」伯爵大聲喊起來。他儘力想掩飾他的驚訝。
「我曾和一個配不上我的男人結婚。」德·旺格爾小姐說了下去，「但我是新教徒，我的宗教允許我離婚。要是看到你也改信我的宗教，那我就太高興了。可是你別以為我這時候能愛上誰，即使我極為敬重，極為信任的人，我對他也產生不了愛情，我只能給你友誼。我喜歡住在法國，一旦熟悉它了，又怎麼可能忘掉它呢？我需要一個保護人。你的姓氏顯赫，頭腦聰明，又享有種種條件在上流社會佔據優越地位。一大筆財產可以把你的府邸布置成巴黎的頭等府邸。你願意像孩子一樣聽我的安排嗎？以這個代價，僅僅是以這個代價，我一年以後就答應你娶我。」
在她說這番長話時，德·呂佩爾伯爵盤算著這樣一種離奇事情會有什麼結果。對他來說，維持這樣一種關係是並不愜意的，但終歸有一大筆財產，而且她又確實是一個很不錯的女人。於是他信誓旦旦，表示要順從米娜。他想方設法來套取她更多的秘密。
「你這樣做是白費力氣。」米娜微笑著說，又問他：「你會像獅子那樣勇猛，又像孩子那樣順從嗎？」
「我是你的奴隸。」伯爵回答。
「我隱姓埋名住在埃克斯城附近。但這裡發生的一切我都了解。八九天以後，當教堂的鐘敲響半夜十二點時，你注意湖面上，你會看見有一隻點了火的瓶子在波浪上飄浮。第二天晚上九點鐘，我將在這裡，我允許你來。但你若是說出我的名字，或是對任何人泄露一句我的情況，你這一輩子就別想再見到我。」
在湖上，艾妮肯的美貌多次被人提到。因此游湖歸來，德·拉爾賽夫人一反她慎重節制的性格，心緒十分氣惱。她一開始就說了米娜幾句重話。她是當著阿爾弗雷德的面說的，而他也沒有為她辯護，因此傷了米娜的心，她便開始回嘴。這是她第一次說這種尖刻刺人的話。德·拉爾賽夫人聽到她的腔調，確信姑娘變得這麼放肆，一定是勾來了別人的愛情，便忘乎所以，不知自己是什麼人了，因此她益發惱怒，便指責米娜在柯拉梅夫人那裡和人約會，說別看柯拉梅夫人表面上與她不和，吵過鬧過，其實是與她串通一氣。
「難道德·呂佩爾這個傢伙把我出賣了？」米娜尋思。
阿爾弗雷德一個勁地盯著米娜，想從她身上窺出真情。他的目光里毫無關切的表示，使她在絕望中生出了勇氣。她冷冷地否認了有關她的傳言，別的什麼也沒說。德·拉爾賽夫人把她攆走了。當時是凌晨兩點。米娜由忠心耿耿的杜勃阿陪送到柯拉梅夫人家裡。她把自己關在卧室里，想起她的奇特處境使她無法進行報復，便氣得發狂，淚如雨下。「啊！把這一切丟下，回巴黎去，不更好些？」米娜問自己，「我才智平平，干不好這事。但是阿爾弗雷德想起我來只會表示輕蔑，他會終生瞧不起我的。」她大哭起來。她知道，要帶著這個無法擺脫的殘酷念頭回到巴黎，她會比在埃克斯更加不幸。「德·拉爾賽夫人誹謗我。天知道大家在舞廳會怎樣議論我？他們的話會在阿爾弗雷德的心裡把我完全毀掉。一個法國人怎麼可能會與眾不同地思想？他當著我的面聽這種話，竟不反駁，也不跟我說一句話安慰安慰！可這是怎麼回事？我還愛著他嗎？現在折磨我的這種可怕的痛苦，難道不是這份不幸愛情的最後掙扎嗎？」米娜最後想：「不報復就是懦弱的表現。」
天一亮，米娜就派人去請德·呂佩爾先生。她激動地在花園裡散步，等他到來。夏天的艷陽漸漸升起，照得湖周圍的山巒都鬱鬱蔥蔥。大自然的明媚使米娜更感到憤怒。德·呂佩爾先生終於出現了。「這是個自命不凡的傢伙，」米娜看著他走過來，心裡思量，「應該先讓他講一個鐘頭。」
她在客廳里接待德·呂佩爾先生。她那雙憂傷的眼睛盯著掛鐘，一分鐘一分鐘地計算著時間。伯爵不覺大喜過望，這個外國姑娘對他親切，專心聽他講話，這還是第一次。
「至少你相信我的感情吧。」他對米娜說。這時候指針正好走到了米娜耐心等待的最後一分鐘。一個小時到了。
「你若為我施加報復，我就什麼都相信。」她說。
「該去幹什麼？」
「去討德·拉爾賽夫人的歡心，而且要讓她丈夫知道她欺騙他，讓他相信這一點，這樣他就會使她不幸，跟她誹謗我，使我不幸一樣。她的誹謗毀了我的生活。」
「你這個小計畫很殘酷吶。」伯爵說。
「你的意思是做起來很困難？」米娜帶著譏笑問他。
「要說困難倒也不見得。」伯爵慍怒地說，「只是這個女人要被我毀了。」他又輕浮地補充了一句，「可惜啊，她是個好女人。」
「當心點，先生，我並沒有要你真的去博取她的歡心，我只是希望她丈夫相信你得到了她的歡心。」
伯爵走了。米娜覺得自己的不幸稍稍減輕了。報復，就是行動，而行動，就有希望。「如果阿爾弗雷德死了，」她尋思，「那我也去死！」她露出了笑容。她這時候感到的幸福，使她從此把道德觀念拋在一邊，她的個性太強，無法忍受頭天晚上受的氣。她沒有想到自己竟當著阿爾弗雷德的面遭人誹謗，更沒想到阿爾弗雷德會相信這些不實之辭。從此，她雖然還提起道德，但那不過是自欺欺人罷了。事實上報復與愛情完全佔據了她的心。
米娜的頭腦里形成了一個完整的報復計畫，可它能實行嗎？她擔心的只是這個問題。除了一個蠢傢伙的忠誠和許多錢，沒有別的辦法實行計畫。
德·拉爾賽先生來了。
「你到這裡來幹什麼？」米娜高傲地問。
「我很不幸。我來陪我在世上最親密的朋友哭一場。」
「什麼？你劈頭一句話說的是這個？而不是說你不相信對我的誹謗？出去！」
「我剛才說，離開你我就感覺不到幸福，」阿爾弗雷德高傲地說，「這就是對錯誤的指責的回答。艾妮肯，你不要生氣。」
他含著眼淚說，「你想一個妥善辦法，讓我們能結合在一起，我什麼都準備做。我聽你的吩咐。偶然的事情使我陷入深淵。
你把我救出來吧！我想不出任何辦法了。」