聽了這個小夥子的回答，後台的人們非常激動。小丑打開化妝室的門，準備上台表演。這時，場上觀眾的鼓掌聲和喝彩聲也傳到這裡。
「你聽我說，」大花朵叮囑小丑，「你上台時告訴馬克，就說尼噥的節目照舊，只是換了個演員，由醫生來指揮。告訴他，按照老辦法把醫生介紹給觀眾，話要說得俏皮點。告訴大家，最後這個節目是最好的，比尼噥的節目還要好。」
「好的，我會把話帶到的。」小丑說，「不過，你最好找匹漂亮的馬上場。」
在最後時刻，醫生馬褲上的一根帶子斷了，此時距離登台演出只有兩分鐘了。有人飛奔出化妝室，把夏道莎找來，她以最快的速度，把帶子縫好。然後，醫生走出化妝室，來到老馬跑不動面前。老馬正站在大帳篷的入口處，韁繩握在弗蘭克手中。
可憐的老馬跑不動遠沒有醫生的神采奕奕，它一直沒有得到過好的照顧，已經又瘦又弱了。雖然經過了精心的打扮，還是難以挽救，它的毛耷拉著，沒有一點光彩。無論怎麼看它都是一匹上了年紀的老馬，辛辛苦苦地工作了大半輩子，到頭來卻沒有人理睬。
「跑不動，你要打起精神來。」醫生接過韁繩，在老馬的耳邊小聲鼓勵說，「你現在垂頭喪氣的樣子，根本就不像是要去表演，說是去參加喪禮還差不多。把頭抬起來，再高一點！對，就是這個樣子，保持住！再噴個響鼻，不錯！」
「醫生，說出來你也許不會相信，我出身於名門望族。小時候，我母親一直給我講我的家族史，可以追溯到古羅馬時代。我的一位祖先曾經是愷撒大帝的坐騎，跟隨愷撒大帝參加了古羅馬禁軍的檢閱，這是我們家族的驕傲。我母親說到這些的時候，總是非常自豪。後來，戰馬沒用了，軍馬也改行干起了拖、拉、載、拽的力氣活兒。一直到我這兒還是這樣，沒有任何改變。唉，我們要不要先排練一下，我上台會緊張，那時怎麼辦呢？」跑不動說。
「不行，現在沒有時間排練了。上場後，你只要按照我的話去做就行。你想到好的點子，也可以隨性表演。注意，你的腦袋不要耷拉下來，想想你的羅馬祖先，想想你光榮的家族史。對，抬起頭來，眼睛要睜大，讓大家看見你充滿精神的一面。」醫生說。
在舞台上的馬克，這個臨時主持人，正在利用這次難得的機會，把自己的才能展示給大家。他口若懸河地介紹著一個又一個的節目，贏得了一陣又一陣的掌聲，他體會著人生中的幸福，並竭力把這種幸福推向更高峰。
在下個節目開始之前，剛下台的小丑又回到台上，做出一連串的滑稽動作，逗得台下的孩子們哈哈大笑。小丑一個翻身來到馬克身邊，小聲說：「下個節目不是尼噥，老闆換了一匹馬，由醫生來指揮，你介紹時按照尼噥的節目來就行。」
「好，我明白了，我會做得很好。」馬克小聲回答。
大象表演的舞蹈結束了，它向台下的觀眾一鞠躬，然後退下去。馬克走到入口處，向大家宣布下一個節目的演員出場。老馬跑不動走在前面，穿著騎兵將軍服的醫生走在後面，他們看到台下的人山人海，顯得特別緊張。
馬克朝醫生和老馬打了個手勢，讓他倆在舞台邊緣上稍作停留，自己向前一步，站在舞台的正中央。然後，馬克抬起手，做了個停止的動作，為上個節目伴奏的樂隊立刻停下來。這時，現場一片安靜，馬克用最高的聲音，開始了精彩的介紹詞：
「女士們，先生們！」馬克幾乎是大聲吼著，「現在要進行的是今晚的最後一個節目，當然也是最精彩的！不用我說，尼噥的大名，大家都早有耳聞。尼噥是聞名世界的馬，因為它是會說話的特殊的馬，絕對是獨一無二的。它身邊的這位先生就是它那勇敢無所畏懼的主人，也就是大名鼎鼎的哥薩克騎兵上校——尼古拉·兩口氣斯基。大家快看，他們走過來了，讓我們好好目睹他們的風采。國王和王后也千里迢迢的來到這裡，就是為了看他們的節目。兩個月前，我們在摩納哥的蒙特卡洛城的演出場場爆滿，還有好多人買不到票，就連英國的總理大臣也被拒之門外，只好乘興而來，敗興而歸。其實，我們也不想這樣，但無能為力啊……
「女士們，先生們，你們誰能猜出尼噥的來歷？不知道吧。現在，要豎起耳朵聽啊！尼噥來自俄羅斯西伯利亞的無樹千里大平原。尼噥的主人，也就是『兩口氣上校』，從韃靼部落買了它，帶著它南征北戰，九死一生，所以它才會看上去如此蒼老。這匹老馬是上校的愛駒，為上校贏得了無上的光榮。大家看見上校胸前的勳章沒有，中間那一枚最大的是沙皇陛下親自頒發的，為了獎勵他的忠義和勇猛……」
「馬克，不要再胡說八道了。」醫生打斷馬克的吹噓，小聲說，「是誰讓你這麼瞎掰的？」
不過，馬克正在興頭上，他根本沒把醫生的話放在心上，繼續大聲吼著：
「女士們，先生們，上校和老馬的軍旅生涯，我們就先說到這兒。接下來，我要向大家簡單介紹一下『兩口氣上校』，他是一個誠實、謙遜的人，不喜歡張揚。剛才他還小聲告訴我，不要介紹另外兩枚勳章了。但是，為了滿足大家的好奇心，我還是要提一下，那是瑞典國王和中國王后授予的。現在，我要告訴大家有關這匹老馬的故事。上校在跟拿破崙的激戰中，不幸被俘，就是這匹老馬，舉世聞名的尼噥，一直陪在上校身邊，在漫長的牢獄生涯中，他們成了莫逆之交。在這個過程中，上校和老馬慢慢地磨合，最後可以相互通話，向對方表達自己的感情。假如大家不相信我的話，沒關係，您可以親自驗證。下面，大家把想問的問題告訴尼噥的主人，上校會向它轉達，它一定會有問有答。如果日本女士或者先生想提問，請先把日語翻譯成其他語言，因為尼噥通曉日語以外的任何語言。現在，上校和老馬的表演馬上就要開始了，請大家安靜等待。女士們，先生們，能把著名的哥薩克騎兵上校尼古拉·兩口氣斯基和他那舉世聞名的會講話的老馬尼噥介紹給大家，鄙人感到萬分榮幸……」
樂隊開始演奏，醫生和老馬走到舞台中央，向下面的觀眾鞠躬，台下立刻響起熱烈的掌聲。
這是一個特殊的節目，無論是醫生還是老馬，置身在舞台中央，面對著場下的觀眾，根本就不知道做什麼。但老馬想到這次演出關係重大，決定著自己的後半輩子，老馬也覺得勇氣倍增。後來，它聽其他動物說，它表演得很好，像個明星演員。
醫生和老馬玩了幾套小遊戲，然後，醫生面對觀眾，用純正的英語請大家提問。坐在前排的小男孩立刻說道：「讓老馬幫我脫帽。」
醫生對著老馬打了個手勢，老馬慢慢地走到孩子面前，把他頭上的帽子摘下來，放到他的手上。
接著，其他的觀眾也提了很多問題，老馬一一做了回答。有時是搖頭跺腳，有時是用嘴巴說，再通過醫生翻譯，總之是對答如流。觀眾們很滿意醫生和老馬的表演，躲在幕後的大花朵更是笑得合不攏嘴。節目結束時，場下觀眾的掌聲和喝彩聲交織成一片，一次次地要求再來一個。
馬戲團第一天的演出非常成功，老馬會說話的神奇本領傳遍了布奇東城。還沒到傍晚，帳篷外就排起了長隊，四面八方的人都趕來了，把帳篷圍得水泄不通，耐心地等待買票。連帶著小帳篷的生意也很紅火，人群像是密密麻麻的人牆，擠都擠不進去。