到了汪德邁城時，天已經黑了，他們找了個旅店住了一晚。第二天，他們就出發去舊磨坊了。看到舊磨坊後，他們發現，門沒有鎖。廚房地板的中央有個洞，這是斯蒂芬保存手稿的地方。上面蓋著的石頭已被人搬開，裡面空洞洞的，什麼也沒有。吉撲一到廚房就低著頭東聞西聞，醫生問：「吉撲，你聞出什麼味道沒有？」
吉撲聞了半天，才抬起頭說：「這些氣味很陳舊了，不太容易聞出來。不過，我聞到了一股狗獾的味道，就是在洞里聞到的。」
「奇怪，獾類不喜歡和人住在一起的呀，怎麼會出現在這裡呢？除了動物的味道，你有沒有聞到人的味道？」
「聞到了，」吉撲說，「有一點，這是斯蒂芬以前留下的味道。還有兩撥人，好像是斯蒂芬走了之後留下的，這兩撥人的味道有很不同。第一撥，是羊皮紙味、封蠟味、墨水什麼的。第二撥，好像是干粗活的人，有馬廄味、泥土道路，還有煙草味道。醫生，我得去附近的山裡轉轉，找一找那隻獾，我看看能不能從它那裡得到一些線索。」
吉撲顛顛地跑了。醫生就和斯蒂芬到磨坊各處轉，看有什麼異常。
醫生把金絲雀從口袋裡拿出來說：「蓓蓓，在口袋裡待著太悶了，你出來透透氣吧。不過，你得記著，不要走太遠。」
「其實，只要我站在斯蒂芬的肩膀上就行了。」蓓蓓妮拉說。
「很好。」醫生說，「那本來就是你待的地方。」
金絲雀慢慢地落在了斯蒂芬的肩膀上，斯蒂芬笑著摸了摸蓓蓓妮拉的頭。「我的好蓓蓓，你可要站穩了。」
醫生和斯蒂芬把磨坊的里里外外都檢查了一遍，發現了一些蠟燭頭、乾果皮，還有針和線。斯蒂芬說，這些東西都不是他留下的。看來，斯蒂芬走後，房東就把屋子租給了別人，但是醫生和斯蒂芬都知道，聰明的做法是，不去問房東。
午飯時間到了，他們吃了嘎卜準備的乾糧。直到下午4點，吉撲才疲憊地跑回來。「哎呀，我的媽呀，累死了。」它喘著粗氣說，「我這一遭，走了足足20英里，可怎麼也沒有看見狗獾的影子。我問過了這附近的農莊狗，它們都認識這隻狗獾，說那隻狗獾已經離開3個多月了，我們在廚房中央看到的那個大洞，以前就是它的安身之所，現在它已經把那塊地方租給了金龜子。」
「那你有沒有看到別的狗獾？」
「一個也沒有看見。」
醫生看了看野草叢生的破屋，問吉撲：「你有沒有問問家鼠、田鼠呢？」
「我跑了這一趟，沒有看見一隻老鼠。我一開始以為它們都怕我，不願意出來見我。後來一問那些農莊狗，才知道這裡根本就沒有老鼠。」
「不可能呀。」金絲雀說，「我和斯蒂芬住在這裡的時候，老鼠一窩一窩的，特別多。」
「農莊狗說了，人們在老鼠的食物里下了毒，毒死了大量的老鼠，剩下的老鼠都嚇的逃跑了。」
「今天，我去小山那邊看到一塊骨頭，正要吃，一股味就冒了出來，趕緊丟掉了。我以前吃過被人下了毒的肉，差點把小命丟了……話說遠了。我回來的時候看到發現一塊麵包，裡面也摻雜了毒藥。看得出來，下毒的人一定是個捕鼠高手。」
「不過，即使是這樣，鼠類們最後還是要回來的。」醫生說。
「你說的這事不太可能發生。」吉撲說。
「你是說……」醫生問。
「我感覺這兒好像有什麼生物已經安了家。」吉撲說，「都是那該死的狗獾，氣味混雜，我的鼻子始終分辨不清楚。呃，醫生，你聽，這是什麼聲音？我好像聽到了咕咚咕咚的聲音。」
「吉撲，照你這麼說，如果這兒真的住了什麼生物，那一定是藏在閣樓或者院子里了。」
醫生、斯蒂芬和金絲雀悄悄地上了閣樓，吉撲待在下邊，注視著上面的一舉一動。
「蓓蓓，不要出聲，僅僅抓住斯蒂芬的肩膀！」醫生說，「這兒太黑了，小心點。」老磨坊的閣樓既臟又亂，裝滿了各種垃圾。有一個快要散了的書架，書架上放著幾捆舊報紙，還有幾個廢棄的箱子，上面結滿了蜘蛛網，幾件破爛的衣服堆在一起，落滿了灰塵。
「這地方一看就知道好久沒人住了。」醫生點燃一根火柴，「這些東西上滿是塵土，好久沒有打掃了。」
雖然如此，醫生還是仔細地檢查了每一個角落，然後，他們從樓上下來，天特別黑，伸手不見五指，醫生從小黑包里取出一支蠟燭，他們幾個到院子里繼續搜索。在院子里還是沒有任何收穫，這個破舊的建築物里，只有一些破銅爛鐵、大小木頭和奇形怪狀的機器零件。
「唉，」朝廚房後面走時，醫生小聲說，「吉撲，是不是你搞錯了？平時你是很少出錯的。只要我們能在這裡找到動物，不管是家鼠、田鼠，還是松鼠，有一個就可以了，我可以向它們尋求幫助。斯蒂芬，你確定這裡沒有地窖？」
「我在時沒有。」斯蒂芬回答。
來到廚房門前，裡面比外面還要黑。醫生走過去拿他的小黑包，想再點一根蠟燭。令他驚訝的是，放在桌子上的小黑包不見了。「這是怎麼回事？」醫生納悶地說，「我敢發誓，我把小黑包放在了桌子上。」
「是的，我可以作證。」吉撲說，「咦，你們快看，小黑包在椅子上。」
「而且，它還被打開了，」醫生走到椅子旁邊說道，「我記得很清楚，小黑包是關著的。」
醫生查看裡面的東西。「哎呀，有人翻過這個包！」醫生震驚地說，「東西沒有丟，但全都亂了。我們出去的這段時間，有人把小包翻了一遍。」
醫生好半天說不出話來。發了一會兒呆，才小聲說：「吉撲，你說得對，這屋裡有人！可是，他藏在哪兒呢？」醫生又查看了一下四周的牆壁，「只要找到任何一種動物，就可以問問……」他自言自語地說。
「噓，大家聽！」吉撲說。
在場的四位都靜止不動，仔細聆聽。漸漸地，聽到一種微弱的沙沙聲。
「看！」吉撲用鼻子指指天花板，「是蝙蝠，天一黑，它們就出來了。」
醫生抬頭往上看，房頂的樑上掛著兩隻小蝙蝠，它們扇動著翅膀，準備開始夜裡的生活。到了磨坊以後，這是看見的唯一生物。
「嘻，我怎麼把它們忘了。人們下毒，怎麼也毒不到它們。好了，我看看能不能從它們這裡打聽點什麼。」醫生說。
這時，蝙蝠已經繞著屋子在飛了。在燭光的閃爍中，本來就怪異的動物，投在牆上的影子異常恐怖。
「喂，」醫生用蝙蝠語說，這是語言只有輕微的「吱吱」聲，一般人的耳朵聽不見，「我問你們點事情，這個屋子裡有人住嗎？」
「有啊，」蝙蝠一邊回答一邊轉圈圈，「這屋子裡有時有人住，有時沒有。」
「我是說，現在有沒有人？」醫生問。
「不清楚。」蝙蝠說，「昨天晚上他還在，但白天我們在休息，不知道現在是不是還在。」
「地上的這個洞是怎麼回事？」醫生指著地板問道。
「那個洞不就是你身邊那個人放紙的地方嗎？」蝙蝠說。
「這個我知道。」醫生說，「不過，他離開的時候，那些紙不見了。你們知道是怎麼回事嗎？」
「這件事說起來話就長了，」蝙蝠說，「但我看見了全部過程。雖然這些紙倒了三次手，可是都發生在夜裡，我們全看見了。」
「那些紙倒了三次手，我的天啊！」醫生大聲說，「好，請繼續說。」
「第一次是狗獾。」蝙蝠說，「它平時住在外面，天冷了之後，就想在屋裡過冬，於是，它開始從外面挖地道。我們一直看著它，要說挖洞，它真的是高手！它的洞口在地板中央，不過，石砌的地板非常硬，狗獾頂不動，所以出不來。有一天傍晚，來了一個人，在這裡安了家。一個禮拜後，又來了兩個人。先來的那個人躲了起來，這兩個人進來後，不停翻找，好像在找什麼東西，最後，他們開始掀地上的石板，發現了一個洞，想把洞口上的石板撬起來。剛撬了一半，磨坊的主人，也就是那個農夫，在一個人的陪同下回來了。那兩個人拔腿就跑，撬到一半的石板就那樣了。農夫沒有進廚房，把門窗關好就離開了。不久後，狗獾的鼻子從半撬起的石板下伸出來，使勁地抓撓著，樣子可愛極了。它正抓撓著，又被打斷了。先住進來的那個人走出來，使勁把地板掀開，放到一邊，就是現在這個樣子。狗獾一直在下面打洞，早就把洞里的紙弄到下面去了，所以這個人從上往下看，除了土什麼都沒看見。這個人沒發現什麼，就去做飯了。那些紙，一直在洞裡面。
「後半夜，狗獾又開始在洞里搗鼓，那個人正在睡覺。要是它不搗鼓，那些紙會在地下待很久，看樣子，它想把這個洞弄成一個舒適的窩。頭一件事，就是把地下的紙掏出來，一張一張地扔在廚房的地板上。弄得地上全是紙，任何