米可拉的葬禮在他去世後的第三天舉行。很多的鄰居都來出席他的葬禮，希望能夠送這個受人尊敬愛戴的老僕人最後一程。我們把他葬在我家族的墳地里，緊挨著我的上校祖父的墓地。在舉行儀式的時候，我片刻不離哈尼婭左右。她是和我一起坐雪橇過來的，我希望她也能和我一起回去，但是，路德維克神父讓我邀請這些參加葬禮的鄰居們到家裡暖和暖和。這時候，我的朋友彌爾扎·賽林姆·大衛多維奇一直和哈尼婭待在一起。他是米爾扎·大衛多維奇的兒子，而米爾扎·大衛多維奇是我父親的鄰居，是一個擁有韃靼血統的伊斯蘭教徒，他的祖先從很早的時候起就成為我們的鄰居了，享受著公民和貴族的待遇。我得和奧斯崔斯基坐在一起，而哈尼婭、潘妮·德葉維斯以及賽林姆坐在另外一個雪橇上。我看到這個好心的年輕小伙兒把自己的外套披在哈尼婭身上，然後從馬夫手上拿過韁繩，驅趕著馬匹，像風一般的從我面前飛馳而去。
回到家的時候，我看到哈尼婭又去她祖父的房間掉眼淚。可我不能緊跟著她進去，因為我需要招待那些和路德維克神父在一起的客人。
最後，所有的人都走了，除了賽林姆，因為他要留下來和我們一起共度剩下的聖誕節假期，和我一塊學點東西——我們同是七年級的學生，面臨著考試，但是我們花更多的時間在騎馬、射擊、擊劍和打獵上面，把翻譯《塔西佗編年史》或者《色諾芬傳》作為消遣。
這個賽林姆是個快樂的傢伙，玩世不恭，調皮搗蛋。他熱情似火，也極富同情心。除了父親，家裡所有的人都非常喜歡他，父親不高興的原因是這個年輕的韃靼人在射擊和擊劍方面都比我強。潘妮·德葉維斯被他迷得神魂顛倒，因為他的法語說起來還真像個本土的巴黎人。他的嘴巴一刻也不停著，不是說些八卦，就是說點俏皮話，比我們更會逗這個法國女人開心。
路德維克神父抱著些希望想讓他改信天主教，自從這孩子有時拿穆罕默德開玩笑並且反對《古蘭經》開始，神父的念頭就更強了，但是，什麼都沒有發生，因為賽林姆害怕他的父親。出於家族的傳統，父親信奉穆罕默德，認為作為一個長久不衰的貴族，他更傾向於成為一個古老的伊斯蘭教派的信徒，這好過於參加較新的天主教。但是，他卻對突厥或者韃靼不怎麼有感情。他的祖先可能是維托德時期就在里斯華尼亞定居下來。而且，他們是一個非常富有的貴族，自古以來就生活在同一個地方。他們所擁有的財產都是由岩·索別斯基給予彌爾扎·大衛多維奇的，他是一位輕騎上校，在維也納創造過豐功偉績，他的畫像後來被掛在了赫維利。
我記得，那幅畫像給我留下很深的印象。上校是個非常厲害的人物，他的臉被天曉得是什麼樣的軍刀劃傷過，看著好像是《古蘭經》里的神秘字母一樣。他擁有黝黑的膚色，突兀的顴骨，斜視著你的眼睛閃著精光。他們身上都有這種特質，那就是他們總是能看到你，不論你是站在正前方還是任何一邊。
但是我的朋友賽林姆一點都不像他的祖先們。他的母親是被老大衛多維奇在克里木半島娶到的，她不是韃靼人，來自高加索地區。我已經記不清她的樣子了，但是人們說她真是美人兒中的美人兒，而小賽林姆跟她簡直就是一個模子刻出來的。
呀！賽林姆真是個帥氣的小伙兒！他的眼睛有點不明顯的斜視，雖然不是韃靼人的眼睛，卻是喬治亞女人所獨有的那種大大的、黑亮的、深沉而又濕潤的眼睛。目光中流露出難以名狀的甜蜜感的樣子是我這輩子從沒有見過的，以後很可能也再不會見到。
他擁有一張平常的貴族臉龐，好像他們都是由一個雕刻師雕刻出來的一樣，皮膚黝黑而又細膩，嘴唇有點厚，但是卻像木莓一樣紅潤，臉上掛著甜甜的笑容，牙齒像珍珠一樣白亮。
舉個例子，當賽林姆和同伴打架的時候——這種事發生的夠多了——他臉上的甜蜜感就會消失不見：他會變得非常可怕，眼睛斜著像要凸出來，像狼一樣閃著精光，臉上的血脈賁張，皮膚變成黑色，一時間一個真正的韃靼人就要從他的靈魂中覺醒。但是這種轉變轉瞬即逝。過不了多久，賽林姆就能結束戰鬥，通常就是祈求原諒，親吻一下，然後被原諒。他有一副好心腸，還有一種難以抑制的貴族衝動傾向。他總是滿不在乎，但是又有點輕浮和不羈。
他會騎馬，會射擊，可以像高手一樣的擊劍。他的學習成績中等水平，儘管很有天賦卻很懶。我們對待對方就像兄弟一樣，雖然經常吵架，也經常和好，但我們的友誼是長久而堅不可摧的。不管是放假的時候還是所有的節日假期，我不是花一半的時間待在赫維利，就是跟他待在一起。
現在參加完米可拉的葬禮，賽林姆會跟我們一起過完聖誕節假期。
晚餐過後客人們要走了，那時大概是下午四點。冬季短暫的一天就要過去了，黃昏的光線從窗戶透進來，打在房子旁邊的樹上，和雪融合出一片紅潤的光彩，烏鴉開始拍打著翅膀啼叫。透過窗戶，我們可以看到一整群的烏鴉從樹林飛過池塘，浮現在夜晚的燈光中。晚飯過後，我們待在房間，誰都不說話。潘妮·德葉維斯回去自己的房間用撲克占卜，這是她的習慣。路德維克神父吸著鼻煙，在房間里走來走去。我的兩個妹妹頭碰著頭，正在卷著對方金色的捲髮。哈尼婭、賽林姆和我坐在窗下的沙發上，看著花園邊上的池塘，看著池塘遠處的樹林，看著逐漸消失的日光。
不一會兒天就完全變黑了。路德維克神父出去晚禱。一個妹妹追著另外一個跑到隔壁的房間，就剩我們三個在這兒了。在賽林姆要張嘴說什麼的時候，哈尼婭立刻推了推我，然後小聲地說道：
「潘尼奇，有東西嚇唬我，我害怕。」
「別害怕，哈尼婭，」我回答她，把她拉向我，「緊挨著我，像這樣，當你在我身邊的時候，什麼壞事都不能發生在你身上。看，我什麼都不害怕，我能夠一直保護你。」
這並不是實話，因為不論是周圍的幽暗，還是哈尼婭的話語，或者是近來米可拉的去世，這一切讓我也擁有某種奇怪的感覺。
「可能你需要他們拿來一盞燈，是嗎？」我說。
「是的，潘尼奇。」
「賽林姆，讓弗蘭尼克拿盞燈過來。」
賽林姆從沙發上跳起來，不一會兒我們就聽到門外傳來一陣異常的踩踏聲。門砰的一聲被打開，弗蘭尼克像一陣風一樣的衝進來，後面抓著他的胳膊的是賽林姆。弗蘭尼克的表情既獃滯又害怕，而賽林姆壓著這個孩子的肩膀，像個陀螺般拽著他來回地打轉兒。在還沒挪到沙發的時候，賽林姆停了下來，說道：
「你的主人命令你去拿盞燈，因為這個小姐很害怕。你是想去拿燈，還是讓我擰掉你的腦袋？」
弗蘭尼克出去了一會兒就拿了油燈回來，但是似乎這燈光刺傷了哈尼婭哭紅的眼睛，所以賽林姆吹滅了它。我們再次陷入了神秘的黑暗之中，沉默又一次淹沒了我們。過了一會兒，月光透過窗戶映射出一片銀色的光亮。突然，哈尼婭害怕起來，因為她靠著我更緊了，我必須握住她的手才能讓她保持鎮定。賽林姆坐在我們對面的扶手椅上，從煩躁的情緒中解脫出來，習慣性地進入了沉思，不久就陷入天馬行空了。我們周圍一片寂靜，雖然都有點害怕，但是令人感到愉快。
「讓賽林姆給我們講個故事吧，」我說，「他非常會講故事，對吧，哈尼婭？」
「讓他講講吧。」
賽林姆抬眼想了片刻。月光清晰地照亮了他帥氣的臉龐。過了一會兒，他開始用顫抖、同情而又低沉的聲音說：
「越過森林和高山的那邊，住著一個特別的克里木女人，名字叫作拉拉，她會預言。有一次，蘇丹國王經過她的村莊。這個蘇丹國王的名字叫哈倫，他非常的富有。他擁有一座鑲著鑽石的珊瑚宮殿，宮殿的屋頂是用珍珠製成的。這個宮殿太大了，以至於需要花上一年的時間才能從頭走到尾。蘇丹國王本人的纏頭巾上戴著真的星星。纏頭巾閃閃發光，頂部還有一彎新月，這是某位魔法師從月亮上裁下來送給蘇丹國王的。蘇丹國王走到拉拉的村莊附近，哭了起來。他哭啊哭，眼淚掉在了路上，無論眼淚掉在哪裡，那個地方就會立刻長出一朵潔白的百合花。
「你為什麼哭呢，奧·蘇丹·哈倫？」拉拉問道。
「『我為什麼不能哭呢？』奧·蘇丹·哈倫回答道，『當我只有一個女兒，她美麗得就像晨曦一般，可我必須把她交給一個長著紅色火焰般眼神的魔鬼手中，她每一天——』」
賽林姆突然停了下來不說話。
「哈尼婭睡著了嗎？」他小聲地問我。
「沒有，她還沒有睡著。」我帶著昏昏欲睡的聲音回答。
「『我怎麼能不哭呢，』奧·蘇丹·哈倫對她說，（賽林姆繼續下去）『當我只有一個女兒，我還必須把她交給魔鬼？』
「『別哭了，奧·蘇丹·哈倫，』拉拉說，『坐上這匹天馬，飛到博拉那邊