堂吉訶德的東道主名叫堂安東尼歐·台·莫瑞諾。他是個有風趣的富紳，喜歡開開玩笑，可是不失分寸，不傷和氣。他既已把堂吉訶德請到家來，就想揭他的瘋狂給大家取樂，而又手段巧妙，不招他本人生氣。「惹人氣惱，不算玩笑」 ；得罪了人取笑就不值一笑。堂安東尼歐一上來先請堂吉訶德卸下盔甲，讓他像上文屢見的那樣穿著麂皮緊身，到他家陽台上去亮亮相。陽台下臨城裡最熱鬧的大街，來往行人都望得見。許多大人小孩就像看猴兒似的看堂吉訶德。制服漂亮的騎兵又在堂吉訶德面前馳騁，彷彿他們穿上節日服裝是專供堂吉訶德檢閱的。桑丘高興無比，好像莫名其妙地又碰上卡麻丘結婚之類的事，或闖進了堂狄艾果·台·米朗達家或公爵府那樣的人家。
堂安東尼歐那天請幾個朋友吃飯；大家對堂吉訶德都恭恭敬敬，把他當遊俠騎士看待。他洋洋得意，喜形於色。桑丘的趣談妙語連一接二，賓主和全家傭人都聽得聚精會神。飯時堂安東尼歐對桑丘說：
「桑丘老哥啊，我們這兒知道你最愛吃白雞 和肉丸子，吃不了就揣在懷裡，明天再吃。」
桑丘說：「沒那事兒，先生，我是愛乾淨的，並不饞。我主人堂吉訶德在這裡呢，他還不知道嗎，我們倆一把橡樹子或核桃往往吃個七八天呢。有時碰上人家給我一頭小母牛，我就趕快拿了拴牛的繩子趕去 ，那倒也是真的。就是說呀，人家給我什麼，我就吃什麼，不錯過機會。誰說我饞嘴骯髒，我就要告訴他不是那麼回事——這話我還另有個說法呢，不過礙著在座各位貴賓，我就不說了。」
堂吉訶德道：「真的，桑丘吃得又清淡，又乾淨，這是可以寫刻在銅碑上萬世流傳的。他餓了確也有點狼吞虎咽，因為吃得快，兩邊大牙一起嚼；不過總很乾凈，一點不骯髒。他做總督的時候學得吃相秀氣極了，吃葡萄呀、甚至吃石榴子呀，都用餐叉扦著送到嘴裡去。」
堂安東尼歐說：「啊呀！桑丘做過總督嗎？」
桑丘說：「做過啊，在一個海島上，叫便宜他了島。我做了十天總督，分內該做的事一一都做了。那十天真忙，沒一會兒安閑。我得了這番經驗，對世界上所有的總督職位都不稀罕了。我從島上逃出來，又掉在坑裡，拿定要送命了，想不到還能活著出來。」
堂吉訶德把桑丘做總督的事細細講了一遍，大家聽得津津有味。
飯後，堂安東尼歐拉了堂吉訶德的手到一間屋裡。全屋沒有陳設，只有一張好像碧玉做成的獨腳桌子；桌上供一個好像銅鑄的半身人像，彷彿羅馬帝王的頭像那樣連著胸脯。堂安東尼歐帶堂吉訶德滿屋走了一轉，又圍著桌子繞了幾圈，然後說：
「堂吉訶德先生，我已經看了咱們這裡確實沒有外人，門也鎖著。我現在要告訴您一樁怪事，或者該說是一件奇聞，不過您得嚴守秘密。」
堂吉訶德道：「我發誓決不泄漏，還可以保證上再加保證。」他又稱呼著這位新相識的名字說：「我告訴您，堂安東尼歐先生，您的話只從我耳朵里進去，決不從我嘴裡出來。您想說什麼，儘管放心說，我一定守口如瓶。」
堂安東尼歐說：「您既然這麼擔保，我就要叫您見所未見，聞所未聞了，您準會大吃一驚的。我把悶在心裡不敢告訴人的秘密吐露出來，也可以鬆一口氣。」
堂吉訶德不懂為什麼這樣鄭重其事，急要知道究竟。堂安東尼歐就拉著他的手去摸那個銅人頭，又把碧玉的獨腳桌子從面到腳都摸遍，然後說：
「堂吉訶德先生，這個人頭是世界上第一流魔法師製造的。他大概是波蘭人。他師父艾斯戈迪留是有名的 ，據說干過許多神奇的事。那波蘭法師在我家住過。我出一千艾斯古多請他製造了這個人頭。如果湊近它耳朵隨便問什麼話，它都能回答，這就是它獨具的神通。那法師畫符念咒，上觀天象，選了好時辰動手，造成這個人頭。咱們明天可以試驗一下；今天不巧是星期五，它星期五是不開口的，只好等明天。您可以先想想要問什麼話。我見識過這種人頭，知道它回答的話句句都准。」
堂吉訶德覺得一個人頭有這種本領離奇得很，對堂安東尼歐的話不大相信；不過馬上可以試驗，也就不願多說，只謝他向自己推心置腹。他們出來，堂安東尼歐又鎖上門，兩人同上客廳。當時其他男客都在那裡聽桑丘講他主人遭逢的種種奇事。
那天下午，他們帶堂吉訶德上街逛逛。他沒有披掛，只是隨常出門裝束，穿一件黃褐色呢大衣。那麼大熱天穿了那件大衣，便是冰塊也要冒汗的。主人家叫傭人們設法絆住桑丘，不讓他出門。堂吉訶德上街騎的不是駑騂難得，卻是一匹穩重的大騾子，鞍轡很鮮明。他們給堂吉訶德穿上大衣，偷偷在衣背釘一方羊皮紙，上面大字寫著「這是堂吉訶德·台·拉·曼卻」。街上人看見堂吉訶德，就看見他背上的標籤，都念道：「這是堂吉訶德·台·拉·曼卻。」堂吉訶德以為路上的人都認識自己，大為驚訝，轉臉向並轡而行的堂安東尼歐說：
「遊俠騎士道最受人器重，誰當了騎士就名滿天下，天涯海角的人都知道他。不信，您瞧瞧吧，堂安東尼歐先生，這裡的小孩子幾時見過我呢，可是連他們也認識我。」
堂安東尼歐說：「對呀，堂吉訶德先生。美德像火一樣包藏不住，一定冒出頭來。您乾的這一行尤其光芒四射，蓋過一切。」
堂吉訶德正騎騾在街上緩步徐行，可巧有個咖斯底利亞人 讀了他背上的大名，高聲說道：
「倒霉的堂吉訶德·台·拉·曼卻！你背上挨了不知多少板子，你怎麼還沒送命，卻跑到這裡來啦？你這瘋子！自己在家裡發瘋也罷了，還慣把你交往的人都變成瘋子和傻瓜；不信，瞧瞧和你一起的幾位先生就知道了。糊塗蟲啊，你還是回家去，照管自己的家產和老婆孩子吧，別再瘋瘋癲癲，鬧得迷糊了心竅。」
堂安東尼歐說：「老哥，你走你的路；沒請教你，別來訓人。堂吉訶德·台·拉·曼卻先生心裡雪亮，我們和他一起的也並不糊塗。美德是到處都尊重的。讓你倒盡了霉吧！人家又沒招你，多管什麼閑事！」
那加斯底利亞人說：「您這話真是不錯。向這位好先生進忠告，就是找釘子碰。不過據說這瘋子對什麼事都識見高明；他這副好頭腦全給遊俠騎士道毀了，實在可惜！從今以後，即使我活一千歲，即使有人向我請教，我要再給他進忠告，讓我和子子孫孫都像您說的那樣倒盡了霉吧。」
那個進忠告的人走了，他們繼續閑逛。可是大人小孩都跑來讀那標籤，擁擠不堪，堂安東尼歐只好假裝給堂吉訶德撣撣背，把那方紙取下。
他們天黑才回家。當晚有個女客的跳舞會。堂安東尼歐的妻子是美麗活潑又有風趣的一位貴夫人。她為堂吉訶德請了幾個女友作陪客，讓她們瞧瞧這古怪的瘋人，藉此消遣。大家吃了一餐豐盛的晚飯，十點左右舞會開始。有兩個女客很淘氣促狹，雖然是正經女人，她們為了開個把不得罪人的玩笑，卻有點放肆。她們倆無休無歇地拉堂吉訶德跳舞，折磨得他不僅身體疲憊，精神也很煩倦。他那模樣煞是好看：又高、又細、又瘦、又黃，緊窄窄的衣服，僵撅撅的身子，舉動又非常笨滯。兩個年輕太太假意偷偷兒向他送情，他也悄悄地表示謝絕；可是瞧她們糾纏不已，就高聲說：
「『害人鬼怪，速去勿待』 ！我不要這種情意，別來纏我！兩位夫人自己識趣吧。絕世美人杜爾西內婭·台爾·托波索獨霸著我這顆心呢，不容我接受別人的撩撥。」
他跳舞跳得精疲力竭，一面說著話，一面就在客廳當地坐下了。堂安東尼歐叫人把他抬上床去。桑丘搶先上來拉著他說：
「我的主人先生，您真是倒了霉，跳什麼舞呀！您以為勇敢的人都能跳舞、遊俠騎士都是舞蹈家嗎？我說呀，您要是這麼想就大錯了。有人寧願拼著性命殺個巨人，也不願跳舞。要是手拍腳的蹦跳，您如果不會，我還可以替您，我跳得像老鷹一樣靈活呢；跳舞我可一點兒不會。」
桑丘這番話說得大家都笑了。他伺候主人上床安睡，給他蓋好氈子，讓他出汗；如果跳舞著了涼，就可以發散掉。
第二天，堂安東尼歐覺得可把人頭的法術試驗一番了。參與的客人有堂吉訶德、桑丘和堂安東尼歐的兩個朋友；舞會上折磨堂吉訶德的兩位夫人當晚由堂安東尼歐夫人留住過夜，這時也在裡面。堂安東尼歐帶他們進了安放人頭的屋子，鎖上門，介紹了那人頭的神通，囑咐大家切勿外傳，並且說，究竟如何還沒試驗過呢。堂安東尼歐已把箇中奧妙告訴他這兩個朋友；他們要不是事先知道，也會像其他客人一樣吃驚的。怎不叫人吃驚呢，那東西是煞費心思才製造出來的呀。
堂安東尼歐首先湊到人頭的耳邊，放低了聲音，可是大家都聽得見；他問道：
「腦袋，憑你的本領說說吧，我這會兒在想什麼？」
那腦袋並不掀動嘴唇，聲音卻清清楚楚，在場的人都聽見，它說：
「我