公爵夫婦決計讓堂吉訶德和那富農的兒子決鬥。那小子不肯認堂娜羅德利蓋斯做丈母娘，已經溜到弗蘭德斯去，可是公爵夫婦叫一名小廝扮作他的替身。那小廝是加斯貢人，名叫托西洛斯；他由男女主人精心訓練，已經學會怎樣行事。公爵過了兩天告訴堂吉訶德：那富農的兒子不承認婚約，一口咬定那姑娘不盡不實，簡直睜著眼說瞎話，所以他準備四天後武裝成騎士，上場來應戰。堂吉訶德聽了這個消息非常高興，打定主意這番要顯顯身手。他自幸有這機會讓兩位貴人瞧瞧他的神力，興奮得按捺不住，急煎煎只盼這四天過去，好像四萬年也沒那麼長。
咱們把這四天和別的事一起撇開，且來看看桑丘吧。他又掃興，又高興，騎著灰驢去找他主人，覺得和主人在一起，比做任何海島總督都稱心。他從沒理會自己管轄的究竟是海島還是城市，反正他離開那裡沒走多遠，看見迎面來了六個拿杖的朝聖客人——就是那種唱著歌兒求施捨的外國人。他們到了桑丘面前就一翅兒排開，齊聲高唱外國歌。桑丘不懂，只聽明白了一個詞兒：「施捨」，料想是要求施捨。據熙德·阿默德說，桑丘是非常心軟的；他忙從褡褳袋裡掏出自己帶的半個麵包和半個干乳酪，給了他們，一面打著手勢表示沒有別的東西了。他們欣然收下說：
「蓋爾特！蓋爾特 ！」
桑丘說：「老哥們，我不懂你們要什麼。」
有一人從懷裡掏出一隻錢袋給桑丘看，桑丘才明白他們是要錢。他用大拇指指指自己胸口，攤開兩手，表示自己一個錢都沒有。他隨即踢著灰驢衝過去。當時有一人對他仔細看了一眼，就趕上來抱住他，用地道的西班牙語高聲說：
「上帝保佑我吧！我眼睛沒花嗎？你不是我的好朋友好街坊桑丘·潘沙嗎？這是沒錯兒的；我不是做夢，也沒喝醉了酒呀。」
桑丘瞧這朝聖的外國人提著他的名字擁抱他，非常奇怪，默默地把那人仔細端詳，卻是不認識。那人瞧他愣了，就說：
「桑丘·潘沙老哥，你怎麼連你街坊上開店的摩爾人李果德都不認得呀？」
桑丘再定睛細看，似曾相識，漸漸地認出來了；他在驢上抱住那人的脖子說：
「李果德，你穿了這套小丑的衣服，誰還認識你呀！我問你，誰把你變成了法國癟三啊 ？你好大膽，怎麼又回西班牙來了？要是給人抓住認出來，你可不得了啊！」
那朝聖的說：「桑丘，只要你不揭破我，我穿了這套衣服拿定沒人認識。咱們別站在大道上，且到前面樹林里去吧；我的夥伴兒要在那裡吃飯休息的。他們很和氣，你回頭可以跟他們一起吃飯。我也可以和你講講我服從皇上的諭旨 離村以後的事。那個聖旨害我們一族倒霉人受盡折磨，你想必聽說了。」
桑丘就和他同走；李果德招呼了他的同伴，大夥離開大道，跑了好一段路，到前面樹林里。他們扔下朝聖的杖，脫掉朝聖的袍，只穿緊身內衣，一個個都是很漂亮的小夥子，只有李果德老些。他們都帶著褡褳口袋，看來那些口袋裡都食品豐富，至少有很多下酒的東西，叫不貪酒的都想喝酒。他們躺在地上，把麵包呀、鹽呀、刀子呀、核桃呀、切成片的干乳酪呀、腌肉的光骨頭呀等等都攤在草地上。那些骨頭儘管咬不動，還可以嘬嘬、吮吮。他們還拿出一種黑色的東西，據說是魚子醬，最宜下酒；橄欖也不少，雖然是乾的，也沒炮製過，卻清香可口。筵席上最呱呱叫的是六隻皮酒袋，他們各從褡褳口袋裡拿出來的。李果德老頭兒已經變成日耳曼或德意志人，不是摩爾人了 ，他也有一隻酒袋，大小和其他五隻不相上下。
他們一起吃飯；把每件東西都切得很小，各用刀尖扦著，慢慢兒咀嚼，吃得滿口香甜。吃了一會，大家一齊兩手捧起酒袋，嘴對著袋口，眼睛望著天，好半晌只顧把袋裡的酒往自己肚裡灌，一面還把腦袋左右搖晃，表示喝得痛快。桑丘一一看在眼裡，「一點兒不心疼」 。他深知老話說的：「如果到了羅馬，就學那裡的規矩。」 所以也問李果德要了皮酒袋，捧起來兩眼朝天，像他們一樣喝個痛快。
那些皮酒袋只捧起來痛飲四次，第五次就乾枯得像蘆葦一樣；那些人也都意興闌珊了。他們吃飯的時候常有人伸出右手握著桑丘的右手，摻雜著西班牙和義大利語說：「西班牙人和德意志人，都是好夥伴兒！」 桑丘也用這種摻雜的語言說：「我憑上帝說，都是好夥伴兒！」說完哈哈一陣大笑，簡直笑了一個鐘頭，把丟官的事全拋在九霄雲外了；一個人吃喝的時候，往往是無憂無慮的。喝完酒，大家都在草地上倒頭大睡。李果德和桑丘吃得多、喝得少，所以只有他們兩人還清醒。李果德把桑丘拉過一邊，去坐在一棵櫸樹腳下，讓朝聖的一群人在那邊酣睡。李果德不說摩爾話，他一口西班牙語，說道：
「桑丘·潘沙，我的街坊，我的朋友啊，皇上頒布了驅逐我們民族的命令，我們的惶恐，你是知道的；至少我害怕得很，限定我們離開西班牙的日子還沒到，我已經好像和兒女一起在嘗受嚴厲的處罰了。我當時決定單身先到外地找好安身的地方，然後從容把家眷搬去，免得像許多別人那樣臨走亂了手腳。這就好比知道到一定的日期得搬家，就預先另找住房；我認為這樣打算是有遠見的。我和我們那些有年紀的人都看得很清楚，頒布的命令不像有人說的只是唬人的空文，而是一點不含糊的法律，到期就要執行的。我怎麼能抱幻想呢？我知道我們有些人沒良心、想幹壞事，所以覺得皇上採取斷然處置是受了上天的啟示 。我們並不是個個都有罪；我們中間也有虔誠老實的基督徒；不過寥寥無幾，大伙兒都是壞人。這許多公敵不能留在國內，好比毒蛇不能養在懷裡。乾脆說吧，我們受驅逐是罪有應得，有人認為這樣處罰還是寬大的；可是在我們看來，就嚴厲透頂了。我們無論到哪裡，總為西班牙流思鄉的眼淚。因為我們畢竟是西班牙生長的，西班牙是我們的家鄉啊。我們到處流浪，找不到一個安身之地。我們指望蠻邦和非洲各地能收留和照顧我們，可是偏偏那些地方最欺侮我們。我們真是『身在福中渾不知，福去無蹤追已遲』 。我們大家都渴望回來；像我這樣能說西班牙語的不少，多半撇下老婆兒女不管，自己溜回來了 。我們實在是一片心的愛西班牙，我現在才懂得老話說的『鄉情最濃』 。且說我們離開家鄉，到了法國。我們在那裡雖然能被收容，我卻想到各處去看看。我經過義大利到日耳曼，覺得日耳曼人不那麼小心眼兒，讓人信仰自由，各過各的日子，我們住在那裡比較無拘無束。我在奧古斯塔 附近弄到了一所房子，然後就和這幫朝聖的人合了伙。他們有許多人每年照例到西班牙來朝聖；聖地是他們的財源，利息千拿萬穩，能賺多少錢都有數。他們幾乎走遍了西班牙各地，每從城裡出來，總是吃飽喝足，至少還存一個瑞爾。出門一趟，每人可賺一百艾斯古多。他們把錢兌換成金子，或藏在竹杖里，或襯在長袍的夾層里，或靠擅長的本領混出國境，帶回家鄉；崗哨和峽口的衛兵搜查不到。我現在告訴你，桑丘，我還有些珍珠寶貝埋在地里，打算去挖出來；那是埋在城外的，去挖沒有危險。聽說我女兒和老婆目前在阿爾及爾；我打算寫個信去，或者取道瓦朗西亞去找她們。我打算把她們帶到法國哪個港口，再到德國去過日子，聽候上帝安排。桑丘啊，我確實知道，我女兒李果妲和我老婆弗朗西斯加·李果妲是真正的基督徒；我雖然比不上她們，大體說來也該算是基督徒而不是摩爾人了。我常在禱告上帝開通我的心竅，讓我能為他效力。有件事我老想不明白：我老婆和女兒可以憑基督徒的身份住在法國，不知她們為什麼卻到了蠻邦去。」
桑丘答道：
「李果德，你想想，這事怎由得她們。她們是你舅子胡安·悌歐撇歐帶走的；他是純粹的摩爾人，當然就走他最方便的路了。我還可以告訴你，你去找埋藏的東西我看不必了，我們聽說你舅子和你老婆帶走許多珍珠和金錢，經檢查都沒收了 。」
李果德說：「這很可能。不過桑丘，我知道她們沒碰我埋的東西；我怕有意外，沒告訴她們埋在什麼地方。桑丘啊，你如果願意陪我去，幫我把東西挖出來藏好，我就送你二百艾斯古多，你可以用來添補些必要的東西；你光景很艱難，我是知道的。」
桑丘說：「我可以幫你干這件事，但是我一點不貪心。我今天早上就扔掉了一個官兒；要是貪心的話，做官不到六個月，我家可以用金子砌牆，用銀盤兒吃飯呢！我不貪心，而且覺得幫助皇上的敵人就是叛逆，所以決不會跟你去。即使你不是答應我二百艾斯古多，而是當場給我四百，我也不去。」
李果德問道：「你扔了什麼官兒呀，桑丘？」
桑丘答道：「我扔了一個海島總督的官兒；老實說吧，那樣的海島輕易找不到第二個。」
李果德問道：「那海島在哪兒呢？」
桑丘道：「哪兒嗎？離這兒兩哩瓦，叫做便宜他了海島。」
李果德說：「住嘴吧，桑丘，海島