堂吉訶德就像熱鍋上的螞蟻一樣，要聽運送兵器的人講新聞。他到馬房去找到了那人，盯著要他立刻就講。那人說：
「我那件新聞不能站著匆匆忙忙地講。好先生，讓我餵飽了牲口，准講給您聽。」
堂吉訶德說：「你別耽擱吧，什麼事我都可以幫你干。」
他說到做到，忙去篩大麥，洗馬槽。那人瞧他這樣不拿身份，也就願意依他的請求講給他聽。那人去坐在一條石長凳上，堂吉訶德和他並坐，那位表親、那個小廝、桑丘·潘沙和店主都圍在旁邊。那人說：
「各位先生請聽，離這個客店四個半哩瓦有個市鎮。市政府里有位委員，他丟了一頭公驢；這是他家一個丫頭搗的鬼，免得啰唆，詳情就不說了。這位市政委員千方百計地找，總找不到。過了半個月，據說市政府另一位委員在廣場上碰到丟驢的那個同僚，就對他說：『老哥啊，你得好好謝我，我報你一個好消息，你的驢找著了。』那人說：『我一定謝你，還要重謝呢。可是請問，我那驢在哪兒呢？』那人說：『在樹林里，我今兒早上看見的。它馱鞍也沒了，身上裝備的東西什麼都沒了，瘦得那副樣子，瞧著簡直心疼。我想把它趕回你家來，可是它已經野了，怕見人。我走近去它就逃跑，直躲到樹林深處去了。你要是願意跟我找去，我回家安頓了這頭母驢就回來。』公驢的主人說：『謝謝你，將來一定竭力厚謝。』我講的這些細節，知道真相的人都講過，和我講得一個樣兒。乾脆說吧，兩位委員一起走到樹林里去找那頭驢子。可是找來找去，影蹤全無，找遍了鄰近四周都沒有。發現那驢子的人就對失主說：『老哥啊，你聽我說，我想到個辦法。這頭驢即使不在樹林里，竟埋在地底下，我這辦法也一定能找它出來。我會學驢叫，叫得活像；假如你也能將就叫兩聲，咱們就拿定能找到它。』失主說：『老哥啊，說什麼將就叫兩聲呀？我憑上帝發誓，我叫得比誰都像，驢子都不如我呢。』
「那一位說：『咱們等著瞧吧。我是這樣打算：你沿著樹林這邊走，我沿那邊走，就把周圍都走遍了；每走幾步，你學一聲驢叫，我也學一聲，那頭驢要是在樹林里，一定聽見，就會和咱們搭腔。』失主說：『老哥，你不愧天才，這個辦法妙極了！』兩人就按計行事，分頭走去。他們學驢叫差不多是同時，彼此都把對方的叫聲當作真的驢叫，以為驢找著了，忙尋聲趕去。兩人一會面，那失主說：『老哥啊，難道剛才叫的不是我那頭驢么？』那一個說：『不是驢，是我啊。』失主說：『老哥，我老實說吧，要是單憑叫聲呀，你跟驢子沒一點分別。我這一輩子沒聽見過學驢叫這樣活像的。』出主意的那人說：『老哥，這幾句誇獎回敬你自己才對。我憑創造我的上帝發誓，世界上驢叫學得最像的也輸你一著。因為你中氣足，聲音的高低長短、節奏的迴旋頓挫都恰到好處，惟妙惟肖。我實在自愧不如，對你的絕技低頭佩服。』失主說：『哎，我說呀，我憑這一技之長，可算是有點本領，從此可以自豪了。我以前也覺得自己驢叫學得不錯，可是沒知道有你說得這麼絕。』
「那一個說：『我告訴你，有些絕技在這個世界上是白糟蹋了；有了本事不會用，就冤枉了這套本事。』失主答道：『咱們這套本事要不是為咱們這會兒的事，別處也用不上；就為這件事，也得上帝保佑才行呢。』他們講完又分頭走開，重又學起驢叫來。他們每次聽到對方的叫聲，總當作真的驢叫，兩人又找到一處去。後來他們約定一個暗號，每次連叫兩聲，表明是學叫的，不是真的驢叫。他們這樣走幾步連叫兩聲，把一座樹林繞遍。失蹤的驢並沒有應和，聲息全無。它怎會應和呢？這頭可憐的驢在樹林深處已經給狼吃了。他們發現了殘骸，失主說：『怪道呢，我說它怎麼不應一聲；因為它只要沒死，聽到咱們叫，一定會答應，不然就不是個驢了。可是老哥，我雖然費儘力氣，只找到吃剩的死驢，我卻領教了你這樣妙的驢叫，這就很上算了。』那一個說：『老哥，「還讓你第一」；「修道院長唱得好，助手也呱呱叫。」』 兩人白忙一場，啞著嗓子回鎮。他們把尋驢的事原原本本告訴親友，還彼此互相吹捧了一通。這件事就在附近村鎮上傳開了。魔鬼是不偷懶的，最喜興風作浪，隨時到處搬是弄非。他調唆得別處鎮上的人一見我們鎮上的人就學驢叫，分明是當面嘲笑我們的市政委員。小孩子也跟著鬧，這就好比發動了全地獄的小鬼。一處處村鎮上都學起驢叫來，害得我們鎮上的人就此像白人里的黑人一樣惹眼。這場玩笑鬧得非常沒趣，我們幾次拿了兵器，結隊和嘲笑我們的人打架。誰也勸不住，平時怕事退縮的也一齊動手。最欺侮我們的是兩哩瓦以外的一個鎮。我估計明後天我們學驢叫的鎮上要結隊和那個鎮上的人打架去。我買那些長槍長戟是為了早作準備。這就是我所說的新聞；也許你聽來很平常，可是我沒有別的事奉告了。」
他剛講完，客店門口來了個人，穿的長統襪、褲子、上衣都是麂皮的；這人高聲問道：
「店主先生，有房間嗎？未卜先知的猴子馬上就到，梅麗珊德拉脫險的戲也就要來開演了。」
店主說：「唷！這不是貝德羅師傅嗎！今晚上咱們可熱鬧了！」
上文忘了說，這位貝德羅師傅用綠綢子攤的膏藥貼沒左眼和小半邊臉，好像那半個臉上有什麼毛病。店主接著說：
「歡迎啊，貝德羅師傅，猴子和演戲的道具在哪兒呢？我沒看見呀。」
那一身麂皮衣的人說：「說話就來。我搶先一步，瞧瞧有沒有房間。」
店主說：「您貝德羅師傅要房間，即使阿爾巴公爵 住的也騰給您！您把猴子和道具運來吧，今晚店裡有客，您的戲和猴兒准賺錢。」
貼膏藥的人說：「那好極了，我一定減價；只要不虧本就是好交易。我去招呼拉著猴兒和道具的車趕緊就來。」
他隨即出去了。
堂吉訶德問店主貝德羅師傅是誰，帶的是什麼戲的道具和什麼猴兒。店主說：
「那人是演傀儡戲的名手，常在曼卻·台·阿拉貢 一帶來往，演的是《鼎鼎大名的堂蓋斐羅斯解救梅麗珊德拉》。故事很有趣，演得又精彩，這一帶地方多年來沒見過這樣的好戲。他還帶著一隻猴兒；那猴兒的本領別說猴兒里少見，咱們人都沒有的。問它什麼事，它會留心聽著，然後跳上它主人的肩膀，咬耳朵把答話告訴主人；這貝德羅師傅就替它說出來。它講的多半是過去的事，不大講未來；儘管不是句句都准，大致是不錯的，因此我們相信它有魔鬼附身。它每說一件事——我意思是它咬著主人的耳朵叫他傳一次話，就要收兩個瑞爾，所以大家認為這位貝德羅師傅非常有錢。他是義大利人所謂『上等人』、『好夥伴』 。他日子過得好極了，說起話來，一人抵六人；喝起酒來，一人抵十二人。他靠的不過是自己一條舌頭、一隻猴子和一套傀儡戲。」
正說著，貝德羅師傅已經回來，拉傀儡戲道具和猴子的車也來了。那猴子很大，沒有尾巴，光禿禿的屁股磨得一毛不剩，臉相卻並不兇惡。堂吉訶德一見那猴子，就問它：
「未卜先知的先生，請問您，我們交的是什麼運？前途怎麼樣？瞧，這是我的兩個瑞爾。」
他吩咐桑丘拿兩個瑞爾交給貝德羅師傅。貝德羅師傅替猴子答道：
「先生，凡是未來的消息，這畜生是不泄露的；過去的事它多少知道些，現在的也知道一點點。」
桑丘說：「真是！我才不花一個子兒請人講我過去的事呢！誰比我自己還知道得清楚呀？花錢請教別人就太荒唐了。不過猴兒精先生既然知道現在的事，這裡是我的兩個瑞爾，請問您，我老婆泰瑞薩·潘沙這會兒在幹什麼？怎麼樣兒消遣？」
貝德羅師傅不肯收錢，說道：
「還沒有為您效勞呢，不能先拿報酬。」
他用右手拍拍自己的左肩，那猴兒就跳上去，把嘴巴湊著他的耳朵，牙對牙切切地響，過了一會兒就跳下來。貝德羅師傅忙搶到堂吉訶德面前，雙膝跪倒，抱住他的腿，說道：
「我抱著的這兩條腿呀，就好比赫拉克利斯的兩根柱子 ！您就是重光騎士道的大偉人、贊不勝贊的騎士堂吉訶德·台·拉·曼卻呀！懦弱的人靠您壯膽，要跌倒的人靠您支持，躺下的人靠您扶起來，一切不幸的人都靠您幫助和安慰！」
堂吉訶德怔住了，桑丘驚奇得傻了，那位表親駭然，那小廝莫名其妙，驢鳴鎮上的人直發愕，店主也目瞪口呆，總而言之，演傀儡戲的這番話使人人都十分驚訝。他接著說：
「你呀，桑丘·潘沙老哥，世界上頭等好騎士的頭等好侍從啊，你放寬了心，你的好老婆泰瑞薩身體很好，這會兒正在梳理一磅麻。我還可以說得仔細點兒：她左邊有一把缺口壺，裝著好一壺酒，她一邊幹活兒，一邊喝酒消遣呢。」
桑丘答道：「這話我完全相信，她就是這麼個會享福的。只要她不吃醋，她比我主人說的那位才德雙全的女巨人安當多娜還好呢。有些女人