堂吉訶德繼續走路，像上文說的那樣忻忻得意，不可一世。他覺得自己打了這一場勝仗，就算得當代最英勇的遊俠騎士了；今後再有什麼冒險，拿定都會馬到成功。他把魔術家和魔術全不放在眼裡；他當遊俠騎士以來數不清的一次次挨打呀，成陣的石子砸掉他半口牙齒呀，那群囚徒沒良心呀，楊維斯人撒野、把木樁攔頭亂打呀——這種種他都忘得一乾二淨。他暗想只要找到訣竅去破掉杜爾西內婭小姐著的魔法，就萬事大吉；古代最幸福的遊俠騎士享有天大的好運他也不羨慕。他一路走，只顧這麼盤算。桑丘忽開口說：
「先生，您說怪不怪，我老友托美·塞西阿爾那個奇形怪狀的大鼻子，這會兒還在我眼前呢。」
「桑丘，你難道真以為鏡子騎士就是加爾拉斯果學士，他那侍從就是你的老友托美·塞西阿爾嗎？」
桑丘答道：「我不知道該怎麼說。我聽他講我家老婆孩子的情況，不是他本人就說不上來。他臉上去了那個鼻子就活脫兒是托美·塞西阿爾。我和托美同住在一個村上，兩家只隔著半堵牆，經常見面的。而且說話的聲調也完全一樣。」
堂吉訶德答道：「桑丘，我和你講個道理。你想想，參孫·加爾拉斯果學士為什麼當了遊俠騎士，全副武裝來和我決鬥呢？難道我是他的冤家嗎？我什麼事招了他的嫌恨嗎？我又不和他競爭，他也不是我同行；我靠武藝出了名，他何必忌妒呢？」
桑丘答道：「先生，不管那位騎士是誰，他和加爾拉斯果學士一模一樣，他的侍從和我老友托美·塞西阿爾也一模一樣，這是什麼道理呢？假如照您說是魔法，那麼，為什麼不像別人，只像他們倆呀？」
堂吉訶德答道：「這都是魔術家和我搗亂的詭計。他們預知這場決鬥是我勝，就做好安排，讓打敗的騎士變成我朋友加爾拉斯果學士的相貌。我一看是自己的朋友，手就軟了，劍也刺不下去了，心上的火氣也息了；那個陰謀圖害我的傢伙就保全了自己的性命。桑丘啊，假如你不信，只要想想，才兩天前，你親眼看見絕世美人杜爾西內婭容光煥發，我卻看見個粗蠢的鄉下姑娘，眼圈上結著眼屎，嘴裡臭氣熏人。可見魔術家要改變人的相貌，美變醜，丑變美，非常容易，這是你親身經歷的，決不會弄錯。那刁鑽的魔術家既然敢玩弄這樣惡毒的戲法，他假借參孫·加爾拉斯果和你老友的相貌來剝奪我得勝的光榮，就一點不稀奇。不過隨他把我冤家變成什麼樣兒，我反正是打敗了他，這是我可以自豪的。」
桑丘說：「真情實況上帝反正都知道。」
他明知杜爾西內婭變相是他自己搗的鬼，所以他主人的幻想不能折服他。可是他也不願多說，免得說溜了嘴露馬腳。
這時有個旅客騎著一匹很漂亮的灰褐色母馬，從後面趕來。這人穿一件鑲著棕黃絲絨邊的綠嗶嘰外套，戴一隻棕黃的絲絨便帽；馬匹是出門的裝配，短鐙高鞍，也全是棕黃和綠色的；金綠色的寬背帶上掛一柄摩爾彎刀，高統靴的軟皮幫子和肩帶上扎的是一式的花紋；馬刺並不鍍金，卻漆成綠色，油亮光潔，和他的衣服都是一水兒的綠色，看來比純金打的還漂亮。這位旅客趕上他們，客客氣氣打個招呼，就踢著他那匹母馬往前跑。堂吉訶德說：
「紳士先生，您如果和我們是同路，又不必趕路，我希望能和您結個伴兒同走。」
那旅客答道：「老實說，我是怕我的母馬攪擾了您的馬，所以急急往前趕。」
桑丘插嘴道：「先生，您放心勒住馬罷，我們這匹馬是世界上最老成、最規矩的；碰到母馬從來不耍流氓。它只有一次不老實，我主人和我為它吃了大苦頭。我再說一遍，您如果願意，不妨慢著走。即使把您的馬扣合在兩隻盤子里送上來 ，我們這匹馬也決不會伸過鼻子聞一聞。」
那位旅客勒住馬仔細打量堂吉訶德。堂吉訶德沒戴頭盔，頭盔由桑丘當皮包那樣掛在灰驢的馱鞍前面呢。綠衣人端詳堂吉訶德，堂吉訶德更是目不轉睛地端詳那綠衣人，覺得他不是個平常人物。他年紀五十上下，還沒幾莖白頭髮，鷹嘴鼻，看來和悅又莊嚴；反正從他的服裝氣派，可見是個有身份的人。綠衣人覺得堂吉訶德·台·拉·曼卻稀奇古怪：脖子那麼長，身材那麼高，面黃肌瘦，全身披掛，再加他的神情態度都是這一帶多年沒見過的。堂吉訶德明知這位旅客在仔細看他，也瞧透對方這副詫異的神色。他向來對誰都熱和，所以不等人家問，就說：
「我這副模樣很新奇別緻，怪不得您看了詫異。不過我告訴您，我是一個
跨上坐騎，
冒險探奇
的遊俠騎士。您聽了這話就明白了。我離開了家鄉，抵押了家產，拋棄了舒服的生活，把自己交託給命運，由它擺布。我是要重振已經衰亡的騎士道。我奉行遊俠騎士的職務，援助孤兒寡婦，保護已婚、未婚的女人和小孩子，雖然好多天以來東磕西絆，這裡摔倒，那裡又爬起來，我的志願總算完成了大半。我幹了這許多又勇敢又慈悲的事，人家認為值得寫在書上，遍傳世界各國。我那部傳記已經印出三萬冊了，假如上天許可，照當前這個趨勢，直要印到三千萬冊呢！一句話，我乾脆說吧，我是堂吉訶德·台·拉·曼卻，別號哭喪著臉的騎士。儘管『自稱自贊，適見其反』 ，有時沒旁人替我說話，不得已只好自我介紹一番。紳士先生，您知道了我是誰，乾的是哪一行，以後再看見我這匹馬、這支槍、這面盾牌、這位侍從、我這一身盔甲、我這黃黃的臉色和瘦長的身材，就不會奇怪了。」
堂吉訶德不再多說。綠衣人還直發怔，好像答不上話來。他過了一會才道：
「騎士先生，您猜透我為什麼見了您詫異，可是您並沒有打消我這點詫異。照您說，知道您是誰就不會奇怪。可是，先生，您錯了；我現在知道了反而越加奇怪呢。現在世界上還會有遊俠騎士嗎？還會出版真實的遊俠騎士傳嗎？我不能設想當今之世，誰會去援助孤兒寡婦，保護已婚、未婚的女人和小孩子；要不是親眼看見了您，我還不相信呢！現在盛行胡謅的騎士小說，真是傷風敗俗，並且害得讀者對信史也不信了。謝天謝地，您說的那部書上記載著您那些高貴而真實的遊俠事業，我但願您那部傳記能把千千萬萬胡謅的騎士小說一掃而空。」
堂吉訶德道：「騎士小說是否胡謅，還大可商榷。」
綠衣人說：「難道還有誰不信是假的嗎？」
堂吉訶德說：「我就不信。不過這句話以後再講吧。有人一口咬定騎士小說里寫的不是真事；您不該和他們一般識見。如果咱們還要同路走一程，我希望上帝保佑，能說得您明白。」
那旅客聽了堂吉訶德這幾句話，料定他是瘋子，準備再聽他幾句就可以拿穩。可是他們沒談下去。因為堂吉訶德交代了自己的生平和情況，要求旅客也講講。綠衣人答道：
「哭喪著臉的騎士先生，我是個紳士，住在前面村上；如果上帝保佑，咱們今天就能到那兒吃飯去。我名叫堂狄艾果·台·米朗達，家裡很富裕；我守著老婆孩子和幾個朋友過日子，每天無非打獵釣魚。不過我不養老鷹和獵狗，只有一隻馴良的竹雞，和一頭兇猛的白鼠狼 。我有七十多本西班牙文和拉丁文的書；歷史之外，多半是宗教著作；騎士小說從沒進過我的家門。我經常翻閱的不是宗教著作，而是那種文筆優美、故事新奇、可作正當消遣的書；不過這類書西班牙很少見。我有時到街坊或朋友家吃飯，也常常還請他們。我待客的飯菜很精潔，從來不吝嗇。我不愛背後議論人，也不讓人家當著我議論別人。我不刺探別人的生活，不是自己的事就不去追究。我每天望彌撒，抽出一份家產周濟窮人，做了好事不自吹自賣，免得成為專做表面文章的偽君子或沾沾自喜的小丈夫；這兩種毛病很容易犯，該特別小心防止。我如果知道誰與誰不和，就設法為他們調解。我虔信聖母，一心依靠天主的大慈大悲。」
桑丘仔細聽那位紳士講他的身世和日常生活，覺得這種心腸好而又虔信上帝的聖人，準會顯神通、創奇蹟 。他跳下灰驢，趕去拉住紳士的右腳鐙，一片至誠，簡直噙著眼淚，連連親吻紳士的腳。紳士瞧他這樣，問道：
「老弟，你這是幹嗎？你行這個大禮是什麼意思呀？」
桑丘答道：「讓我吻您的腳吧，我覺得您是一位騎在馬上的聖人，我這一輩子總算開了眼界。」
紳士說：「我不是聖人，我的罪孽多著呢。老弟，你這樣實心眼兒，可見你自己是好人。」
桑丘重又上驢，惹得他主人那張憂鬱的臉也綳不住笑出來；堂狄艾果越覺詫異。堂吉訶德問堂狄艾果有幾個孩子，又說古代哲學家不知有上帝，以為人生的至善就是天賦厚、運氣好，有許多朋友和許多好兒子。
紳士答道：「堂吉訶德先生，我有一個兒子；假如沒這個兒子，也許福氣更好。他不是不好，只是不合我的指望。他現在十八歲，在薩拉曼加大學攻讀拉丁文和希臘文已有六年了。我希望他鑽研學問，他卻只愛讀詩——