據記載，堂吉訶德和樹林里的騎士娓娓長談，樹林里的騎士說：
「騎士先生，反正我告訴你吧，我由命運指使——或者該說，由自己選擇，愛上了絕世無雙的卡西爾德雅·台·萬達莉亞。要比身材，誰也沒她高；比地位，誰也沒她尊；比相貌，誰也沒她美；『絕世無雙』的稱號，她當之無愧。我對她一片深情，毫無非禮之想。可是她怎樣對我的呢？她就像赫拉克利斯的後母對付赫拉克利斯那樣 ，盡派我各式各樣艱險的差使。她答應只要我能交差，就讓我如願。可是我完成一件，她又有一件。我的苦差使連連不斷，數不勝數，我也不知道完了哪一樁才得如願。一次她命令我向塞維利亞的女巨人挑戰。她名叫作希拉爾達 ，身體非常強壯，彷彿銅打的。她守在一個地方寸步不離，卻是世界上最輕浮的、得風便轉的女人。我真是『趕到、碰到、打倒』 ，管得她規規矩矩，不敢亂動，因為恰好那一個多禮拜直刮北風。又一次她叫我去把幾塊古老的大岩石——所謂吉桑都的公牛 舉起來。這種事用不著騎士，叫腳夫干更合適呢。又一次她叫我做一件駭人聽聞的險事，她要我跳進加布拉山洞 瞧那個黑洞里藏著些什麼東西，回來報告她。我馴服了希拉爾達，舉起了吉桑都的公牛，跳進山洞，揭穿了洞底的秘密，不過我的希望還是落空，她給我的命令和對我的輕蔑卻沒完沒底。後來她命令我走遍西班牙各省，叫所有的遊俠騎士一致承認她是當代第一美人，而我是世上最勇敢多情的英雄。我奉命走遍了大半個西班牙，降服了許多膽敢和我對抗的騎士。不過我最得意的是和鼎鼎大名的堂吉訶德·台·拉·曼卻交手，把他打輸；他只好承認我的卡西爾德雅比他的杜爾西內婭美。我單靠這一場勝利，就可算降服了世界上所有的騎士。因為這位堂吉訶德把他們都打敗了；我又打敗他，他的顯赫威風就移交給我了。
敗者聲望愈高，
勝者愈增榮耀 ；
堂吉訶德數不勝數的豐功偉績，現在都歸在我賬上，算是我的了。」
堂吉訶德聽了林中騎士的話不勝駭異。他屢次想指斥這位騎士撒謊；話已經在舌尖上，可是竭力忍住，想等對方自認撒謊。所以他平心靜氣地問道：
「騎士先生，如說你降服了西班牙、甚至全世界大多數的遊俠騎士，我沒意見；如說你降服了堂吉訶德·台·拉·曼卻，我只好存疑。也許那人相貌很像堂吉訶德，不過和他相像的很少。」
林中騎士道：「你不信嗎？我可以指著頭頂上的青天發誓：我和堂吉訶德決鬥一場，把他打敗了。他是個高個子，乾癟的臉兒，瘦長的手腳，灰白頭髮，高高的鷹嘴鼻，嘴唇上耷拉著兩撇大黑鬍子。他出馬上場，自稱『哭喪著臉的騎士』。跟他的侍從是個種地的，名叫桑丘·潘沙。他的坐騎是名馬駑騂難得。還有，他的意中人叫作杜爾西內婭·台爾·托波索，原名阿爾東莎·洛蘭索。這就好比我的意中人稱為卡西爾德雅·台·萬達莉亞 ，因為她原名卡西爾達，是安達路西亞人。我舉了這許多證據假如你還不信，那麼，我的劍在這裡呢，它能叫不信的也相信。」
堂吉訶德說：「騎士先生，我有話跟你說，你靜心聽著。你可知道這位堂吉訶德是我生平最好的朋友，我簡直把他當作自己本人一樣。你舉的種種情節都確切極了，不容我不信你。可是我憑切身經驗，知道你打敗的絕不是他。看來只有一個可能。這個堂吉訶德有許多精通魔術的冤家，有一個尤其死盯著他作對。也許魔術家變了他的模樣，故意打敗，藉此把他憑高尚的騎士道在全世界贏來的榮譽一掃而光。我告訴你一件事，你就可知我這話是千真萬確的。和他作對的那些魔術家只不過兩天前，把美人杜爾西內婭·台爾·托波索的相貌體態變得像個粗蠢的鄉下婆娘了。他們照樣也可以自己變作堂吉訶德的模樣呀。假如你聽了我這些話還不相信，那麼，堂吉訶德本人就在這裡呢，他能用武力保衛真理，隨你要步戰、馬戰或怎麼樣兒戰都行。」
他說著就站起身，手摸著劍，等候林中騎士的決定。那位騎士也很鎮靜，冷冷地回答說：
「『還得了債，不心疼抵押品』 。堂吉訶德先生，誰打敗過你的替身，也會打敗你的真身。只是遊俠騎士不能像盜匪在黑地里格鬥，咱們還是等到天亮，在光天化日下幹事。咱們這場決鬥該有個條件：輸家得聽候贏家發落；只要不辱沒遊俠騎士的身份，他全得服從。」
堂吉訶德答道：「我覺得講定這個條件簡直是太好了。」
他們講停當，就去找自己的侍從。那兩個正在打鼾，一躺下到這時候沒有翻個身。他們叫醒兩個侍從，吩咐備好馬匹，等太陽出來，兩個騎士要來一場你死我活的決鬥。桑丘聽到消息就嚇愣了，為主人捏著一把汗，因為他已經從那個侍從嘴裡得知林中騎士的本領不小。兩個侍從沒說話，就找他們的牲口去了。那三匹馬和灰驢已經彼此嗅過，都在一處呢。
那個侍從一路走，對桑丘說：
「老哥，您可知道，安達路西亞有個決鬥的規矩。如果兩人決鬥，兩個副手也不閑著。我是要讓您知道：咱們主人交手的時候，咱們倆也得打個皮破骨折。」
桑丘答道：「侍從先生，這個規矩在安達路西亞的強徒惡棍里也許行得，要在遊俠騎士的侍從里行就休想。況且遊俠騎士的規矩，我主人全背得出，我就沒聽見他講過這種規矩。就算真有，而且明文規定，我也不願意遵守。也許我這樣不愛打架的侍從會受處分，那麼我就寧可認罰。我有數，罰也不過出兩磅蠟燭罷了 。這兩磅蠟燭我出得甘心情願，因為一打架準頭開腦裂，裹傷買紗布花的錢，就比買兩磅蠟燭多得多呢。還有一層，我一輩子沒帶過劍；沒有劍就沒法兒決鬥。」
樹林里的侍從說：「這不要緊，我有好辦法。我這兒帶著一樣大小的兩隻麻布口袋呢；咱們各拿一隻，武器相同，可以甩口袋決鬥。」
桑丘答道：「這就好得很啊！這樣打架不會受傷，大家藉此倒正好拍掉灰塵。」
那一個說：「不是這樣打。麻袋輕飄飄地不行，裡面得裝那麼五六顆光溜溜的石子，兩袋一樣輕重。咱們這樣甩麻袋廝打，打不痛，也打不傷。」
桑丘說：「瞧瞧，我的爹！他要袋裡塞些海貂皮 和凈白棉絮，免得砸了腦袋、折了骨頭呢！可是我告訴您，我的先生，即使袋裡塞的是蠶繭子，我也不打這架。讓咱們主人打去吧，那是他們的事兒。咱們喝咱們的酒，過咱們的日子；大限臨頭，果熟自落，咱們跑不了是要死的，不用放棄了晚年，搶快往死路上趕。」
那位侍從說：「可是咱們總得打一架呀，哪怕半個鐘頭也行。」
桑丘答道：「不行，我吃喝了人家的酒飯，又和人家爭吵，我能那麼沒禮貌、沒良心嗎？即使小爭小吵我也不幹的。況且我又沒動火，又沒生氣，平白無故的怎麼能動手打架呢？」
那位侍從說：「我有靈驗的妙法。我只要事先悄悄兒過來給您三四個嘴巴子，打得您倒在我腳邊；這樣一來，您的火氣即使比地鼠還好睡，准也給我打醒了。」
桑丘答道：「我也有對付的辦法，不輸如你的。我拿起大棒，不等您打醒我的火氣，先打悶您的火氣，叫它到了另一個世界上才會蘇醒；那邊兒知道我桑丘的臉是碰不得的！『各人瞧著自己的箭吧』！不過最好還是讓各人的火氣睡大覺。『知人知面不知心』；『出去剪羊毛，自己給剃成禿瓢』。『上帝使和平得福，鬥爭遭禍』 。貓兒給圍趕得走投無路，也會變成獅子；何況我是個人，天曉得我會變成什麼呢。所以我現在跟您講明，侍從先生，咱們打了架有什麼禍害，全得算在您賬上。」
那個侍從說：「好，『天亮了瞧吧，總有好辦法』 。」
這時羽毛燦爛的種種小鳥已在林里啼叫，百音悅耳，彷彿是唱歌迎接鮮妍的黎明女神。她正在東方的大門口和陽台上露出嬌艷的臉兒，又從頭髮里搖落無數晶瑩的水珠。百草沐浴恩澤，彷彿也冒出白蒙蒙的細珠子來。這時楊柳滴著甘露，泉水歡笑，河流低語，樹林欣欣向榮，草地上綴滿了珍珠寶石。可是天剛透亮，能辨認東西，桑丘第一眼就看見了林中侍從的鼻子。那鼻子之大，襯得全身都小了。據說實在是大得出奇，鼻樑是拱起的，鼻上全是疙瘩，顏色青紫，像茄子那樣，鼻尖蓋過嘴巴兩三指寬。這樣一個顏色青紫、疙疙瘩瘩的拱梁大鼻，使他那張臉奇醜不堪。桑丘見了不由得像小兒抽風似的手腳都痙攣起來，心上暗打主意，寧願讓這個妖怪摑二百嘴巴子，也別動火打架。堂吉訶德端詳著自己的對手。這人已經戴上頭盔，合下面甲，看不見他的面貌，可是看得出他身體結實，個子不很高。他鎧甲外面披一件罩袍或道袍，料子好像是細金絲織的，上面綴滿了一個個小月亮似的閃閃發光的鏡子。這副裝束顯得他非常威武漂亮。他頭盔上飄揚著一大簇綠、黃、白三色的羽毛。他的槍倚在樹上，又長又粗，鋼打的槍頭有一拃寬還不止。
堂吉訶德一一觀察，憑那位騎士的外表，斷定他