桑丘把那些話都聽在耳里，心上很懊喪。他眼看著封爵的希望煙消雲散，美麗的米戈米公娜公主變了多若泰，巨人變了堂費南鐸，而他的主人卻只顧睡大覺，對這些事都懵懵懂懂。多若泰拿不穩自己的幸福，只怕是做夢；卡迪紐的心思和她相仿，陸莘達也和他一樣。堂費南鐸覺得自己已經深入迷途，聲名和靈魂險點兒斷送；他感謝上天施恩，從中挽救了自己。總之，客店裡所有的人看到這些不可分解的糾結變得有條有理，都很高興。神父高明地指出此中都有天意，恭喜每個人轉了好運。最欣喜的是店主婦，因為卡迪紐和神父答應賠償堂吉訶德帶累她的一切損失和負擔。只有桑丘心上懊喪，悶悶不樂，上文已經講過。他垂頭喪氣跑到他主人屋裡，恰好他主人剛睡醒，他就說：
「哭喪著臉的先生啊，您只管睡個足吧，不用費心去殺什麼巨人或者為公主恢複什麼王國，這些事都已經完成了。」
堂吉訶德說：「這話很對，因為我和那巨人惡狠狠地打了一仗，從來也沒打得那麼兇狠的。我反手一劍，嚓！把他的腦袋斫下地去，血就像水那樣，流得滿地開河。」
桑丘答道：「您不如說像紅酒那樣呢。我告您吧，大概您還不知道：殺死巨人就是戳破了一個酒袋；血呢，就是皮袋裡六個阿羅巴的紅酒；砍下來的腦袋呢，……是生我的婊子，是他媽的活見鬼！」
堂吉訶德說：「你瘋了，說的什麼話呀？你還有腦子嗎？」
桑丘說：「您起來吧，您就會知道自己幹了什麼好事，咱們還得賠多少錢。你也會看到公主變了一個名叫多若泰的民間女人；還有些別的事情，您知道了究竟，準會奇怪的。」
堂吉訶德說：「這類的事我一點不奇怪。你可記得，上次咱們在這兒住的時候我不是跟你講過嗎？這裡的事全都是魔法支使的。現在舊事重演，有什麼稀奇呢。」
桑丘答道：「假如我給人兜在毯子里拋擲也是這一類的事，我就信您的話了；可惜不是啊。我那件事千真萬確；我看著這裡的店主，扯著毯子，一個勁兒地把我往天上拋，笑得真爽朗，幹得也真歡。我儘管是個可憐的傻瓜，我認識裡面的人物，就知道絕不是什麼著魔，不過是我倒霉，遭了好一場折磨罷了。」
堂吉訶德說：「算了，上帝將來會補償你。給我把衣服拿來，我好穿了出去；我要看看你說的那些事情和變故呢。」
桑丘伺候他穿衣。這時候，神父正向堂費南鐸等人講堂吉訶德的瘋病：他怎麼胡想自己受了意中人的冷淡，到荒山裡去過活；他們又怎麼用計把他騙回來。神父把桑丘講給他聽的事差不多都講了。大家聽了很詫異，也很好笑，他們和一切人一樣，都覺得從來沒見過他那麼古怪的瘋子。神父又說，多若泰夫人已經轉了好運，原先的計策不便進行了，得另想辦法，把堂吉訶德送回家鄉去。卡迪紐主張把未了之事幹完，多若泰串演的角色可以讓給陸莘達。
堂費南鐸說：「不，不用這樣。我願意多若泰把她的戲演下去，如果這位老先生的家鄉離這兒不遠，我樂於出一點兒力幫他治病。」
「至多兩天的路程。」
「為了這樣的好事，再遠我也願意走。」
這時堂吉訶德跑來了。他全副武裝，曼布利諾頭盔雖然砸得七凹八凸，也頂在腦瓜上，還挎著盾牌，拄著權當長槍的樹枝。堂費南鐸等人看見堂吉訶德的古怪模樣都很驚奇。他的臉有半哩瓦長，又干又黃，身上是東拼西湊的盔甲，神態卻很溫和。大家一聲不響，聽他有什麼話。他很嚴肅地看著美麗的多若泰，說道：
「美麗的公主啊，我聽這位侍從說，你已經從寶座上跌下來，你的身分改掉了，你已經從女王和貴公主變成了平民家的姑娘。假如是您那位精通魔術的父王怕我不能給你適當的幫助，叫你這麼變的，那麼，我說他是外行，不熟悉遊俠騎士的歷史。他要是像我一樣肯下功夫讀書，隨處都會讀到那些遠不如我有名的騎士，完成了更困難的事。個把小小的巨人，隨他多麼自高自大，殺死他沒什麼了不起。幾個鐘頭以前，我和一個巨人交手。把他……我不多說，免得人家冤我撒謊；不過到了時候，自然水落石出，我這件事總會在意想不到的時候傳播出來的。」
店主插嘴道：「和你交手的是兩隻酒袋，不是什麼巨人。」
堂費南鐸立即叫他住嘴，怎麼也不準打斷堂吉訶德的話。堂吉訶德接著說：
「被人篡奪了王位的貴公主啊，我乾脆說吧：假如你父親是為我說的那個緣故改變了你的身分，你千萬別當真；因為不論處在多麼兇險的境地，我的劍總可以殺出一條路來。我憑這把劍，不出幾天，就可以把你冤家的頭斫在地下，把王冠戴在你頭上。」
堂吉訶德說完，等候公主回答。公主知道堂費南鐸決計要她把這齣戲演下去，把堂吉訶德哄回家鄉，所以彬彬有禮、一本正經地回答說：
「英勇的哭喪著臉的騎士啊，誰跟你說我身分變了，他就是胡說八道，因為今天的我依然是昨天的我。我的確交了好運，我的境遇變得稱心如意了，可是我的身分並沒有變，我的心愿也沒有變，還是要依仗你這位蓋世英雄和無雙的力士。所以，我的先生啊，請你仍舊尊重我的生身父親，承認他有先見之明，憑他的學問，找到了這個千穩萬妥的方法來挽救我的厄運。我相信我要不是靠了你，一輩子也不會碰上今天的好運。在場各位多半可以證明我這話千真萬確。咱們今天已經走不了多遠的路，且等明天吧；我指望的好下場，就依靠上帝的慈悲和你的勇敢了。」
聰明的多若泰一番話畢，堂吉訶德聽了滿面怒色，轉向桑丘道：
「桑丘小子，我這會兒告訴你，你是西班牙最大的渾小子。我問你，你這賊流氓，你剛才不是對我說，這位公主變成了一個名叫多若泰的姑娘嗎？不是還說我斫下的那個巨人的腦袋是生你的婊子嗎？還一派胡言，弄得我一輩子也沒那麼樣糊塗的。我發誓……」——他眼看著天，咬緊牙根——「得把你收拾一頓，叫遊俠騎士的一切撒謊的侍從有所警戒。」
桑丘答道：「我的先生，您別生氣。我說米戈米公娜公主變了身分也許是我弄錯了。不過我說斫了巨人的腦袋——乾脆說吧，戳破了酒袋，流出來的是紅酒，不是血，這話一點兒沒錯。天曉得，戳破的酒袋就在您床頭邊；紅酒把您那間屋子變成湖了。不信，『煎雞蛋的時候您就知道』 ——就是說：等這位店主先生叫您賠賬的時候，您就知道了。至於女王娘娘的身分沒變，我打心坎里高興；這來人人都有好處，也有我的一份兒。」
堂吉訶德道：「我現在告訴你，桑丘，你是個傻瓜；對不起，這一句話就夠了。」
堂費南鐸說：「得了，這話不用再提。公主既然說這會兒天晚了，明日動身，那就照辦吧。咱們今晚可以談一宿話，明天清早，大家跟隨堂吉訶德先生上路。他擔當了這件大事，準會顯出了不得的英雄身手，我們要好好見識一番呢。」
堂吉訶德答道：「該我來伺候你，跟隨你。我多謝你的美意，也多承你看得起，我願意捨生忘死，不負你的賞識；假如有比生命更大的犧牲，我也毫無顧惜。」
堂吉訶德和堂費南鐸彼此恭維客套了一通。這時店裡有客來，打斷了他們的話。這旅客穿一件束腰的藍布短外衣，半長袖，沒有領子；褲子是同樣的藍布，便帽也是藍色；腳上穿一雙棗黃色的軟皮靴；肩帶上掛一把摩爾彎刀。憑他的裝束看來，他好像是新從摩爾國家回來的基督徒。一個摩爾裝束的女人坐一匹驢緊跟著。她蒙著臉，包著頭巾，戴一隻錦緞小帽，披一件罩沒全身的長外衣。男人身材俊健，四十多年紀，黑黝黝的臉，上唇鬍鬚很長，頷下一部美髯。乾脆說，他儀錶不俗，假如穿上好衣服，一望而知是有身分、有家世的人。他進店要一間客房，聽說沒有，臉色很懊喪。他跑到摩爾裝束的女人身邊，把她抱下驢。陸莘達、多若泰、店主婦和女兒，以及瑪麗托內斯從沒見過摩爾服裝，覺得新奇，都跑來圍著她。多若泰向來和藹，又很機靈，她瞧這女人和陪隨的男人沒有客房很掃興，就對女的說：
「我的小姐，你別為這裡設備簡陋煩心，客店裡照例就是這樣的。只要你願意，是不是就在這裡和我們——」她一面指指陸莘達——「一起安置；說不定再往前去還找不到這樣好的接待呢。」
蒙面女人一言不答，只從自己座位上站起身，兩手交叉胸前，低頭深深一鞠躬，表示感謝。他們瞧她默不作聲，料想摩爾女人不會說基督教國家的語言。那個俘虜 直在忙別的事，這時進屋看見一群女客圍著自己的女伴，她聽了她們的話只不做聲，就對她們說：
「諸位夫人小姐，這姑娘只會說本國話；我的話她勉強能懂。你們問什麼，她不會回答，想必也沒有回答。」
陸莘達說：「我們沒問什麼，只請她今晚和我們做伴兒，到我們屋裡去歇，她就可以受用店裡所有的方便。我們是一片誠心，看到外國人、尤其外國女人有什麼需要，都願意幫忙。