理髮師認為神父的計策不錯，而且很妙，所以他們馬上就按計行事。他們問客店主婦要了一條裙子和幾塊頭巾，把神父的道袍做抵押。店主人有一條灰褐色的牛尾巴，平時插梳子用的；理髮師拿來做成一部大鬍子。店主婦問他們這些東西要來幹什麼用。神父簡單地把堂吉訶德的瘋病告訴她聽，說他目前還在深山裡，他們想喬裝打扮了去哄他出山。店主夫婦恍然大悟，原來那瘋子正是炮製治傷油的那位客人，他的侍從也就是給人兜在毯子里拋弄的傢伙。他們就把這瘋子在他們店裡的事全告訴了神父，連桑丘絕口不提的也都講出來。長話短說，店主婦把神父打扮得沒那麼樣兒的好看。他穿一條細呢裙子，裙上釘著一條條一拃寬的黑絲絨橫條，整條裙子從前到後都鑲嵌褶襇 。他的上衣是綠絲絨的短袖緊身，白緞子沿邊。這套衣裙準是萬巴王 時代做的呢。神父不肯戴女人頭巾，只戴著他自己的睡帽。他把綁腿的黑綢帶子一條蒙在腦門上，一條當作面罩，遮住鬍子和臉頰。他戴上可充陽傘的寬檐大帽，又披上大氅，像女人那樣橫坐在騾背上。理髮師也騎騾；鬍子直垂到腰間，顏色是灰褐夾花白，上文說過，那是用灰牛的尾巴做的。
他們辭別了店裡眾人，也辭別了那個好丫頭瑪麗托內斯。她雖然是有罪過的人，卻發願要念一串《玫瑰經》，求上帝保佑，讓他們把著手要乾的這樁慈心救人的難事辦妥。神父剛出店門，忽又轉念，自己不該這樣打扮；一個做神父的扮成這般模樣，雖說是為了干一件要事，究竟不成體統。他把這意思告訴了理髮師，要和他調換服裝，讓理髮師扮落難女子，自己扮侍從，這樣比較合適，不至掃盡神父的體面。他說，如果理髮師不依他，隨堂吉訶德給魔鬼抓去，他也決不再往前一步。恰好桑丘跑來，看見他們倆這樣打扮，忍不住哈哈大笑。理髮師到底都依了神父的主張，兩人把原先的計畫變通了一下。神父教導理髮師該擺出什麼樣的身分，用什麼話去說動堂吉訶德，勸他跟他們一同回去，別為了無謂的苦修贖罪還耽在他選中的那片荒山野地里。理髮師說他不用教導，自己都會應付。他不肯馬上換裝，要等跑近堂吉訶德所在的地方再換。所以他把衣服疊上，神父也把鬍子藏好，兩人跟著桑丘一同上路。桑丘把他和主人在山裡碰見瘋子的事都講給他們聽了，只是沒說發現手提箱和箱子里的東西。這傢伙傻雖傻卻有點貪心呢！
第二天，他們跑到一個地方，路上有桑丘標誌他主人所在的灌木枝。桑丘認得那路標，就告訴神父和理髮師這是上山的入口，假如他們得喬裝打扮了救他主人出山，這裡可以化裝了。原來神父和理髮師已經和桑丘講明：如果要免他主人自尋苦惱，他們不裝扮成那副模樣跑去是不行的。他們再三叮囑桑丘：別說破他們是誰，只算是不認識的；他主人想必定會問，給杜爾西內婭的信捎去沒有，如果問到這話，就說，信送到了，她不識字，所以托他捎回口信，請堂吉訶德馬上去見她，不去她要生氣的。他們說，這個口信對桑丘自己非常要緊，因為憑這麼一說，再加上他們打算說的一套，穩可以叫他主人不再那麼受罪，還可以勸他主人馬上設法去做大皇帝或國王——桑丘不用擔心，他主人不會去做大主教。桑丘聽了一一牢記在心，很感激他們存心勸他主人做大皇帝而不做大主教，因為照他估計，若要賞賜自己的侍從，大皇帝比遊俠的大主教更有權力。他對神父和理髮師說：最好讓他先去找他主人，傳達那位小姐的口信；也許不用他們費多大的事，單靠那個口信就可以叫他出山了。他們覺得這話有理，決計等他見了主人回來，聽了他的消息再說。
桑丘上山，把他們倆撇在山峽口上。從峽口流出一條平靜的小溪，溪邊的山石背後和樹木底下一片清蔭，怡人心目。那時正當八月盛暑，往常是當地最熱的天，時間又是下午三點，那塊地方越顯得可愛。他們身不由己，就在那裡歇下等待桑丘。兩人正在樹蔭里休息，忽聽得沒有樂器伴奏的唱誦聲，很悠揚悅耳。他們想不到這種地方會有人唱得這麼好，非常驚訝。儘管人家常說，山林里有些牧羊人嗓子非常好，那不過是詩人的誇張，不會真有其事。況且唱的不是牧羊人的山歌，卻是文雅的詩，他們聽了越發詫異。他們確沒聽錯，唱的是以下幾首詩：——
是什麼使我的幸福渺茫難期？
嫌棄。
是什麼使我痛苦上增添痛苦？
嫉妒。
是什麼把我的耐心不斷熬煉？
相思不見。
照這樣，任何藥石針砭
都不能解除困頓我的病痛，
因為使我灰心絕望的種種
是嫌棄、嫉妒和相思不見。
是什麼使我這樣苦悶悲哀？
戀愛。
是什麼使我棄絕了上進之心？
命運。
是誰坐視我痛苦纏綿？
蒼天。
照這樣怎能怪我惴惴不安
怕這一場奇病會斷送了我，
因為他們勾結著把我折磨：
戀愛、命運和那蒼蒼者天。
改善我的命運憑何良方？
死亡。
戀愛的歡樂怎樣可以追尋？
變心。
戀愛的苦惱怎樣得以避免？
瘋癲。
照這樣要指望我身愈病痊
除非是糊塗人事理不明，
因為如要治療我的痴情，
只能依靠死亡、變心、瘋癲。
那個時間、那個季節、那荒僻的地點、那個嗓子和那熟練的唱工，使傾聽的人又詫異，又嘆賞。他們悄悄地等那人再唱些別的，可是等了一會沒有聲音，就想去找那好嗓子的歌唱家。他們正要起身，聽得那人又唱了，忙停下來。唱的是下面一首十四行詩：
神聖的友愛，你憑矯健的翅膀
早已輕捷地飛身高上雲端，
單把自己的影子留在人間，
你卻和幸福的神靈逍遙天堂。
你只許世人隔著帷幕窺望
正義的和平，他們欲見無緣；
罪惡蒙上了道德的假面，
隱隱現現透出誘惑的光芒。
友愛啊，求你別再高居天上，
讓虛偽穿上你家人的號衣，
毀滅了人間所有的真心誠意。
你如果不去揭破那些欺誑，
世界上眼看著就要紛爭不已，
又回覆到混沌初辟的時期。
一聲長嘆結束了歌唱。兩人還傾耳靜聽，可是歌聲變成了哭泣和哀嘆。他們決計要去瞧瞧哪個傷心人唱得這麼好聽，又嘆息得這麼凄慘。他們沒走多遠，轉過一塊岩石，看見一個人，那相貌神情，就跟桑丘形容的卡迪紐相仿。這人見了他們並不吃驚，照舊低著頭，好像沉思的樣子，也不抬眼看他們，只在他們倆突然跑來的時候瞥了他們一眼。神父憑這人的種種特點已經料定他是誰，又聽說過這人的倒霉事，所以就迎上去。他很善於辭令，雖然說話不多，卻說得極委婉。他諄諄勸導，叫這人拋棄這種苦惱的生活，不然，萬一在這裡斷送了性命，那就更是不幸中之大不幸了。卡迪紐常發瘋，神識昏迷，可是這時候卻完全清醒。他看到兩人的裝束不像這一帶荒野里來往的人，已經覺得詫異，聽他們講到自己的事彷彿都熟悉（因為照神父對他講的話，分明知道他的事），就越加驚奇，因此回答說：
「兩位先生，我雖然不認識你們，卻很明白你們兩位是上天派來解救我的。天保佑善人，連壞人也常蒙上天保佑。我何德何能，有勞兩位跑到這種與世隔絕的荒僻地方來。你們要勸我離開此地，另找好的去處，舉出了各種中肯的道理，叫我看到自己過這種生活多麼不合情理。可是我知道，假如我解脫了這個苦難，就要陷入更大的苦難。兩位不知道這個緣故，也許會把我當作頭腦不清的人，甚至頭腦完全糊塗的人。你們真要是這麼想，也不足怪，因為我自己明白，每當我想起自己那些不幸的事，覺得萬箭鑽心，不能忍受，我就不由自主地變成石頭一樣，什麼知覺都沒有了。人家把我神識昏迷的時候乾的事告訴我聽，講得有憑有據，我才知道自己確是失去了知覺。我毫無辦法，只好空自悲嘆，咒詛命運，並且把自己發瘋的緣由向願意聽的人告訴一番，希望他們諒解。因為明白事理的人知道了緣由，對後果就不會詫怪；儘管無法補救，至少不會責備我，他們對我這個瘋子的嫌惡，會變成對我這個苦命人的憐憫。如果你們兩位也像別人那樣存心來開導我，那麼，請你們且不要頭頭是道地勸說，還是聽聽我那數說不完的倒霉事吧。你們聽了也許就不再白費心思來安慰我了。我的苦惱是無可救藥的。」
他們倆正要聽他親口講講致病的根源，就請他講，並且答應決不違反了他本人的意願去幫助或安慰他。這位倒霉的紳士就把自己的傷心史講給他們聽。他講的話和他的講法，都跟前兩天對堂吉訶德和牧羊人講的差不多。上文已經說過，堂吉訶德為了維護騎士道的尊嚴，對艾