「我的先生，憑這片草地，可以斷定附近有泉水或河流潤濕了地脈。咱們最好往前走走，也許會找到可以解渴的地方。這會兒渴得厲害，實在比餓肚子還苦。」
堂吉訶德覺得主意不錯，他牽著駑騂難得，桑丘把晚飯吃剩的東西裝上驢背，也牽著驢子，兩人就在草地上摸索著往前走；因為夜色昏黑，什麼都看不見。可是他們沒走得二百步，忽聽得水聲震耳，好像有一股瀑布從懸崖峭壁里沖瀉下來。他們大為高興，停步傾聽究竟是哪方傳來的；忽然又聽到另一種響聲，攪擾了水聲入耳的快意。桑丘天生懦怯膽小，聽了尤其沮喪。那是有節奏的敲打聲，夾雜著鐵片和鐵鏈的碰擦聲，再加上洶湧的水聲。除了堂吉訶德，誰聽了都會害怕的。上文已經說過，當時夜色昏黑，周圍又都是大樹，輕風吹動樹葉，窸窣作響，陰森可怕。孤零零落在那麼個地方，一片漆黑，只聽得水聲和颼颼的樹葉聲，再加擊拍聲不停，風聲不息，長夜漫漫，又不知身在何處，都叫人心驚膽戰。可是堂吉訶德懷著大無畏的心，跳上駑騂難得，挎著盾牌，綽著長槍，說道：
「桑丘朋友，你該知道，天叫我生在這個鐵的時代，是要我恢複金子的時代，一般人所謂黃金時代。各種奇事險遇、豐功偉績，都是特地留給我的。我再跟你說一遍，我是有使命的。我要光復圓桌騎士、法蘭西十二武士和世界九大英豪的事業。那些普拉底爾呀，塔布朗德呀，奧利房德呀，悌朗德呀，斐伯呀，貝利阿尼斯呀，以及前代著名的全伙遊俠騎士，都要給我比下去。因為我要在當今之世，干大事，立大功，拿出驚人的武力，襯得他們最輝煌的成就都黯然無色。忠誠的侍從啊，你可注意，今夜這樣一團漆黑，這樣寂無人聲，樹林里這些低沉嘈雜的聲息，咱們跑來尋找的水源發出這樣可怕的響聲，好像是從月亮的高山上沖瀉下來的，再加這一片擊拍不停的刺耳聲——種種湊合一起，或單獨的每一樁，都可以使戰神也心驚膽落，何況沒慣經這類驚險的人呢。可是這種種只激發了我的勇氣，使我一顆心按捺不住， 不管是多麼艱巨的冒險，也要嘗試一番。所以，你把駑騂難得的肚帶緊一緊，咱們分手吧。你在這裡等我三天，不用多，到時我不回來，你就可以回家。你回家以後，為了照應我和幫助我 ，請到托波索去走一遭，通知我那位絕世無雙的杜爾西內婭小姐：她所顛倒的騎士為了不辱沒她，要幹些事業，爭些體面，就此送命了。」
桑丘聽了主人的話傷心痛哭道：
「先生，我不懂您為什麼要去冒這種兇險。現在正是黑夜，這裡又沒人看見，咱們盡可以繞道避開，哪怕三天不喝水也使得。反正沒人看見，更不會有誰說咱們膽怯。還有一層，咱們村上的神父您是很熟的，我聽他講道說：『尋找危險的人，危險里送命』 。所以咱們不應當干這種驚人的大事去招惹上帝；這種事一旦遭到了，只好靠奇蹟才脫得難。老天爺已經保全了您，沒像我那樣給人家兜在毯子里耍弄。您和伴送屍體的一大群人打架，又讓您佔了上風，平安無事。老天爺為您顯的奇蹟已經夠多的了。況且您一離開這裡，不管誰來搶我的靈魂，我准嚇得馬上送掉；假如我剛才的話感化不了您的硬心腸，您就顧念這一點，回心轉意吧。我離開家鄉，拋下老婆孩子來伺候您，滿以為是上算的，不是吃虧的。可是，『貪心撐破了口袋』 ，貪心照樣也打破了我的想望。我對您多次許我的倒霉海島正盼望得緊，以為馬上可以到手的，誰知道海島不給我，現在卻要把我撇在這麼個人跡不到的地方。我的先生，你瞧上帝分上，別對我這麼不講理呀。你一定要干這件事，不肯罷休，那麼至少也等天亮再說。據我牧羊的時候學到的竅門，再等三個鐘頭天就亮了，因為小熊星的嘴巴正在我頭頂上，它跟我右胳膊連成一直線的時候恰好是半夜。」
堂吉訶德說：「桑丘，今夜一片漆黑，天上一顆星都不見，你說的成一直線呀、嘴巴呀、腦袋呀，你怎麼瞧出來的？」
桑丘說：「您說得不錯。可是怕懼有許多眼睛，地層底下的東西都看得見，天上的更不用說。況且想情度理，分明是不一會兒就要天亮了。」
堂吉訶德說：「管它一會兒、不一會兒，反正不論現在或任何別的時候，總不能說我因為人家哭呀，求呀，就放棄了騎士應盡的責任。所以，桑丘，我請你甭再多說。上帝這會兒既然要我立志冒這個破天荒的奇險，自然會保護我平安，也叫你寬心。你只需把駑騂難得的肚帶束緊，在這裡等著我。我活也罷，死也罷，趕緊就要回來的。」
桑丘瞧他主人拿定主意，滿不理會自己的勸告哭求，就決計憑搗鬼來強迫他等待天亮。他在束緊馬肚帶的時候，悄悄兒人不知鬼不覺地用他驢子的韁繩拴住駑騂難得的前腿。堂吉訶德要動身卻動身不得，因為那匹馬不會跑只會跳了。桑丘·潘沙瞧自己的詭計有效，就說：
「哎！先生，老天爺瞧我流淚央求動了慈悲，叫駑騂難得不能跑了。您如果還要固執，只顧踢它，硬要它走，就會觸犯造化的神道，就是老話說的『向釘子上硬碰』。」
堂吉訶德很著急，越是使勁踢馬，越不能叫它行走。他想不到馬腿會拴住，覺得還是捺定性子等天亮，或者等駑騂難得能夠走路再說。他沒料到桑丘搗鬼，以為另有緣故，所以他說：
「桑丘，既然駑騂難得不能行走，我只好等待黎明開顏微笑了。可是她遲遲不來，我是哭著等待呢。」
桑丘答道：「不用哭啊，我可以給您講故事消遣，等著天亮。除非您要照遊俠騎士的習慣，下馬在青草地上睡一會；這樣呢，天亮以後，到您要去冒眼前這番奇險的時候，就越發精神抖擻了。」
堂吉訶德道：「你還說什麼下馬、什麼睡覺呀？難道我是那種臨危偷安的騎士嗎？你生來是貪睡的人，你睡你的，你要幹什麼隨你去。我可有和自己志趣相稱的事要干呢。」
桑丘答道：「我的先生，您別生氣，我說的不是那意思。」
他挨到堂吉訶德身邊，一手在馬鞍前，一手在馬鞍後，抱住了他主人的左腿，一步不敢分離；他實在是給那個不停的、有節奏的敲打聲嚇壞了。他剛才說要講個故事給主人消遣，堂吉訶德就叫他講。桑丘回答說，要不是聽著那個聲音心慌，他確是要講的。
「不過我還是勉強講一個吧。我要是能講到底，沒人打攪，那是個很妙的故事。您請留心聽著，我這就講了。往事已成過去，將來的好事但願人人有份；壞事呢，留給尋求壞事的人…… 。我的先生，我告訴您，古人講故事，開場白不是隨口亂說的，這是羅馬檢察官加東的一句名言，說是『壞事呢，給尋求壞事的人』。這句話恰好當景，好比指頭上戴的戒指那麼合適，這就是叫您耽在這裡，哪兒都不要去尋求壞事。這條路既然這麼可怕，沒人逼著咱們，咱們還是走別的路吧。」
堂吉訶德說：「桑丘，把你那故事講下去，咱們該走哪條路由我做主。」
桑丘接下說：「那麼，我講。埃斯忒瑞瑪杜拉一個村子裡有一個牧羊人，就是說啊，一個看羊的。據我這故事裡說，這個牧羊人或是看羊的名叫羅貝·汝伊斯。這個羅貝·汝伊斯愛上了一個牧羊姑娘，她名叫托拉爾巴。這個牧羊姑娘托拉爾巴的爸爸是個有錢的牧戶。這個有錢的牧戶……」
堂吉訶德說：「桑丘，照你這個講法，每句話都重複兩遍，你這故事說兩天也沒個完。你該像有頭腦的人那樣連連貫貫地講啊，不然就別講了。」
桑丘說：「我們村裡講故事都像我這樣，我沒有別的講法，您也不該叫我另改新樣兒。」
堂吉訶德說：「隨你怎麼樣講，反正我命里註定只好聽你的，你講下去吧。」
桑丘接著說：「那麼，我的親愛的先生啊，我剛才是這麼講的，這牧羊人愛上了牧羊姑娘托拉爾巴。她是個又胖又野的姑娘，帶點兒男人相，因為她有些些鬍子。她現在彷彿就在我眼前呢。」
堂吉訶德說：「原來你認識她？」
桑丘答道：「我不認識她。不過跟我講這故事的人說，事情千真萬確，轉講給別人聽的時候，盡可以一口咬定，並且發誓說都是親眼看見的。且說，一天去，一天來，魔鬼是不睡覺的，什麼事都搗亂；他挑撥一番，把牧羊人對牧羊姑娘的愛情變成厭恨。緣故呢，據人家的貧嘴惡舌，說是這位姑娘害他吃了點醋，她的行為出了格，犯了規。牧羊人從此對她厭惡入骨，情願離開家鄉，跑到永遠見不到她的地方去，免得跟她照面。托拉爾巴雖然從來不愛羅貝，這會子瞧羅貝嫌棄她，馬上就愛得他不得了。」
堂吉訶德說：「這是女人的常態：誰愛她呢，她瞧不起；誰嫌她呢，她就愛。講下去吧，桑丘。」
桑丘說：「後來牧羊人打定了一個主意，並且想到就做到。他趕著自己的一群羊，經過埃斯特瑞瑪杜拉郊原 ，打算進葡萄牙國境。托拉爾巴知道了就去追他。她赤腳步行，遠遠地跟在後面，手裡拿一支杖，脖子上搭一隻褡褳袋，據說裡面帶著一面鏡子，一隻梳子，還有一瓶搽