桑丘趕上他主人的時候，已經精疲力竭，連催趲驢子的勁兒都沒有了。堂吉訶德瞧他那樣，就對他說：
「桑丘老弟啊，我現在確實相信那座堡壘或客店是魔法籠罩著的。把你惡作劇的那群傢伙要不是鬼怪或另一個世界上的東西，又是什麼呢？我留心到一件事，證實了我這看法。剛才我在後院圍牆外面看著你那出倒霉戲，我竟爬不上牆頭，連下馬都不能，可見我一定是著了魔法的道兒。我憑自己的身分對你發誓：我要是爬得上牆，或下得來馬，一定替你狠狠報仇，叫那起流氓惡棍一輩子忘不了他們那場胡鬧。當然我知道這一來違反騎士道的規則，因為我說過多少回了，騎士除非保衛自己的身體性命，情勢緊急，萬不得已，照例是不準和沒封騎士的人交手的。」
「我要是辦得到，不管自己封不封騎士，也會替自己報復，只是辦不到啊。不過我覺得捉弄我的那伙人不是您說的鬼怪，也不是魔法支使的，他們和咱們一樣是有皮肉筋骨的人，而且都有名字，因為我聽見他們在拋弄我的時候彼此稱呼的。一個叫貝德羅·馬丁內斯，一個叫德諾留·艾南代斯；我聽他們管店主叫左撇子胡安·巴洛梅給。所以，先生啊，您爬不上牆、下不來馬另有緣故，不是著了魔法的道兒。我現在明白了一個道理：咱們四處冒險，無非落得吃盡苦頭，連自己的左右腳都分辨不出。依我淺見，現在正是收穫的季節，最好還是回村料理咱們的田地去，別像老話說的『東奔西走，亂撞亂投』 。」
堂吉訶德說：「桑丘，你全不懂騎士道的事。你別鬧，也別著急，總有一天你會親眼看到幹這一行多麼光榮。你倒說說，天下還有什麼事比打勝仗、降伏敵人更快意的嗎？沒有了！這是沒什麼說的。」
桑丘說：「您這話想必是對的，不過我也不懂。我只知道自從咱們做了遊俠騎士——或者自從您做了遊俠騎士（因為那麼體面的人物里憑什麼也數不上我），咱們沒打過勝仗，只有跟比斯蓋人交手的那一次。您就在那次還賠掉半隻耳朵和半個頭盔呢。以後咱們總是挨一頓棍子，又一頓棍子，吃一頓拳頭，又一頓拳頭；我額外還給人家兜在毯子里拋擲了一頓，而且他們是魔法支使的，我不能報復，您說的降伏了敵人的快意，我就沒法領會。」
堂吉訶德答道：「桑丘啊，我的苦惱正在這裡，想必也是你的苦惱。可是我以後要想法子弄到一柄降魔的神劍，帶在身上能破除一切魔法。說不定我時來運轉，火劍騎士阿馬狄斯的劍 會落在我手裡呢。那是全世界騎士的寶劍里數一數二的，不但有剛才說的那點功用，而且還像剃刀一樣銳利，鎧甲儘管堅厚，或有魔法呵護，它都斫得透。」
桑丘說：「我反正夠倒運的，即使您真找到這麼一把劍，也就像治傷油似的，只對封上騎士的才有用；至於侍從呢，隨他們去吃苦罷了。」
堂吉訶德說：「這個你不用愁，桑丘，老天爺會對你開恩的。」
堂吉訶德和他侍從一邊走，一邊說著話，忽見前途大陣塵土滾滾而來，就對桑丘說：
「桑丘啊，今天是我命里註定要交好運的日子！我告訴你，今天不比往日，我要大顯身手呢，我今天的一番作為是要青史留傳，永垂不朽的。桑丘，你瞧見前面捲起了一片塵土嗎？數不清的民族組成了浩浩蕩蕩的一支大軍，正向這裡開發；這陣塵土就是他們翻騰起來的。」
桑丘說：「照這麼說，該有兩支軍隊呢，因為對面照樣也起了這麼一陣塵土。」
堂吉訶德回頭一看，果然不錯，喜得心花怒放；他拿定這是兩支軍隊，開到這片曠野里來交鋒打仗的。原來他腦筋里時刻想著遊俠小說里講的那些打仗呀、魔術呀、冒險呀、奇蹟呀、戀愛呀、決鬥呀等等，他說的、想的、乾的全都是這一路的事。其實他看見的塵土是道路兩頭趕來的兩大群羊掀起的；羊給塵土遮掩了，沒到近前還看不清楚。堂吉訶德一口咬定是兩支軍隊，桑丘也就信以為真，說道：
「先生啊，那咱們怎麼辦呢？」
堂吉訶德說：「怎麼辦？扶弱鋤強啊！我告訴你，桑丘，迎面來的軍隊是大皇帝阿利芳法隆率領的，他的領土是廣大的忒拉玻巴納島 ；我背後來的是他仇敵咖拉曼塔斯國王的軍隊，他名叫捲袖的潘塔坡林，因為他跟人家打架的時候常露著一條右胳膊。」
桑丘問道：「那麼，兩位國王幹嗎結下這等深仇呢？」
堂吉訶德說：「他們結仇有個緣故。阿利芳法隆是兇狠的異教徒，他愛上了潘塔坡林的女兒。那位公主很美，而且很文雅，她是基督徒；她父親不願意把她嫁給異教的國王，除非他背棄了偽教主穆罕默德，改信基督教。」
桑丘說：「我憑自己的鬍子發誓，潘塔坡林很有道理呀！我得儘力幫他的忙。」
堂吉訶德說：「你這樣就是盡本分了，桑丘，不封騎士，也能參與這種打仗。」
桑丘答道：「這個我也懂得。可是咱們把這頭毛驢寄放在什麼地方，打完仗才穩穩地找得到呢？騎著這種牲口去打仗，只怕從來沒這個規矩。」
堂吉訶德說：「這話不錯。你最好還是隨它去，走失不走失瞧它的運氣。咱們打了勝仗，可以到手不知多少馬匹，就連駑騂難得也保不定要換掉呢。我現在要把兩支軍隊里的主將向你介紹一番，你留心聽著，也留心瞧著。那邊山坡上一定看得見這兩支軍隊，咱們退到那裡去，你可以觀察得更仔細些。」
他們過去站在一個小山頭上。堂吉訶德當作軍隊的兩群羊要是沒有給掀起的塵霧遮蓋住，山頭上看得很清楚。可是那些看不見而且並不存在的東西在堂吉訶德想像里卻歷歷如睹。他高聲說：
「那邊一位騎士穿一身火黃鎧甲，盾牌上畫著一隻戴王冠的獅子蹲伏在一位小姐腳邊，那是英勇的銀橋大王拉烏爾咖爾果。那一位鎧甲上有一朵朵金花，盾牌是天藍色的底子，上面有三隻銀子的王冠：那是吉羅夏的大公，威武的米果果蘭博。他右邊那個彪形大漢是天不怕、地不怕的布朗達巴巴朗·台·博利契，阿拉伯的三個部屬都歸他管轄。他披一張蛇皮當鎧甲，舉一扇大門當盾牌；據傳說，那扇門就是參孫拼掉性命報仇的時候毀了大教堂拆下來的 。你再回頭瞧瞧那一邊吧。軍隊前面打頭的是常勝無敵的悌蒙內爾·台·咖爾咖宏納。他是新比斯蓋的王子。他軍器上的徽章分成四格，是藍、綠、白、黃四色；盾牌是褐色的底子，上面畫一隻金貓，標著一個『喵』字，是他情人芳名的第一個字，據說她是阿爾費尼根·台爾·阿爾咖爾貝公爵的女兒、舉世無雙的苗麗娜。旁邊那一位沉甸甸地壓在一匹高頭大馬的背上，穿一身雪白的鎧甲，盾牌也是白的，沒一點紋章；他是個新騎士，法國人，名叫庇艾瑞斯·巴賓，是封在烏忒利蓋的男爵。還有一位騎一匹輕快的花條兒斑馬，腳跟上套著馬刺，直在踢那馬肚子，他的徽章是一排排銀鈴交錯著一排排藍鈴的圖案，他是勇猛的奈爾比亞公爵艾斯帕塔費拉多·台爾·博斯蓋，他盾牌上畫著一畦蘆筍，有一句咖斯底利亞的標語：『我的命運貼著地面追尋前途』 。」
他就這樣隨著自己的奇情異想，把臆造的兩軍將領一一舉出姓名，還順口謅出各人的鎧甲、顏色、徽章和標語。他滔滔不絕地說：
「前面的這支軍隊是由許多民族組成的。有喝著名的頇托河甜水的人；有瑪西琉山地上來來往往的人；有在阿拉伯樂土篩取金沙的人；有在清澈的泰莫東泰河兩岸著名的清涼勝地享福的人；有開鑿了種種渠道來排引含蘊黃金的巴克多洛河水的人；還有說了話不當話的奴米狄亞人；射箭出名的波斯人；一面逃跑一面戰鬥的巴爾提亞人和梅狄亞人；游牧的阿拉伯人；性情極殘酷、皮膚極白凈的西塔人；嘴唇上穿窟窿的衣索比亞人；還有數不清的其他民族，他們的面貌我都認得出，只是記不起名字了。那一支軍隊里：有的民族喝灌溉橄欖樹的貝底斯河的清水；有的用金黃燦爛的塔霍河水擦面洗臉；有的居住在聖潔的黑尼爾河流域，享用那賜福的河水；有的在牧草豐茂的塔西達平原來往；有的在享福的黑瑞斯草原上逍遙，有富庶的曼卻人，戴著金黃色稻穗編的冠兒；有古老的哥特族遺民，穿著鐵甲；有的是在畢蘇艾咖河裡沐浴的，那條河以水勢悠緩聞名；有的是在瓜狄亞納河兩岸大片牧場上放牧的，那條曲曲彎彎的河以潛伏地下的暗流聞名；還有些耐寒的民族，有的住在森林蒼翠的畢利內歐山頭，有的居住在白雲堆積的阿貝尼諾高原；總而言之，歐洲所有的民族全在那個隊里。」
天啊！他說了那麼多的地名，舉出了那麼多的民族！還一口氣順順溜溜把各民族的特色都說出來。原來他讀了那些謊話連篇的書，整個人都浸透在裡面了。桑丘·潘沙眼睜睜地聽著，一聲不言語，有時東張張、西望望，看有沒有他主人指名道姓的騎士和巨人。他什麼也沒瞧見，就說：
「先生，您講的什麼騎士，什麼巨人，真是活見鬼，一個都沒有啊——至少我沒看見啊，大概就像那晚上的鬼一樣，都是魔術變出來的。」
堂吉訶德說