在一間高拱頂的、狹窄的哥特式房間里。浮士德，煩躁不安地坐在斜面書桌旁的安樂椅上。
浮士德 唉，我勞神費力把哲學、法學和醫學 ，天哪，還有神學 ，都研究透了。現在我，這個蠢貨！儘管滿腹經綸，也並不比從前聰明；稱什麼碩士，稱什麼博士，十年來牽著我的學生們的鼻子，天南地北，上下四方，到處馳騁——這才知道我們什麼也不懂！想到這一點，簡直令我五內如焚。比起博士、碩士、官員和教士所有這些夜郎自大之輩，我誠然要懂事一點；沒有什麼猶豫或疑慮來打擾我，也不畏懼什麼地獄或魔鬼 ——為此我卻被剝奪了一切樂趣，不敢自以為有什麼真知灼見，更不敢好為人師，去矯正和感化人類。我也沒有什麼財產與貨幣，更沒有人間的榮華富貴；就是狗也不想再這樣活下去！所以我才向魔術求助，看能不能通過精靈的咒語和威力，多少獲知一些玄機；這樣，我才用不著汗流浹背，講述一些自己也不知道的東西；我才感悟到 ，是什麼從最內部把世界結合在一起，才觀察到所有的效力和根基 ，而不再去搜索故紙堆。
哦，盈滿的月光，唯願你是最後一次看見我的憂傷，多少個午夜我坐在這張書桌旁把你守望；然後，凄涼的朋友，你才照耀在我的書籍和紙張之上！唉，但願我能借你可愛的光輝走上山巔，在山洞周圍和精靈們一起翱翔，活動在你的幽光下面的草原之上，擺脫一切知識的烏煙瘴氣 ，健康地沐浴在你的露水中央。
唉，難道我還要困守在這地穴里嗎？這該死的潮濕的洞眼，連可愛的天光 從彩繪的窗玻璃透進來，都是混濁不堪！被這一大堆蟲蛀塵封的古籍團團圍住，它們一直堆到高高的拱頂，到處插著熏黃了的紙簽；四周擺滿了玻璃器皿，罈罈罐罐，塞滿了各種器械，裡面還堆著老祖宗的傢具——這就是你的世界！這就叫作一個世界！
你難道還要問，為什麼你的心惶恐不安地緊縮在你胸中？為什麼一種說不出的痛苦阻攔著你所有的生命運動？神創造人類，讓它進入大自然，你不投身於這生動的自然，卻在煙霧和霉腐里為獸骨和屍骸所圍困。
逃吧！起來！逃到廣闊的國土去！諾斯特拉達穆斯 親手所寫的那本秘籍，做你的嚮導難道還不夠？那時你將會認識星辰的運行，再經自然的指教，你的心力會使你恍然大悟，懂得一個精靈怎樣同另一個精靈對語 。讓枯燥的悟性在這裡向你解釋神聖的符籙 ，是白費氣力。你們精靈，飄到我身邊來吧；你們聽得見我，就請回答我吧！（打開書，望了一下大宇宙的符籙 ）
哈！我所有的感官此刻突然流遍了怎樣一陣狂喜！我感到年輕的神聖的生命之福重新熾烈地流過我的神經和脈絡。這些符籙鎮定了我內心的激蕩，以歡悅充實了我可憐的心，並以神秘的本能在我周圍揭示了自然的力量——書畫這些符籙的，不就是一個神祇嗎？我不就是一個神祇嗎？我何等心明眼亮！從這些簡潔的筆鋒我看見活動的自然展示在我的心靈面前。現在我才懂得那位智者 所說的話：「靈界並未關閉；是你的感官關閉了，是你的心死了！起來吧，門徒，堅持用朝霞滌盪你凡俗的胸懷吧！」（凝視符籙）萬物怎樣交織而成整體，又怎樣相互作用並彼此依存！天庭諸力怎樣上升下降，黃金吊桶又怎樣一一傳送 ！它們以散發天香的翅膀從天空貫穿人間，和諧地響徹宇宙！
多奇妙的一齣戲劇！可惜，唉，不過是一齣戲劇！我到哪兒去把握你，無窮的自然？哪兒找得到你們，乳房？你們是眾生之源，天地之所系，憔悴的胸懷所嚮往的地方——你們迸涌著，你們滋潤著，我難道是枉然的渴慕？（不由自主地翻動著書頁，看見了地靈的符籙）這道符籙對我的影響多麼不一般！地之靈啊，你挨我更近些；我已感覺我的力量在高漲，我已燃燒得像喝了新酒一樣。我覺得有勇氣，到世界上去闖一趟，去承擔人間的禍福，去跟暴風雨奮戰，在沉舟的碎裂聲中毫不沮喪。我頭頂上烏雲四合——月亮掩藏了它的清輝——燈火漸滅！煙霧繚繞！——我的頭顱周圍閃爍著紅光——一陣陰風從拱頂上颳了下來，把我抓住了！我覺得，你飄浮在我四周，我祈求降臨的精靈啊。請顯形吧！哈！我神不守舍！我所有感官翻騰激蕩，產生了新的感覺！我覺得我整個的心都交給了你！你務必！你務必顯形！哪怕犧牲我的生命！
他拿起書，神秘地念出地靈 的符籙。一道微紅的火焰顫動著，精靈出現在火焰中。
精靈 是誰呼喚我？
浮士德 （旁白）好可怕的相貌！
精靈 你大力把我籲請，你在我的靈界長久啜飲 ，可現在——
浮士德 哎呀，我受不了你！
精靈 你氣咻咻祈求見我，聽我的聲音，看我的臉面；你強烈的心愿感動了我，我來了！——可你這個超人 卻嚇得這樣可憐！靈魂的呼喚到哪兒去了？曾經在自身創造過、承擔過並包容過一個世界的胸懷到哪兒去了？那種歡欣鼓舞想同我們精靈並駕齊驅的胸懷？我聽見你的聲音，你拚命想向我靠近，哦浮士德，你在哪兒？難道你就是一旦為我的氣息所包容，就在生命的深處顫抖起來的一條蜷縮得可怕的毛毛蟲？
浮士德 難道我怕你嗎，火焰的變態？我就是，我就是浮士德，你的同儕？
精靈 以生命的浪潮，
以行動的狂飆，
我上下翻滾，
來去飄搖 ，
誕生與死亡，
一座永恆的海洋 ，
一件變化的織品，
一個熱烈的生命：
在颯颯作響的時間織機上
我為神明織出了活的衣裳 。
浮士德 忙忙碌碌的精靈，你周遊廣闊的世界，我覺得我同你多麼接近 ！
精靈 你只像你所理解的精靈，並不像我！（隱去）
浮士德 （頹然倒地）不像你？那麼像誰呢？我是神的肖像 ！竟不像你！（敲門聲）見鬼！我知道——是我的助手——我最美好的幸運 將變成泡影！枯燥無味的小爬蟲一定會擾亂這豐滿的幻境！
瓦格納 穿寢袍，戴睡帽，持燈上。浮士德恚然轉身。
瓦格納 請原諒！我剛才聽見您在朗誦；您一定是在念一出希臘悲劇吧！我想憑這門藝術圖點便宜，因為它在今天很有出息。我常常聽見人們稱道，優伶可以把牧師教導 。
浮士德 是的，如果牧師湊巧是個優伶，像時下司空見慣的那樣。
瓦格納 唉，如果人們鎮日困守在博物館 里，例假也難得出門見見世情，難得用望遠鏡從遠處瞧瞧，又怎能通過勸說把世人加以指引 ？
浮士德 你們達不到這一步 ，除非有真情實感，除非它發自心靈，並以充滿原始力量的快意去打動所有聽眾的心。可你們儘管坐著！粘粘貼貼，拼拼湊湊，用別人的殘羹剩汁去燴一碗佳肴，從你們一小堆灰燼里吹出寒傖的火苗！如果你有這種嗜好，未嘗不可博得兒童和愚人們的讚頌——可你們永遠做不到心心相印，如果你們言不由衷。
瓦格納 只有口若懸河 才能使演說家走運；我痛感到這一點，可我還差得很。
浮士德 去追求誠實的獎品吧！別當掛響鈴的笨蛋 ！即使沒有技巧，單憑悟性和正確的見解，也可以侃侃而談；只要你真心誠意想說點什麼，又何須乎尋章摘句？是的，你們的言論儘管妙舌生花，也不過是為人類玩玩剪紙遊戲 ，討厭得像秋風掃枯葉，沙沙吹過一層涼霧！
瓦格納 天啦，藝術悠久而人生短促 。儘管我從事批判，我仍常常覺得頭昏腦漲，惶恐疑懼。探本求源的方法 ，不知怎麼這樣難以掌握！路還沒有走到一半，那可憐的傢伙就會死去。
浮士德 羊皮紙 難道是飲一口可以永遠止渴的聖泉？你將喝不到那提神的一口，如果它不是流自你的心田。
瓦格納 請原諒！潛心於各個時代的精神，看看先哲是如何思想，我們後來又如何加以發揚，這才使人感到莫大的歡暢。
浮士德 是的，一直發揚到星球上去吧！我的朋友，過去的時代對於我們不啻一本用七印封嚴了的書 。你們所謂的時代精神 ，歸根到底不過是先生們自己的精神，偶爾反映了一下各個時代而已。因此，常常搞得真是慘不忍睹！人們見到你們，第一眼就會拔腳走開。一隻垃圾桶，一個廢品間，充其量是一部帝王將相的大戲連台 ，加上一些俏皮而實用的治世格言，放在木偶口中真倒是得其所哉！
瓦格納 每人總想從中認識一下世道人心吧。
浮士德 哼，什麼叫作認識 ！誰又敢直言不諱？少數人誠然從中認識到一點什麼，卻笨到掩藏不住他們的滿腹心事，竟然向庸眾泄露他們的感覺和體會。這些人自古以來都沒有好下場，不是被釘上十字架就是被燒死 。——對不起，朋友，夜深了，我們這次就談到這裡為止。
瓦格納 我原想熬個通宵，繼續同您進行學術上的探討。明天是復活節的第一天，請允許我帶一