天主。天兵 。後跟梅菲斯特費勒斯。
三位天使長上。
拉斐爾 太陽按照古老的方式
在兄弟天體 的賽歌中轟鳴，
她以雷霆般的步武
完成著既定的旅程。
天使們一見她元氣勃勃，
雖無人能探測她的深淺；
不可思議的崇高功業
正像開天闢地 一樣莊嚴。
加伯列 而豪華的地球飛快地
快到難以想像地圍著旋轉；
天堂的光明正與深沉而
可怕的黑夜交相替換；
大海從深邃的岩底泛起，
浩浩蕩蕩地四下奔騰，
岩石與大海接著被卷進了
永遠迅速的天體運行。
米迦勒 而陣陣狂飆從大海到陸地
又從陸地回到大海競相咆哮，
憤怒地在四處形成了
一副效應十分深刻的鏈條。
那邊一道毀滅性的電閃
照亮了道路以待霹靂 ；
可是，主啊，你的使者 仍崇敬
你的時日之輕盈的推移。
三人 天使們見了便元氣勃勃，
雖無人能探測你的深淺，
你所有的崇高功業，
像開天闢地一樣莊嚴。
梅菲斯特 主啊，既然你又一次屈尊光降，垂詢我們的一切近況，加之你慣常樂於把我惠顧，所以你今天也看見我廁身你的僕從之中。請原諒 ，我說不出什麼豪言壯語，雖然難免為在座諸位所揶揄；我的慷慨激昂肯定會惹你見笑，假如你沒有把笑人的習慣戒除掉。關於太陽和大千世界我不知說些什麼，我只知道，人類是怎樣在把自己折磨。世界的小神 得渺小。參見萊布尼茲《辯神論》第一章第一一七節：「人在他的世界裡就彷彿是一個小神。」">總是稟性難移，而且就像第一天那樣古怪離奇。假如你沒有把天光的光澤交給他，他也許會過得稍好一些。他把它稱作「理性」，可一旦運用起來，卻變得比任何野獸還要殘忍。請允許我打個比方，我看它就像一隻長腿蚱蜢又飛又跳，跳著飛著一下子鑽進草叢去唱它的老調；唯願它永遠躺在草叢裡才好！可什麼垃圾廢料，他都要伸著鼻子掏上一掏。
天主 你再沒有什麼要同我聊聊？你來總是為了發發牢騷？難道你永遠覺得人世間一無是處？
梅菲斯特 是啊，主！我發現那裡糟糕透頂，依然如故。人們悲慘度日，甚至使我不勝憐憫；我簡直不想去折磨那些可憐的生靈。
天主 你可認識浮士德？
梅菲斯特 那位博士？
天主 我的僕人 。
梅菲斯特 當然！他侍奉您非同一般。人間的煙火這蠢貨一概不沾。心神騷亂使他好高騖遠，他多少明白一半自己的瘋癲；他想摘天上最美的星斗，他想尋地上最高的樂趣，可遠遠近近滿足不了那深處激動的心曲。
天主 縱然他現在侍奉我有點混沌，我將很快把他引向清明。小樹發青，園丁就會知道，花與果實將裝飾未來的光陰。
梅菲斯特 您賭點什麼？您肯定會輸掉，如果您允許我把他慢慢引上我的大道！
天主 只要他活在人世間 ，你要試一試我不阻攔。人只要努力，犯錯誤總歸難免 。
梅菲斯特 那就謝您了；因為我從不願同死人糾纏。我最愛豐滿鮮嫩的顏面。我不會在家裡接待一具屍骸；它之於我，猶如老鼠見貓一般。
天主 好吧，隨你去吧！去誘引那個靈魂脫離他的源頭 ，只要你抓得住他 ，就把他隨身拽上你的歧途，到你不得不交待的時候，你就會含羞帶愧地承認：一個善人即使在他的黑暗的衝動中，也會覺悟到正確的道路 。
梅菲斯特 好吧！是非分明不會拖得很久。我毫不為我的賭賽發愁。如果我達到目的，就請您允許我鼓起胸膛把凱歌高奏。讓他一輩子去啃塵土 ，而且甘心情願，像那條大名鼎鼎的蛇，我的姨母。
天主 那時你盡可以隨便來見我 ；我從不曾憎惡過你的同類。在所有否定的精靈中間，促狹鬼 最不會使我感到累贅。人的行動太容易鬆弛 ，他很快就愛上那絕對的安息；因此我願意給他一個夥伴，刺激他，影響他 ，還得像魔鬼一樣，有創造的能力。——可你們，真正的神之子 ，欣賞豐富而生動的美吧！讓永遠活躍永遠生動的化育者 以愛的溫柔柵欄圍繞你們，而那飄浮於游移現象中的一切 ，請用持久的思維將它們固定！
天界關閉，天使長散開。
梅菲斯特 （獨白）我願意時不時見一見這位老頭兒 ，當心不跟他鬧彆扭。一位偉大的天主同魔鬼本人講話，竟這麼富於人情味，實在難能可貴。