馬爾克洛夫的客人們還在睡覺的時候，他的妹子西皮亞金夫人差人送了一封信來。在信里瓦連京娜·米哈伊洛夫娜對他講了一些家庭瑣事，並且向他要回他借去的一本書，——末了她在「又及」里順便告訴他一段「有趣的」新聞：他的舊愛瑪麗安娜愛上了家庭教師涅日丹諾夫，家庭教師也愛上了她，她，瓦連京娜·米哈伊洛夫娜並不是在傳播別人的閑言閑語，她是親眼看見、親耳聽見的。馬爾克洛夫的臉色變得像黑夜那樣的陰沉……可是他不說一句話；他吩咐把書交給來人，他看見涅日丹諾夫下樓來的時候，照常向他問好，甚至把他答應過的一包基斯利亞科夫的書信給了他；不過他並不留下來陪伴涅日丹諾夫，卻出去「料理事務」去了。涅日丹諾夫也就回到自己的屋子裡翻看剛剛拿到的這些信。那個年輕的宣傳家在信里老是講他自己，講他緊張的活動；據他自己說，他在最近一個月里走了十一個縣，到過九個縣城，二十九個村子，五十三個小村莊，一個田莊和八個工廠；他在乾草棚里睡了十六個夜晚，在馬房裡睡了一夜，甚至在牛棚里睡過一夜（他在這兒還打了括弧，標上注意符號，表示他對跳蚤一點兒也不在乎）；他去過農民的土屋，工人的集體宿舍；他到處教訓人，教誨人，散發小冊子，並且匆匆忙忙地採集消息；有些他當場記錄下來，有些他用最新的記憶法保留在他的記憶里；他一共寫了十四封長信，二十八封簡訊，十八張字條（其中有四張是用鉛筆寫的，一張用血寫的，一張是用煤煙和著水寫的）；他能夠做到這一切，只是因為他學會照昆丁·約翰遜、斯韋爾里茨基、卡列里烏斯以及其他政論家和統計學家的榜樣，有系統地支配他的時間。然後他仍舊談到自己，談到他的幸運；談到他怎樣而且用什麼補充了傅立葉 的慾望論；肯定他是第一個找到「基地」的人，說他不會「活在世界上不留一點痕迹」 ，說他自己也感到吃驚，他，一個二十二歲的年輕人，居然已經解決了生命和科學的一切問題，又說他要把俄國翻轉過來，他甚至要「給它一個震動！」「Dixi！！」 他在這一行的末尾加上這樣一個字。「Dixi」這個字在基斯利亞科夫的信里用得很多，而且總是在這個字後面加兩個驚嘆號。在某一封信里有一首社會主義的詩，是寫給一位少女的，開頭是這樣的句子：
不要愛我，請愛理想！
涅日丹諾夫暗暗地驚訝起來，與其說是為了基斯利亞科夫先生的自吹自擂，倒不如說是為了馬爾克洛夫的忠厚的好心腸……可是他馬上就這樣想道：「去他的美學！基斯利亞科夫先生也許倒有用處。」用早茶的時候三個朋友聚在飯廳里，不過前一夜的爭論他們不再提了。誰都不想講話，只有索洛明一個人很安靜地沉默著；涅日丹諾夫和馬爾克洛夫好像內心十分激動。
他們用過早茶以後便動身到城裡去；馬爾克洛夫的老僕人坐在門口帶台階的小平台上，用他平日愁悶的眼光送他的舊主人。
涅日丹諾夫要去結識的那個商人戈盧什金是一個有錢的、做化學品雜貨的商人（一個費多謝派 的「舊教派」）的兒子。他自己並沒有把父親遺留的財產加多，因為他是個一般人所謂只知享樂的人，一個俄國式的伊壁鳩魯的信徒，他沒有一點兒經營商業的機靈。他是四十歲的人，相當肥胖，相貌不好看，一臉麻子，還有一對小小的豬眼睛；他說話很快，常常顛三倒四，並且時時手舞足蹈，發出大笑聲……總之，使人感覺到他是一個自尊心極強的、嬌生慣養的、有些傻氣的人。他自以為是一個很有學問的人，因為他穿德國服裝，雖然他家裡並不幹凈，卻很好客，又有些有錢的朋友——他常去看戲，並且保護一些遊樂場的女演員，他跟她們講一種古怪的半吊子的法國話。他有一種非常想出名的慾望，就是說，讓戈盧什金的姓名傳遍世界！蘇沃羅夫和波將金 從前就是這樣的，那麼為什麼卡皮通·戈盧什金現在又不行呢？就是這種慾望戰勝了他生就的吝嗇，把他（照他自鳴得意地所說的那樣）扔到反對派裡頭去（他起初把「反對派」這個字眼乾脆念成「對派」，後來才學會念了），使他同虛無主義者發生關係：他隨意發表最極端的見解，挖苦他自己的舊教派，在齋戒期吃葷食，打牌，喝香檳像喝水一樣。他從來沒有遇到麻煩，因為，據他說，「只要用得著，我會買通一切衙門，每個漏洞都堵住了，每張嘴都閉上了，每隻耳朵都聾了。」他是一個鰥夫，又沒有兒女；他姐姐的幾個兒子奴顏婢膝、戰戰兢兢地在他身邊轉來轉去……可是他總是罵他們為沒有受過教育的傻瓜、野蠻人，他幾乎從不讓他們到他跟前。他住在一所大的、收拾得並不幹凈的磚砌的宅子里；有一些房間里放的全是外國傢具，——可是另外一些屋子裡除了幾把油漆過的椅子和一張漆布面長沙發外，什麼也沒有。到處都掛著畫，全是拙劣的；火紅色的風景畫，淡紫色的海景，莫勒的《接吻》 ，膝和肘都是紅色的肥胖的裸體女人。戈盧什金雖然沒有家眷，可是他養了一大群家僕同各種各樣的寄食者；他收留他們並不是出於慷慨，卻又是由於他那個想出名的慾望，這些人可以由他指揮，他可以在他們面前擺架子。「我的食客們，」他得意忘形的時候，就常常這樣說；他不讀書，可是他對一些學術上的話卻記得特別牢。
這三個年輕人在戈盧什金的書房裡見到他。他穿了一件長襟外衣，嘴裡叼著一根雪茄煙，裝作在讀報的樣子。他看見他們，馬上跳起來，轉來轉去，紅著臉，大聲叫人立刻送點兒吃的東西來，向他們問了幾句話，又為了什麼事在發笑——這些都是同時做出來的。馬爾克洛夫和索洛明是他認識的；涅日丹諾夫卻是一位生客。戈盧什金聽說涅日丹諾夫是一個大學生，便又笑起來，再跟他握一次手，說：
「好極了！好極了！我們的人現在增多了……學問是光明，無知是黑暗——我自己沒有受過一個錢的教育，可是我明白，所以我也搞得不錯。」
涅日丹諾夫覺得這位戈盧什金先生有點兒膽怯，有點兒局促不安……事實上正是這樣。「卡皮通老兄，當心啊！不要摔到泥里去！」他凡是遇到生人的時候，他的頭一個想法就是這樣。然而他很快就恢複了常態，又用他那急促而口齒不清的、混亂的調子談起瓦西里·尼古拉耶維奇來，談起他的性格，談起宣……傳的必要（宣傳這個字眼他很熟悉，不過他卻慢慢地念出來）；又談起他戈盧什金怎樣發現了一個新的好青年，一個極其可靠的人；談起他認為現在到了使用……使用柳葉刀的時候了（他講到這裡，看了馬爾克洛夫一眼，然而馬爾克洛夫毫不理會）；隨後他又向著涅日丹諾夫吹噓起自己來，他吹噓的本領跟那個偉大的通訊員基斯利亞科夫不相上下。他說他早已不跟那班任意胡為的人為伍了，他很了解無產階級（這個字眼他也記得很牢）的權利，又說他雖然的確離開了商業，從事銀行的業務（為了增加他的資本），但是這也只是為了讓這個資本可以在一定的時候用到……公共事業上，這就是說用到人民的利益上面；又說他戈盧什金實際上是最輕視錢財的！他說到這兒，僕人送小吃進來了，戈盧什金便故意咳嗽了兩聲，問他們要不要喝點兒什麼？他就自己帶頭，端起滿滿一杯胡椒浸的酒喝乾了。
客人便吃起來。戈盧什金把一大塊黑魚子醬塞進嘴裡去，他認真地喝著酒，一面說：「請吧，各位，請吧，上等的馬公酒 。」他又掉過臉向著涅日丹諾夫，問他從什麼地方來，住在哪兒，住了多久；他聽說他住在西皮亞金的家中，便叫起來：
「我知道這位老爺！他不成！」隨後他就罵起C省所有的地主來，因為，據他說，他們不但沒有公民的精神，就連他們自己的利益也不懂……只是，說也奇怪！他雖然罵得很起勁，他的眼睛卻總是東張西望，露出驚慌不安的眼神。涅日丹諾夫不能夠判斷他是哪一種人，他對他們有什麼用處。索洛明照常地不做聲；馬爾克洛夫帶著十分愁悶的臉色，涅日丹諾夫終於問起他來，是不是有什麼心事？馬爾克洛夫回答說沒有什麼，可是他的腔調里卻分明含著這樣的意思：的確有什麼事情，不過你用不著知道。戈盧什金又罵起什麼人來了，隨後他又換了口氣誇獎年輕人，他說：「現在這班聰明能幹的小夥子出現了！真聰明能幹！啊！」索洛明打斷了他的話，問他先前說的那個可靠的好青年是誰，他在什麼地方找到他的？戈盧什金哈哈地笑起來，他說了兩遍：「啊，您就會看見的，您就會看見的。」他便向索洛明問起他的工廠的情形，問起他的那個「滑頭」老闆，對他這些問話，索洛明答得非常簡單。隨後戈盧什金給眾人斟了香檳酒；他又把腦袋俯到涅日丹諾夫的耳朵邊，小聲說：「為共和國乾杯！」就把酒一口喝乾了，涅日丹諾夫只略略抿了一口。索洛明說他早晨不喝酒；馬爾克洛夫帶著氣憤和決斷的表情把杯里的酒喝得一滴不剩。他好像忍耐不下去了；他似乎在說：「我們凈在這兒浪費時間，一點兒也沒有講到正經事情。」……他突然伸手在桌面上打了一下，沉著臉叫起來：「各位！」他正要講話……
就在這個時候，從外面走進