——劉裕誅殺「老戰友」
滅南燕、平盧循，聲名赫赫，劉裕便把他那「獵人」的目光轉向朝內。首當其衝的，非劉毅莫屬。
劉毅，字希樂，彭城沛人，與劉裕還是同鄉。桓玄稱帝後，劉毅、劉裕等人共謀起事，劉毅京口倡義，首斬桓修。此後，江乘之戰，覆舟山大戰，崢嶸洲大戰，劉毅均身先士卒，殊死拚鬥，桓玄之滅，劉毅確實有一大半的功勞。桓玄死後，劉毅又率軍進討桓振、桓謙以及馮該等人，平巴陵、降襄陽、入江陵，以功拜衛將軍、開府儀同三司。
桑落洲一戰，是劉毅威望急劇下挫的一個轉折點，此戰他所損失的不僅僅是數萬精兵、無數輜重以及精良船艦，最重要的是他輸掉了名聲。以前，二劉均以平桓玄之功，在朝廷不相伯仲。如今，劉裕剛立滅南燕的大功，又把嶺南削平，功業方面，劉毅這個敗軍之將再也提不起精神來與劉裕抗衡。
劉毅初敗時，說實話，劉裕還不失厚道，對老戰友還「深慰勉之」，復其本職，並未因其喪師敗績而落井下石。
安帝義熙八年（412），東晉荊州刺史劉道規因老疾卸任，劉毅見有新機會，自告奮勇，以為國家開闢財源、養民富兵為由，申請外任荊州。劉毅此舉，也可謂深思熟慮。建康朝中，他已經全然不是劉裕的對手，只能坐擁上流重鎮，眾兵在手，才有資格在暗中與劉裕較勁。
劉裕仍舊未起殺心，以詔命任劉毅為荊州刺史、都督荊寧秦雍四州諸軍事。不久，劉毅又要求交州、廣州也要由自己轄統，劉裕也照給不誤。不久，劉毅又上奏要求把親信郗僧施、毛修之等人委以重鎮實職，劉裕還是一一同意。眼見事事皆準，劉毅居上流之地，漸有陰圖劉裕之心。
同時，由於劉裕武人，劉毅「頻涉文雅」，故而「朝士有清望者多歸之」。人以類聚，東晉又有清談之風，就連謝安的孫子尚書僕射謝混也和劉毅打得火熱。劉毅愛好史籍，談至藺相如降屈於廉頗，就拍案大嘆以為不可能。在平滅盧循的慶功會上，安帝在西池大宴群臣，詔群臣賦詩，劉毅誦道：「六國多雄士，正始自風流。」自知武功不如劉裕，劉毅只能向眾人顯示其「文雅有餘」。
劉毅出鎮前，往京口辭墓，劉裕自建康與其相會。臨行前，寧遠將軍胡藩勸劉裕趁機拿下劉毅殺掉，劉裕沉吟半晌，說：「我與劉毅俱有克複之功，其過未彰，不可自相圖也。」
劉毅到江陵後，不知謙抑，隨意升降所統屬官，並在不上報朝廷的情況下把豫州、江州等地萬名文武隨員和精兵劃撥至自己麾下。更倒霉的是，每逢有大事發生前，劉毅就「疾篤」，估計是昔日死戰衝鋒身上多創傷的緣故使然。謀士郗僧施等人恐怕劉毅哪天暴死，一幫人失掉主心骨，便勸劉毅調他的堂弟劉藩來荊州給他當副手。
劉裕大怒，再也抑制不住憤恨，上表請誅劉毅。安帝是個擺設，劉裕的「上奏」其實就是上奏給自己，府中官員擬草，加印玉璽發出，宣示劉毅等人「輕佻躁脫，職為亂階，煽動內外，連謀萬里」的罪過，收捕時任兗州刺史的劉藩和尚書僕射謝混，賜死於獄中。謝混是東晉數一數二的美男子，元帝女婿，風姿絕秀，文采茂然。劉裕後來受禪為帝時，謝混的族侄謝晦對劉裕說：「陛下應天受命，登壇日恨不得謝益壽（謝混小名益壽，字叔源）奉璽紱。」劉裕也大發感慨：「吾甚恨之，使後生不得見其風流！」政治是你死我活的事情，嘆賞歸嘆賞，殺掉還是要殺掉的。劉裕與謝混開始關係還不錯，左里之捷，劉裕抓住殺害謝混父親謝琰的叛將張猛，捆縛送交謝混。謝混生刳其肝而食之，以報殺父之仇。以此道之，劉裕於謝混還有恩。但在政場中，恩怨交牽，稍有不慎，則六親不認。
劉裕自率大軍討劉毅。出發前，他稱詔以宗室司馬休之為荊州刺史，使劉道憐為兗青二州刺史鎮京口，使豫州刺史諸葛長民監太尉留府事。由於對諸葛長民不放心，劉裕又加心腹劉穆之為建武將軍，「配給資力以防之（諸葛長民）」。
安帝義熙八年（412）冬十月，劉裕以王鎮惡為前鋒，授其輕船百艘。臨行前，劉裕告誡王鎮惡：「若賊可擊，擊之；不可擊，燒其船艦，留屯水際以待戰。」
王鎮惡乃苻堅名臣王猛之孫，自是計謀多端。他首先派人燒掉劉毅在江津的大小船隻，自率步卒全船上岸，直奔江陵城殺來。半路，有人問兵將何人，王鎮惡均遣人說是劉兗州（劉毅）親軍。因此，一路之上沒有任何驚擾和阻擋。
離城五六里遠，劉毅親信將領朱顯之正好帶兵要去江津，與王鎮惡軍打了個照面後，心起懷疑，問：「劉兗州何在？」
王鎮惡軍士回答：「在後面。」
朱顯之心疑，徑直策馬向後軍趕，卻不見劉毅影蹤。同時他發現這些兵士皆攜帶攻城器械，鬼鬼祟祟。遠望江上，江津船隊燃燒的大火正燒紅半邊天。大叫一聲「不好」，朱顯之掉轉馬頭奔回城裡向劉毅報告，並下令關閉各個城門。
王鎮惡和他手下兵士跑得也不慢，幾乎是和朱顯之同時疾馳入城，因此江陵諸城門未及落閘，王鎮惡軍已經沖入。幾番惡戰，劉毅退入牙城，仍與司馬毛修之等督士卒力戰。劉裕送與劉毅的詔敕及赦文，劉毅看都不看，均立時燒毀。
劉毅手下有不少建康士兵，而進攻的台軍（都城衛戍軍）與這些人中不少都是中表親戚，「且斗且語」，雙方一面格殺一面交談，才知此次劉裕本人真的是率軍親來，「人情駭散」，漸漸不支，傍晚時分，劉毅聽事廳前的衛兵已散敗而去，勇將趙索也陣亡。
劉毅的親兵仍舊忠於職守，「猶閉東西閣拒戰」。半夜，毛修之由於先前與劉裕有私交，知事不濟，自己帶人逃走。劉毅自率幾百兵士，也從北門突圍，一路與王鎮惡兵士勇斗，殺傷殆盡，至江陵城北二十多里的牛牧佛寺時，身邊已無一個從人。
劉毅緊拍寺門，要入內躲藏。寺僧隔著門縫表示拒絕，說：「從前我師傅收容了逃跑的桓蔚，被劉衛軍（劉毅）下令殺掉，現在，我們實在不敢收留陌生人。」
七年之前，劉毅平滅桓氏，嚴刑峻法，至此，終於有了「報應」。
劉毅愣了半天，嘆道：「為法自弊，一至於此！」眼見逃藏無地，劉毅在寺門邊找了棵歪脖樹，自縊而死。轉天早晨，有人發現劉毅屍體。人死罪不免，劉毅屍身仍被抬入江陵市內，斬首示眾，兄弟子侄皆伏誅。
劉裕至江陵後，寬租省調，節役原刑，禮辟名士，至使「荊人悅之」，又打又拉，體現了政治家一貫的伎倆，成效不錯。
「處理」了劉毅，劉裕下一個「惦記」的目標人物就是督豫、揚等六州諸軍事、留守建康的諸葛長民了。
諸葛長民是琅琊人，「有文武干用，然不持行檢，無鄉曲之譽」。桓玄時，曾引用他為「參軍平西軍事」，不久就因貪污險些被罷免。劉裕等人伐桓玄，諸葛長民因為怨恨之故，踴躍相從，事成後被封為輔國將軍。後來，諸葛長民又率眾擊敗桓歆，其部下又擊退慕容超於下邳，應該說是個具有相當軍事謀略的小人。
劉裕伐劉毅，諸葛長民居中用事，驕縱貪侈，不恤政事，四處納財收賄，家中美女珍寶無數，大營宅第，殘虐百姓。由於所行多不法，諸葛長民很怕劉裕日後會糾劾他的罪行，其弟輔國將軍諸葛黎民也勸說：「劉毅宗族覆亡，我們諸葛家也要有準備啊。趁劉裕未還建康，應該先發制人才好。」
本性貪財之人，擁易舍難，諸葛長民思來想去，猶豫不決，嘆道：「貧賤常思富貴，富貴必履危機。今日欲為一布衣百姓，豈可得乎！」
私下裡，諸葛長民修書給冀州刺史劉敬宣，表示要「共圖富貴」。劉敬宣是名將劉牢之之子，一直做人小心謹慎，回書婉拒，並把諸葛長民寫信給自己的事向劉裕彙報。劉裕聞之，更堅定了對諸葛長民的誅除之心。
為了試探周遭反應，諸葛長民趁上朝辦公的時候，假裝無意，問劉裕親信劉穆之：「外邊紛紛傳言劉太尉和我有過節，是真的嗎？」
劉穆之何其聰明，冷靜答言：「太尉率軍征行，把老母弱弟留在京城，託付給您，如果他對您有二心，能這樣做嗎」？
諸葛長民聞言，稍稍心安。即使如此，他仍是憂心忡忡，常對左右講：「昔年醢彭越，前年殺韓信（喻指劉毅被殺），估計快輪到我了！」
劉裕確實也很害怕諸葛長民在建康先發制人，諸如挾持安帝、以自己家屬當人質什麼的，便製作各種假象拖延歸期。同時，他又命軍隊、輜重日夜兼行，先返回建康候命。聽說劉裕要旋師，諸葛長民等朝中百官好幾天都從早至晚在城郊外的驛亭等候。劉裕怕中埋伏，遲遲不露面。深夜時分，劉裕得知屬下大軍已經布滿建康城，於是連夜乘輕舟由水路急達建康，潛入東府。
轉天早晨，忽然聽說劉太尉已在府署辦公，諸葛長民又驚又怕，趕忙親自前往東府拜見。
劉裕見到諸葛長民，像沒事人一樣，笑談如平日，命人大張宴席，兩人在密室縱談痛