伊爾莎·瓦格娜由克拉默陪同去了火車站，從存物櫃里取回了文件袋，回到旅館就交給了巴內塞先生，看著他立即將文件鎖進了保險箱。
「這裡別人都進不來的，小姐。」巴內塞像是在做保證，「裡面曾經放過價值幾百萬的首飾……」
巴內塞告訴魯道夫，警方又來找過他。由於伊羅娜·斯佐克一案尚未了結，而近日又舊事重提，警方想再次訊問克拉默先生。警方的快艇還在河邊等著。
「我很快就會回來的，晚上見！」
克拉默上了警艇，揮著手對伊爾莎喊，在隆隆作響的發動機聲中，警艇如離弦之箭般飛馳在格蘭德運河中。
伊爾莎·瓦格娜一直看著警艇拐進了一條運河支流，但她的思想並不在克拉默身上，也並不為期待晚上與他再見面而感到喜悅，她一直在想克拉維利的住所巴巴利諾別墅。克拉默說，他去找過她，而且是到聖安娜運河去找的。他為什麼不去別的地方，而偏偏去那裡找她呢？他怎麼會猜想到我去了那裡呢？莫非貝瓦爾德博士確實與克拉維利有關係，而且克拉默也知道，卻又不告訴她？再有，他為什麼要收買威尼斯的乞丐，監視克拉維利的行動呢？
這一連串的問題，他說他今天晚上都可以做出回答。他回答的究竟會是真話還是謊言呢？不是說他的名字都是假的嗎？
伊爾莎凝視著運河中緩緩流動的河水。陰森森的巴巴利諾別墅雖然使她感到害怕，但她查找事實真相的慾望卻更為強烈。她兩手一推鐵欄杆，轉身離開了河岸矮牆，朝貢朵拉碼頭走去。一名專為船工接客的代理商迎上前來，向她遊說乘坐貢朵拉的種種優點。她上了第一條船，坐了下來。長凳軟軟的，她心裡卻對此行害怕起來。她把手伸進了涼涼的河水，想讓自己冷靜下來。船工把貢朵拉撐離了河岸。
「去哪兒呀，小姐？」
「聖安娜運河，巴巴利諾別墅。」
「好嘞！」貢朵拉滑行開了。
格蘭德運河上還有太陽，陽光給河水染上了金色。遠處，聖瑪利亞康佑教堂的橘黃色圓頂閃閃發光。小船漸漸駛出了金色的陽光，划進了聖安娜運河，進入了另一個世界。
這裡黑黝黝的，像已進入了夜晚似的。在寬大的大理石台階邊，站著一些衣衫破舊的樂手，正在彈奏琉特琴 、曼陀鈴和拉小提琴，還有幾面小小的手鼓在伴奏，十分和諧地奏出了一支支古老的威尼斯歌曲。其中甚至還有一位歌手，他的男高音響亮而又清澈，帶著一種深沉的痛苦思念。正是這種獨特的美聲唱法，使得義大利的歌劇永世流傳不衰而且無法模仿。
伊爾莎·瓦格娜揮了揮手。貢朵拉放慢速度滑行在聖安娜運河中。她仰頭看著房牆，發現陽台上有個人坐著。這人影正仰靠在一張藤躺椅上。陽台的欄杆問，還不時飄起一陣陣淡淡的青煙。這正是塞爾喬·克拉維利，他正仰靠在躺椅里享受著音樂，他已經和乞丐們和解了。這並不是說他已經接受了他們，更不是已經知道他們為什麼要圍在他家的四周。他懂得，問這些是沒有意義的。他喜歡的只是，來了一群樂手取代了乞丐。像每個義大利人一樣，克拉維利也喜愛音樂。在他的生活中，有三種東西是極為神聖的：一是金錢，二是權力，第三就是音樂。這三件事湊在一起雖說十分奇特，在他身上卻是再合適不過。只要有機會聽音樂，他從來不肯放過，特別是古老的威尼斯歌曲，那是最讓他動心的。這樣的歌曲會使他想起母親來。她有副好嗓子，在擦桌抹凳、揀菜洗衣時，總是愛唱這些老歌。克拉維利還記得，他還是孩子的時候就聽慣了周圍的歌聲。
伊爾莎·瓦格娜又揮了一次手。貢朵拉在聖安娜運河的中間停了下來。現在，陽台上的人影看得更清楚了。他長著鷹鉤鼻，下巴向前突出，伸著兩隻瘦骨嶙峋的長手，正在藤椅扶手上打著拍子。
「是他嗎？」伊爾莎·瓦格娜出聲自問。船工驚訝地看著她。
「這是克拉維利先生。」
她心裡不自覺地升起了一種不愉快的感覺。她試圖對她所看到的一些特徵加以補充和綜合，以想像出克拉維利整個人的形象，結果卻使她再次感到可怕。她又一次把雙手浸入涼涼的河水，使自己漸漸地冷靜下來。
「請把船靠到台階那邊……」她對船工說，「等我回來，無論多久都請您等著。」
「是，小姐。」
於是，她又來到了包著鐵皮的高大的門前，叩擊銜在獅子嘴裡的黃銅門環。叩擊聲沉悶地在房子裡頭迴響，彷彿門裡面有個巨大的山洞。門外的乞丐們依舊在唱歌。其中有個人在一個記事本上寫了些什麼，寫完後，他撕下這張紙，交給了一個小提琴手。
小提琴手接過紙，把手中的樂器往台階的石級上一放，跳進一條沒有刷油漆的舊船，很快地划走了。
門裡有人在拉開沉重的門栓，像生了銹似的發出了尖厲的吱呀聲。厚實的大門軋軋軋地響著，終於開啟了。一名僕人站在門口，詢問地望著伊爾莎·瓦格娜。
「小姐？」他開口道，「您不是已經來過一次了嗎？」
「是的。剛才克拉維利先生不在家……他現在……我看見他在陽台上……」
僕人側身讓開路。
「請進吧，小姐。」
伊爾莎·瓦格娜跨進了巴巴利諾別墅的大門。她的步子是那麼堅定自信，使她自己都感到驚奇。
進入大廳，她望了望四周。僕人讓她在這裡等著，他徑自穿過一道門消失了。大廳里懸掛著一盞碩大的水晶燈，照耀得掛在牆上的古老武器和盔甲閃閃發光。一個巨大的大理石壁爐的兩側牆上，掛滿了中世紀的騎士用具，具有異國情調的長矛、盾牌和織花壁毯。
這短暫的等候使人感到壓抑。她感覺到自己的喉嚨好像被卡緊了，心裡怕得發冷，本來就有限的勇氣這時已變得越來越小，最終幾乎被擊潰，真想轉身就走，跑到門外，跳進貢朵拉趕緊離開。
但她已來不及了。塞爾喬·克拉維利先生已從寬闊的樓梯上走了下來。他友好地微笑著，儘管他對有人打斷他欣賞童年時代的歌曲感到惱怒。他邁著大步，跨下一級級樓梯，頭微微地向前傾著。
他像一頭鷹，伊爾莎·瓦格娜暗忖，真像一頭嗅到了獵物的餓鷹。
「我樂意為您效勞，小姐……」克拉維利開了口，同時心裡在想，這是誰呀？剛才給她開門的僕人浮士托告訴我說，她是德國人。
「我……我想向您問個訊……」伊爾莎結結巴巴地說，「有人向我推薦了您……」
克拉維利高興地點點頭。啊哈，是來買地產的。他的腦子裡迅速轉動著念頭，猜想來客想買什麼。是小莊園呢，還是山坡的葡萄園？或者是海濱的飯店？
「可以請您到我的圖書室里小坐片刻嗎，小姐？要不要喝點什麼？來點清涼飲料？咖啡？冰淇淋？……」
克拉維利走在前頭，推開了圖書室的門，讓進伊爾莎，回身拉上門。隨即他趕緊按了幾個開關，驅散了圖書室里半暗不明的氣氛。幾盞隱蔽的氖光燈亮了起來，間接的柔和光線替代了原先開著的幾盞舊燈。
「別墅里的光線有點暗。」克拉維利邊說邊請伊爾莎在一張沙發椅上坐下，「我很想保持這幢別墅的這種光線昏暗的特點，造成一種幽靜的氣氛。如果採用新式的照明，光線就太刺眼了，一切都暴露無遺，就失去了韻味。您是德國入，准喜歡這種浪漫情調……」
他對她微笑著，但他的鷹眼卻游移不定地在窺探、審視著她的表情。他自己在稍稍偏離燈光的較暗處坐了下來，臉上的表情在暮色中更顯得捉摸不定了。
「您這裡挺美的……」伊爾莎輕聲說，只是為了不冷待主人，又想用自己的聲音給自己壯壯膽。
「可以問問您來找我是為什麼事情嗎？是誰向您推薦我的？想買什麼呀？」
「我不是來買東西的。」伊爾莎勉強笑了笑。她對現在所要扮演的角色感到有些力不從心。
「只是想問件事情。」
「我洗耳恭聽，小姐。」
「您認識貝瓦爾德博士嗎？」
這問題來得是那麼突然，像是猛然一擊，令克拉維利心中悚然一驚。他慶幸自己幸好坐在暗處，臉上震驚的神色不會被人看見。但他很快就冷靜下來，恭謙地前俯身子，重新露出了笑容。
「貝瓦爾德博士？」他拉長了聲音問。
「對。我找他。」
「您也找他？」
克拉維利拿不準主意了。有兩種情況可以假設：報紙上刊登的文章激起了這位姑娘探險的興趣，想贏得那10萬里拉的賞金，並在報紙上出出風頭；要不然她就是一位女偵探，巧妙地偽裝著，以天真無邪的表情出現在我面前，想在元懈可擊的克拉維利身上找出破綻！
「您也看過報紙了？」克拉維利幾近嘲諷地問。
「是的。」
「那麼請問，您要我做些什麼呢？眼下，住在聖安娜運河裡頭，已